推荐精品汽车智能诊断行业分析报告.docx
《推荐精品汽车智能诊断行业分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《推荐精品汽车智能诊断行业分析报告.docx（17页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
推荐精品汽车智能诊断行业分析报告
（此文档为word格式，可任意修改编辑！
）
2015年7月
一、管理体制与法规政策5
1、行业主管部门与管理体制5
2、主要法律法规和主要产业政策.7
（1）汽车智能诊断行业的主要法律法规及标准..7
（2）汽车智能诊断行业的主要产业政策..8
二、汽车后市场行业整体发展概况..9
1、汽车后市场概述.9
2、美国汽车后市场..10
（1）美国汽车后市场规模较大并稳步提升..10
（2）美国平均车龄增加，电子化程度提高，汽车后市场业务稳步增长..10
3、欧洲汽车后市场..11
（1）汽车保有量的稳定增长是欧洲汽车后市场稳定发展的基本保障11
（2）欧洲汽车车龄的提高是汽车后市场规模提升的关键因素11
（3）欧洲汽车后市场规模稳步增长..12
4、中国汽车后市场..12
（1）我国汽车保有量增长迅速.12
（2）中国汽车渗透率较低，汽车后市场未来发展潜力巨大.13
（3）中国汽车平均车龄已进入维修期，将给汽车后市场带来增长.14
（4）中国汽车后市场规模2017年预计达到8,000亿元14
三、汽车智能诊断行业情况15
1、汽车诊断分析行业.15
（1）行业概况..15
（2）市场规模、发展现状与市场供求状况及变动原因16
①美国、欧洲的汽车诊断分析市场16
②中国的汽车诊断分析市场17
2、TPMS系列产品..17
（1）TPMS概念17
（2）市场规模、发展现状与市场供求状况及变动原因18
①美国、欧洲的TPMS系统市场..18
②亚洲地区的TPMS系统市场19
四、汽车智能诊断行业发展驱动因素..19
1、汽车及汽车后市场整体规模增加.19
2、汽车智能电子化程度提高带动汽车后市场需求增长..19
3、汽车检修将趋于经营市场化、业务综合化20
五、行业进入障碍.21
1、技术壁垒..21
2、市场壁垒..21
六、行业利润水平的变动趋势及变动原因22
1、行业利润水平22
2、变动趋势及变动原因22
七、影响行业发展的因素.23
1、有利因素..23
（1）汽车保有量增长、平均车龄提供支撑汽车后市场持续发展..23
（2）电子化提升，技术水平提高23
（3）政策推动..23
（4）汽车维修行业市场化趋势.24
2、不利因素..24
（1）研发技术人才不足.24
（2）知识产权问题24
（3）人工成本升高、研发周期较长..25
八、行业技术水平及技术特点..25
九、行业周期性、区域性及季节性26
十、行业上下游的关联关系26
1、与上游行业的关系.26
2、与下游行业的关系.27
十一、行业竞争分析28
1、汽车智能诊断行业竞争状况分析.28
1、汽车诊断分析：
综合型汽车诊断分析产品28
2、TPMS系列产品：
胎压传感器与胎压专用诊断仪28
3、汽车智能诊断领域主要企业概况.29
（1）博世公司..29
（2）实耐宝29
（3）元征科技..29
（4）Schrader29
（5）上海保隆..30
一、管理体制与法规政策
1、行业主管部门与管理体制
汽车智能诊断广义上是电子信息产品。
电子信息行业由国家工业与信息化部主管，负责拟订并组织实施行业发展规划，提出优化产布局、结构的政策建议，起草相关法律法规，拟订行业技术规范和标准并组织实施等，对产业发展方向进行宏观调控。
汽车智能诊断的下游目标行业即汽车业，其行业行政管理部门为交通运输部，交通运输部负责制定汽车维护、检测、诊断技术规范和相关行业的规定及国家标准等。
汽车行业自律性组织为中国汽车保修设备行业协会，其主要职能是开展行业调查、协助政府有关部门组织制定、修订行业的专业技术标准和质量标准、协助政府协调行业内外的关系、组织行业内外的信息交流等。
美国ETI协会（EquipmentandToolInstitute）具体情况如下：
2、主要法律法规和主要产业政策
（1）汽车智能诊断行业的主要法律法规及标准
（2）汽车智能诊断行业的主要产业政策
汽车智能诊断属于汽车大产业下的细分产业，属于国家鼓励发展的产业，享受多项政策支持，相关行业政策如下：
二、汽车后市场行业整体发展概况
1、汽车后市场概述
汽车后市场即AM（AfterMarket），指汽车整车销售以后的各类市场，包含在使用汽车的过程中所发生的与汽车有关的费用，狭义上包含维修、保养、零配件、美容、改装、油品、租赁、保险、广告、装潢等内容，同时广义也涵盖驾校、停车场、车友俱乐部、救援系统、交通信息服务、二手车等方面。
该概念在全球最早出现于上世纪二十年代的美国并迅速发展，受美国汽车工业发展的影响，德国、英国、法国、意大利、西班牙、日本等其他国家纷纷发展本国的汽车工业，形成了各自的汽车后市场并逐渐走向成熟，成为汽车产业链中一个重要环节。
从区域上来看，欧美等主要发达国家的汽车后市场相对非常成熟，而中国、巴西、印度等新兴国家的汽车后市场迅速发展，成为未来几年全球汽车后市场主要的增长点。
从盈利上来看，根据《2013-2017中国汽车后市场蓝皮书》统计，在发达国家市场，汽车的整车销售利润约占整个汽车业利润的20%，零部件供应利润约占20%，汽车后市场各类服务利润约占60%，同时后市场服务毛利率也高于销整新车毛利率。
汽车后市场的规模增长有几大驱动因素：
①汽车保有量逐年增加，全世界汽车保有量从2004年的8.5亿辆，预计2015年将增长至12亿辆（R.L.POLKMARKETINGSYSTEMS公司数据），汽车后市场规模也相应扩大；②汽车平均车龄增加，随着汽车平均车龄的增加，花费在这些汽车上的维修和保养的费用也会相应提高；③汽车电子化程度不断提升带动服务的智能化、多样化，是汽车后市场的主要驱动力之一。
2、美国汽车后市场
（1）美国汽车后市场规模较大并稳步提升
根据美国汽车后市场协会（AAIA）的数据显示，2013年美国汽车后市场销售总额为3,182亿美元，比上年增长3.41％，其中轿车和轻型卡车售后市场销售总额为2,390亿美元，中型和重型汽车售后市场的销售总额为792亿美元；同时汽车后市场的毛利润率约为45%，在整个汽车行业中利润占比达70%。
美国汽车后市场协会（AAIA）预估至2016年的美国汽车后市场的年复合增速达3.4%，高于美国同期实际GDP的增速。
（2）美国平均车龄增加，电子化程度提高，汽车后市场业务稳步增长
在美国新车销量增速放缓，汽车保有量稳定维持在2.45亿辆左右的规模，同时汽车电子化程度提高，在用车辆平均年龄增加，从而增加了汽车后市场业务的需求。
根据咨询机构Plok统计，美国车辆平均车龄在近十年里一直处于上升状态，截至2014年美国车辆平均用车车龄达到11.4年，预计2019年将达到11.7年。
随着汽车平均车龄的增加及电子化程度不断提高，花费在这些汽车上的维修和保养费用也不断增加。
3、欧洲汽车后市场
（1）汽车保有量的稳定增长是欧洲汽车后市场稳定发展的基本保障
欧洲汽车后市场的发展阶段与结构特征与美国市场较为相近，欧洲汽车保有量和消费者需求与美国相比仍有较高增长。
根据全球汽车协会（OICA）的数据统计和R.L.POLKMARKETINGSYSTEMS预测，2015年欧洲汽车保有量达到3.7亿辆，与美国相比，还有较大的上升空间。
（2）欧洲汽车车龄的提高是汽车后市场规模提升的关键因素
根据欧洲汽车制造协会（ACEA）的统计数据，2010年欧洲平均车龄为8.3年，其中5年以下存量车占32.2%，5-10年存量车占32.1%，10年以上存量车占最大比重约35.6%。
根据波士顿咨询公司调研近年来欧洲市场，汽车车龄越长所花费的维护费用则越高。
在欧洲，车龄小于四年的车无论在维修、保养，还是在零配件上的支出都是最低的，车龄4-8年和8年以上的车辆，维护费用平均都比上一车龄段多出一倍。
所以汽车平均车龄的不断提高是汽车后市场规模提升的关键因素。
（3）欧洲汽车后市场规模稳步增长
根据科尔尼管理咨询公司（A.T.Kearney）的调查与预测，2008年欧洲汽车后市场规模达到约1,650亿欧元。
预测2020年，欧洲汽车后市场总规模将达到2,300亿欧元，年均复合增长率为2.81%，欧洲汽车后市场未来保持稳步增长。
4、中国汽车后市场
（1）我国汽车保有量增长迅速
随着我国汽车工业的发展以及汽车保有量的迅速增加，我国汽车后市场行业规模得到快速发展。
根据《国民经济和社会发展统计公报》数据，2008-2014年我国民用汽车保有量的增长率均保持在10%-20%，截至2014年末全国民用汽车保有量达到15,447万辆（包括三轮汽车和低速货车972万辆），比上年末增长12.4%，其中私人汽车保有量12,584万辆，比上年末增长15.5%。
随着中国汽车保有量快速增长，中国汽车后市场规模不断扩大。
（2）中国汽车渗透率较低，汽车后市场未来发展潜力巨大
根据世界汽车组织（OICA）统计和《2014年国民经济和社会发展统计公报》，截至2014年，扣除三轮汽车和低速货车，2014年末全国民用汽车保有量达到14,475万辆，千人保有量首次超过百辆，达到105.83辆/千人，但仍远低于美国、法国、日本、英国、德国等发达国家，也低于全球平均水平。
中国汽车市场的渗透率较低，随着经济发展，汽车渗透率不断提升，未来中国汽车市场发展潜力巨大。
（3）中国汽车平均车龄已进入维修期，将给汽车后市场带来增长
一般车辆进入维修期的车龄是3-3.5年，汽车平均车龄的增长为汽车后市场增长的核心驱动因素。
2008年以来，我国在用车车龄持续增长，随着中国汽车平均车龄不断增长并已进入维修期，未来中国汽车后市场规模将迎来持续增长。
（4）中国汽车后市场规模2017年预计达到8,000亿元
据历年中国汽车后市场蓝皮书统计，2008年以来我国汽车后市场规模保持持续快速增长。
从长期趋势看，以国外整车制造与售后服务市场份额比例约为1:
1.5为参照，目前中国汽车售后市场发展潜力巨大。
随着国内汽车市场的逐渐成熟，预计到2017年我国汽车后市场规模有望达到8,000亿元左右。
三、汽车智能诊断行业情况
1、汽车诊断分析行业
（1）行业概况
随着汽车电子的广泛应用，汽车已被构建成一个复杂的智能化网络系统，技术含量高、结构复杂，其相应的诊断和维修方法也在不断发展，由传统的维修设备机具转向广泛应用先进的电子化诊断设备。
汽车电子化程度不断提升带动故障诊断智能化，传统的经验判断方法和简单的修理工具已难以适应现代汽车技术发展的需要，维修人员必须使用诸如汽车故障电脑诊断仪等电子检测设备并借助网络数据库的支持，才能完成修理任务。
市场上汽车诊断分析产品分为原厂汽车诊断分析产品和非原厂综合型汽车诊断分析产品。
原厂汽车诊断分析产品对品牌厂商特定车型的诊断数据深入，并具有完整的故障定义和数据库支持，但由于其原厂垄断局限性，售价往往非常昂贵，通常仅有整车厂的经销商、4S店或品牌专修厂会进行少量采购。
综合型汽车诊断分析产品能够兼容不同品牌和车型，有助于品牌经销商和专修店支撑起巨大的存量汽车产生的日常维修保养需求，是独立汽修店的必要设备。
综合型汽车诊断分析产品的目标市场主要为独立汽车维修店，同时一些简易的小型诊断读码设备也被个人用户购买用于DIY诊断与维修。
综合型汽车诊断分析产品的核心竞争力主要体现在产品对品牌和车型兼容能力、便捷性、全面性与准确性等方面。
随着车辆电子化程度的不断提高，汽车行业诊断分析的市场价值日益显著。
电子及动力总成领域持续不断的技术进步，历经OBD-I和OBD-II故障诊断标准的演变，使用综合型汽车诊断分析产品能将大部分车型的日常故障检测和维修过程变得非常简便，极大地缩短检测时间。
各国的政策与法规对汽车维修检测也不断提出更高的要求，也推动汽车诊断行业的技术革新。
随着车辆的更高水平要求，提供在用车辆技术状况监控和维修质量控制服务的汽车检测行业迅速发展，各种现代检测设备的社会需求也将不断增长。
（2）市场规模、发展现状与市场供求状况及变动原因
①美国、欧洲的汽车诊断分析市场
美欧地区汽车保有量大、车龄持续上升，严格的车载诊断系统法规，汽修业态整合及车辆电子化和智能化技术的提升，促使美欧地区汽车诊断分析产品市场的持续增长。
据MarketsandMarkets咨询公司的预测，2013年美国汽车故障诊断设备、软件、服务和数据等市场销售规模预计13.98亿美元，2018年美国汽车诊断分析市场规模预计达18.49亿美元，2013-2018年复合增长率维持在5.75%水平。
2013年欧洲汽车故障诊断设备、软件、服务和数据等市场销售规模预计14亿美元，2018年欧洲汽车诊断分析产品市场规模预计将达到19.37亿美元，2013-2018年的复合增长率将维持在4.75%水平。
②中国的汽车诊断分析市场
根据中经产业研究所《2014-2020年中国汽车检测行业市场前景及投资咨询研究报告》研究显示，我国汽车诊断分析行业的整体发展市场化水准还相对较低，市场潜力有待大力发掘。
汽车诊断分析市场很大程度上会受到汽车行业、汽车后市场以及汽修行业发展情况的影响，其自身规模随着上述产业的发展正处于上升通道中。
2、TPMS系列产品
（1）TPMS概念
胎压监测系统（TPMS），即是通过在车辆的每个车轮上安装具有监测轮胎状态的传感器，能实时测录轮胎的压力、温度等安全数据，并通过无线射频方式接入车辆内置或外接仪表，提示数据变化与行车安全状态的系统。
TPMS可有效预防爆胎事故，提高车辆安全性，还可使轮胎时刻处于最佳使用状态，保障燃油经济性和轮胎寿命。
胎压监测系统（TPMS）与安全气囊、防抱死刹车系统（ABS）被视为汽车三大安全系统。
TPMS因其良好的安全、节能功用得到了广泛的认可，美国、欧洲相继通过法规将其列为轻型车（乘用车）的出厂标准配备，同时亚洲地区也采取了类似的立法方案。
随着汽车安全性能要求的提升，TPMS的总体市场容量十分可观。
（2）市场规模、发展现状与市场供求状况及变动原因
TPMS市场需求一方面来源于出厂前装，另一方面由于TPMS传感器通过电池供电进行无线射频传输，汽车后市场也存在大量的耗用替换需求；同时在市场强制性法规和安全意识提升的带动下，认识到TPMS重要性的用户日益增多，在法规强制之外的老旧车型和未建立强制法规的地区，TPMS自发性需求将逐渐于汽车后市场得到显现。
据MarketsandMarkets调查与预测，全球TPMS市场规模在2011年约为17.48亿美元，2013年增至22.40亿美元，预计2019年全球TPMS市场规模接近56.34亿美元，全球整体TPMS市场发展较快。
①美国、欧洲的TPMS系统市场美国率先将TPMS立法列为新车的标准配置，并在2007年实现新车100%配置，每年OE整车厂配套市场的TPMS需求量估计在5,000万套（一套为四轮传感器加相关中控设备）。
一般而言，TPMS的寿命在5~10年，自2007年美国立法后，预计2012~2017年将迎来首个TPMS更换高峰期。
据MarketsandMarkets调查与预测，美国2014年市场规模达约8.85亿美元，预计在2019年市场规模可达约14.63亿美元。
欧盟2012年通过新法案，规定新汽车平台加装TPMS。
欧盟OE市场每年需求量约为4,000万套。
②亚洲地区的TPMS系统市场
根据《2013-2017年全球及中国汽车电子产业链研究报告》等行业研究，预估日本在2017年、中国在2018年、印度在2019年，会通过立法将胎压传感器列为标准配备，届时亚洲OE市场胎压传感器每年需求约为2亿支。
因此，TPMS在各国陆续立法将成为市场高速发展的最大驱动力。
四、汽车智能诊断行业发展驱动因素
1、汽车及汽车后市场整体规模增加
全球特别是发展中国家汽车销量增速较快，整个市场的汽车保有量迅速增加，平均车龄稳步上升，带动汽车后市场及相关配套汽车智能诊断分析行业快速发展。
2、汽车智能电子化程度提高带动汽车后市场需求增长
汽车已从单纯的机械化交通工具，逐渐进化为系统化集成化的电子设备，主要如发动机、车辆电脑等部件已高度电子化，简单的物理机械工具已无法解决诊断维修问题，必须更多的依靠综合性集成的诊断分析产品，使得整体汽车后市场的智能诊断产品需求快速提高。
汽车市场对动力性能、经济实用和安全稳定的需求不断提升，推动了汽车电子化程度的不断提高，目前中高端车辆在动力总成、底盘控制、安全、电子网络、通讯系统、音响以及车身控制系统等方面基本实现电子化联通。
因此未来汽车检修中智能诊断的需求将不断增长。
3、汽车检修将趋于经营市场化、业务综合化
①发达国家的汽车维修渠道相对市场化，汽修机构的独立化程度较高。
发达国家汽车后市场各类型汽修网点主要包括：
经销店、卡车维修店、拖车服务、零售商、轮胎经销商、汽车零部件仓储服务、事故车维修店、润滑油过滤器更换、加油维修站、专营维修店、IRF（国际道路计划联盟）。
独立汽修渠道的市场化发展，是汽车智能诊断市场持续发展的原动力。
②以美国为例，整车经销商维修网点市场相对规模逐步缩小，而独立汽修机构不断上升。
2013年美国汽车维修网点数已达到257,337家。
其中整车经销商维修网点数量大幅缩减，从2005年的21,495家缩减至2013年的16,719家，相反独立汽修店数稳中有升。
根据AAIA预测，预计2015年独立维修店销售规模高达1,800多亿美元，市场份额从2000年的65%攀升到2015年的75%左右；而经销商维修店2015年销售规模仅600多亿美元，从2000年的35%下跌至2015年的25%左右。
同时汽修技术人员2011年从业人数77.5万，主要分布在汽车经销商、普通维修店和轮胎经销商三大汽修渠道。
新车型的不断推出、汽车电子产品丰富化的和汽修技术人员的技术缺失等都将大幅推动诊断设备市场良性发展。
美国汽车市场的消费者更多追求快修式和“一站式”维修服务，在一个维修点就能快速地完成故障检测、维修、服务等。
独立维修店通过为客户提供快速多变及增值服务立足市场，获取稳定发展。
发达国家汽修市场的市场化发展趋势可以作为发展中国家市场演变的借鉴。
③以中国为代表的发展中国家，4S店（即整车经销商维修网点）仍在汽车维修体系中占有垄断地位，根据发达国家汽车市场的经验，独立综合汽修店形态将逐步打破4S店垄断形态，实现多车种、综合化、市场化的汽车维修市场。
随着独立汽修网点态势的发展，将接带动综合型汽车智能诊断产品需求的增长，预计未来发展中国家的汽车智能诊断行业将呈现稳步增长的态势。
五、行业进入障碍
1、技术壁垒
在目前的汽车智能诊断行业具有较高的技术壁垒。
现代汽车实现了高度电子化，对行业内公司必须有长期的技术研发和数据积累，还需较强的研发创新能力，对不断进化的汽车电子系统，开发出与之相适应的、全方位的诊断功能。
保持技术的先进性是汽车智能诊断行业参与市场竞争的关键因素，具有较强的技术壁垒。
2、市场壁垒
在目前的汽车智能诊断行业，具有一定的市场壁垒。
汽车后市场一类为已建立市场化售后体系的发达国家市场，一类为尚未建立市场化体系的发展中国家市场。
在发达国际市场，产品主要相对市场化独立渠道商销售，对供货稳定性、及时性、产品质量要求相对较高，一旦确定产品，新进入者很难介入。
新进入者需要持续的市场开拓、品牌建设才会被接受。
在整车制造商前装市场，厂商与供应商经过多年的合作建立了稳定、相互依赖的合作关系，除非是出现重大质量事故或者重大价格差异，该种关系一旦建立外部供应商很难进入。
六、行业利润水平的变动趋势及变动原因
1、行业利润水平
汽车智能诊断行业利润水平主要受上游原材料价格变动、研发人员成本波动影响，同时与下游汽车智能诊断市场供求关系的密切相关。
在汽车保有量增加、车辆车龄提高的市场背景下，汽车智能诊断行业总体盈利情况较好。
2、变动趋势及变动原因
汽车智能诊断行业上游原材料主要为电子元器件，同等技术指标的电子元器件价格整体呈现下降趋势，而近年来国内人工成本整体呈现上升趋势。
七、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）汽车保有量增长、平均车龄提供支撑汽车后市场持续发展
全球范围内，随着汽车保有量越来越多，平均车龄越来越长，汽车智能诊断产品需求增长迅速，尤其以诊断数据、软件和服务的需求增长最为主要。
（2）电子化提升，技术水平提高
汽车逐渐进化为系统化集成化的电子设备，必须更多的依靠综合性集成的诊断检测设备进行维修。
汽车电子化程度不断提升带动故障诊断智能化，使得整体汽车后市场的智能诊断产品需求快速提高。
（3）政策推动
目前，发达国家成熟汽车市场的政策和法规环境已相对成熟和稳定，汽车智能诊断行业的发展主要依靠上述汽车技术的变革带动。
在如我国这样的新兴市场，除上述因素外，政策与法规环境的不断完善将为行业的发展提供红利。
另外，国家对汽车维修检测也不断提出更高的要求以保证交通安全和能源节约，在用车辆技术状况监控和维修质量控制服务的汽车检测行业也将迅速发展，带来各种汽车智能诊断产品的需求不断增长。
（4）汽车维修行业市场化趋势
发达国家的汽车维修渠道相对市场化，汽修机构的独立化经营程度较高，市场稳定增长。
根据发达国家的汽车后市场的发展经验，发展中国家的汽车后市场将由单一品牌的4S店模式逐渐转变为综合型的整车维修检测养护，独立维修机构的增长、汽修技术人员的技术缺失等都会大幅推动汽车智能诊断产品市场的增长。
2、不利因素
（1）研发技术人才不足
综合型汽车智能诊断产品，需要有较好的车型兼容性、数据时效性、诊断全面准确性，同时诊断速度快方便易用。
这行业内对研发人员的汽车诊断分析专业能力有很高要求，技术人才的不足从一定程度上制约行业的发展。
（2）知识产权问题
随着行业的快速发展，新产品和新技术更新速度加快，行业中知识产权纠纷时有发生。
由于知识产权的排查、申请、授权、协商和判定非常复杂，同时因竞争加剧，市场竞争对手出于各种竞争目的而产生的知识产权纠纷仍难以完全避免。
如未能妥善处理各类复杂的知识产权问题及纠纷，可能会给行业内公司发展带来不利影响。
（3）人工成本升高、研发周期较长
近年来因国内人工成本呈逐年上升趋势，同时外协代工厂加工价格也有上涨的趋势，市场人工成本升高直接影响行业内企业成本情况。
同时汽车智能诊断行业属于技术密集型行业，总体产品研发周期较长，资金需求相对密集，需要较足量的资金帮助企业实现快速成长，从一定程度上制约了行业的发展。
八、行业技术水平及技术特点
汽车是由极为复杂的电子系统构成，现代汽车诊断分析已实现了高度电子化，对行业内公司，特别是对于综合型汽车诊断分析设备的厂商，提出了较高的技术水平要求。
综合型汽车智能诊断产品，需要有较好的车型兼容性、数据时效性、诊断全面准确性，同时诊断速度快，方便易用。
为实现上述要求，相关竞争厂商：
①在软件内容上，必须有长期的技术和数据积累，诊断数据库必须相对全面完整、准确，以实现对不同品牌、不同车型的兼容，同时还需要不断更新升级，覆盖新出车型；并且还需较强的研发创新能力，对不断进化的汽车电子系统，开发出与之相适应的、全方位的诊断功能；②在硬件构成上，必须完善硬件设计和成本管理，实现软件与硬件的较好配合，同
升级会员 