银行投资银行部业务标准Word下载.docx

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质押股票类型

原则上50～60%

主板沪深300等指数成分股

原则上40～50%

主板内非沪深300的，或中小板股票

其中，质押率的计算公式：

质押率=（贷款本金/质押股票市值）×

100%

质押股票市值=质押股票数量×

六十日均线与五日均线之孰低价。

C．质押股票单笔不超过上市公司总股本的10％，累计不超过总股本的20%；

但对于股票换手率较低、中小板股票或其他不利因素的，原则上不超过总股本的10％。

D．不接受以下几种股票作为质物：

a．上一年度亏损的上市公司股票；

b．证券交易所停牌或除牌的股票；

c．证券交易所特别处理的股票；

d．公司近期有逾期、欠息等不良信用记录或不利于正常经营的重大诉讼事项发生。

E．如融资企业自身情况良好，或标的股票优良，或有其他较好的风险控制措施补充的，上述条件可适当酌情放宽。

3、提供资料

（1）融资人基础资料

A、基础资料：

营业执照复印件、税务登记证复印件（国税、地税）、组织机构代码证复印件、公司章程、验资报告、贷款卡复印件及密码、法人身份证复印件

B、最近三年经审计报告及最近一期的财务报表

C、董事会或者股东会关于同意与我行开展此项业务或同意提供担保的决议（可后补）

D、信用等级证明等（如有）

E、征信授权书

附注：

上述资料必须加盖企业公章，可先彩色扫描件传过来初审，之后再寄过来

（2）融资人经营情况介绍

A、股权结构及主要股东介绍

B、公司组织架构

C、法人及高管人员个人简介

D、历史沿革

E、经营情况

F、出质人是否对标的股票的减持作出过限制性承诺，出质人持有的标的股票已对外质押情况。

G、ⅩⅩ银行表内外授信使用标的股票质押担保的授信情况。

H、资金用途及还款来源。

二、上市公司非公开发行股票类（定向增发）

1、准入标准：

（1）A股主板或中小板股票

（2）原则上，对于同一标的股票的单次非公开发行，投资认购的股票合计数量，不得超过非公开发行后标的股票总股本的10%。

（3）期限要求一般为1.5-2年，原则上不超过2年，3年以上另议。

（4）追加保证金及止损清盘要求

1）标的股票限售期内：

保证金追加点不得低于代销优先级本金的110%。

如以收盘价格计算，某一交易日的投资资产总市值及追加保证金合计小于优先级本金的110%，则次级客户须在5个交易日内追加一定的现金保证金，使保证金到帐日的保证金与投资资产总市值之和大于等于代销优先级本金的110%；

否则，次级受益权部分或全部由优先受益权人享有，或我行有权按每日应缴未缴保证金金额的0.5‰收取违约金。

2）标的股票解禁后：

保证金追加点设定为投资优先级本金的120%（已结清上年度利息的项目可按110%的标准执行）。

如以收盘价格计算，某一交易日的投资资产总市值及追加保证金合计小于投资优先级本金的120%，则次级客户须在5个交易日内追加一定的现金保证金，使保证金到帐日的保证金与项目资产总市值之和大于等于投资优先级本金的120%；

否则，需对资产进行减持操作，直至清仓。

2、资料清单

项目参与方包括：

股票收益权出让人、股票收益权远期购买人、差额补足义务人、投资顾问公司、担保人等

（1）基础资料：

营业执照复印件、税务登记证复印件（国税、地税）、组织机构代码证复印件、公司章程、验资报告、贷款卡复印件及密码、法人代表个人简历和身份证复印件、法人授权委托书、授权代理人简历和身份证复印件

（2）最近三年经审计报告及最近一期的财务报表

（3）董事会或者股东会关于同意与我行开展此项业务或同意提供担保的决议

（4）企业、个人征信报告

三、二级证券市场结构化理财业务

1、目标客户

愿意提供劣后资金并且有一定投资能力需要通过资金杠杆获得超额收益的客户

2、选择标准

（1）优先劣后比例不得高于3:

1

（2）期限：

不超过两年

（3）设置警戒线和止损线

A、1：

1及以下杠杆设置警戒线不低于单位净值为0.7，止损线不低于0.65。

B、1.5:

1及以下杠杆设置警戒线不低于单位净值为0.75，止损线不低于0.7。

C、2：

1及以下杠杆设置警戒线不低于单位净值为0.85，止损线不低于0.80。

D、3：

1及以下杠杆设置警戒线不低于单位净值为0.92，止损线不低于0.88。

到达警戒线要求次级客户追加资金，到达止损线则进行平仓操作。

（4）投资限制：

A．股票、基金、新股申购、固定收益类品种、现金及等价物的投资比例为信托财产净值的0～100%。

B．投资于一家上市公司所发行的股票占该公司总股本的比例不得超过5%。

C．投资于一家上市公司所发行的股票占该公司流通股本的比例不得超过10%。

D．投资于单一股票投资额的持仓比例不得超过20%。

E．不得参与股指期货投资、融资融券交易。

F．不得投资于*ST、ST上市公司公开发行的证券。

3、提供资料（次级方）

（1）基础资料：

营业执照复印件、税务登记证复印件（国税、地税）、组织机构代码证复印件、公司章程、验资报告（经审计财务报表完整的可不提供）、贷款卡复印件及密码、法人代表个人简历和身份证复印件、法人授权委托书、授权代理人简历和身份证复印件、法人或授权人签字样本

（2）最近三年经审计报告及最近一期的财务报表

（3）董事会或者股东会关于同意与我行开展此项业务或同意提供担保的决议

（4）信用等级证明等（如有）

（5）次级客户资金来源合法的承诺（如有）

（6）担保措施材料（如有）

四、非上市金融股权

1．准入标准

（1）要求上年度规模不低于人民币300亿元，连续三年保持盈利；

（2）质押率按每股净资产计算，原则上不超过80%；

（3）对资产规模500亿元以上的银行类金融机构，质押率可适度放宽。

资产规模≥人民币2000亿

质押率≤130%

人民币2000亿>

资产规模≥人民币1000亿

质押率≤110%

人民币1000亿>

资产规模≥人民币500亿

质押率≤90%

2、资料清单

（4）企业、个人征信报告

五、机构财富管理（保腾做保证金开银承）

1．业务模式

企业购买我行保腾理财产品，并将保腾受益权转让给我行，我行以上述受益权的转让视为等额度的保证金，为企业办理银行承兑汇票。

目前我行保腾理财产品1年期收益率5.5-6%左右，承兑汇票贴现利率5.0-5.2%左右，之间存在0.3-0.8%的套利空间。

2、业务准入标准

（1）、经营情况良好，成立年限不得低于2年，无不良信用记录，主要在我行结算；

（2）、财务状况良好，有效资产能覆盖有息负债敞口，经营净现金不得持续两年为负；

（3）、贸易背景真实

（4）、每年贸易融资业务量不少于3亿元；

（5）、本业务余额不得高于客户上年结算量50%，也不高于20亿元人民币；

（6）、办理贸易金融产品期限不超过13个月；

（7）、客户单笔业务（认购保腾产品额度）不得低于2000万元。

（1）、营业执照、税务登记证（国税、地税）、组织机构代码证、公司章程、验资报告、贷款卡、征信授权书、法人身份证复印件；

（2）、近三年及最近一期的年度财务报表；

（3）、进出口资格备案表、购销合同等。

七、PE二级基金

一、业务模式

PE二级基金是指ⅩⅩ银行与合作伙伴共同设立的股权投资基金，该基金主要投资方向为通过收购PE机构拟退出股权，直接成为被投资企业股东，享有股东权利。

基金在收购标的股权的同时与公司大股东签署回购协议，并且配备必要的抵质押担保措施，在投资之初即锁定推出时间、价格和通道。

二、目标客户定位

（1）回购方是标的公司大股东，资金用途为回购其它股东（以股权投资基金为代表）股权。

（2）标的公司是一家优秀的有上市前景的公司，对于企业质地的判断参考公开发行股票的有关规定。

（3）企业所属行业，应重点选择符合国家产业政策、发展前景乐观和资本市场热点关注的钢业。

（4）企业核心主营业务突出。

（5）企业细分行业地位突出。

（6）企业盈利能力较稳定。

三、提供资料

（一）大股东情况

1、基础资料

2、生产经营情况

3、财务状况

4、履约能力分析

（二）标的企业情况

（三）原PE机构情况

1、基本情况

2、历史业绩

（四）退出安排

1、投资标的上市时间安排、投资标的上市可行性分析

2、基金投资标的上市收益测算

3、ⅩⅩ银行总体收益

八、房地产项目融资要求

一、主体要求

1、项目融资主体或其控股股东上一年度销售收入或开发面积原则上在国内房地产企业中位于100强之内，或者项目控股股东或实际控制人为国资委允许从事房地产行业的16家央企。

2、对于收益性特别好的项目，可适当放松对融资主体的要求，但仍需满足对房产开发企业的最低要求，即企业本身或其控股股东具有国家建设行政主管部门核发的二级以上房地产开发资质。

3、商业项目要求房地产开发企业具备较丰富的商业物业开发和经营经验，或是已明确买家，租户和意向。

4、房地产开发企业或其控股股东过往开发项目无历史遗留问题，近三年无不良信用记录等。

二、地域要求

1、支持国内一线、二线城市的核心区的房地产项目

2、同一区域和城市内，谨慎介入楼面地价过高或地理位置较偏远的项目

3、写字楼项目要求位于一线城市核心商务区和次中心区，适当介入我行设有分支机构、具备区向心力的二线城市的核心商务区；

大型商场或购物中心项目要求位于当地城市核心商圈

三、融资项目要求

1、基金所投项目具有明显的成本优势，地理位置优越

2、谨慎介入高端别墅及住宅项目，旅游地产项目；

谨慎介入商业房开发项目

3、不单独支持酒店、沿街商铺的开发建设

强增信项目：

四大资产管理公司、银行出具总部评审决议，原则上不限制地区、行业。

九、政府融资

一、重点方向

1、土地变性。

因工业、文教划拨土地变性带来的土地增值确定性强，属于我行优先支持方向。

2、三旧改造。

重点支持三旧改造中有雄厚经济实力和综合开发能力的开发主体。

3、保障房建设。

重点包括廉租房、经济适用房和类经济适用房项目建设在内的保障房建设项目，优先选择有良好政府背景及综合开发能力的省级开发主体

二、融资主体

1、优先支持已实现真正商业化运作、债务偿还有保障的平台，包括未列入最新银监会融资平台大名单或已列入银监会大名单且属于退出类，以及纳入地方政府财政预算的融资平台

2、所属政府上年一般预算收入不低于40亿元，优先选择省级、省会城市、副省级城市，谨慎选择经济发达地区的地市级以及排名前30的百强县级政府，限制介入地市级、区级、县级平台

3、优先支持具有发债记录、还本付息正常，且主体评级在AA以上，最近一期评级展望为稳定以上的企业。

4、优先支持提供土地或房产抵押担保，且抵押率低于50%的项目（土地抵押率一般不超过40%）以及以实力雄厚的非融资平台担保的项目。

三、禁止支持类

1、原则上不得介入异地平台项目。

2、原则上不坐“铁公基”项目中的中长期项目融资，仅提供短期流动资金支持。

3、原则上不介入经营现金流不稳定且无任何风险缓释的平台项目

四、需要提供的资料

除融资主体、保证人、抵质押物的基本资料外，还需要提供融资项目的相关资料，

□项目立项批准文件

□可行性研究报告

□环境影响评价报告和批准文件

□土地使用批准文件

□项目资本金到位证明或依据资料

□项目评估报告

□项目方案变更和概算调整的批复文件等。