企业管理手册PSA业务伙伴管理手册.docx

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企业管理手册PSA业务伙伴管理手册

（企业管理手册）PSA业务伙伴管理手册

诺明PSA管理软件6.3

业务伙伴管理

用户手册

本手册版权已经登记，版权完全归出版人诺明软件（上海）有限公司所有。

未经出版人的书面许可，本手册任何部分的内容不可以以任何媒介复制，复印或翻译。

本手册的使用遵守诺明专业服务自动化管理软件授权许可协议中相关的规定。

诺明专业服务自动化管理软件是诺明软件（上海）有限公司所有的已经注册的软件产品名称，本手册中涉及的其它注册商标归属各自相关的公司。

第一章开篇1

模块概述1

手册目录2

登录诺明PSA2

首页和导航栏3

访问业务伙伴管理模块4

第二章业务伙伴管理5

维护业务伙伴5

查询业务伙伴19

第三章销售机会管理20

销售机会维护20

销售机会跟踪29

销售机会升格33

第四章合同管理36

新增合同36

维护合同43

合同开始45

第五章交易历史查询46

第一章

开篇

本手册是针对业务伙伴管理人员编写的。

这章我们将会了解到：

⏹业务伙伴管理模块概述

⏹本手册内容

⏹如何访问诺明PSA业务伙伴管理模块

模块概述

诺明PSA管理软件为专业服务企业提供了一套简便实用的业务伙伴管理模块，用于管理业务伙伴数据库，跟踪销售机会，管理销售合同，查询业务伙伴交易历史等。

建立了单位机构及员工数据库后，用户就可以使用下面这些功能来管理业务伙伴关系。

业务伙伴管理

⏹基本数据：

集中维护客户和供应商等业务伙伴数据库，详细记录业务伙伴的公司类型、行业、规模、大小、关键联系人等基本背景信息。

⏹往来交流：

跟踪记录与业务伙伴的往来交流过程。

⏹商业文档：

集中管理与客户相关的所有文档资料，包括：

报价、合同、账单、报表和往来信函等。

销售机会管理

⏹机会管理：

员工在自助平台记录和管理销售机会，销售管理人员在管理平台集中管理销售机会。

⏹销售预测：

为销售机会设定估计销售金额、成交百分比和预计成交日期，以此预测销售业绩。

⏹跟踪过程：

跟踪销售机会从分配、分级、报价、提交合约书、谈判，直到签订合同的销售过程，并把销售机会升格成项目管理销售成本。

⏹合同签订：

销售机会签单后，可以转为销售合同，以便后续的项目管理。

合同管理

⏹合同内容：

合同可以继承销售机会相关信息，包括合同起始及结束时间，合同销售额、预算、收款约定书、合同负责人、合同优先级等。

⏹项目管理：

与相关管理模块集成，一个合同下可以维护一个或多个项目，也可以直接从合同界面直接创建新项目。

⏹合同文档：

与合同相关的文档资料可以集中管理，方便文档资料检索和合同管理。

交易历史查询

⏹查询业务伙伴账户的统计信息。

⏹查询业务伙伴账户的历史交易记录。

手册目录

本手册包含以下章节：

第一章—开篇

系统概述和访问诺明PSA业务伙伴管理模块的基本介绍。

第二章—业务伙伴管理

关于业务伙伴基础数据的说明，同时指导如何维护这些重要数据。

第三章—销售机会管理

指导如何记录销售机会，如何管理销售机会跟踪过程。

第四章—合同管理

指导如何增加合同，维护合同、和开始合同。

第五章—交易历史查询

介绍业务伙伴交易历史查询页面的信息。

登录诺明PSA

用户可以通过网页浏览器本地登录或通过互联网远程登录诺明PSA管理平台。

用户必须有互联网接入权限才能远程运行诺明PSA。

网页浏览器

用网页浏览器运行诺明PSA。

打开网页浏览器，在网址栏中输入诺明PSA网络链接：

http:

//servername:

8080/psa。

然后显示诺明PSA的登录页面，输入用户名和密码，点击登录按钮。

远程登录

远程登录诺明PSA，本地浏览器须遵照以下程序。

电脑必须有互联网接口，且通过TCP/IP协议网络登录公司的网络服务器。

首页和导航栏

进入诺明PSA管理平台后，你可以看到右边是首页，左边是导航栏，顶端是工具栏。

首页可以由用户个人定制，包括自己常用的页面、报表和仪表盘。

导航栏链接各个应用程序，用户可以通过导航条寻找应用程序。

工具栏显示当前时间、登录者姓名、并提供快速链接到常用的应用程序。

下面是对诺明PSA菜单和链接的描述。

首页

进入首页。

点击首页按钮，在任何页面都可以返回首页。

个人平台

进入员工自助平台。

只有当相关员工已经启用员工自助平台，并分配了相关权限才可以进入员工自助平台。

点击个人平台链接可以直接进入员工自助平台。

个人配置

用户的个性化配置菜单，包括用户属性配置、定制首页、定制菜单。

帮助

帮助菜单连接在线帮助，显示许可信息和系统信息。

退出

退出当前登录的PSA管理平台

访问业务伙伴管理模块

任何有业务伙伴管理模块访问权限的用户登录PSA管理平台后，可以点击左边菜单中的业务伙伴管理导航条以便在菜单页面显示业务伙伴管理模块。

业务伙伴管理菜单页面显示你有权访问的管理功能，从这里可以访问具体操作页面。

第二章

业务伙伴管理

业务伙伴模块用来管理客户和供应商数据库，维护好业务伙伴信息之后，才可以创建销售机会，建立项目，开展业务管理，项目管理，以及处理项目核算交易等。

本章详细介绍以下操作指南：

⏹维护业务伙伴

⏹查询业务伙伴

维护业务伙伴

用户可以通过业务伙伴菜单查询、修改、新增和删除业务伙伴记录。

通过业务伙伴页面，用户可以查询业务伙伴相关的项目信息、合同等信息。

诺明PSA管理软件提供三种办法增加业务伙伴记录。

⏹把销售机会中的潜在客户添加到业务伙伴数据库；

⏹把Excel电子表格中的业务伙伴记录导入到业务伙伴数据库；

⏹手工输入业务伙伴记录。

请按照以下步骤通过手工输入方式增加业务伙伴。

增加业务伙伴

1.选择业务伙伴管理|业务伙伴菜单，显示业务伙伴查询界面。

2.点击新建按钮，显示业务伙伴新增页面。

3.输入业务伙伴信息后，点击保存按钮返回业务伙伴列表界面，或点击保存并新建按钮，继续添加业务伙伴。

注意：

业务伙伴主信息输入界面上标有红色星号的字段是必须填写的，不能为空。

如果字段框边没有红色星号，则表示该字段可以根据需要输入；如果你正在增加客户记录，则客户字段必须选择是，供应商字段选择否；如果你正在增加供应商记录，则客户字段必须选择否，供应商字段选择是。

下表解释业务伙伴主页面的字段。

字段

描述

单位

业务伙伴相关的公司或部门。

合作伙伴代码

用来标识业务伙伴的唯一性编码，根据编码规则自动产生。

用户可以打开编码界面修改编码段，以便产生需要的业务伙伴编码。

客户

选择是表示业务伙伴是客户，否表示不是客户。

供应商

选择是表示业务伙伴是供应商，否表示不是供应商。

客户经理

负责管理业务伙伴关系的员工。

币种

与业务伙伴发生交易时，业务伙伴使用的货币。

等级

标识业务伙伴价值或重要性。

状态

描述单位与业务伙伴关系现状。

公司名称

业务伙伴名称，最好是法定名称。

网站

业务伙伴官方网站。

合作始于

和业务伙伴开始合作的时间。

来源

业务伙伴关系产生的渠道。

企业性质

业务伙伴的产权性质。

收入

业务伙伴的年营业收入。

始建于

业务伙伴公司成立时间。

员工

业务伙伴的员工数目范围。

行业

业务伙伴所在行业分类。

注册资本

业务伙伴在工商局的注册资本。

组织机构代码

业务伙伴的机构代码。

业务伙伴记录增加后，用户还需要更新业务伙伴信息，以便反映业务伙伴最新情况。

维护业务伙伴主信息

1.选择业务伙伴管理|业务伙伴菜单，进入业务伙伴查询界面。

2.选择需要维护的业务伙伴公司名称的超级链接进入业务伙伴主信息页面。

3.点击修改按钮，进入主信息编辑页面。

4.根据需要修改业务伙伴主信息，确认无误后点击保存按钮。

业务伙伴记录增加后，还需要维护业务伙伴的联系信息，包括电话，电子邮箱，地址，联系人等。

维护业务伙伴联系信息

1.选择业务伙伴管理|业务伙伴菜单，进入业务伙伴查询界面。

2.点击需要修改的业务伙伴公司的超级链接，进入业务伙伴主信息页面。

3.点击联系信息页签，显示联系信息页面。

4.联系信息页面内容分为四部分内容：

电话/传真、电子邮件、地址和联系人。

5.根据需要修改电话，传真或电子邮件后，点击保存按钮。

6.如果需要增加地址记录，点击地址新建按钮，进入新建地址信息页面。

.

7.输入相关信息后，点击保存按钮保存地址，再点击继续按钮回到联系信息页签。

8.如果需要修改地址记录，选择需要修改的地址的超链接显示地址页面。

9.点击修改按钮，进入修改页面；

10.根据需要修改地址后，点击保存按钮保存修改后，再点击继续按钮回到联系信息页签。

11.如果需要增加联系人，点击联系人新建按钮，进入联系人新建页面。

12.输入相关信息后，点击保存按钮保存联系人记录，再点击继续按钮回到联系人页签。

13.如果需要修改联系人信息，选择需要修改的联系人的超级链接显示联系人页面。

14.点击修改按钮，进入修改页面。

15.修改相关信息，确认无误后，点击保存按钮。

16.如果没有需要修改的信息，点击继续按钮。

诺明PSA管理软件允许用户把业务伙伴相关的文档资料，如：

营业执照，报价书，合约书等附加到业务伙伴账户下，以便业务管理人员全面管理客户和供应商相关资料。

管理业务伙伴文档资料

1.选择业务伙伴管理|业务伙伴菜单，进入业务伙伴查询界面。

2.选择需要维护的业务伙伴，并点击公司名称的超链接进入业务伙伴页面。

3.点击文档页签，显示文档列表界面。

4.如果需要添加相关文档，点击添加按钮，进入文档增加页面；

5.输入文档相关信息并选择相关文件后，点击保存按钮。

注：

在文档页面显示文档状态和文档版本信息。

6.点击提交按钮，启动文档审批流程。

注：

如果文档审批流程已经分配给文档类别，点击提交按钮后，系统将启动文档审批流程。

如果没有审批流程分配给文档类别，点击提交按钮立即批准文档。

7.点击继续按钮返回到文档列表界面。

文档增加页面字段说明如下:

字段

说明

文档种类

在文档管理模块定义的文档分类，用户根据需要自行定义文档分类，如报价书，合约书等。

文件编号

自动分配给文档的唯一性编号。

文件描述

文档内容的简要描述。

文档阶段

对文档分类的字段，可以根据需要在查询表定义，再分配给文档进行分类。

文档类型

对文档分类的字段，可以根据需要在查询表定义，再分配给文档进行分类。

参考

用来标识文档的另一个字段，

文件夹

在文档管理模块中维护的业务文档文件夹。

关键字

在文档管理模块中搜索文档时用于匹配搜索目标。

描述

详细描述文档内容。

如果贵公司使用诺明PSA管理软件处理业务伙伴往来交易，如应付发票，应收发票，预付款、预收款等，在增加业务伙伴记录后，还需要为业务伙伴设置账务处理相关设置，否则用户不能处理相关业务伙伴的交易。

维护业务伙伴财务核算设置

1.选择业务伙伴管理|业务伙伴菜单，进入业务伙伴查询界面；

2.点击需要维护的业务伙伴公司名称的超级链接，进入业务伙伴主信息界面。

3.点击账务处理页签，显示财务处理页面；

注：

如果业务伙伴只是客户，那么财务处理页面仅显示应收账款相关设置；如果业务伙伴只是供应商，那么财务处理页面仅显示应付账款相关设置；如果业务伙伴既是客户又是供应商，那么财务处理页面既显示应收账款又显示应付账款相关页面。

4.根据需要，维护应收账款相关设置，并点击保存按钮。

5.根据需要，维护应付账款相关设置，并点击保存按钮。

应收账