预算管理员岗位作业标准.doc
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欧曼营销公司岗位作业标准
预算管理员岗位作业标准
2012年1月日
目录
第一部分预算管理员职位说明
第二部分预算管理员作业标准
第三部分预算管理员工资考核指标
第四部分预算管理员绩效评价标准
第五部分预算管理员聘任上岗基本条件
第六部分预算管理员离任条件及要求
第七部分预算管理员职位发展引导标准（任职资格）
第一部分预算管理员职位说明
福田汽车集团职位说明书
单位名称
各部门
部门名称
日期
2012年1月10日
职位名称
预算管理员
直管领导职位
主管部长
直管领导确认
主管领导职位
主管副总
主管领导确认
1、职位目的
根据公司的经营目标，在财务计划部的统一组织和安排下负责本部门年度费用预算的提报工作，本门月度费用计划编制与提报工作、部门项目性费用的费用立项、台账登记，费用兑现及费用使用过程中控制、监督、费用使用分析评价，确保部门的费用控制在预算之内。
2、职位工作关系（不包括日常的交流、简单的文件传递关系，也不仅仅指流程上的上下游）
对自己的工作负有指导、影响的义务和责任的其他平级部门职位：
财务计划部主管收益部长及财务计划部收益管理科科长
具备稳定汇报关系得直管、主管领导：
主管部长、主管副总
预算管理员
对本职位有直接影响的职位：
财务计划部预算管理员
本职位直接影响的职位或业务流程的下游职位：
本部门费用执行主体
对其工作在业务上负有指导、影响的专业技术职位：
本部门费用执行人
直接下属职位：
无
3、最低任职资格等级要求
专业任职资格等级
管理者任职资格等级
暂不填写
4、其他任职要求（最低任职等级要求未包含的要求）
最低学历
专科及以上
专业要求
管理类相关专业
外语要求
国内市场暂不考虑
必备经历要求
欧曼营销财务计划部培训3个月经历
5、工作职责
职位职责
（责任范围）
职位活动
权重
（工作时间比重）
具体项目（分为辅助决策、决策、亲自执行、参与执行、监控等五类活动）
职责一：
年度预算数据提报
1.辅助决策
2.决策
3.亲自执行
按照财务要求汇总平衡本部门年度预算数据
4.参与执行
财务计划部评审资料准备
5.监控
职责二：
部门月度计划编制与提报
1.辅助决策
2.决策
3.亲自执行
提报部门月度费用报表
4.参与执行
5.监控
职责三：
部门项目性费用的费用立项、台账登记
1.辅助决策
辅助领导进行费用立项决策
2.决策
3.亲自执行
登记部门项目性费用台账立项情况及费用台账
4.参与执行
5.监控
部门费用立项及兑现情况
职责四：
部门费用兑现
1.辅助决策
2.亲自执行
出具报销单或部门费用兑现明细表
3.参与执行
4.监控
职责五：
费用过程控制监督及分析评价
1.辅助决策
辅助领导进行费用使用情况分析
2.决策
3.亲自执行
本部门费用过程控制及分析评价
4.监控
职位任职者签字确认：
第二部分预算管理员作业标准
职责
工作内容
作业标准
简化流程（节点）
引用办法
作业工具
频次
完成时间
备注
使用表格
出具报告
1
提报部门年度预算资料
及时、准确、合理
部长-副总-财务计划部相关预算管理员
经营预算管理办法
年度预算模板
-
年
按照预算计划
2
编制提报部门月度费用计划
及时、合理、控制在费用标准内
部长-副总-财务计划部相关预算管理员
经营预算管理办法
月度计划提报模板
月
每月27日前
3
项目性费用立项登记及费用台账登记
及时、准确
部长-副总-财务计划部相关预算管理员
经营预算管理办法及其他相关管理办法
台账登记模板
日常
4
费用报销兑现
及时、准确、票据合法
部长-副总-财务计划部相关预算管理员
相关管理办法
费用报销单或兑现表
日常
每月财务结账前
5
费用使用情况分析
及时、差异分析清晰明了
预算管理办法
台账登记模板
月度
第三部分预算管理员工资考核指标
序号
项目
子项目
计算标准
评价指标
标准值
备注
1
月度计划提报及时性
每月27日提报
及时提报，奖励100元；每延迟一天考核预算管理员50元/天，部门负责人100元/天
2
项目兑现及时性
按照管理办法要求项目到期后15个工作日月兑现
超标准每项目考核20元，符合标准每项目奖励20元
3
月度计划准确率
月度计划类
月度实际/月度计划
将部门考核及奖励额度的10%纳入预算管理员评价，
90%-100%
工资20%额度内兑现
4
项目预算准确率
月度项目类
项目兑现额度/项目立项额度
低于90%不考核，90%-100%奖励50元，超100%考核50元
90%-100%
工资20%额度内兑现
5
月度计划调整频度
每月调整次数
每多调整一次考核50元
每月允许调整1次
工资20%额度内兑现
6
台账登记完整性、准确性
台账是否存在漏登、错登现象
发现一次考核50元
0
工资20%额度内兑现
7
档案管理完整性
档案文件是否存在丢失、与台账登记是否相符
发现一次考核50元
0
工资20%额度内兑现
第四部分预算管理员绩效评价标准
（一）绩效评价内容
评价指标体系包括以下4个方面
序号
绩效评价指标
权重
评价周期
评价时间
备注
1
业绩
50
月度
每月15—20日
与月度综合计划考核同步
2
技能
15
半年度
上半年：
7月15-25日
下半年：
1月15-25日
3
行为
15
半年度
4
岗位履职情况
20
半年度
注：
“业绩”评价与月度综合计划考核同步；实行“月度评价扣分制”：
年度设定基础总分为120分，月度评价分95分以上加10分，85-95分加5分，70-85分不加分，60-70分扣5分，50-60分扣10分，50分以下扣20分；年度基础总分小于90分，接受培训，年度基础总分小于70分，待岗并接受培训。
（二）评价等级划分
评价结果共分为高级、中级、初级、见习、不合格等五个级别，具体划分标准如下：
高级：
评价得分95分以上。
中级：
80～95分。
初级：
60～80分。
不合格：
59分以下。
见习：
实习期人员。
（三）绩效评价指标
1、业绩
序号
指标类别
指标
目标值
权重
评价周期
指标定义/公式
信息来源
评价部门
1
预算提报类指标
月度计划提报及时性
每月27日前
10%
月
每月27日前提报下月费用计划。
财务计划部
财务计划部
2
月度计划调整频度
1次
10%
月
每月允许调整1次费用计划，多调整次数进行考核。
财务计划部
财务计划部
3
预算准确率指标
月度计划准确率
90%-100%
20%
月
月度实际/月度计划（月度计划类项目）
财务计划部
财务计划部
4
项目预算准确率
90%-100%
20%
月
项目兑现额度/项目立项额度（项目性费用）
财务计划部
财务计划部
5
兑现及时性指标
项目性费用兑现及时性
项目到期15个工作日
20%
月
项目兑现天数
财务计划部
财务计划部
6
台账、档案管理类
台账登记完整性、准确性
登记无误
10%
不定期抽查
-
财务计划部
财务计划部
7
档案管理完整性
档案完整
10%
-
财务计划部
财务计划部
2、技能
将知识和经验运用于实际工作中的能力，也是衡量任职者是否达到岗位要求的最主要的指标。
（评价标准详见《绩效评价管理办法》）
序号
评价纬度
总分
合格分
1
业务运作能力
65
50
2
业务变革能力
20
15
3
指导和影响他人能力
15
10
合计
100
75
3、行为
该模块体现了公司对各个岗位序列所有员工的核心行为要求，反映了企业的核心价值观。
（评价标准详见《绩效评价管理办法》）
序号
行为要项
行为子要项
总分
合格分
1
注重诚信和法理
遵守职业道德
10
10
信守承诺
5
5
尊重事实
5
5
2
追求利益最大化
关注成本控制
5
3
市场敏感性（寻找扩大利益的机会）
5
4
3
客户至上
理解客户需求
5
4
客户服务意识
10
8
设身处地为客户着想
5
4
4
跨职能协作
沟通能力
5
4
团队合作
10
8
大局观
5
4
5
创新意识
创新意识/行为
5
3
适应变化
5
3
持续学习
5
3
6
挑战高目标
成就导向
10
8
坚韧/坚持
5
4
合计
100
80
4、岗位履职情况
岗位履职情况评价表
部门：
被评价人姓名：
岗位名称：
职能
职责
工作内容
作业标准
履职情况评价
备注
部门40%
职能管理部门评价
60%
优
良
中
差
优
良
中
差
预算提报及时及准确性
按时提报预算、预算完整，调整频度低
年度预算资料提报及时
按照财务要求提报预算
月度计划资料提报及时
每月27日前
月度计划调整频度
每月允许调整1次费用计划
预算提报准确率高
月度计划准确率
月度计划准确率控制在90-100%
项目预算准确率
项目预算准确率控制在90%-100%
项目及费用兑现及时
项目兑现及时性
项目性费用兑现及时性
项目到期15个工作日
台账、档案完整
台账完整、准确
台账登记
登记无误
档案管理完整
档案管理
档案完整
合计项次（项）
评价得分
评价人签字
备注：
根据第二部分作业标准进行评价
5、绩效评价表
评价纬度
评价周期
得分
权重
加权得分
业绩评价
月度业绩评价得分
1月/
7月
2月/
8月
3月/
9月
4月/
10月
5月/
11月
6月/
12月
月平均得分
50
技能评价
升级会员 