面粉加工行业研究发展环境行业壁垒行业特征行业产业链Word文件下载.docx

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粮油加工业“十三五”发展规划提出，要增加品牌粮油供给。

实施优质粮食品牌培育行动，发挥品牌引领作用，瞄准国际同行业标杆，培育和创建一批质量好、消费者认可度高、市场占有率高、市场竞争力强的全国性粮油产品优质名牌。

②面粉作为居民消费必需品，消费市场稳定

面粉是面条、面包、糕点等面食的主要原料，作为中国居民的重要主食之一，具有较强的消费刚性。

随着人们的购买力逐步提升，未来，一些非刚性需求的“面粉制品”消费量也将会触底反弹，势必会带动面粉需求量的增长。

③面粉细分市场呈现出快速增长态势

随着经济的飞速发展，人均生活水平及消费意识也随之提高。

消费者对食品安全及健康、营养、品牌、品质更加重视，由此导致消费者对面食的消费提出了更多样化的需求。

面粉市场中速冻粉、饺子粉、馒头粉、拉面粉、油条粉等细分专用粉越发受消费者青睐，正是契合这种市场需求，由此呈现出快速增长的态势。

（2）不利因素

①行业进入壁垒较低，面粉产业结构性产能过剩

面粉加工行业属于劳动密集型行业，行业的技术门槛较低，目前基本处于自由竞争状态。

近十年国内面粉加工业经历由快速发展至产能过剩的境地，国内普通粉消费需求放缓，专用粉需求增长空间较大。

专用粉占面粉比例从“十二五”初期不足7%已增至20%左右。

国内宏观经济环境艰难对本身处于产能过剩且面临消费结构升级的面粉加工业冲击明显，原材料质量参差不齐且采购成本较高，下游产品质量要求较高且需求疲软，使面粉加工企业生存压力逐年增加。

②国内食品质量要求提高，企业经营难度明显加大。

2016年，国家加大食品质量监督检查力度，部分面粉加工企业及食品加工企业因产品质量不达标准遭受查处。

国务院办公厅2016年5月印发的《2016年食品安全重点工作安排》从健全法规标准入手，突出源头严防、违法严惩，加快完善统一权威监管体制，给国内面粉加工企业带来较大压力。

3、行业壁垒

（1）品牌壁垒

面粉产品属于快速消费品，是居民日常消费的产品。

随着我国居民生活水平的提高，人们对于品牌的信任度越发强烈。

一个普通家庭习惯某个品牌的面粉之后，在相当长的时间内不会改变，会成为该品牌的忠实消费者。

在面粉行业建立一个被消费者认可的品牌需要耗费巨大的财力、物力、人力，并需要日积月累的宣传积淀，才能逐渐被消费者接受。

一个快速消费品市场的后来进入者往往要投入比原先市场占有者更高的成本才能取得跟原市场占有者相当的市场份额。

（2）管理壁垒

面粉产品质量和食品安全是面粉生产加工过程中需要高度重视的问题，安全可靠的面粉产品首先需要有严格和完善的管理制度，其次要在生产过程中真正落实和执行上述制度，这样才能确保产品质量和食品安全。

这就要求行业内的企业要具备良好的管理能力和管理经验。

同时，面粉加工行业规模效益的特点使得企业在经营管理过程中需要不断地提升管理水平，切实做到不断降低生产成本，这样才能在行业内保持竞争优势。

（3）渠道壁垒

从消费终端来看，一个地区的粮油消费需求是稳步增长的，粮油产品进入一个地区的渠道也是相对固定的。

标的公司从事多年粮油贸易业务，拥有广泛的销售渠道。

而新进入市场的产品没有成型的营销渠道，没有足够的市场需求空间，往往很难完成推广，形成规模化生产。

（4）资本壁垒

农产品的加工、流通对固定资产投入的要求较高，另外，为了保证生产的连续性，通常需要库存原材料、在途原材料等，这也需要占用大量资金。

因此，进入粮油加工行业并占据一定竞争地位，需要有雄厚的资本实力，小规模进入很难维持经营。

4、行业特征

（1）行业技术水平及技术特点

面粉加工行业发展到今天，从生产工艺、生产设备、加工规模到产品品质都已经达到了较高的水平，目前行业内新建的生产线均采用的是目前较先进的生产工艺，技术水平相差不大，差别主要体现在设备选用上，进口设备通常情况下具有控制精度较高、电耗低、维护低等特点，而大部分国产设备在这些方面稍有逊色，但进口设备价格较高，也由此将导致生产成本较高。

由于新建生产线的技术水平相差不大，为了降低成本，提高产品的价格竞争力，精细化管理就成为关键，由于生产规模较大，每一个细小环节的改进都能体现出较好的经济效益，因此，行业内的技术水平更多的体现在通过精细化管理来不断地实现提质增效。

（2）行业的经营模式

面粉加工主要包括小麦清理、润麦、制粉、配粉、打包等环节。

粮油加工行业内的经营模式一般主要分为两种，一种是从事全环节的生产经营，一种是只从事单一环节或部分环节的生产经营。

全环节的生产经营的优势是一方面能够巩固和提升自身的品牌影响力，另一方面能够通过各个环节的盈亏互补，减少盈亏的波动幅度，保持盈利的相对稳定性。

全环节生产经营的劣势是涉及较多的工序，具有较大的经营管理难度，而且可能出现自产中间产品成本高于外购中间产品的情况，导致企业产品整体成本偏高。

从事单一环节或部分环节的生产经营的优势是可以在保证品质的前提下优选成本更低的中间产品来进行后续的加工生产和销售，管理难度较低，劣势是这种模式受原材料价格波动的影响较大。

（3）行业的周期性，区域性或季节性特征

①周期性

面粉均为居民日常生活中主要食品，具有较强的消费刚性，经济周期的变动对面粉需求的周期性影响不大。

随着人居民生活水平的提高和人口的不断增长，未来，一些非刚性需求的粮油食品消费量也将会增加，势必会带动面粉需求量的增长，这也表明粮油加工行业不存在明显的周期性。

②区域性

农业生产是以生命有机体作为生产对象，自然再生产与经济再生产的并存，决定了它对自然条件有着很强的依赖性。

农产品只有在最适宜增长的环境中进行生产，才能获得质量最好的农产品，才能获得最好的效益，比较优势的竞争结果导致优势农产品在优势产区的大规模种植，农产品种植呈现专业化的种植带，区域性特征越来越明显。

我国小麦生产主要分布于黄淮平原、华北平原、关中平原和河西走廊，涉及全国大部分省、市，河北、河南、山东、安徽、江苏、湖北、四川、陕西、山西等省份是我国小麦的主要产区。

其中：

河北、河南、山东、安徽、江苏、湖北是国家发改委连续5年确定的小麦最低收购价执行预案区。

面粉市场按区域分布可以分为通用粉市场和专用粉市场，专用粉市场又可以分为高档专用粉和中档专用粉。

通用粉市场中，小麦主产区除河南、河北、山东、内蒙几个省份外，大多省份的制粉能力很有限。

通用粉的市场仅限于部分小麦主、次产区和主销区。

高档专用粉市场主要集中在广东省，由于其地处沿海，有充足的进口小麦来源，其高档专用粉生产能力一直居全国首位，基本垄断了国内的高档面包专用粉及糕点粉市场。

高档专用粉的市场容量有限，其他省份进口小麦的成本较高，用国产小麦生产面包专用粉的品质不佳，外省制粉企业很难进入这一市场。

中档专用粉不受区域限制，在全国具有广阔的市场空间。

③季节性

农产品的共性就是生长和收获具有季节周期性，所以呈现出很强的季节性特征。

在供求基本平衡的前提下，农产品价格具有季节性，当供求关系出现严重失衡时，农产品价格季节性不明显。

小麦价格表现出明显的季节性波动规律。

一般来说，每年冬麦上市后的七月份为小麦的供应旺季，价格最低。

从九月份开始，小麦消费进入旺季，现货价格稳步上升，春节左右，小麦消费进入高峰期，小麦价格也抵至年内高点。

春节过后价格逐步回落，在四五月份青黄不接时，价格会略有反弹，随后一直回落到六七月份的低价区，如此循环往复。

当然，受其它因素影响，这一规律也会有所变化，比如近年4、5月份小麦产区常常进行库存小麦的拍卖，制约了这一期间小麦价格的回升。

面粉的消费不存在季节性，作为我国居民的重要主食之一，使用面粉加工出的馒头、面包、糕点、饼干、面条等面制食品均为居民日常消费品。

5、行业产业链

（1）与上游行业的关系

面粉加工的上游行业为小麦的种植业。

由于种植业受天气因素、种植面积、自然灾害、运输条件等影响较为严重，其中任何一项因素出现较大的变化都会对小麦的采购成本造成影响，进而使面粉加工行业的利润水平也随之波动。

面粉加工企业可以通过套期保值等风险控制措施来控制小麦的价格波动风险，保持利润水平的相对稳定。

（2）与下游行业的关系

面粉加工的下游主要为餐饮企业、食品加工企业以及居民的家庭消费等。

下游消费的增长将直接带动面粉加工行业产销量的增长，而面粉加工的下游消费情况主要与经济发展水平、人均可支配收入以及消费意识、消费习惯等因素相关。

通常情况下，随着经济发展水平和人均可支配收入的提高，人均消费量也将随之增长。

面粉市场中速冻粉、饺子粉、馒头粉、拉面粉、油条粉等细分专用粉越发被消费者青睐。

下游的真实消费需求将影响面粉加工行业未来的发展方向。