锻造生产线可行性报告文档格式.docx
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10项目一期工程实施进度计划---------------------------46
11投资估算及资金筹措---------------------------------47
12财务评价--------------------------------------------48
1总论
1.1项目名称及建设单位
项目名称：
PZS750f型电动螺旋压力机锻造生产线建设项目
建设单位名称：
法定代表人：
邢运波（董事长）
项目负责人：
孙海涛（总经理）
法定地址：
山东省文登市天润路2~13号
营业执照注册号:
371081018027211
项目地点：
天润曲轴股份有限公司厂区内
1.2可行性研究的依据
（1）曲轴市场的旺盛需求及外协毛坯的采购情况。
（2）各个部门提供的有关技术和经济资料。
1.3项目提出的背景及投资的必要性
国家“十一五”期间，我国汽车产业得到了迅猛发展，产销量已居于全球之首，成为世界第一大汽车生产国和新车消费市场。
2009年，我国人均GDP越过了3000美元大关，达到了一个新的历史发展阶段，宏观经济良好的增长趋势奠定了中国汽车市场未来十年的增长基础。
随着国际金融危机的结束和全球经济的逐步复苏，中国经济增长将逐步摆脱危机的影响，进入新一轮的扩张期，预计2015年产销量将达到2200万辆，为汽车零部件产业提供了广阔的发展空间。
“十一五”期间，汽车曲轴作为汽配的重要组成部分，同样也获得了快速发展。
天润曲轴股份有限公司作为中国规模最大的曲轴专业生产企业，在新产品、新工艺、新材料等方面的研究水平处于国内领先地位，拥有自主知识产权的产品数十项，在技术上具有雄厚的基础和优势，年产锻钢、球墨铸铁车用曲轴达80万支，已成为潍柴、锡柴、大柴、玉柴、上柴、东风康明斯、上海汽车、意大利依维柯、东安发动机等主机厂首选整机配套产品，并随主机远销20多个国家和地区。
天润公司的曲轴毛坯采用锻造和铸造方式生产，近年来，随着发动机质量不断提高，曲轴锻坯的使用比例不断扩大。
为满足曲轴锻坯的市场需求，天润公司引进了年产15-20万支的德国beche锻造生产线，用于130-150公斤的曲轴锻件生产；
2008年，再次引进了年产30万支的德国128MN锻造生产线，用于100-150公斤的曲轴锻件生产，目前正处于全线的自动化调试阶段。
而对于汽车配套市场需求量较大的50-105公斤的曲轴锻件，其中包括印度利兰6D曲轴、6E曲轴、BS-3曲轴；
锡柴4CK曲轴、C00曲轴、4DL曲轴；
康明斯ISL曲轴、6CT曲轴；
吉亚通BF6L-913曲轴、F6L-913曲轴、F6L-912曲轴；
依维柯C9曲轴等等，以上曲轴均为天润公司机加车间急需的毛坯曲轴，因公司目前基本不具备锻造此重量段曲轴生产能力，除康明斯ISL曲轴外其余曲轴锻件均需从外协厂家采购，但是其产品质量和交货周期不能得到有效保证，严重制约公司发展。
而新建一条PZS750型电动螺旋压力机锻造生产线不但可以填50-105KG曲轴锻件的空白，同时也可以为公司的整体发展提供强有力的保证，更为重要的是可以为公司增加新的经济增长点。
所以，为了确保公司现在强有力的快速发展势头，新建该条锻造线刻不容缓。
天润公司作为国内内燃机工业配附件行业的龙头企业，面对企业曲轴配套业务的卓越成就和存在的产能瓶颈，对应于“十二五”期间我国汽车工业的良好发展前景，更有效地集合资金、技术和管理优势，缩小曲轴行业在技术、产品结构、装备、规模、质量以及管理水平方面与国外先进公司的差距，公司管理层计划在“十二五”的期间，实施车用曲轴产品的新锻造生产线建设，以达到改善产业结构、整合产业资源、带动产业升级，将企业做大、做强的目的，将有助于保持公司持续发展和国内外市场的竞争优势，因此，本项目是必要的。
1.4可行性研究的范围及主要内容
本次项目可研报告的范围及主要内容如下：
范围：
天润曲轴股份有限公司PZS750F电动螺旋压力机热模锻生产车间
主要内容：
（1）阐述本项目的背景和必要性；
（2）论述拟建地（车间）所具备的发展条件；
（3）以公司产品为对象，进行产品的市场分析和预测，确定产品方案、生产能力；
（4）确定工艺方案和车间建设方案；
（5）对本项目产品生产所涉及的公用设施、环保、合理用能、职业安全卫生及消防进行分节说明；
（6）对本项目工程进行投资估算、经济分析及财务评价。
1.5总投资及资金来源
本项目总投资估算21100万元，其中建设总投资17900万元，流动资金3200万元。
项目新增自筹资金7900万元，其余资金按申请银行贷款计算。
1.6项目主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标见下表《技术经济指标汇总表》，项目详细经济技术指标内容见本文投资估算、经济分析章节及文后各附表。
主要经济技术指标表
序号
内容
单位
数据
备注
一主要数据
1
年产纲领
车用曲轴
万支
35
2
工作人员数
人
54
其中：
工人总数
46
3
工艺设备总数
台或套
10
生产设备
4
车间占地面积
m2
3290
5
主车间建筑面积
2880
6
综合能耗
吨标煤
2174
7
每员工产量
支
6481
8
每工人产量
7608
9
建设总投资
万元
17900
达产销售收入
39425
含税
11
全员劳动生产率
万元/人年
730
二主要经济指标
总投资收益率
%
21.24
资本金净利润率
41.6
盈亏平衡点
50.5
利润总额
4475
所得税前
投资回收期
年
4.8
借款尝还期
5.17
财务内部收益率
28.69
财务净现值
12671
1.7可行性研究的结论
本次天润曲轴股份有限公司提请的《PZS750F电动螺旋压力机热模锻
生产线建设项目》符合产业导向和当地对装备制造业的发展要求，产品目标市场前景广阔，建设方案可行，经济指标良好。
项目完成后将有利于壮大公司竞争能力，提升当地装备制造业水平，
提高产业素质，带动区域相关产业及其市场的繁荣，具有深远意义。
结论：
本项目是可行的。
为此，建议上级有关部门支持本项目尽快实施。
2企业基本情况
天润曲轴股份有限公司
山东省文登市天润路2~13号
天润曲轴股份有限公司前身为天润有限，是设立于1995年12月19日的中外合资经营企业。
2007年9月19日，天润有限变更为内资有限责任公司2007年11月19日，经山东省威海市工商行政管理局核准，公司整体变更为股份有限公司，并于2009年8月21日在深交所A股上市，股票代码：
002283。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“天润公司”）是以生产“天”牌发动机曲轴为主导产品的中国规模最大的曲轴专业生产企业，自1985年以来，各项经济技术指标始终稳居全国同行业首位。
天润公司现有员工约2000余人，各类专业技术人才400多人，厂区占地面积36.6万平方米，总资产23.7亿元。
公司拥有全国行业首家“曲轴工程技术研究中心”，“国家博士后科研工作站”，被国家认定为曲轴行业唯一一家“国家级技术中心”、“国家863计划CIMS工程应用示范企业”、“国家一级计量先进单位”、“中国公众良好信誉企业”、“国家产品免检企业”。
公司先后通过ISO9002、QS9000、TS16949国际质量体系认证。
公司拥有主要生产设备1130台，金切设备790台，高精尖设备125台；
拥有年产5万吨曲轴毛坯的德国kw铸造生产线、15-20万支的德国beche锻造生产线、奥地利气体软氮化曲轴生产线和德国轿车曲轴生产线，以及由美国、意大利、英国、德国等发达国家高精尖加工与检测设备组建的、具有国际先进水平的重卡、中卡、轻卡、轿车曲轴机加工生产线和胀断连杆生产线，年产锻钢曲轴、球墨铸铁曲轴80万支。
公司生产的“天”牌曲轴被认定为“中国公认名牌产品”，成为山东潍坊柴油机股份有限公司、东风康明斯发动机有限公司、上海汽车有限公司、意大利依维柯公司、一汽集团无锡柴油机厂、大连柴油机厂、广西玉柴机器股份有限公司、上海柴油机股份有限公司、哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司等主机厂首选整机配套产品，并随主机远销20多个国家和地区，主机装机率达50%，曾多次被东风康明斯、潍柴等公司评为优秀供应商。
公司拥有完善的营销网络体系立200多家区域重点代理与专卖商，产品覆盖全国31个省、市、区，主导产品市场占有率达60%以上。
作为全国最大的曲轴专业生产厂，自“七五”以来，国家一直给予天润公司重点支持。
其中，“九五”期间投资2.5亿元引进德国KW铸造生产线以及曲轴加工生产线，“十五”期间，总投资13000万元的轿车曲轴机加工生产线技术改造项目被列入国家第四批国债专项资金项目，总投资22423万元的曲轴锻造生产线技术改造项目被列入国家第七批国债专项资金项目。
“十一五”期间，总投资12613万元新建一条年产6万支的六缸曲轴加工线、总投资4500万元的曲轴技术中心创新能力项目、总投资8600万元进行曲轴生产信息化工程改造项目，均得到国家发改委的政策扶持，从而为公司的发展奠定了坚实的基础。
公司近三年主要经济指标完成情况（单位：
万元）
年度指标
2008
2009
2010
营业总收入（万元）
81988.78
77474.17
139339.39
利润总额（万元）
12466.18
14125.07
27415.75
净利润（万元）
10129.00
11300.75
22165.86
资产总额（万元）
139728.61
196166.76
236935.51
净资产（万元）
3市场分析及拟建规模
3.1市场分析
国家“十一五”期间，随着自主品牌汽车的迅猛发展和世界汽车制造业其高新技术向我国的转移，对我国汽车工业的快速发展起到根本性的推动作用2009年汽车产销量分别达到1379万辆和1364万辆，产销量居于全球之首，在世界汽车市场占有率从3.7%上升到22%，成为世界第一大汽车生产国和新车消费市场，汽车曲轴作为汽配的重要组成部分，同样也获得了快速发展。
3.1.1中国汽车市场发展的战略机遇和环境
（1）中国经济将继续保持较快发展
亚洲金融危机以来，中国经济持续处于上升周期，年度GDP增幅10%左右，2007年到达阶段性顶部。
2008年，因受美国次贷危机引发的全球金融危机不利影响陷入下行轨道，经历了新世纪以来最为困难的一年。
面对外围经济低迷、国内出口持续下滑、国内经济提振乏力的严峻挑战，国家政府及时出台、全面实施并不断丰富完善应对危机的一揽子刺激计划及相关政策措施，伴随4万亿投资和十大产业调整振兴规划等刺激计划和政策措施的相继实施，中国经济迅速企稳回升，经济回暖进程不断得到各方确认。
1997-2010年GDP增长情况
年份
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
GDP%
13.00
10.00
10.40
9.30
8.00
8.30
11.60
9.10
7.60
10.10
7.80
8.40
截至2008年，中国GDP总量达300670亿元，人均GDP达3315美元，越过3000美元大关，达到了一个新的历史发展阶段。
随着国际金融危机的结束和全球经济的逐步复苏，中国经济增长将逐步摆脱危机的影响，进入新一轮的扩张期。
初步预计，2010年至2015年期间，中国经济将继续保持较快发展，GDP年均增长8.5%左右,人均GDP在2015年将突破7000美元。
（2）中国汽车产业将保持较快增长
为了应对国际金融危机对汽车产业的冲击，2009年国家制定并实施了《汽车产业调整和振兴规划》，汽车购置税优惠、汽车下乡、以旧换新等一系列鼓励汽车消费政策的推出，取得了立竿见影的效果。
2009年汽车产销量分别达到1379万辆和1364万辆，同比分别增长47.57%和45.46%，产销量居于全球之首，世界汽车市场占有率上升至22%，成为世界第一大汽车生产国和重要的汽车消费市场。
可以说，2009年中国汽车产业振兴是中国经济复苏的主要驱动力。
中国宏观经济良好的增长趋势奠定了汽车市场未来十年的增长基础。
●人均GDP增长推动汽车消费进入普及期：
汽车消费的核心驱动力来自于居民可支配收入的增速变化，汽车消费发展经验表明，人均GDP超过1000美元时，汽车开始进入家庭，人均GDP达到3000美元时，汽车消费开始进入高速增长与普及期。
当前，我国人均GDP达3315美元，越过3000美元。
根据国家信息中心2008年底的预测，未来10年随着我国经济继续保持较快发展，年收入大于5万元的城镇家庭年增量为1300万户左右，需求用户群依然强劲增长，汽车已经从奢侈品转为中等收入以上家庭的必需品，且大批车辆也将进入换车周期，对未来车市的繁荣提供了重要的支撑。
●人口结构变化对车市支撑具有较强的可持续性：
未来5年，“70后”将步入壮年，“80后”也逐步成为社会骨干力量，
两者的综合消费能力很庞大，尤其是随着“80后”陆续步入工作岗位，其购车意愿和能力将更趋于彰显，具备更高的边际消费倾向，对市场的支撑具有较强的可持续性。
●城市化进程成为汽车市场潜在的需求动力：
未来5-10年随着我国经济继续保持较快发展，虽以投资为主导的经济增长模式会有所改变，但工业化的快速发展将继续带动城市化进程的快速推进，二三线省市城镇人口规模基数扩大，大批农村人口城镇化，其消费行为市民化，将成为我国汽车市场潜在的需求力量，市场自然增长力量在变强。
●汽车出口将成为未来的发展趋势：
随着国内汽车产业和全球产业关联度的逐渐增大，以出口为主导的外向型趋势是未来必经之路。
2009年11月由商务部、国家发改委等六部委联合下发的《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》，要求大力实施汽车产品出口战略，扩大具有自主知识产权和自主品牌的汽车产品出口。
要通过出口产品结构、出口市场结构、出口贸易结构、出口企业结构和售后服务主体结构等五方面的转变，到2015年，汽车和零部件出口年均增长约20%；
到2020年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额10%的战略目标。
3.1.2整车需求量及曲轴配套规模预测
综上因素，中国宏观经济良好的增长趋势奠定了汽车市场未来五年的增长基础，对未来车市的繁荣提供了重要的支撑，预计2015年产销量将达到2200万辆。
自主品牌汽车将成为中国汽车产业做大做强的基石，也将从依靠内需市场转向大规模走出国门，自主品牌汽车出口占产销量的比例超过10%。
根据汽车需求量的预测数据，到2015年国内曲轴OEM需求量将为2200万根。
另按照汽车保有量13000万辆的预测，2015年国内曲轴维修需求量为65万根（按保有量的0.5%测算），综合上述两组数据，届时曲轴的国内总需求为2265万根。
3.1.3重卡用曲轴需求分析
我国重型载货汽车生产起步较早，但在1997年以前产销量始终在3万辆左右徘徊，需求受到严重抑制。
此后，随着国家相关法律法规的逐步完善、一系列有利于培育汽车市场的政策陆续颁布，和国家加大了在公路交通、水利水电、地产开发等领域的建设力度，大幅度增加基础建设投资、扩大内需，有效地刺激了运输行业的良性发展，使我国汽车产业近10年来一直处于年平均增幅超过两位数的高速增长态势。
中国卡车市场历年销量见下表，其中，重卡从1999年的4.8万辆增加到2009年的63.6万辆，十年时间增大了13倍之多，可谓获益颇丰。
1999-2009年卡车分年度总销量表（万辆）
商用车
92.5
101.9
108.8
137.5
149.3
178.8
178.7
204
249.4
262.5
331.3
重卡
8.3
14.7
24.5
25.6
37.1
23.5
30.7
48.7
54.0
63.6
中卡
18.2
16.3
16.4
13.6
17.6
19.4
20.2
23.7
20.7
25.8
轻卡
38.5
39.7
36.9
52
68.2
80.8
85.4
95.1
110.5
117.5
156.0
微卡
13.7
13.2
14
17.1
23.3
29.1
31.5
36.1
50.6
大客
0.8
1.2
1.7
1.9
2.6
2.9
3.2
4.0
4.4
4.7
中客
3.6
5.3
6.5
6.2
7.9
8.2
轻客
13.5
20
20.4
21.7
21
18.1
17.8
19.3
23.1
22.5
未来中国的重卡市场将随着宏观经济平稳发展，国外汽车集团的积极介入和民族品牌的强势崛起，及改装车品种逐渐增多、产能扩大、个性化趋势增强、性能价格比提高，重卡市场将呈现较快发展。
我们通过对国内重型卡车市场的客观论证，根据重型卡车历年保有量、产销量数据，经过综合分析得出以下预测结果：
2010年-2016年卡车市场预测表
2011
2012
2013
2014
2015
2016
64
69
73
76
78
80
84
89
26
28
30
31
32
33
36
156
172
185
200
206
214
229
245
51
56
60
66
71
77
83
合计
296
324
348
374
385
397
423
453
在预设维修和备品需求后，预计重卡曲轴的年配套量在96万根。
3.1.3国内同类生产企业情况分析及天润公司竞争优势
目前国内生产汽车锻造曲轴较有实力的企业近50余家，其中辽宁五一八内燃机配件有限公司、桂林福达汽车部件有限公司、辽宁北方曲轴有限公司、滨州海德曲轴有限公司、江苏松林机械股份有限公司、上海汽车锻造有限公司、凌源鸿发曲轴制造有限公司、湖北神力锻造有限责任公司等都有曲轴锻造、加工能力和部分市场份额。
但是这些企业在综合实力、研发力量、质量控制水平、营销和服务网络建设等方面与天润公司尚存在较大差距。
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