商品混凝土行业分析报告.docx

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商品混凝土行业分析报告

2019年商品混凝土行业分析报告

2019年9月

一、行业管理

1、行业主管单位和监管体制

（1）住房和城乡建设部

建立科学规范的工程建设标准体系，监督管理建筑市场，拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

各级地方住房和城乡建设部门履行对本区域内的建筑企业资质的审批、管理等职能。

（2）国家市场监督管理总局

市场综合监督管理，制定有关规章、政策、标准；对各类市场主体统一登记注册和监督；对产品质量和特种设备进行安全监督管理。

各级地方市场监督管理部门负责对本区域内的建筑企业进行工商登记和监督管理。

（3）国家工业和信息化部

监测分析工业、通信业运行态势，提出新型工业化发展战略和政策，推进产业结构战略性调整和优化升级。

拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

（4）国家发展和改革委员会

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出相关改革建议；负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；拟订综合性产业政策。

2、主要法规和政策

二、行业发展概况和趋势

1、行业发展概况

混凝土是指用胶凝材料将粗细骨料胶结成整体的复合固体材料的总称。

预拌混凝土，是指在搅拌站（楼）生产的、通过运输设备送至使用地点的，交货时为拌合物的混凝土。

因其多作为商品出售，故也称商品混凝土或商砼。

商品混凝土是现代建筑行业的原材料常见的材料，是混凝土行业发展的进步成果，也是建筑施工走向现代化的重要标志。

近两年，商品混凝土行业的主要特征如下：

（1）最近两年国内商品混凝土行业处于持续增长，但增速下滑

基础设施投资保持增长，但增速下滑。

2017年度，全年全社会固定资产投资641,238亿元，比上年增长7.0%。

其中固定资产投资（不含农户）631,684亿元，增长7.2%。

在固定资产投资（不含农户）中，基础设施投资140,005亿元，增长19.0%。

2018年度，全年全社会固定资产投资645,675亿元，比上年增长5.9%。

其中固定资产投资（不含农户）635,636亿元，增长5.9%。

在固定资产投资（不含农户）中，基础设施投资增长3.8%。

2019年1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）217,555亿元，同比增长5.6%，增速比1-4月份回落0.5个百分点。

其中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长4%，增速比1-4月份回落0.4个百分点。

房地产开发投资保持增长，但增速下滑。

2017年度，全年房地产开发投资109,799亿元，比上年增长7.0%。

其中住宅投资75,148亿元，增长9.4%；办公楼投资6761亿元，增长3.5%；商业营业用房投资15,640亿元，下降1.2%。

2018年度，全国全年房地产开发投资120,264亿元，比上年增长9.5%。

其中住宅投资85,192亿元，增长13.4%；办公楼投资5,996亿元，下降11.3%；商业营业用房投资14,177亿元，下降9.4%。

2019年1-5月份，全国房地产开发投资46,075亿元，同比增长11.2%，增速比1-4月份回落0.7个百分点。

其中，住宅投资33,780亿元，增长16.3%，增速回落0.5个百分点。

住宅投资占房地产开发投资的比重为73.3%。

商品混凝土的产量保持增长。

根据中国混凝土与水泥制品协会公布的数据，2017年度，行业规模以上企业商品混凝土的产量为186,832M3，增长率为9.3%；2018年度，行业规模以上企业商品混凝土的产量为179,612.12M3，增长率为12.41%；2019年1-4月，行业规模以上企业商品混凝土的产量为58,182.40M3，增长率为12.98%。

根据前述数据，最近两年国内商品混凝土行业的市场处于持续增长阶段，但增速呈现下滑的趋势。

（2）行业整体供应紧张、成本上升，价格持续上涨

行业整体供应紧张。

随着全国各地区整治工业环境污染的力度增加，多地住建部门加大对无资质非法搅拌站的整治查处。

无论是环保因素还是非法整治，混凝土搅拌站供应端正在继续收缩，部分小规模、无资质、环保不达标的搅拌站必然随着整治退出市场，造成行业整体供应紧张，也导致局部地区形成供不应求的市场局面。

原材料成本价格上升。

2018年以来，受采砂专项整治、环保整治、治超等影响，全国多省份均有砂场被关停情况，从而对供给端产生影响，导致砂石价格出现了大涨甚至暴涨。

截止2019年7月12日，中国水泥价格指数CEMPI为145.58点，虽较年初有一定程度的下跌，但较去年同期上涨5.18%。

2019年7月12日，P.O42.5散装水泥均价在437元/吨左右。

基于前述原因，在行业整体供应紧张，原材料价格上升的情形之下，混凝土价格也在持续上升。

截止2019年7月10日，全国混凝土（C30）均价在444元/M3左右，维持在较高水平。

2、行业发展趋势

目前预拌混凝土行业正在朝着绿色化、智能化、从预拌到预制的方向发展。

（1）企业逐步向建设、运营绿色环保方向发展

在国家高度重视生态环境保护、加大污染防治力度，提倡绿色发展的背景下，预拌混凝土行业绿色发展的理念正在在逐步形成。

全国已出现一批按现代化的工厂建设标准和清洁生产要求建设、运营的预拌混凝土绿色环保标杆企业，已经做到了工厂环境优美、自然和谐，生产工艺环保绿色，实现了“三废”回收利用，绿色环保零排放。

（2）企业生产向智能制造方向发展

近年来，包括中联重科、三一重工、南方路机以及徐工集团等在内的我国预拌混凝土装备制造骨干企业均在致力于预拌混凝土智能制造技术装备的创新、研究与开发。

同时也有企业在致力于预拌混凝土智能化生产控制与管理软件的开发和应用，聚焦混凝土企业采购、调度、生产、物流、技术、财务六大核心业务，将这些业务融为一体形成一个全新的智能生态链，实现对混凝土企业的一站式智能化生产与管理。

（3）企业产品向高性能混凝土方向发展

高性能混凝土由于具有高耐久性、高工作性、高强度和高体积稳定性等许多优良特性被市场广泛认同，因此各种高性能混凝土在建设工程中的应用比例逐年增加。

企业需要加大高性能混凝土的研发、生产及应用推广的力度，使企业由传统的、低端的普通混凝土向中、高端砼产品转型，提高产品的附加值，提升企业的经济效益。

（4）企业产品由预拌向预制产品发展。

商品混凝土是建筑工业化重要的组成部分。

随着我国建筑业开始向产业现代化发展转型，预制混凝土构件受到广泛关注。

2014年1月1日，《绿色建筑行动方案》（国办发［2013］1号）文件中要求加快发展建设工程的预制和装配技术，推广预制装配式混凝土、钢结构等建筑结构。

未来，混凝土行业的发展应由“预拌混凝土”到“预制混凝土”的产业结构转变，混凝土企业将从单纯的预拌混凝土生产向预拌混凝土、高性能混凝土、预制混凝土构件等产品专业的多元化方向发展。

三、行业竞争格局

预拌混凝土从搅拌机卸入搅拌运输车至卸料时的运输时间不宜大于90min，商品混凝土的运输半径约为50公里左右。

因此商品混凝土行业主要表现为区域性竞争。

四、行业壁垒

1、资金壁垒

《建筑业企业资质等级标准》（2015年1月1日施行）规定取得预拌混凝土的专业承包资质的要求为企业净资产2,500.00万以上。

同时，由于建筑行业存在原材料使用数量大，预拌商品混凝土销售回款周期相对长，垫付资金大等行业特点，要求企业必须具有一定规模的运营资金，维持日常的生产经营。

2、资质壁垒

我国对商品混凝土生产实行资质管理。

根据建设部《建筑业企业资质管理规定》和《建筑业企业资质等级标准》，生产商品混凝土企业必须由企业工商注册所在地设区的市人民政府住房城乡建设主管部门许可，取得预拌商品混凝土专业企业资质。

而取得相应资质需要满足一定的企业资产、专业技术人员、技术装备等资质条件。

这就构成了进入本行业的生产资质壁垒。

3、客户认知度壁垒

商品混凝土为基础设施、交通等工程的必不可少的重要原料，建筑施工企业对产品供货及时性和质量要求很高，对于合格供应商的筛选需经过长期而复杂的审查过程，因此，建筑施工企业必然会倾向于选择具有一定品牌知名度和美誉度的商品混凝土生产企业。

另一方面，施工单位为保证商品混凝土供应的连续性和产品质量的稳定性，也需要和商品混凝土企业形成长期稳定的合作关系。

客户口碑的积累、市场声誉的形成需要大量的成功案例，对于市场新的进入者而言，很难在短期内建立起良好的市场声誉、快速打开市场。

市场声誉及客户认知度壁垒构成进入本行业的实质性障碍之一。

4、人才壁垒

随着需求端消费者对商品混凝土的特性要求越来越高，商品混凝土生产企业的技术研发水平和生产管理能力将直接制约企业的生存发展。

因此，一支拥有丰富从业经验的专业人才团队是商品混凝土生产企业最重要的资源。

而我国商品混凝土行业起步较晚，具有丰富实践经验的管理人员、技术人员和熟练工人都十分匮乏，行业新进入者在短时间内组建一支专业的人才团队存在困难。

五、行业特征

1、周期性特征

商品混凝土行业周期性特征较为明显，受宏观经济的周期影响较大。

行业的发展与国民经济社会发展水平和全球经济增长速度密切相关，与固定资产投资和政策导向高度关联，总体上与基础设施建设行业的运行周期保持同步。

我国经济近年来一直以较快速度发展，基础设施建设投资力度持续增加，同时随着环保力度的加强，绿色商品混凝土行业作为国家鼓励的建筑材料，未来将保持快速发展。

2、季节性特征

商品混凝土行业的季节性较为明显。

北方地区每年的11月开始至次年3月因天气寒冷，进入冬季施工状态，工程建设放缓，商品混凝土需求量明显下降，为销售淡季；4月开始北方各地工程建设逐渐恢复开工，商品混凝土产品销量迅速增长，4-10月为销售旺季。

而在南方地区，夏季受雨季的影响，工程施工建设缓慢，商品混凝土需求量也会相应下降。

因此，商品混凝土市场需求受气候的影响比较严重，企业的经营业绩和财务状况也呈现季节性波动特征。

3、地域性特征

商品混凝土企业的地域性特征非常明显。

商品混凝土受混凝土初凝时间的制约非常明显。

国家标准《预拌混凝土》（GB/T14902-2012）规定预拌混凝土从搅拌机卸入搅拌运输车至卸料时的运输时间不宜大于90min，由此推算商品混凝土的运输半径约为50公里左右。

因此受限于产品运输距离，商品混凝土行业的区域性特征非常明显，企业的发展与企业所在地域内经济的发展紧密联系。

六、行业风险特征

1、宏观政策风险

商品混凝土作为基础建设的重要原材料，其行业发展与其下游应用行业息息相关。

国家对房地产投资、基建等工程受宏观调控政策对商品混凝土行业的影响较大。

近年来受宏观经济形势的影响，国内经济增长速度有所放缓，但国内基础设施投资仍然维持了较高规模的增长。

如果未来国家出台新政策，决定放缓整体基础建设投入，将会对商品混凝土市场造成消极影响。

2、原材料价格波动风险

原材料在生产成本中所占比较重，原材料的价格是影响商品混凝土企业产品成本的主要因素。

原材料价格的大幅度波动，直接影响商品混凝土企业的生产成本高低，使得企业生产成本具有较大的不确定性，进而影响企业的经济效益，具有较大的经营风险。