营业部产品营销工作规范.docx

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营业部产品营销工作规范

营业部产品营销工作规范

第一章总则

第一条为了进一步加强营业部产品营销工作，提高营业部产品营销决策

与执行的规范化、流程化，提高营业部金融产品营销能力，特制定本工作规范。

第二条本工作规范具体内容包括管理体制设置、产品营销准备、营销策

划与实施、售后服务工作四方面。

第二章管理体制设置

第三条营业部总经理负责产品营销的战略规划、发展方向与营销重点，

营销总监负责日常具体工作的方案拟定，带领营销团队实施操作，运行总监与运行部门要根据产品营销需求，配合工作。

第四条营业部为营销公司代销产品拟定的方案必须经营业部决策小组

通过确认后才可开展实施。

第五条营业部根据客户需求与当地投资特点自行选择或开发的产品，必

须向零售客户服务总部报送相关书面材料，经零售客户服务总部与公司相关部门审核通过后才可实施操作。

报送材料主要内容应包括：

1、营业部开展此项工作的原因与意义。

2、产品介绍：

名称、产品所属经营主体、经证监会及其他执能部门批复

的销售资格与宣传材料、产品或同经营主体其他产品既往业绩、同类型产品情况介绍。

3、风险情况：

产品预计风险点、营业部营销风险点、客户存在的风险点、

营业部风控措施。

4、成本与收益预测：

预计发生费用额度与用途、盈利情况、其他潜在收

益。

第六条营业部要组成由运行总监负责，配以一至两人组成考评小组，对

产品营销过程进行监督，发现问题要及时向营销部门提出，在营销活动结束后进行评测。

第三章产品营销准备

第七条营业部营销产品按渠道来源分三类，第一类为公司代销金融产

品，如基金、紫金产品等；第二类为营业部日常经营的非股票类的金融产品，如上市国债、可转债等；第三类为营业部自行选择营销的产品，如地方债券、非公司合作基金公司产品等。

第八条营业部应从两方面进行前期准备与分析工作，并以此为依据设计

产品营销方案。

一是产品本身的分析工作，二是竞争环境的分析工作。

第九条产品分析

1、产品风险与收益分析，同类型产品近期情况，同期及未来一段时间市

场行情的走势，各项数据资料的对比分析。

2、产品合规情况、监管部门的政策制度。

3、产品潜在投资群体定位。

第一十条竞争环境分析

1、对营业部其他产品或现有投资重点的冲击与竞争分析。

2、当地该类产品的营销情况与客户群体投资后的信息反馈。

3、竞争对手的营销服务措施优劣分析，竞争对手现有客户的信息反馈。

4、政策制度影响。

第四章营销策划与实施

第一十一条营销策划

1、依据产品分析结果，由营销部门形成初步的产品营销方向与营销重点

意见向总经理汇报。

2、获得总经理同意后，营销部门组织设计产品营销实施方案，包括：

预

计费用支出、风险控制措施、预计完成目标、营销时间、人员分工与任务分配、业务培训工作、业务流程设计、宣传方案、营销活动等

3、方案提交营业部决策小组进行讨论，主要论证方案的可行性、风险监

控的有效性、业务流程的规范操作、费用是否合理等方面。

决策小组通过后，报送零售客户服务总部。

营业部在得到总部批复后按方案开始操作。

并由营销总监为主负责人，运行总监为执行监督负责。

第一十二条营销方案实施

1、召开营业部全员营销动员会议，向员工传达方案内容、预计目标、岗

位职责、风控措施情况。

2、组织必要的培训工作，要使全体人员熟悉掌握产品特点、业务流程、

宣传要点、客户营销技巧。

3、根据营业部实际情况，组织营销预演，将所有的业务环节进行实际操

作，以发现问题，总结经验。

4、相关人员经营销总监、运营总监、总经理签字确认后，领取活动经费。

5、要严格按照预定方案开展营销工作，在销售期间要定期公布营销业

绩，交流营销经验，检讨营销过程中发现的不足。

对发现的问题要及时解决，对与实际工作情况不符或不利于提高营销效率和成果的情况，要及时调整。

6、如方案实施一段时期后，取得的实际效果不能达到预期目标，营业部

应由总经理负责组织人员及时进行研究讨论对策，如确属准备不充分或投资者认可度不高的情况，应根据情况暂缓销售，必要时应停止活动。

7、活动结束后，相关人员与财务部门进行费用结帐工作，财务部门负责

成本与收益核算。

8、活动结束后，营业部应召开全员总结会议，会议主要内容包括：

（1）营销总监作活动总结，主要内容包括：

方案实施情况、费用支出

说明、预期目标完成情况、存在的问题、后续工作内容。

（2）运行总监作活动风控情况总结、活动评测分析。

（3）各主要经办岗位作活动总结，主要内容包括：

活动期间本岗位设

置与业务流程的有效性分析、可待改进的方面、其他建议与意见。

（4）总经理作最终总结与后续工作布置。

9、产品营销过程中所涉及到的营销方案、决策小组会议与总结会议材

料、会议记录要按“活动项目与时间顺序”为原则装订成册，作为营业部重要档案资料进行保管。

10、营业部要对非公司经营产品的营销活动结束后，要将活动情况进

行总结，主要内容包括：

活动开展情况、风控情况、预期目标完成情况、费用支出说明、存在的问题、后续工作等，由总经理通过OA系统发送至零售客户服务总部。

第五章售后服务工作

第一十三条营销部门应根据产品情况，在活动结束后通过问卷调查、客户

座谈、客户现场交流、电话回访等方式了解客户对产品的信息反馈。

第一十四条定期组织对产品的讲评活动，提高客户对产品的了解，增加营

业部服务内容。

第一十五条在产品分红派息、扩募、到期或出现政策、制度变化时，要及

时通知客户。

第一十六条要通过营业部信息公告栏、对外电子化信息服务方式、现场广

播系统，张贴、发送、通报产品相关信息，如净值、分红比例等。

第一十七条根据营业部实际情况，结合公司咨询信息，组织人员研究产品

的理财策划，为客户投资提供参考信息。

以下红色的为简历模板不需要的可以编辑删掉，谢谢

XXX个人简历

基本信息

姓名：

xxxx

婚姻状况：

未婚

照

片

出生：

1987-06-24

政治面貌:

团员

户籍：

性别：

男

学历：

本科

民族：

汉

专业：

英语

学位：

毕业学校：

教育背景

2006.9-2010.6

吉林工程技术师范学院-----外国语言文学系

主修课程

本科阶段主修

大学英语精读，大学英语泛读，英语口语，英语听力，英语写作，英语口译，翻译学，词汇学，语法学，英美概况，英国文学，美国文学，语言学，日语，中外名胜。

特长及兴趣爱好

除了有专业的英语方面知识外，我在校生活部工作一年,在系宣传部和秘书处各工作一年。

为全面发展，大三上学期，我加入系文学社，参于了我系《心韵》杂志的创刊和编辑工作。

在这些活动中锻炼了我的领导和团队协作能力，学会了更好的与人相处，这些在我以后的工作中一定会有很大的帮助。

计算机能力

能熟悉使用Office工具以及Photoshop、Flash等软件。

获国家计算机二级等级资格证书。

外语水平

通过英语专业四级考试，能熟练进行听说读写译。

奖励情况

2007-2008优秀学生会干部2008／07师生合唱比赛一等奖

普通话水平测试等级证书

英语专业四级证书

实习经历

有就填写，没有就删除掉

自我评价

不会写自我评价的可以访问本人性格开朗、稳重、有活力，待人热情、真诚。

工作认真负责，积极主动，能吃苦耐劳。

有较强的组织能力、实际动手能力和团体协作精神，能迅速的适应各种环境，并融入其中。

我不是最优秀的，但我是最用功的；我不是太显眼，但我很踏实；希望我的努力可以让您满意。

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