CRM教学模拟系统详细设计说明书文档格式.docx

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2．总体设计

2.1需求概述

通过

2.2软件结构

3．程序描述

3．1客户信息管理模块

3.1.1功能

管理客户基本信息；

如客户的概况、层次、兴趣、爱好、习惯、客户的积分等；

与此客户相关的基本活动和活动历史。

能够根据不同的分类方法来对客户信息进行统计，列出统计图表。

可以接收网上下订单的客户，同时提供给手动录入客户的界面。

能提供给客户进行网上下订单，该客户包含了销售客户及供应客户。

提供分类统计功能

1按客户类别进行统计

2按客户来源进行统计

3按客户所在的区域进行统计

4销售客户按客户的购买额度进行统计

5销售客户按客户的购买频率进行统计

3.1.2性能

3.1.3输入/输出项目

1客户类别信息

输入：

客户类别信息（一般包含有代理商、供应商、竞争对手、内部员工、潜在客户、适用客户、正式客户，同时提供给任意定义），客户类别备注信息。

输出：

客户类别代号、客户类别信息、客户类别备注信息

2客户来源信息

输入：

客户来源名称（一般包含有朋友介绍、网上客户、一般客户），客户来源备注信息

输出：

客户来源代号、客户来源名称、客户来源备注信息

3客户信息（分两张表，企业客户信息表/个人客户信息表）

姓名（企业名称）、负责人姓名、地址、邮政编码、付款信用记录、电话号码、客户类别、客户来源及备注信息等。

客户代号、姓名（企业名称）、负责人姓名、地址、邮政编码、付款信用记录、电话号码、客户类别、客户来源及备注信息等。

3.1.4测试要点

1接收网上客户信息汇总功能

2手工录入表单，查询功能

3表单验证、出错处理功能

4按客户的类型、客户所在区域等方面进行统计

3.2联系人管理模块

3.2.1功能

联系人管理模块主要作用包括：

联系人概况的记录、存储和检索；

跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等。

可以通过考察联系人的联系对象的消费记录来考察联系人的业绩；

联系人的选择。

3.2.2性能

3.2.3输入/输出项目

1联系人基本信息

联系人姓名、联系人性别、所属部门、出生日期、联系电话、联系地址

联系人代号

2联系活动信息

联系活动名称、联系活动备注

联系活动代号

3联系方式信息

联系方式名称、联系方式备注

联系方式代号

④联系人联系活动安排

联系人代号、客户代号、联系活动代号、联系活动计划费用、联系活动实际费用、联系方式代号、联系活动计划开始时间、联系活动计划结束时间、联系活动实际开始时间、联系活动实际结束时间

联系人联系活动流水号

3.2.4测试要点

1联系人录入、修改、删除、查询功能

2联系活动信息录入、修改、删除、查询功能

3联系方式录入、修改、删除、查询功能

4联系人联系活动信息安排信息录入、修改、删除、查询功能

5能统计联系人联系某客户或在某段时间类的联系活动发生的频率。

6根据联系人联系的客户的订单频率，来查询联系人的工作业绩

3.3潜在客户管理模块

3.3.1功能

潜在客户管理模块主要功能包括：

对潜在客户的管理，包括信息检索，客户升级等。

3.3.2性能

3.3.3输入/输出项目

1潜在客户信息管理

客户类别为潜在客户或潜在客户代号

潜在客户所有信息

2潜在客户升级

潜在客户代号

潜在客户升级成功信息

3.3.4测试要点

1潜在客户信息的录入、查询、修改、删除及升级信息

2表单的出错处理功能

3.4销售管理模块

3.4.1功能

1浏览销售信息，如客户、业务、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间，客户的购买记录及分析等。

2记录销售信息:

提供销售信息的录入，及网上的订单信息的自动汇总。

3销售机会管理:

对相关的客户的销售机会进行管理，包括销售机会的概率及主要竞争对手的情况。

3.4.2性能

3.4.3输入/输出项目

1销售记录信息维护

客户代号、产品代号、销售价格、优惠政策、购买数量、付款方式、付费银行、银行帐号、购买时间、购买地点、录入人员、记录类别（人工、网上）

销售流水号及成功处理信息

2销售流程状态维护

销售流程状态名称及备注信息

销售流程状态代号及成功处理信息

3销售机会信息维护

主题、相关客户代号、相关联系人代号、主要竞争对手代号、销售流程状态代号、机会概率、报价、预计销售日期、预计销售金额

销售机会流水号及成功处理信息

3.4.4测试要点

1销售记录的录入、修改、汇总及删除功能的处理

2销售流程状态的录入、修改、删除的处理及与改销售流程相关的信息的处理，数据的一致性

3销售机会信息的录入、修改、删除处理

4整体的表单的验证及出错处理功能

3.5营销管理模块

3.5.1功能

对商务活动、促销活动的管理，即对活动的时间、地点、参与的人员等进行浏览、分析；

设计约会、活动计划。

且提供网上市场调查信息的发布，收集。

3.5.2性能

3.5.3输入/输出项目

1活动类别维护

活动类别名称及备注信息

活动类别代号及成功处理信息

2活动信息维护

活动类别、时间、地点、目的、内容及活动费用信息

活动的流水号及成功处理信息

3客户参加活动信息维护

客户代号、活动流水号、活动反馈、说明信息

唯一的活动客户对应号及成功处理信息

3.5.4测试要点

1活动类别信息的录入、修改、删除处理

2活动信息的录入、修改、删除处理

3客户参加活动信息的录入、修改、删除处理

4根据客户统计参加的活动

5根据活动统计参加的客户

6表单的验证及出错处理功能

3.6客户服务模块

3.6.1功能

包括回访服务处理、投诉维修处理、咨询服务处理；

即对这些服务项目的快速录入；

生成和管理问题及其解决方法的数据库。

3.6.2性能

3.6.3输入/输出项目

1服务类别信息

服务类别名称及备注信息

服务类别代号及成功处理信息

2服务信息

服务类别代号、服务标题、服务内容、服务时间、地点、服务接待状况、服务方式（可选）、客户的满意度、相关的客户代号（可选）

服务流水号及成功处理信息

3.6.4测试要点

1服务类别信息的录入、修改、删除处理

2服务信息的录入、修改、删除处理

3表单的验证及出错处理功能

3.7交易中心模块

3.7.1功能

提供会员注册、产品发布、会员管理功能

3.7.2性能

3.7.3输入/输出项目

1个人会员信息管理

会员代号、会员密码、真实姓名、查询密码问题、查询密码答案、E-MAIL、性别、出生日期、教育程度、行业、省份、身份证号码、邮政编码、所在单位名称、联系电话、联系传真、通讯地址

个人会员注册成功信息

2企业会员信息管理

会员代号、会员密码、查询密码问题、查询密码答案、E-MAIL、联系人、单位名称、企业代码、通讯地址、邮政编码、联系电话、联系传真

企业会员注册成功信息

3企业信息管理

公司名称、地址、邮编、电话、传真、联系人、电子邮件、公司域名、公司类别、主要产品照片、公司简介

添加公司成功信息

4企业产品信息管理

产品名称、品牌、规格、型号、质地、单位、价格、产品照片、简要说明

显示企业产品添加成功信息

5网上定单信息管理

客户代号、供货商代号、交货方式、交货地点、基本开户行、帐号、税号、产品代号、产品数量、总价、付款方式、支付方式、留言

唯一的网上定单号及成功处理信息

3.7.4测试要点

1会员注册功能，个人注册及企业注册信息维护

2企业管理功能，包括企业的基本信息的添加、修改及删除

3企业产品管理功能，包括企业产品的基本信息的添加、修改及删除功能

4定单管理功能，能够互下定单，对于核心企业而言，可以有销售客户也可以有供货客户

5所有的表单验证及出错处理信息

4．页面设计要求

4．1页面整体风格

页面整体色彩要求和谐。

以一个首页进行导航，对于具有管理功能的模块，要求能提供登陆页面。

4．2页面功能

1首页：

要求包含整个系统的核心模块，交易中心、认证中心、网上银行、客户关系管理中心。

2交易中心：

网上的交易市场，要能将

3认证中心

4网上银行

5客户关系管理中心：

按功能将模块重组后，定出导航需含有客户管理、联系管理、销售管理、营销管理、服务管理。