年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目Word格式文档下载.docx
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17%
次磺酰胺类
64%
(数据来源:
《
橡胶助剂生产市场与发展分析》)
由下表可以看出,全球橡胶促进剂需求增长稳定,据行业专家论证预测,橡胶促进剂产量未来年均增长率约为3%~5%,其中欧美发达国家和地区约为1%~2%,而2005~2010年亚洲地区的增长率高达8%~10%,2010~2015年亚洲地区需求仍将保持较高的速度增长,预计年均增长率约为4%~5%。
全球橡胶促进剂消费情况及预测
单位:
万吨
国家或地区
2005年
2010年
2015年
美国
5.75
6.15
6.79
西欧
4.59
4.85
5.21
日本
2.16
2.25
2.35
亚洲(除日本外)
16
25
29.5
其他
5
5.2
5.5
总计
33.5
43.4
49.3
注:
来源于2009年5月第五届全国橡胶助剂生产和应用技术研讨会论文集《橡胶助剂生产市场与
发展分析》
(2)国内市场分析
国内橡胶助剂行业的发展与橡胶工业、轮胎工业、汽车工业的发展密切相关,我国汽车工业正在步入高速发展的快车道,已经成为我国国民经济的重要产业,对国民经济的贡献和提高人民生活质量的作用也越来越大。
2001—2005年我国汽车产量平均增长率为25%,2006年汽车年产量为720万辆,汽车保有量3,600万辆,2007年产量888万辆,同比增长23.3%,保有量3,930万辆,与汽车相关的产业就业人数约占社会总就业人数的1/6。
这些数据足见我国汽车工业发展态势迅猛,根据中国橡胶工业协会提供的数据,2008年全球每1,000人平均拥有120辆车,美国每1,000人平均拥有750辆车,而我国每1,000人平均只有50辆车,由于我国人口居世界第一,人均汽车保有量还不到世界平均水平的一半,可以看出中国市场是世界第一大汽车潜在市场,市场前景广阔,我国汽车市场发展潜力巨大,在未来20年将持续高速增长。
随着下游行业汽车工业高速发展,可以预见未来橡胶助剂行业也将保持高速成长,市场前景良好。
目前我国已经成为全球最大的橡胶助剂消费国,2008年橡胶助剂总产量已经达到60.11万吨,其中橡胶促进剂产量21.33万吨,占整个助剂产量的35.48%,而作为硫化促进剂的主流产品促进剂M以及以其为原料的促进剂产品产量为16.4万吨,占橡胶促进剂产量的76.89%,约占整个助剂产量的27.28%,可见促进剂M在橡胶助剂行业中占有极其重要的地位。
我国2002-2008年橡胶促进剂产量
年份
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
橡胶促进剂产量
6.6
8.35
10.5
13.8
16.39
19.5
21.33
年均增长率(%)
─
26.5
25.7
31.4
18.8
18.9
9.4
《橡胶助剂生产市场与发展分析》(梁诚))由上述国内外橡胶促进剂发展分析可知,橡胶促进剂行业发展势态良好,前景广阔,特别是国内市场,2008年前橡胶促进剂年均增长率一直保持在15%以上,虽然受到经济危机的影响,2008
年橡胶促进剂仍旧保持了
9.4%的年增长率。
随着我国逐步摆脱经济危机的影响,加之我国汽车、轮胎市场巨大的潜力,可以预计未来橡胶促进剂还将一如既往的快速发展,作为其主要原料的促进剂M也将保持高速发展,市场前景良好。
3、项目的新增产能情况及新增产能消化能力分析
本次募集资金拟新建橡胶促进剂M生产线,形成年产促进剂M15,000吨的生产能力。
促进剂M为公司主导产品之一促进剂NS的主要原料,另外公司募投项目之一—年产1万吨预分散胶母粒项目也需要促进剂M作为原材料,因此本项目新增产能主要为公司配套自用。
(1)我国促进剂NS的发展趋势
近几年我国促进剂NS产量
产量
0.35
0.38
0.72
1.4
2.51
4.22
4.24
增长率
-
8.57%
89.47%
94.44%
79.28%
68.12%
0.47%
《橡胶助剂生产市场与发展分析》(梁诚))可见从2003年-2007年促进剂NS产量突飞猛进,增长率一直在65%以上,发展速度快,但受到2008年经济危机的影响,促进剂NS产量在08年基本没有增长,随着我国逐渐摆脱经济危机的影响,汽车及轮胎工业开始全面复苏,橡胶促进剂NS的发展一定会走上正轨,继续保持较高的年均增长率。
(2)公司促进剂NS的未来发展趋势
近三年公司促进剂NS市场占有率分别为12%、10%、9%,每年消耗促进剂M分别为2,579.87吨、2,230.09吨、2,247.56吨,公司促进剂NS产品市场占有率逐年下降的原因主要为:
促进剂M外购较为困难。
由于促进剂M是硫化促进剂的基础原料,大部分促进剂M生产厂家都将生产的促进剂M用作下游硫化促进剂的原料,很少外卖,即使外卖价格也较高,导致公司在促进剂M外购环节困难重重。
促进剂
M
项目的建设有利于本公司促进剂
NS
产品消除以往的原料劣势,将会对公司提高促进剂NS市场占有率起到积极的作用,公司在促进剂NS产品销售上拥有以下优势:
①公司促进剂NS产品质量好,在客户中拥有良好的市场口碑。
②公司得到了普利司通、库铂、固特异等大公司的认证。
③公司在促进剂
销售中采取直销方式,与客户面对面的交流,拥有良好的客户关系。
④公司防焦剂产品享誉世界,一定程度上促进了促进剂NS产品的销售。
⑤促进剂M项目建设后,拥有自供优势,生产成本进一步降低。
公司在继续发展以上优势的同时,稳固老客户,积极拓展新客户,保证质量优势和价格优势,将会快速提高促进剂NS产品市场占有率。
产品市场占有率的提高将会大幅度带动促进剂
产品的自用率,当公司
1
万吨促进剂
生产装置满负荷生产时,每年的促进剂
消耗量可达
7,500
吨;
公司
万吨预分散胶母粒项目也需每年消耗促进剂
M2,400
吨。
因此本项目满负荷生产后,公司每年自用的促进剂M将达到9,900吨,自用率将达到66%,即使没有达到满负荷生产,按照以往的促进剂M年消耗量,加上胶母粒项目消耗,仍有4,700吨左右的内耗,自用率也达到了31%。
(3)本项目生产成本低
公司采用先进的清洁化生产技术,合成工段产品收率达到93%(国内报道为85%左右
),相比于其他国内技术收率提高了8%,只此一项公司就可节省成本700元/吨左右。
公司在后处理工艺上采用甲苯萃取相比于其他国内技术的酸碱法,节省了酸碱的
18
《高压法合成M
反应工艺条件的研究》
中国橡胶助剂文集
奚国辉
王晓华
著
《橡胶硫化促进剂M合成技术进展》
梁
诚
用量,甲苯消耗量只有0.008吨/吨促进剂M,耗量小,成本低,另外酸碱法会产生大量含高浓度无机盐的废水,处理成本高,本技术无废水产生,粗略计算至少可节省成本400元/吨左右(不计节省的废水处理成本)。
另外,促进剂M生产过程中会产生硫化氢气体,国内处理方法一般采用克劳斯炉工艺,将硫化氢转化为硫磺,耗能和得到硫磺的价值基本持平,公司技术可使一部分硫化氢使用液碱吸收转化为硫化钠,用作公司另一主要产品防焦剂CTP的原料,节省了防焦剂CTP成本,相当于促进剂M项目又创造了一部分额外价值。
经测算,此项工艺每年可为防焦剂CTP节省630万元的成本,即促进剂M项目又产生了630万元的额外利润。
公司产出的促进剂M直接用于本公司促进剂NS的生产,促进剂M产品可以不经过干燥和包装,直接进行下一步生产,同时也节省了运费,这一项也可为公司促进剂NS产品节省一部分成本。
综合相比,在生产成本上本技术至少比国内酸碱法技术节省1,100元/吨(不计节省的废水处理成本),而且直接用作促进剂NS的原材料可为促进剂NS进一步降低生产成本,同时还可以为防焦剂CTP创造出630万元的额外价值,可见本项目的建设将为公司创造较高的经济价值。
(4)产品市场销售前景良好
公司拥有的“阳谷华泰”品牌,在橡胶助剂市场享有卓越的声誉,在新产品开发、产品质量、技术服务方面均处于国内行业领先水平,部分达到国际先进水平。
公司客户包括米其林、普利司通、固特异、大陆、倍耐力、锦湖、韩泰等国际知名轮胎企业,以及风神股份(600469)、玲珑轮胎、佳通股份(600182)、青岛双星(000599)、上海轮胎(600623)、黔轮胎(000589)、杭州中策、三角集团、成山库铂、华南轮胎、正新轮胎等国内知名轮胎企业。
多数橡胶制品生产企业在其进行的原材料招标工作中,将阳谷华泰的产品作为指定配套产品。
“阳谷华泰”商标被评定为山东省著名商标,“阳谷华泰”牌防焦剂CTP被评定为山东名牌产品。
在公司良好的信誉基础上,许多客户得知公司要建设促进剂M清洁化生产线时,表现出了极大的关注,并签订了意向性订单。
合作单位
促进剂M意向需求量(吨)
山东八一轮胎制造有限公司
50
山东玲珑轮胎有限公司
55
三角轮胎股份有限公司
40
双星集团轮胎供应总公司
60
高青和谐化工有限公司
3,500
Merchem
Limited
200
Biddle
Sawyer
Corporation
500
Sovereign
Chemical
Company
合计
4,905
从以上分析可以看出,本项目满负荷生产后,在自用及外销方面均有较好的前景,并且该项目符合行业发展方向,市场前景广阔,成本优势明显,产品市场竞争力较强,新增产能消化较有保障。
4、主要竞争对手及本公司竞争优势分析
(1)主要竞争对手
山东省单县化工有限公司:
该公司专业生产橡胶助剂,现有资产5.5亿元,职工1,600人,
占地550,000平方米。
2005年在单县经济开发区建设了橡胶助剂工业园,扩产促进剂及其他橡胶助剂,年产橡胶促进剂M20,000吨。
天津市有机化工一厂:
始建于一九五八年,是为橡胶、塑料、油漆、制药等行业配套的综合性有机化工企业,产品年总产量25,000吨,年产值5亿元。
东北助剂化工有限公司:
该公司创立于1952年,目前主要生产橡胶硫化促进剂CBS(CZ)、TBBS(NS)、DPG(D)、DCBS(DZ)、ZBMT(MZ)、TBSI等,防老剂为4010NA(IPPD)、4020(6PPD)和RD(TMQ),促进剂产能2万吨/年,防老剂产能1.5万吨/年。
(2)本公司的竞争优势
①技术优势
高效、环保、无毒无害以及适应绿色轮胎等产品发展的需要,是橡胶助剂行业技术进步和产业升级发展的大趋势,目前国内大多数企业均采用酸碱法生产促进剂M,但该生产工艺产生较多高含盐的有机废水,每吨促进剂M产生30-40吨废水,处理成本较高,正如中橡协橡胶助剂专业委员会理事长许春华所讲的,“解决了促进剂M的废水问题就等于解决了橡胶助剂一半的废水问题”,因此促进剂M的清洁生产成为国内外橡胶助剂行业的热点,也是国内近几年清洁工艺和“三废”治理的重中之重。
公司经过两年精心研究,已成功开发出采用溶剂萃取法的清洁生产工艺,在生产过程中无废水产生,操作简便,适于大规模工业化生产,并已申报两项国家专利。
②成本优势
选用清洁生产工艺,生产过程没有废水产生,生产成本相对较低,每吨可降低成本1100元(不计节省的废水处理成本)。
主要竞争对手均采用酸碱法工艺生产促进剂M,废水量非常大,将废水处理达标将会增加大量的成本。
③客户资源优势
公司的主导产品在市场中口碑良好,远销欧洲、美洲、非洲、日本、韩国、印度、中东、东南亚等国家和地区,与米其林、普利司通、固特异、大陆、倍耐力、住友、锦湖、佳通、韩泰等国际知名企业建立了长期的业务伙伴关系,产品质量优异,先后通过了国内外大型轮胎企业的技术认可。
具体内容参见本招股意向书“第六节
业务与技术”之“三、发行人所处行业竞争情况”之“(四)发行人核心竞争优势和竞争劣势分析”相关内容。
5、项目投资概算
本项目总投资为6,324万元,其中新增建设投资5,855万元,铺底流动资金469万元。
万元
序号
工程费名称
投资额
占总投资比例
建筑工程费
861
13.61%
2
设备购置费
3,462
54.74%
3
安装工程费
346
5.47%
4
工程建设其他费用
667
10.55%
基本预备费
519
8.21%
6
建设期贷款利息
--
--
7
铺底流动资金
469
7.42%
合
计
6,324
100%
6、产品的质量标准和技术水平
目前项目产品所执行的标准为国家标准,其技术水平和性能指标达到国际同类产品水平。
M质量指标
(GB/T
11407-2003)
项
目
指
标
外观
淡黄色或灰白色粉末、颗粒
初熔点,℃
170
加热减量,%
0.4
灰
分,%
0.3
筛余物,%
0.1
7、生产技术方案和主要设备选择
(1)技术准备
本项目所采用的工艺技术为橡胶促进剂M清洁工艺,该工艺技术代表了国内最先进技术水平,产品质量达到国际同类产品水平。
公司发明并申报两项促进剂M的专利:
“橡胶硫化促进剂2-巯基苯并噻唑(M)的精制方法”(专利申请号:
200810159835.6)和“硫化促进剂2-巯基苯并噻唑(M)的纯化工艺”(专利申请号:
200910229214.5),其中第二项为本项目的核心技术。
目前,促进剂M生产中核心技术已经完成小试和中试开发,掌握了关键技术的控制,积累了大量的相关经验,具备了大规模生产开发能力。
(2)人力资源
该项目全面达产后,劳动定员
230
人,其中管理人员和技术人员
30
人,生产工人200人。
公司已制定了与项目建设进度配套的人员招聘及培训计划,将随着项目开工建设分阶段逐步实施。
此外,公司还通过对生产技术人员建立新老员工传、带、帮制度,对管理人才定期开展有针对性的专业培训,定期开展与国内外同行业厂家和研发机构的技术、经验交流等方式提升项目员工的生产技术和管理经验。
(3)生产管理
公司从事了十年橡胶助剂的专业化生产,积累了丰富的生产、管理、安全、技术、过程控制等方面的经验,生产管理人员技术功底扎实,经验丰富,具备专业化橡胶助剂生产的能力,对现有人员稍加培训,完全能够胜任促进剂M的生产管理。
本项目采用现有成熟的管理模式,降低了新项目实施的管理成本和实施风险。
工艺流程由四部分组成:
高温高压化学合成、萃取提纯、硫化氢转化吸收和甲苯回收利用。
产品工艺流程图如下:
二硫化碳
计量罐
硫磺
溶硫釜
液
工艺一
苯胺
碱