推荐精品品牌特许积分礼品行业分析报告.docx

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推荐精品品牌特许积分礼品行业分析报告

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2016年3月

一、礼品行业概况5

二、行业上下游的关系8

1、上游行业10

2、下游行业11

三、行业监管体制与相关法律法规12

1、行业主管部门12

2、行业法律法规13

3、行业发展政策及其影响13

四、行业市场规模15

1、行业发展的生命周期15

2、行业规模17

（1）中国消费市场的蓬勃发展将为礼品行业带来更多的机遇17

（2）国家政策的扶持为礼品（创意文化）行业的发展奠定了基础19

五、行业周期性、季节性、区域性特征22

1、周期性22

2、季节性22

3、区域性23

六、行业的竞争程度及行业壁垒23

1、行业竞争程度23

（1）企业数量较多，竞争向品牌创意转移23

（2）市场更加细分，竞争呈现差异化24

（3）互联网营销，新经济与传统经济的融合25

2、行业壁垒26

（1）品牌授权壁垒26

（2）客户准入壁垒27

（3）人才壁垒28

（4）资金壁垒28

七、影响行业发展的有利和不利因素29

1、有利因素29

（1）中国经济持续增长蕴藏巨大的市场潜力29

（2）消费升级奠定了行业的持续需求30

（3）消费者形成虚拟网络消费习惯31

（4）政策支持有利于行业健康发展31

2、不利因素32

（1）市场竞争激烈32

（2）版权方的战略变化的不确定性33

（3）客户未来礼品及积分换礼需求的不确定性33

八、行业风险特征34

1、行业周期波动及行业管理体制变动的风险35

2、市场风险37

九、行业主要企业简况38

1、LEGScompany（日本总公司）39

2、睿格斯（上海）广告有限公司（上海分公司）40

3、北京动艺时光网络科技有限公司41

一、礼品行业概况

二十世纪八十年代，随着对外开放和经济发展，企业在公关、福利、促销的消费需求急剧增加，促使礼品行业从众多行业中独立出来并迅速成长；到了九十年代，礼品市场需求不断扩大，由于行业门槛低利润相对较高，吸引了大量投资者介入这个行业，随着竞争的激烈和信息渠道的畅通使得行业利润率下降，服务水平逐步提升。

这个时期礼品企业是“按需生产”，对整体营销策划、客户服务、产品研发等还做得很不到位，业务发展对人际关系依赖较强；进入二十一世纪以来，礼品行业有专业化细分的趋势，但仍然存在产品设计单调，缺乏艺术和情感，同质化严重；行业运行不规范；产业化，规模化程度低；缺乏品牌经营，专业度不高；市场竞争激烈，运营成本上升；产品缺乏个性化的设计创意，文化内涵不足等诸多问题。

如今，礼品的范围正在向外延伸，礼品的界限变得模糊化。

礼品经济不是产品经济，甚至也不是服务经济，而是文化创意、品牌、个性化的体验经济；礼品行业不仅仅是产品、营销的竞争，而是经济实力、市场基础、品牌规模、经营策略、设计创意、技术创新、资源整合能力的竞争。

礼品可分为两大类，一是个人用馈赠礼品，主要包含纪念性、季节性礼品，临时性礼品；二是企业用商业礼品，主要有季节性商业礼品、临时性商业礼品，营销赠品。

礼品买家包括礼品行业内代理商、分销商、批发商，还包括礼品公司、百货商场、集团采购及终端用户。

随着市场竞争的加剧，人们消费水平不断提升，消费意识趋于理性及个性化潮流，目前大企业促销赠品采购更看重，质量可靠、品牌响亮、设计新颖、时尚潮流、包装精美，附加文化价值的诉求，来作为重要的宣传方式打动目标顾客，增加对客户的黏性的营销礼品。

品牌化、创意化、收藏化、定制化、传递大企业自身的观念和文化植入性营销已经成为营销礼品发展的必然趋势。

在国外，礼品已经是一种很成熟的广告载体，具有投入成本低、市场反应速度快、目标客户精准性高等特点。

银行、酒店、商超、三大电信运营商、房地产、电商等具有强大的购买力和礼品需求的企业都会根据需求订制营销赠品，这些特点决定了未来的大客户营销礼品采购市场仍将欣欣向荣。

中国礼品市场是一个具有巨大生命力的市场，尽管仍然以线下采购为主，但是随着电子商务B2C市场的快速兴起，礼品电子商务B2C市场进入快速发展的阶段。

礼品行业在2008年世界经济波动之后，出于缩减开支的目的，纷纷转向集约型经营模式，社会各类主体的日常及节日礼品的选购转战电子商务B2C领域，积分换礼、积分换购、福利和商务馈赠已经基本被电子化。

以专业策划为引导、具备产品供应整合能力、电子信息化为支撑的新型礼品集成服务商将会引领行业的发展，成为行业的未来风向标。

2010年上海世博会以及广州亚运会的举办，中国礼品市场已经逐渐意识到品牌授权运作带来的高效益和无限商机。

随着市场经济日趋成熟，礼品市场的竞争在不断加剧，消费者借助互联网这一便捷全面的信息源，对礼品的鉴别能力越来越高，提出的要求也越来越高。

礼品行业越来越多的企业采用品牌授权模式来拓展市场，借助优秀品牌为自己的产品带来影响力。

品牌不仅是礼品企业传播产品相关信息的基础，还是消费者选购产品的主要依据，因而品牌成为产品与消费者连接的桥梁，利用品牌授权的宽度，提升产品价值，品牌授权在礼品行业不断呈现出快速增长的趋势。

品牌授权又称品牌许可，始自于卡通人物的商品化，最初起源于欧美国家，已有100多年的历史，是品牌授权商将自己所拥有的商标、品牌、形象等授权资产，以合同的形式授予被授权企业使用在各种商品、服务、营销推广等领域，并向被授权企业收取相应的费用——权利金；同时给予被授权企业人员培训、组织设计、经营管理等方面的指导与协助。

品牌授权商能够合法地保护他们品牌的独特特征，安全地通过投资、推广他的品牌并且从有价值的授权中获益；被授权企业通过知名品牌的可信度为其提供了一个可以预测需求的、安全的并且可以阻止竞争对手进入的市场，享受国际知名品牌带来的溢价，从根本上提升了与零售商谈判的筹码，是一种强有力获得竞争优势的方式。

品牌衍生品可以提升企业的品牌形象并扩大产品销量及提高市场占有率，衍生品可设计的范围广泛，包括服饰、玩具、日用品、办公用品及促销礼品等。

目前，财富500强中的70%的消费品公司都以这样或那样的方式使用品牌授权，品牌授权业最发达的美国占据了世界授权业65%的份额，授权商品零售额年均达1000多亿美元；在日本，卡通形象知识产权的买卖占全年卡通消费的一大半。

根据国际授权协会（LIMA）在其调查报告中显示，2012年全球授权业产值1890亿美元，其中美国1121亿美元，日本161亿美元，英国132亿美元，德国90亿美元，中国52亿美元。

中国授权业在全球市场所占比重较低，却是增长最快的授权市场，国际授权协会（LIMA）预测，中国有望在近几年内成为超过英国、日本、德国，成为仅次于美国的全球第二授权大国。

品牌授权是现代服务业的重要组成部分，是一种新的商业模式、一种新的经营方式。

本质上，这是一种建设知识产权生态系统，并让参与各方共同从中受益的商业模式；是让创意变成产业继而形成产业链的重要推动力量、已经被证明是一种行之有效的经营模式和市场营销的重要工具、已经成为现代最有力的市场推广和品牌延伸的有效方法之一，并通过日益增加的各种方式加以应用，成长为最具商业价值的业务模式之一。

中国礼品行业越来越多地通过品牌授权来生产销售礼品。

国际品牌授权业协会（LIMA）将品牌授权划分为七类。

公司目前业务涉及的是影视卡通形象授权。

动漫衍生品行业可以通过进行衍生品开发产生收入、授权方通过动漫形象授权的方式收取权利金，被授权方通过动漫衍生品的精心设计、开发、制造出一系列产品销售来获利。

公司从授权方获得动漫形象授权后，通过再授权或设计开发一系列的动漫衍生品，用于金融机构、邮电通讯企业、电影院线、快速消费品等行业，营销活动时的礼赠品和促销品、积分换礼、销售、策划并经营主题项目来获得收益。

动漫的本质是体验与情感，动漫衍生品是以动漫形象作为重要的价值元素，目标群体以情感定价的逻辑来购买商品，将产品经济从体验经济和礼品经济结合。

图影视动漫衍生品行业产业链品牌授权经营模式：

对国际品牌商而言，品牌授权往往会影响到其全球品牌的整体形象，一般能够获得国际品牌授权的国内企业，往往均是业内同行的领军级企业。

在确定品牌授权合作伙伴之前，国际品牌商会对其从企业历史、企业文化、管理团队构架、企业执行力、市场推广能力、近年财务状况以及行业口碑、企业形象等多个方面进行综合评估，包括拜访国内授权合作伙伴的客户、重要供应商，以及与企业员工进行的访谈、讨论等。

被授权商的责任在于产品的设计、生产制造以及分销。

产品的设计需报品牌授权商审查、生产的产品的品质和销售情况也受到品牌授权商的严格控制。

对于品牌授权而言，品牌商授权是业务拓展也是品牌拓展，不断地拓展品牌的知名度和品牌影响的区域、不断地通过授权进行商品种类的开发。

授权商品的开发是品牌授权业的核心环节，一般是根据品牌的特点和适合目标消费群体开发相关系列产品，通过品牌形象的带动和丰富的商品种类造成的消费者族群效应，创造良好的业绩。

在一个品牌授权项目中，被授权商的风险在于授权协议中对授权者的合同义务。

比如最低的权利金保证，即被授权商即使事实上它的产品从未进入市场也必须付给授权商最低保证权利金。

品牌授权的操作过程中所涉及的各方参与者简略关系及职责如下图所示：

二、行业上下游的关系

礼品产业链随着社会经济的发展也开始逐渐细分，产生了制造商、分销商、终端服务商、采购方、收购方、礼品回收方这一整条产业链。

1、上游行业

上游行业主要包括品牌授权商、设计、技术开发、物流等专业服务商及相关商品制造商、分销商，上游行业提供以下产品和服务：

第一、品牌授权商为公司提供影视动漫形象授权用于指定衍生品的设计、生产和销售。

目前，国际知名品牌授权商对动漫形象衍生品授权的价格会因授权商品品种的不同而不同，但价格大多相对固定，公司对该类授权的议价能力相对较弱，但相关的成本最终可以转嫁由客户承担。

第二、制造商、分销商主要为按照公司要求提供营销活动用品。

第三、专业服务商为公司提供创意设计、软件开发、物流配送等相关服务。

上游行业除品牌授权商外，制造商、分销商和专业服务商国内企业数量众多，竞争激烈，产品价格和服务质量稳定，供应充足。

2、下游行业

下游行业主要包括两大类用户，一类是机构客户，包括：

金融机构（银行、保险）、邮电通讯企业、电影院线（万达、CGV、卢米埃）等。

另一类是通过各类金融机构的积分平台（积分换礼、积分加现金购买）等电子商务开放平台，获得公司获授权或者代理品牌创意产品的个人客户。

当前，下游行业机构客户广泛采用集中招标采购模式，客户议价能力强，非公司代理的品牌授权产品利润较低，竞争压力较大。

近年来，随着中国经济的快速发展，商务活动及个人消费市场日益扩大，对知名品牌商品的需求能力逐步提升，这为公司规模化发展带来良好的市场基础，为公司所处行业的发展带来了难得的机遇。

三、行业监管体制与相关法律法规

1、行业主管部门

特许产品经营、品牌营销、渠道拓展、电子商务的，属于商务服务业的细分行业，该行业在我国发展时间尚短，还未建立完整的行业管理体系及相关标准。

该行业服务于企业的营销活动和电子商务环节，目前主要受到工业与信息化部、商务部、工商总局等行政管理部门的规划和指导。

行业自律组织主要为中华全国工商业联合会礼品业商会，是在中华全国工商业联合会领导下非营利性的礼品及相关行业的会员组织。

商会成立以来，本着服务会员、促进行业发展的宗旨，切实为会员企业做各种服务性工作，不断吸收和借鉴国内外商会的运作模式，根据我国礼品业发展的现状和发展趋势，通过多种形式，商会会员企业参加有针对性、实用性、能够为企业带来更大经济效益的各项社会活动，为会员企业融资贷款、协调关系、化解矛盾、沟通信息等提供服务。

作为行业的代言人，商会还在国际商贸交往中，积极招商引资，通过开展对外合作交流，充分地开发、引进、利用国