现代物流服务行业分析报告Word下载.docx

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3、品牌障碍11

4、技术障碍11

五、影响行业发展的有利和不利因素12

1、影响行业发展的有利因素12

（1）国家产业政策的大力支持12

（2）企业物流外包需求的增强13

（3）现代信息技术的发展14

2、影响行业发展的不利因素14

六、行业经营模式15

一、行业管理体制

现代物流业属于完全竞争性行业，不存在市场准入、生产额度等限制。

2004年8月5日国家发改委等九部委联合发布了《关于促进我国现代物流业发展的意见》，明确现代物流业属于国家重点扶持的行业，为加强综合组织协调，建立由国家发改委牵头，商务部等有关部门和协会参加的全国现代物流工作协调机制，成员由国家发改委、商务部、铁道部、交通部、信息产业部、民航总局、公安部、财政部、工商总局、税务总局、海关总署、质检总局、国家标准委等部门及有关协会组成，主要职能是提出现代物流发展政策、协调全国现代物流发展规划、研究解决发展中的重大问题，组织推动现代物流业发展等。

2005年6月28日国家标准化管理委员会等八个部委联合发出了《关于印发〈全国物流标准2005年—2010年发展规划〉的通知》。

《通知》要求各地方、各部门和各行业要高度重视物流标准化工作。

《规划》提出了我国物流标准2005年—2010年发展规划的指导思想、工作目标、重点任务、主要措施和具体标准项目，建立了由物流通用基础标准、物流技术标准、物流信息标准、物流管理标准和物流服务标准五个部分组成的框架体系。

2005年11月28日，海关总署发布了《中华人民共和国海关对保税物流园区的管理办法》（海关总署令第134号），解决了保税物流园区的政策障碍。

2005年12月29日，国家税务总局发出《关于试点物流企业有关税收政策问题的通知》，对国家发改委和国家税务总局联合确认的37家物流企业开展营业税差额纳税试点工作，逐步解决物流企业营业税重复纳税问题。

2007年3月19日，国务院下发《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发〔2007〕7号），《意见》明确要求优先发展运输业，提升物流的专业化、社会化服务水平，大力发展第三方物流。

同时还要求积极支持符合条件的服务企业进入境内外资本市场融资，通过股票上市、发行企业债券等多渠道筹措资金。

《意见》的颁布，必将为现代物流服务业营造更好的发展环境。

二、现代物流行业的发展情况

1、国外物流业发展情况

现代物流服务业是经济全球化的产物，也是推动经济全球化的重要产业。

现代物流服务已成为发达国家经济增长最快的物流业务之一。

在国际上，物流产业被认为是国民经济发展的动脉和基础产业，其发展程度成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。

经济史学家AngusMaddison通过对过去1000年世界经济的分析指出：

500年来全球经济的发展成果绝大部分是由通信和运输成本降低带来的，经济自由化以及运输和通信成本的日益下降将继续推动经济一体化。

从这一点来说，融合了信息技术与交通运输的现代物流将继续对世界经济的运行产生积极而深远的影响。

在发达国家，现代物流的发展非常迅速。

美国和日本已经走在物流发展领域的前列，欧洲的现代物流起步稍晚，但在政府部门与企业的重视下也得到了较大发展。

从1996年至2003年，全球现代物流服务行业市场规模年均增长率为13%，2003年全球第三方物流（3PL）市场达1,970亿美元。

2、国内物流业发展情况

现代物流业在中国起步较晚，但发展迅速。

21世纪初，物流行业在科技进步和管理技术创新的驱动下，逐步从传统物流向现代物流转变。

目前，众多世界500强企业已经入驻中国，形成了珠三角、长三角、环渤海3个产业化集聚中心。

全球制造产业向中国集聚推动了中国现代物流服务行业的快速发展，现代物流服务行业是推动中国产业结构升级的重要行业，是中国二十一世纪极具潜力的朝阳行业。

（1）中国现代物流市场规模巨大，为现代物流服务行业的发展提供了巨大空间

2005年，我国社会物流总额约为48万亿元，同比增长25.4%；

物流业增加值为1.2万亿元，同比增长12.5%；

社会物流总费用为3.38万亿元，同比增长13.6%；

2006年，我国社会物流总额约为59.7万亿元，同比增长24.3%；

社会物流总费用预计为3.84万亿元，同比增长13.2%；

物流业增加值达1.4万亿元，按可比价计算同比增长12.1%。

中国科学院预测研究中心预计，2007年中国社会物流总额将达到73.9万亿元，同比增长23.8%。

中国物流信息中心也预计，中国社会物流总规模处于快速增长阶段，2007年社会物流需求规模将维持15%以上的增速。

（2）中国现代物流服务行业处于起步阶段

现代物流服务行业在国内还处于起步阶段，未来发展潜力十分可观，前景广阔。

目前中国现代物流服务业发展处于起步阶段，产业总体规模还比较小。

根据国际研究机构的统计，2003年，美国现代物流市场规模约相当于全社会物流成本支出的25%，欧洲为30%，亚洲的总体水平低于5%，而中国仅在4%左右。

我国现有物流服务模式基本上仍然以自营为主，物流领域中现代信息技术应用和普及的程度还不高，远远不能满足现代物流服务的需要。

中国仓储协会2001年4月公布的中国物流企业信息系统的调查报告显示，中国物流企业中有61%完全没有信息系统支持，只有38%的企业有仓储作业管理，31%的企业有库存管理，27%的企业有运输管理。

现代物流信息技术的落后已成为我国物流企业亟需解决的问题。

中国物资储运协会调查的结果显示，2005年中国现代物流服务企业提供的综合性全程物流服务还不足总体需求的5%。

（3）中国现代物流的外包趋势日渐增强

从物流总费用的构成看，中国2006年运输费用2.1万亿元，同比增长12.8%，占物流总费用的比重为54.7%；

保管费用为1.2万亿元，同比增长16%，占物流总费用的比重为32.1%。

根据2006年全国企业物流调查，制造业物流外包特别是销售物流外包明显加大，增长速度在5%-10%左右，运输与仓储外包的增长速度在10%-15%左右，其中，2006年企业运输业务委托第三方的比例为67.1%，比2005年提高2.5%。

这表明我国现代物流服务外包化的趋势在增强。

统计表明，中国目前物流外包市场潜在规模高达2,080亿元，市场的潜力很大。

三、行业竞争状况

我国现代物流行业虽然发展速度较快，但由于起步较晚，业内企业的发展水平参差不齐，大部分的物流服务商只能提供简单的传统物流服务，而提供系统化、一体化综合物流服务的现代物流企业不多。

目前物流服务业的竞争更多集中在低端的运输和仓储层面，而少数的现代物流服务商由于其行业渗透度及服务集成度还不高，基本上是从自己熟悉的某一个或几个行业切入，具有明显的行业特征。

目前我国物流行业的竞争呈现“四足鼎立”的格局，各竞争企业的特点和竞争优劣势分析见下表：

根据UPS对国内物流服务商的分类，国内目前的物流服务商的规模和服务内容以及关注的行业都有很大的区别。

这四类企业各有特点、也各有自己的市场定位。

本公司所属的第二类物流服务商是行业内最为庞大的群体，由于服务机制灵活高效以及对中国国情的深刻理解，这个群体也是最有活力的群体。

正如上表所述，本公司专注于细分行业—石油化工行业的现代物流服务，并致力于在细分行业领先地位的建设，通过适度、稳健的扩张，逐步实现向其它行业的渗透。

我国现代物流行业目前的竞争状况呈现如下特点：

1、基础物流服务商因进入门槛较低，竞争非常激烈。

现代物流业的发展实践表明，只有对物流商品有比较全面的认知，才能提供高效的物流服务。

不同行业之间的物流操作差异极大，只有首先专注某行业或某细分行业的物流服务，才能形成服务商的比较优势。

现阶段，大多数基础物流服务商的发展重点还是专注于某一行业或细分行业的物流市场，尚不具备大规模跨行业拓展物流服务的能力，不同行业间的物流服务商竞争相对较小。

随着企业业务的扩张，现代物流服务商从自身专长的行业向其他行业渗透，将会加剧竞争。

2、国际物流公司进入中国市场，凭借其雄厚的资金实力和丰富的行业经验，在争夺跨国公司物流业务方面具有一定的优势。

但由于文化背景的差异，国际物流公司在争夺国内企业的物流业务方面，较国内同类企业稍显逊色。

3、随着现代物流业的发展，中外物流公司将会互相进入对方优势领域，展开对优质客户的争夺。

尽管外资物流企业的进入加剧了国内物流市场的竞争，但与其相比，国内物流企业在竞争中具有下列比较优势：

①丰富的物流资源优势。

由于物流运作需要一定的载体，国内物流企业拥有丰富的资源（如仓储等），并且成本较低，具有较强的竞争力；

②服务网络优势。

物流服务对网络的依赖性极强，国内物流企业经过长期的经营，业务网络已初具规模。

外资企业若要在短期内迅速建立自己的网络，在资源和成本方面都要付出较大的代价；

③本土化优势。

国内物流企业因文化背景的原因，更易于了解客户的需求，更容易形成供求双方的良好沟通，对国家政策的把握也更准确。

总体看来，我国物流市场已逐步与国际市场接轨，本土企业将面临强大的国际物流企业的竞争压力，但本土企业可利用自身拥有的物流资源、服务网络和本土化优势，通过品牌建设、扩大服务规模和服务品质来化解面临的压力。

四、进入现代物流行业的主要障碍

1、人才障碍

由于现代物流发展所依赖的技术日趋复杂，大大提高了对从业人员综合素质的要求，尤其是现代物流服务，更需要高层次复合型人才的参与。

我国尚未形成有效的现代物流管理人才培养体系，这使得现代物流管理人才奇缺。

据北京《人才市场报》报道，仅制造业发达的珠江三角洲地区“现代物流人才”缺口达10万以上。

现代物流管理行业进入的人才障碍十分明显。

2、资金障碍

现代物流服务行业的经营模式有多种，从资产结构角度看，比较典型的有两种：

（1）轻资产型，即服务商本身不重点投资固定资产，而是通过整合他人的资源完成物流服务；

（2）重资产型，即自建仓库或具有行业特色的交易市场，借助贸易产品的集中交易和流转，开拓贸易产品的物流管理服务。

这两种模式的共同点是资金的需求量很大，前者除了网络布点需要投资外，还需要大量的业务执行配套资金，而后者在发展仓库或交易市场的过程中更需要大量的资金支持。

拓展现代物流服务业务需要大量的资金支持，一般企业难以承受，从而构成了较高的市场进入门槛。

3、品牌障碍

客户对现代物流服务商的信誉要求较高，刚进入该行业的企业要获得客户的信赖需要长时间的业务积累。

运营初期，由于业务规模难以保证，物流服务商极易处于亏损状态，为获得客户的信赖，形成有影响力的品牌效应，服务商需要在此阶段有足够的资本投入，保持业务的持续开展，这构成企业进入该行业的障碍。

4、技术障碍

现代信息管理、运筹规划、存货管理、物流作业自动化等技术的广泛应用是现代物流服务发展的重要基础，掌握和应用这些技术，需要的不仅是资金的投入，更需要相关技术的长期开发和积累，这构成了企业进入该行业的障碍。

五、影响行业发展的有利和不利因素

1、影响行业发展的有利因素

（1）国家产业政策的大力支持

现代物流服务行业是中国二十一世纪的朝阳行业，是中国现代产业结构升级的重要支柱产业。

作为全球制造基地和最有活力的消费市场，中国最有潜力成为全球现代物流服务行业的领先者。

为抓住机遇，加快中国产业结构升级的步伐，国家对现代物流服务行业加大了政策扶持力度，先后出台了一系列相关政策支持现代物流行业的快速发展。

2007年3月19日，国务院下发的《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发〔2007〕7号）要求拓宽投融资渠道，加大对服务业的投入力度，积极支持符合条件的服务企业进入境内外资本市场融资，同时，还要求优先发展运输业，提升物流的专业化、社会化服务水平，大力发展第三方物流，为现代物流服务业营造了良好的发展环境。

2006年10月，国家商务部开始实施服务外包“千百十工程”，明确提出在“十一五”期间，要在全国培育1000家取得国际资质的大中型服务外包企业，推动100家世界著名跨国公司将其服务外包业务转移到中国，建设10个具有一定国际竞争力的服务外包基地城市，全方位承接国际（离岸）服务外包业务，力争到2010年服务外包出口额在2005年的基础上翻两番。

2004年8月5日，国家发改委等九部委联合发布了《关于促进我国现代物流业发展的意见》，明确指出：

（1）营造有利于现代物流业发展的良好环境；

（2）采取切实有效措施，促进现代物流业发展；

（3）加强基础性工作，为现代物流发展提供支撑和保障；

（4）加强对现代物流工作的综合组织协调。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出大力发展现代物流业，推广现代物流管理技术，促进企业内部物流社会化，实现企业物资采购、生产组织、产品销售和再生资源回收的系列化运作。

上述一系列政策的出台，极大地改善了现代物流服务行业的发展环境，为现代物流服务行业发展创造了难得的机遇。

（2）企业物流外包需求的增强

随着经济全球化步伐的加快，企业面临的竞争也越来越激烈。

各企业为增加自身抵御风险的能力，纷纷将有限资源向其核心业务倾斜，即向企业自身的加工能力、技术开发能力及市场营销能力倾斜。

越来越多的企业认为应该将包括物流服务在内的非核心业务外包，交由专业的服务商来执行，从而有效地利用社会资源，充分享受社会专业化分工协作的成果。

近年来，随着企业发展及社会化分工的完善，特别是跨国公司对非核心业务的深刻理解，使物流服务外包业务发展速度加快。

国内一些大企业也开始正视竞争的残酷性，寻求核心竞争力的培养，预计服务外包业务将获得进一步的发展。

据对大型制造企业的物流市场调查，2006年该部分企业的销售物流外包以5%-10%速度增长，运输与仓储外包以10%-15%速度增长。

企业物流外包需求的增加，进一步推动现代物流服务的内容将由销售物流向供应物流、生产物流和回收物流等环节延伸。

（3）现代信息技术的发展

20世纪90年代以来，信息技术的发展为企业建设高效率的系统创造了条件。

先进的信息技术实现了数据的快速、准确传递，一方面提高了现代物流服务商仓储管理、装卸运输、采购、订货、配送发运、订单处理的自动化水平，促进了订货、包装、保管、运输、流通加工一体化。

同时，强大的网络系统使现代物流服务商能更快捷地和其他专业服务商沟通，及时掌握物流的运作状态，提升物流服务商对物流服务质量的控制能力，提高物流服务效率。

通过网络系统与客户系统的对接，使客户可以随时跟踪自己的货物，实现了现代物流服务真正的无缝链接。

现代信息技术的发展，拓展了现代物流服务的发展空间。

2、影响行业发展的不利因素

影响行业发展的不利因素主要有以下几个方面：

（1）传统观念影响现代物流服务外包业务的发展。

目前国内企业从采购到销售过程中的一系列物流活动，大多还是通过自我服务系统完成。

这种理念限制了现代物流服务外包业务的发展。

（2）行业整体服务质量和管理水平较低。

在流通加工、物流信息服务、库存管理、物流成本控制等增值服务方面，尤其在物流方案设计以及全程物流服务等更高层次的服务方面还没有全面展开。

（3）现代物流服务业对人才的要求较高，由于缺乏有效的现代物流服务人才培养体系，导致人才储备不足。

高素质人才的缺乏影响了现代物流服务业的发展。

六、行业经营模式

从企业的业务重点、资产特征和盈利模式三方面考察物流企业的经营模式，目前我国物流企业可分为四类：

基础物流服务商、采购服务商、分销增值服务商、现代物流服务商。

从行业发展趋势来看，基础物流服务商的重资产的特点将会更加突出，其核心竞争力将表现为对重资产的投资和经营能力；

采购服务商和分销增值服务商向现代物流服务商转化将成为趋势；

现代物流服务商的核心竞争力将表现在服务模式的创新能力和对物流资源中的关键节点的投资能力上。