LED行业分析报告Word文件下载.docx
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封装技术经历了多年的快速发展已经非常成熟，产品价格也相应降低。
下游的LED应用产品制造，即将封装过的产品经过测试、分选，通过贴片、插件及装配等环节成为各类LED终端产品。
LED应用技术更多地体现在系统设计、结构设计、散热处理以及二、三次光学设计等方面。
作为LED产业链直接市场化的终端应用产品，在整个产业链中起着引导市场的重要作用。
终端产品的市场反馈将大力推动中上游产业的创新，可以放大整个产业链的产业价值。
3、LED的应用领域
LED属于半导体光电子领域，LED产品是利用LED作为光源制造出来的高科技产品。
LED产品可以分为以下几类：
LED显示屏、LED照明、LED背光源及其他。
（1）LED显示屏
LED显示屏（LEDDisplay）：
又叫电子显示屏，是由LED模组组成，通过红色、绿色和蓝色灯珠的亮灭来显示文字、图片、动画、视频等各种信息的显示屏幕。
LED显示屏由显示模块、控制系统及电源系统等模块化结构的器件组成。
显示模块由LED灯组成，作用为发光显示；
控制系统通过控制相应区域的亮灭，使屏幕显示文字、图片、视频等内容；
电源系统作用为将输入电压电流转为显示屏需要的电压电流。
LED全彩显示屏具有节能环保、亮度高、寿命长、画面清晰炫彩、可显示动态画面和文字、可视范围广阔、可根据需求做成任意面积等一系列优势，其主要作用是信息发布和视频显示，可广泛应用于展览展示、文体演出、大型活动、交通诱导、银行、证券交易所、广告媒体、体育场馆等一系列场合。
LED显示屏是一种独特的屏幕形式，其将传统的户外大型展板动态化，将传统的户外显示媒体大型化，视觉效果震撼，传递信息冲击力非常强。
因此，全球知名市场研究机构尼尔森公司将户外LED显示屏称之为继电视、电脑、手机之后的“第四屏”，发展前景非常广阔。
LED显示屏按照不同标准主要有以下分类：
（1）按使用环境分类
室内显示屏：
发光点较小，亮度适中，视角大，混色距离近，重量轻，密度高，适合近距离观看。
室外显示屏：
亮度要求高，混色距离远，防护等级高，防水和抗紫外线能力强，适合远距离观看。
（2）按显示内容分类
图文LED显示屏：
可显示文字文本、图形、图片等资料内容，可联网或单机显示。
视频LED显示屏：
可同时、同步显示各种资讯，如二维或三维动画、录影、电视、光碟以及现场实况等多种视频咨询内容。
（3）按颜色基色分类
单基色显示屏：
仅可显示单一颜色，如：
红色、绿色、橙色等。
双基色显示屏：
红色和绿色双基色，256级灰度、可以显示65,536种颜色。
全彩色显示屏：
红、绿、蓝三基色，256级灰度，可以显示1,677万种颜色。
（4）按元件封装分类
贴片式LED显示屏：
使用正负电极在封装基板上、适用于表面安装工艺的贴片式LED，适合户内及半户外显示屏使用。
直插式LED显示屏：
使用带有正负极引线、适用于通孔插入安装工艺的直插式LED，适合户外显示屏使用。
（5）按发光点间距分类
室内屏（按间距分）：
P3、P4、P4.572、P5、P6、P7.62、P8、P10、P12、P16等。
室外屏（按间距分）：
P8、P10、P12、P14、P16、P20、P25、P31.25、P37.5、P50、P65等。
（6）按用途分类：
广告媒体屏、体育场馆屏、演艺展会租赁屏、交通诱导屏、大型活动展示屏等。
（2）LED照明产品
LED照明产品是以LED作为光源制造出来的照明器具。
LED照明是近年来全球最具发展前景的高技术领域之一，将成为人类照明史上继白炽灯、荧光灯之后的又一次标志性的飞跃。
LED照明与传统光源相比具有明显的优势：
（1）绿色节能环保：
LED最大的优势体现在工作能耗及使用寿命上，同样亮度下，LED耗电仅为普通白炽灯的约1/10，节能灯的约1/2，在特殊照明领域，景观照明可节能约70%，交通信号灯可节能约80%，使用寿命最大可以达到10万小时；
此外，LED照明不存在汞灯污染源，符合环保理念；
（2）响应速度快：
相比于白炽灯的毫秒级响应时间，LED灯的响应时间仅为纳秒级，响应速度更快；
（3）坚固耐用：
由于LED芯片完全封装在外壳内，是固态照明，灯体内也没有任何松动的部分，因此比传统的灯泡和荧光灯坚固耐用；
（4）轻便灵活：
LED芯片体积小，封装后产品重量轻，从而使得灯具及照明工程的设计更加灵活；
（5）色彩丰富纯正：
使用红、绿、蓝三原色的LED颗粒可以组合变幻出任意的色彩，达到理想的装饰照明效果。
LED照明产品分为室外和室内照明两种。
室外照明的主要应用领域包括路灯、隧道灯和建筑景观照明。
其中路灯和隧道灯在政策支持下将有广泛的市场前景。
室内照明主要包括射灯、灯泡、日光管，功能上可以替代传统照明光源，目前成本较高，价格与传统照明产品相比不具备竞争优势，待技术进一步成熟、降低成本后，将具有广阔的市场前景。
（3）LED背光源
背光源（BackLight）是指为LCD提供背部光源的发光组件，是一种能把点光源或线光源发出的光通过漫反射转化为成为面光源的发光组件，它的发光效果将直接影响到液晶显示模块的视觉效果。
以LED做为背光源，与传统的冷阴极荧光管背光源相比，具有节能、寿命长、色彩还原好、亮度调整范围大、亮度均匀性好等诸多优势。
近年来，笔记本电脑、台式液晶显示器乃至液晶电视机背光源从冷阴极荧光灯管逐步向LED过渡，成为高亮度LED市场增长的新驱动力。
但是，LED背光技术在发光效率、电流控制和散热等方面尚存在改进空间，且销售价格较高，因此LED背光源的大面积普遍应用尚待时日。
LED背光源主要包括小尺寸背光源、中等尺寸背光源以及大尺寸背光源；
小尺寸背光源小于10英寸，主要用于手机、MP3、MP4、PDA、数码相机、摄像机和健身器材等；
中等尺寸背光源介于10英寸～20英寸之间，主要用于手提电脑、计算机显示器和各种监视器；
大尺寸背光源大于20英寸，主要用于彩色电视的LCD显示屏。
二、LED行业的总体发展
1、LED技术发展历程
自20世纪60年代初首只GaAsP红光LED诞生以来，人类一直致力于半导体照明光源技术的实现。
早期LED的芯片材料以GaP、GaAsP、AlGaAs为主，受其亮度限制，应用领域限于家用电器、仪器仪表、消费电子产品等，主要用于工作状态指示；
20世纪90年代，随着AlGaInP材料的出现，LED在光谱的红、橙、黄部分均可得到很高的发光效率。
目前，功率型白光LED产品光效已超过100流明/瓦，大大超过白炽灯的15流明/瓦，并已超过节能灯的90流明/瓦。
随着技术的不断进步，发光效率不断提高，LED的应用得到逐步推广。
LED初期主要应用于仪表指示灯、汽车尾灯、户外可变信号及交通信号灯等领域，随着GaInN材料技术的迅速发展，蓝、绿和基于蓝光LED的白光LED实现了产业化，并使LED的应用领域拓展到室内外全彩显示屏、室外照明、室内照明及各种城市亮化工程及背光源等。
2、全球LED行业的总体情况
（1）全球LED市场的发展
LED被称为第四代照明光源或绿色光源，具有节能、环保、寿命长、体积小等显著优势。
近年来，随着LED行业研发和生产技术的不断进步，LED产品得到越来越广泛的应用，使得全球LED市场保持了快速增长的态势，根据台湾拓扑产业研究所的统计，LED市场2002年至2007年复合增长率达到11%，2008年受到全球金融危机影响，市场需求迅速下降，整体市场景气度下降，产品价格随之向下调整，导致2008年全球LED市场规模仅实现约3%的微幅增长。
预计2010-2012年，照明、显示及大尺寸背光源的应用将带动LED产业的新一轮高速增长，年复合增长率约16%。
（2）全球LED产业发展的制约因素
短期内，MOCVD设备和衬底材料等产业链局部存在供应瓶颈，将成为限制LED芯片及应用产品供应快速增长的重要因素。
在整个LED产业链中，用于在衬底材料上生长半导体层的MOCVD外延炉是最重要的设备，也是投资最大的部分。
由于MOCVD技术复杂度极高，除少数日本LED企业生产仅供自用或限于本国内销售的设备外，目前可以大规模向全球供货MOCVD外延炉的只有Aixtron和Veeco两家公司，两者合计占有了全球90%以上的市场份额，形成寡头垄断局面。
受下游需求高速增长的刺激，全球众多LED芯片生产厂商开始为扩产大规模订购MOCVD外延炉，两家设备生产企业的产能无法及时跟上，制约了LED芯片产能的增长。
同时，作为80%以上LED芯片所使用的衬底材料的人造蓝宝石基板也存在供应瓶颈。
由于人造蓝宝石的铸锭工艺十分复杂，生产设备从订购到形成产能，即使对于有经验的企业，通常也需要一到两年的时间。
因此，关键生产设备及蓝宝石衬底材料的供应瓶颈，将导致LED芯片的供应紧张，从而成为LED行业扩充产能的主要制约因素。
3、中国LED行业的总体情况
（1）中国LED行业的市场规模
随着经济的快速发展，政府日益重视节能减排工作，“十一五”规划纲要提出，到2010年万元GDP能耗降低20%，主要污染物排放减少10%。
在我国2009年初开始实施的4万亿投资计划中，有2,100亿元投资投向节能减排和生态建设工程，中央财政也继续增加节能减排支出，2009年全年安排资金300亿元，并额外安排80亿元用于发展可再生能源。
在这样的大背景下，LED产业在我国的发展得到了各地政府的大力支持，成为节能减排、拉动内需、发展绿色GDP的主力军。
当前各地政府均颁布了扶持政策支持本地的半导体照明产业发展。
国家发改委、科技部、工信部等六部委联合制定《半导体照明节能产业发展意见》，进一步为我国半导体照明节能产业健康有序发展做出了全局性的规划。
根据“国家半导体照明工程研发及产业联盟”统计，2009年，我国LED芯片产值增长25%，达到23亿元；
LED封装产值达到204亿元，较2008年的185亿元增长10%，产量则由2008年的940亿只增加10%，达到1,056亿只，其中SMDLED特别是大功率LED封装增长较快；
LED应用产品产值增长30%以上达到600亿元，其中LED全彩显示屏、景观照明、背光源、信号、指示等仍然是主要应用领域。
从企业数量看，截至2008年底，我国共有LED企业3,000余家，大部分分布在封装及应用领域。
其中，上中游的外延片及芯片生产商有25家左右，下游封装企业约有600家，应用产品生产企业1,500家以上，其余为配件商、渠道商等。
（2）中国LED应用领域的分布
2009年，我国LED应用产业在摆脱金融危机的影响后取得了较快的增长，增速在30%以上，产值达到600亿元。
根据中国“国家半导体照明工程研发及产业联盟”的统计，2009年，LED显示屏和照明是最主要的LED应用领域，具体应用构成情况如下：
（3）中国LED产业布局
我国LED产业主要以封装和应用领域制造为主，已经成为世界重要的中低端LED封装基地和中高端LED显示屏生产基地。
总体而言，我国南方的LED产业化程度较高，北方则依托众多高校和科研机构，产品研发实力较强。
从地域上看，我国LED企业主要集中在珠江三角洲、长江三角洲、环渤海经济圈以及闽赣地区，形成四大聚集区域。
这四大区域一直是中国LED产业发展的基础所在，也是LED产品应用推广的主要地区。
其中，珠江三角洲和长江三角洲是国内LED产业最为集中的地区，集中了全国80%以上的相关企业，产业链较为完整，产业综合优势较为明显，是国内LED产业发展最快的区域。
与LED有关的设备及原材料供应商纷纷在这两个区域落户，产业集群效应正在逐步显现。
随着近年LED的技术提升和应用领域拓展，LED产值规模逐渐增加，我国内地市场也逐渐兴起，考虑到未来战略布局，近一阶段“川陕渝西三角”及“两湖一徽”地区的LED产业的规模效应和群聚效应也初步显现。
（4）中国LED行业整体发展水平
整体来讲，我国大陆LED产业起步较晚，从下游封装和应用做起，逐步进入上游外延片和芯片领域，产业规模迅速扩大，已成为全球重要的LED产业基地之一。
受全球芯片需求快速增加的影响，中国大陆外延芯片产能增加迅速，已成为全球第三大GaN芯片生产基地。
根据“国家半导体照明工程研发及产业联盟”的统计，到2009年，我国已有MOCVD设备153台，芯片产量较2008年增长25%，达到552亿只，芯片国产率达到52%。
产量大幅提高的同时，国产芯片的性能也得到较快提升，在显示屏、信号灯、户外照明及中小尺寸背光等高端领域应用并获得认可。
我国的LED封装产业从技术水平、产品质量、设备自动化程度及生产规模看，已接近国际水平。
LED封装材料及配件的配套能力较强，除个别材料外，绝大部分材料均为国内提供，但封装所需芯片尤其大功率高档芯片主要靠进口。
我国LED显示屏应用产业的技术基础、关键技术和产品质量与国际先进水平基本靠拢，但在结构工艺、规范化、整机系统设计、可靠性、检测手段等细节方面仍有提升空间。
总体而言，我国LED显示屏应用产业已经具备了较强实力。
面对国际知名厂商的竞争，国内厂商仍然占据了国内LED显示屏大部分的市场份额，并涌现出一批包括本公司在内的优秀企业，对促进上游芯片、封装行业的发展起了重要作用。
同时，我国LED显示屏产业的专业化分工逐步形成，专注于显示屏生产的制造商、渠道销售商、工程安装售后服务运营商等各类专门企业出现，分工明确、密切合作、发展共赢的局面正在形成，专业化分工有利于企业做精、做强、做大，对推动整个产业的健康发展有积极的意义。
受价格、消费者认知等因素所限，目前我国LED照明市场规模还未充分打开，尚未真正形成规模化产业。
但在我国LED景观照明、市政照明等领域的应用已经取得很大的进展，将加速LED照明替代传统照明的进程。
三、LED显示屏行业发展概况
1、中国LED显示屏行业发展历程
1990年以前是我国LED显示屏行业的成长初期。
这一时期的LED显示在国内应用较少，产品以单色和红、绿双基色LED显示屏为主，控制方式为通信控制，灰度等级为单点4级调灰，产品成本较高。
1990-1995年，这一阶段是LED显示屏行业迅速发展的时期。
LED全彩显示屏开始进入市场，生产规模从初期的几家企业、年产值几千万元发展到几十家企业、年产值几亿元，产品应用领域拓展至金融证券、体育、机场、铁路车站、公路交通、商业广告、邮电电信等诸多领域。
1996-2000年，LED显示屏行业进入一个总体提高、产业格局调整完善的时期。
行业竞争加剧，产品价格降低，应用领域更为广阔，产品在质量、标准化等方面出现了一系列新的问题，促使行业规范和引导进一步到位。
到2000年，产业整体规模接近15亿元。
2001-2005年，我国LED显示屏行业稳步发展，整体规模逐年提升，2005年产业规模达到约40亿元。
2006-2008年，我国LED显示屏行业进入又一个新的历史发展阶段，产业规模提升幅度加快，2007年产业总体增幅达到44%，产业的集约化发展效应明显。
全行业技术不断进步，常规产品的标准化和技术体系开始建立，具备了特殊LED显示屏工程设计和实施能力。
我国已经成为LED显示屏产品的制造大国和应用大国。
2008年至今，我国LED显示屏行业继续保持飞速发展，在设计理念、技术创新、工程规模、显示效果等诸多方面步入新的阶段。
LED全彩显示屏在2008年北京奥运会、建国六十周年庆典和2010年上海世博会等大型活动的成功运用，大力带动了LED全彩显示屏的需求增长。
根据中国光协LED显示应用分会的不完全统计，其会员单位承担实施的2008北京奥运LED显示应用工程项目有近百项，共提供各类LED显示屏幕类产品近千块，总显示面积上万平方米。
2、LED显示屏行业的市场规模
金融危机之后，随着全球经济的回升，预计全球LED显示屏市场仍然会保持较高速度的增长。
预计2010-2013年，全球LED显示屏的市场规模将逐年增加至137.68亿美元左右。
与全球市场相比，中国LED显示屏市场基数较小，新厂商不断涌入，整体规模增长迅速。
2009年，中国LED显示屏市场规模约为103.23亿元。
预计2010年中国LED显示屏市场规模可增长到128.54亿元，同比增速24.52%。
预计2013年，中国LED显示屏市场规模将增长到240.94亿元，比2009年接近翻番。
与单色和双基色显示屏相比，高端LED全彩显示屏拥有不可比拟的优势。
2009年，全彩显示屏在全球LED显示屏市场中占比约35%，市场潜力巨大。
随着LED全彩显示屏应用技术进步，特别是成本和价格的降低，预计2011年至2013年，全彩色LED显示屏在全球市场的增长将保持在20%以上，至2013年，全球LED全彩显示屏市场规模将增至64.12亿美元，占全球LED显示屏市场规模的近一半。
与全球相比，我国LED全彩显示屏发展历史较短，但是发展速度极快。
尤其在2008年奥运会、建国六十周年庆典及2010年世博会等重大场合，LED全彩显示屏的成功应用充分显示了产品优势和行业成熟度。
2009年，我国LED全彩显示屏销售额接近65.65亿元人民币。
从行业分布来看，目前全彩显示屏市场的客户主要集中在高端市场，以媒体广告、交通诱导、舞台表演、体育场馆、政府工程显示五个领域为主。
由于LED全彩显示屏的低耗、节能、亮度高、显示效果优异等综合优势，正快速取代灯箱、霓虹灯和磁翻板等传统户外媒体，以及单、双色LED显示屏。
未来各类大型户外媒体、广告、体育场馆、公共交通、大型剧院、展会、演唱会等领域对全彩显示屏的应用需求将持续高速增长，市场潜力巨大。
根据中国光学光电子行业协会的预计，2010年至2013年中国LED全彩显示屏市场年均增长率将稳定在30%左右，到2013年，中国LED全彩显示屏市场规模预计达到187.93亿元，占中国LED显示屏市场规模的约78%。
3、LED显示屏行业的发展趋势
LED显示屏产品未来的总体发展趋势是：
高亮度、全彩化；
标准化、规范化；
产品结构多样化。
高亮度、全彩化：
随着LED成本与价格的逐年下降，高亮度、全彩色LED显示屏将是LED显示屏的重要发展方向与增长点。
标准化、规范化：
近几年业内的发展，市场竞争在传统产品条件下是以价格作为主要的竞争手段，传统产品价格经过几番回落调整后，现在已经基本达到均衡状态，产品质量和系统可靠性等将成为重要的竞争因素，这就对LED显示屏的标准化和规范化有了较高要求。
未来，常规LED显示屏产品中，标准化显示器件和控制系统等会得到更加广泛的采用，技术性不强、售后服务体系不完善的企业面临市场淘汰风险，预计今后几年内一批小规模LED显示屏厂商将逐步淡出市场。
产品结构多样化：
从产品应用领域看，面向信息服务领域的LED显示屏产品种类将更加丰富，如公共交通、停车场、餐饮、医院等综合服务方面；
从产品形态看，异形、超轻薄、高清晰等新型产品将更趋成熟，更适应用户的个性化需求。
四、LED照明行业发展概况
1、LED照明行业的发展情况
（1）技术进步推动LED照明行业发展
LED技术是推动LED照明行业发展的根本动力。
1992年，蓝色LED在Nichia公司成功走出实验室，1997年，白光LED诞生。
在技术进步的基础上，LED发光效率不断提高，同时成本逐渐降低，这是促进LED照明产业发展的两大关键因素。
一方面，随着全球LED技术的不断进步，发光效率从最初的约0.1流明/瓦，发展到目前全球一线厂商量产技术达到约132流明/瓦，发光效率产生了质的提升。
目前LED一般厂商的平均光效已能够满足室内外照明的要求，且LED芯片厂商仍在不断致力于光效的提升，LED光效的提升直接关系到成本的降低。
Nichia公司于2009年2月发表了代表业内最高光效的小功率白光LED，光效达249流明/瓦；
美国Cree公司于2010年发布了光效达208流明/瓦的大功率白光LED。
截至2010年上半年，量产的大功率LED最高光效可达到132流明/瓦。
另一方面，LED价格在不断降低，但仍与传统照明工具存在5-10倍左右的价格差异，这种价格差异上的劣势在室内照明方面体现得尤为突出。
LED照明产品价格下降到与传统照明具有竞争力的水平，仍尚待时日。
（2）各国政策推动LED照明行业发展
各国推广LED照明的政策是加速产业发展的动因。
与白炽灯、荧光灯等传统照明光源相比，LED具有节能环保、响应速度快、寿命长、体积小等优势，将逐渐成为传统照明光源的替代品。
全球LED照明行业呈现快速增长的态势。
相同亮度下的LED照明的耗电仅为普通白炽灯的约1/10，节能灯的约1/2，寿命延长近100倍。
世界各主要国家出台了推广LED节能灯的相关政策，日本、美国、欧盟等地纷纷制定了白炽灯的停产及禁用计划。
随着各国政府对LED照明的政策扶持和推广，LED照明产品的推广使用在公共照明领域率先启动，LED路灯、隧道灯等户外照明市场发展较快。
此外，LED照明产品在一些特殊领域已经显示出特有的竞争优势，如景观照明、便携照明、小区域照明等领域，而受限于成本，在家庭、办公室、商店、酒店用普通照明等领域仍未得到广泛普及应用。
2、LED照明行业的市场规模
LED照明产业发展的必然趋势是：
发光效率不断提升，同样参数芯片的
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