电子政务软件行业分析报告Word下载.docx

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三、行业监管6

1、行业主管部门及监管体制6

2、主要法律法规及政策6

四、影响行业发展的因素8

1、有利因素8

2、不利因素8

五、行业市场规模9

六、行业竞争格局13

1、南威软件13

2、太极股份13

3、万达信息13

4、长沙正宇14

5、深圳丛文14

6、北京慧点14

一、行业概况

1、行业所处生命周期

进入二十一世纪以来，随着互联网和终端应用产品的不断发展，软件行业也进入了高速发展的阶段。

根据国务院、发改委等决策机构对我国产业结构的不断调整，在《产业结构调整指导目录》中软件行业所处的信息产业为国家扶持和鼓励发展的产业。

根据行业生命周期理论，行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。

行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：

幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。

其中行业发展处于成长期时，市场增长率很高，需求高速增长，技术渐趋定型，行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗，企业进入壁垒提高，产品品种及竞争者数量增多。

根据国家统计局数据显示，软件行业在“十一五”期间平均增速28%，“十二五”期间每年整体增长率仍保持在20%以上，大幅领先于全国GDP整体增速。

截至2015年12月，软件行业企业数量增长至40,941家，软件业务收入累计达到43,249亿元，企业规模逐步扩大，亿元级企业超过4000家，龙头企业开始出现并增加。

综上所述，我国软件和信息技术服务业行业的生命周期处于成长期阶段。

2、与行业上下游的关系

电子政务应用软件与系统集成，行业上游包括服务器设备等硬件厂商以及基础支撑软件厂商。

行业下游为应用客户。

信息管理平台，尤其是电子政务作为国家重点鼓励发展行业，市场潜力巨大。

电子政务对产品的可靠性、经济性要求较高，需要本行业不断加大研发投入与技术创新的力度，以满足下游客户的需求。

二、行业壁垒

电子政务的应用软件具有“需求复杂、标准广泛”的特点，这就需要软件供应商具备较强的客户需求管理能力，以及在产品结构的设计水平、开发技术等方面均有较高的要求。

对于市场潜在进入者，由于其缺乏行业业务经验、产品和技术水平不成熟、没有高质量样本客户等多方面的限制，因此面临的行业进入门槛较高。

1、行业经验和知识积累是取得IT运维管理领域竞争优势的重要方面

电子政务软件和客户的业务融合程度很深，解决方案提供商除必须拥有专业技术人员之外，还需要对客户的业务流程、管理体制、网络及基础环境有较深入的了解，这些知识和经验是在为客户的长期服务中沉淀总结和积累形成的。

2、产品和技术服务是软件提供商竞争力的核心

产品和技术服务是公司在长期的服务过程中，不断了解和满足客户需求而开发形成的，新进入者想开发出具备行业竞争力的产品，除了必须具备技术人员和研发投入外，还必须经过一定的开发周期和对行业情况的深入了解。

成熟稳定、符合客户需求的软件产品和符合客户要求的服务体系是软件提供商的核心竞争力。

3、合作关系更换成本较高

一般来说，电子政务软件提供商会通过长期的技术服务和市场推广拥有稳定成熟的客户群，新的行业进入者很难在短期内开拓出稳定的市场。

电子政务软件提供商通过长期的系统开发与技术服务，与客户建立了高黏性的合作关系，这一特征给新进入的竞争者造成了较大的障碍。

此外，本行业一般采用招标模式，在招投标过程中，由于软件是抽象产品的原因，一般会在公司资质、产品功能、历史案例、技术团队等多方面对投标方进行规范和要求，从而对新入者形成壁垒。

三、行业监管

1、行业主管部门及监管体制

主管部门与监管软件和信息技术服务业的行政主管部门为国家工业和信息化部及其各地分支机构，其主要职责包括：

拟订信息产业的发展规划与政策；

组织起草信息化法律法规草案和规章；

拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；

指导行业技术创新和技术进步；

推动软件公共服务体系建设；

推进软件服务外包等。

中国软件行业协会是唯一代表中国软件和信息技术服务产业界并具有全国性一级社团法资格的行业组织，其主要职能为：

受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；

负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；

订立行业、行规、行约，约束行业行为，提高行业自律性；

协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心负责软件著作权登记的业务主管部门。

2、主要法律法规及政策

软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性产业，国务院及国家发展和改革委员会、工业和信息化部（原信息产业部）、财政部、国家税务总局等有关部门颁布了一系列鼓励软件产业发展的重要政策文件，主要包括：

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

信息安全引发电子政务呈国产化趋势。

2013年曝光的“棱镜门”事件把信息安全问题摆到突出位置，尤其是以高级别党政机关为代表掀起了“自主可控”的信息化建设浪潮，为国产软件带来明显的利好。

新技术的发展推进着电子政务应用软件不断迭代的市场发展。

近年来虚拟化、云计算、大数据等IT技术推动着IT市场的发展，一些可通过互联网实现信息共享和业务交互的电子政务应用将被逐步建设为云平台，这给公司带来了新的机会。

2、不利因素

IT行业对从业人员的综合素质要求较高。

特别是随着云计算、大数据等新技术从概念转为落地的技术实践，公司对这些高端技术人才的需求将日益迫切。

目前除大型互联网企业（BAT）、大型IT产品生产厂家（如华为）之外，很少有企业具备这方面的人才，并且国内高校尚未具备这方面人才的培养体系。

五、行业市场规模

2013年我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入3.06万亿元，同比增长23.4%；

2014年软件业务收入3.7万亿元，同比增长20.2%，增速比2013年下降3.2个百分点；

2015年软件业务收入4.32万亿元，同比增长16.76%。

我国软件行业起步于20世纪80年代，经历了从无到有、从弱到强的发展历程。

目前我国软件业务收入逐年增长，行业仍处于发展阶段。

我国软件行业依旧面临着外部竞争和自我提升的双重压力。

国外大企业凭借雄厚的技术、资本和人才优势，加快技术创新、业务转型和产业整合，不断强化技术领先优势，力图继续占领软件和信息技术服务产业链的高端环节。

我国软件企业由于规模不大、创新能力不强、高端领军人才不足、缺乏自主知识产权的核心技术和关键产品，无法满足国内市场需求。

同时，长期以来软件和信息技术服务价值被低估的局面未得到根本改观，企业竞争行为需进一步规范，国内市场在地域和行业上相对分散，不利于企业做大做强。

我国不同地区的经济发展水平和对信息化的重视程度决定了该地区的信息化市场需求。

总体而言，东部地区经济发展水平较高，信息化建设步伐较快；

西部地区受经济发展水平的限制，信息化建设相对落后，有较大的建设需求。

因此不同地区之间的信息化发展水平和需求呈现出差异性，本行业也呈现出一定的地域性特征。

2011年，信息系统集成服务收入为3,921.36亿元，同比增长28.4%；

2012年，信息系统集成服务收入为5,230.34亿元，同比增长24.8%；

2013年，信息系统集成服务收入为6,594亿元，同比增长17.3%；

2014年，信息系统集成服务收入为7,679亿元，同比增长18.2%。

国内系统集成市场规模保持较高速度的增长，行业规模的增长一致保持在16%－23%之间，显著高于国内GDP增长率。

随着云计算、物联网的发展和“十三五”规划纲要、战略新兴产业政策的提出，系统集成服务必将迎来更广阔的市场前景。

我国电子政务的应用和管理主体涉及多个部门，包括党委、人大、政府、政协等各级政务部门。

2012年2月，工信部发布《国家电子政务“十二五”规划》，指出在“十二五”期间，我国电子政务将统筹协调发展不断深化，县级以上政务部门主要业务基本实现电子政务覆盖，政务信息资源开发利用成效明显。

政务部门主要业务信息化覆盖率，中央和省级超过85%，地市和县区分别平均达到70%、50%以上。

2012年5月，发改委发布《“十二五”国家政务信息化工程建设规划》，指出通过实施国家政务信息化工程，到“十二五”期末，形成统一完整的国家电子政务网络，基本满足政务应用需要；

初步建成共享开放的国家基础信息资源体系，支撑面向国计民生的决策管理和公共服务，显著提高政务信息的公开程度；

基本建成国家网络与信息安全基础设施，网络与信息安全保障作用明显增强；

基本建成覆盖经济社会发展主要领域的重要政务信息系统，治国理政能力和依法行政水平得到进一步提升。

相对而言，软件和信息技术服务业受经济周期的影响要小，尤其是电子政务作为国家重点发展的信息化领域，随着信息平台及实时数据库在办公领域应用的展开，将创造新的市场需求。

因此，本行业在相当长的时期内会维持较高的景气度，具有较强的抗周期性。

2014年2月赛迪顾问《2013年中国电子政务行业专项研究报告》显示，2013年中国电子政务总体投资规模为1,634.20亿元人民币，2009年以来的年均复合增长率为17.35%。

赛迪顾问预测，2014-2018年，中国电子政务总体投资规模将保持15%以上的增长速度，到2018年，总体投资规模将超过3,400亿元。

随着我国电子政务建设投资中前期硬件投资的完成，对软件产品及服务的需求比例将随之增加，这为电子政务软件开发与服务企业提供了良好的发展机遇。

六、行业竞争格局

1、南威软件

主营业务是为各级政务部门提供电子政务解决方案，拥有国家计算机信息系统集成壹级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质、国家安防工程壹级资质、CMMI-3国际认证等多项资质荣誉，在权力阳光、党（军）委信息化、智慧公安等细分领域具备一定的竞争优势。

2、太极股份

太极以咨询服务、行业解决方案服务、基础设施服务、运营服务等为主营业务，成功构建起涵盖战略规划、系统设计、软件开发、系统集成、产品增值、运维外包等内容的太极一体化IT服务体系，拥有信息系统设计甲级资质、建筑智能化系统工程设计甲级资质、计算机信息系统集成特一级资质、涉及国家秘密信息系统集成甲级资质、电子工程专业承包一级资质、建筑智能化工程专业承包一级资质、安防工程企业一级资质等。

3、万达信息

专注于智慧城市的建设，是全国首家整体通过CMMI5（软件能力成熟度集成模型）评估，目前已通过CMMIV1.3五级评估，拥有国家秘密信息系统集成甲级资质。

4、长沙正宇

专注于研究人大、政协信息化工作，并提供相关的业务咨询、产品研发、专业培训等，具有CMMI-3国际认证。

5、深圳丛文

致力于专注于安全防范行业，智能交通行业两大领域，具有CMMI-3国际认证。

6、北京慧点

专注于高端企业和政府客户市场，已形成GRC管理理念统领下完整的产品线和服务体系。