crm产品手册Word版25p文档格式.docx
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手册编写目的
1、帮助用户准确、全面地了解“二手房集团业务管理系统(CRM2.0版)”产品的整体设计思路、产品功能和使用方法等内容。
帮助用户迅速掌握本系统.
2、方便销售人员及各级领导进行客户管理:
即经纪人管理、门店管理、区域管理、公司管理、集团管理、控股管理
3、方便销售人员及各级领导进行销售管理:
即销售个人管理、销售团队管理、地方公司管理
4、方便销售人员及各级领导进行预警管理、跟进管理、日报管理、文档管理、统计报表
5、方便各级领导对所负责的相关区域\人员进行监控、管理即员工管理、权限管理、组织管理;
版权声明
未经搜房二手房集团产品部书面许可,本文任何部分不得进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。
本手册内容可能随时加以修正或补充,如有变化请以最新版本为准。
最终解释权归搜房二手房集团产品部所有。
1、用户注册和登录
1.1新用户注册
忘记密码或密码丢失,可
1.2登录
1.进入网址.,输入账号,密码点击登录,即可进入二手房集团业务管理系统页面
2、管理系统的使用操作说明
2.1客户管理
2.1.1经纪人管理
点击客户管理下拉列表经纪人管理
a)查询:
根据自己的目标客户选择关键字,在相应的输入框中输入,点击查询,出现相应查询客户列表,如b图
b)列表(未点击关键字查询,列表为用户管理的全部经纪人信息,如经纪人为搜房帮用户,则经纪人全部数据由搜房帮后台系统直接导入,如经纪人未购买搜房帮产品,用户需自行手动输入相关经纪人信息)
操作1跟进:
用简单的语言描述对该经纪人的跟进情况,以作后续提醒。
在输入框中填写完整跟进信息,点击确定添加,返回上一页,跟进记录记录到跟进管理中,可点击查看进行查询详细。
操作2查看:
查看该经纪人的全部跟进记录。
点击查看进入跟进管理-查看跟进记录页面(跟进页面详情介绍见2.4)
操作3详情:
查看相对经纪人所有资料。
点击详情进入经纪人详情页
操作4编辑:
修改相关客户资料。
点击编辑进入修改页面,可以对经纪人的信息进行修改,点击确认修改,修改完毕。
返回上一页。
操作5删除:
点击删除,删除该经纪人相关信息
2.1.2
用户可自行根据目标客户,在相应输入框中填写关键字,点击查询,出现全部目标客户信息列表。
如b图
b)列表(未点击关键字查询,列表为用户管理的门店信息,如该门店为搜房帮用户,则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入,如未购买搜房帮产品,用户需自行手动输入相关门店信息)
操作1:
点击xx门店,链接到门店详情页,可查询该门店全部详情,点击查看本店经纪人,可进入经纪人列表页,查询全部经纪人详情
。
在门店详情页,也可查看跟进记录,点击跟进记录后的查看
,链接进入跟进详情页面。
操作2:
点击经纪人数量,可进入经纪人列表页,查询全部经纪人详情(同2.2.1操作3)
操作3设置:
点击设置可对挂牌情况进行修改,挂牌情况分组内挂牌(设置后同一团队内的其他销售也可见、可跟进、可显示预警)、组间挂牌(设置后不同团队内的其他销售也可见、可跟进、可显示预警)、非挂牌(被摘牌后,则归属于谁,谁可见,其他人不可见、不可)。
点击设置,弹出页面
点击确认,
操作4跟进:
在输入框中填写完整跟进信息,点击确定添加,返回上一页,跟进记录记录到跟进管理中,可点击查看进行查询详细(图示如2.1.1b操作1。
)
操作5查看:
点击查看进入跟进管理-查看跟进记录页面(跟进页面详情介绍见2.4)
操作6详情,点击详情,查看相对门店所有资料。
点击详情进入门店详情页(图示如2.1.1b操作3)
操作7编辑点击编辑,进入门店信息编辑页,可对门店信息进行修改,其实门店名,所属公司,重要程度为必填项目
操作8删除:
点击删除该门店全部信息。
2.1.3
如图b
b)列表:
(未点击关键字查询,列表为用户管理的门店信息,如该门店为搜房帮用户,则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入,如未购买搜房帮产品,用户需自行手动输入相关门店信息)
点击xx区域,进入区域页面,可查询该区域全部信息
操作2:
点击门店数,进入门店列表页,可查看该区域全部门店信息列表
操作3:
点击经纪人数,进入经纪人列表页,可查询全部经纪人详情列表
操作6编辑:
点击编辑,进入区域信息编辑页,可对区域信息进行修改,其中所属公司、区域名称、重要程度为必填项目;
操作7:
删除:
点击删除该区域全部信息
2.1.4
b)列表:
点击xx公司,进入公司页面,可查询该区域全部信息,可点击查看区域、门店、经纪人信息;
点击区域数,进入区域列表详情页,可查看公司全部区域信息,可点击查看门店、经纪人信息;
点击门店数,进入门店列表详情页,可查询全部门店详情,点击可查看经纪人信息;
操作4:
点击经纪人数,进入经纪人列表页,可查看全部经纪人详情;
操作5跟进:
操作6查看:
操作7编辑:
点击编辑,进入公司信息编辑页,可对公司信息进行修改,其中公司简称为必填项目
点击删除该公司全部信息
2.1.5
点击旗下公司数xx,进入公司列表详情页,可查询该集团全部公司详情,可点击查看公司、区域、门店、经纪人信息;
操作2跟进:
操作3编辑:
点击编辑,进入门店信息编辑页,可对集团信息进行修改,其中集团名称、重要程度为必填项。
操作4删除:
点击删除该集团全部信息
2.1.6
点击旗下集团数xx,进入集团列表详情页,可查询该控股全部集团详情,可点击查看集团、公司、区域、门店、经纪人信息;
点击编辑,进入控股信息编辑页,可对控股信息进行修改,其中,控股名称、重要程度为必填项目;
2.2销售管理
2.2.1
用户在相应输入框中填写关键字,点击查询,出现全部目标销售经理信息列表。
点击公司客户数字,跳转到对应的公司客户列表详情
点击区域客户数字,跳转到对应的区域客户列表详情
点击门店数字,跳转到对应的门店列表详情
点击经纪人数字,跳转到对应的经纪人列表详情
操作5:
点击跟进数字链接,跳转到对应的端口列表详情;
操作6:
点击跟进中“查看”,点击链接跳转到对应与此销售的跟进记录的列表。
点击日报中“查看”,跳转到对应于此销售的日报列表,查看该销售今日日报(“是”、“否”代表该销售今日是否添加过日报)。
2.2.2
用户在相应输入框中填写关键字,点击查询,出现全部目标销售团队信息列表。
点击团队人数(该团队的全部销售员工的数量)数字,跳转到对应的团队列表详情
点击端口数字链接,跳转到对应的端口列表详情;
点击跟进记录中“查看”,点击链接跳转到对应与此销售的跟进记录的列表;
点击日报中“查看”,跳转到日报管理,查看该团队的全部销售人员的日报。
2.2.3
点击团数量(统计本城市已添加的团队的数量)数字,跳转到对应的团队列表详情
点击跟进中“查看”,进入某个城市分公司的跟进列表。
点击日报中“查看”,进入某个城市分公司的全部日报列表
2.3、预警管理
2.3.1周内到期客户
周内到期客户:
指购买了搜房帮付费端口的经纪人中,列出在两周内即将到期的经纪人。
到期时间的字段数据由搜房帮后台导入。
点击两周内到期客户
a)查询:
用户在相应输入框中填写关键字,点击查询,出现全部目标销售团队信息列表。
操作1跟进:
如图
查看客户的全部跟进记录。
操作3查看详情:
查看客户详细信息,点击进入客户资料详情页
2.3.2经纪人近一周未登录
经纪人近一周未登录:
使用搜房产品的经纪人中,大于7天没有登录的那些经纪人。
(图示如2.3.2b操作1)
查看:
查看详情:
查看经纪人详细信息,点击进入经纪人资料详情页
2.3.3本周应上门拜访客户
a)点击经纪人客户
查看该客户的全部跟进记录。
点击查看进入跟进管理-查看跟进记录页面(跟进页面详情介绍见2.4)
操作3详情:
编辑;
修改相关客户资料,点击编辑进入修改页面,可以对经纪人的信息进行修改。
点击确认修改,修改完毕。
转入上一页面
b)点击门店客户
点击经纪人数量,可进入经纪人列表页,查询全部经纪人详情(同2.2.1操作3)操作3设置:
操作6详情:
点击详情,查看相对门店所有资料。
点击编辑,进入门店信息编辑页,可对门店信息进行修改,其实门店名,所属公司,重要程度为必填项目
操作8:
点击删除该门店全部信息
c)区域客户(同客户管理区域管理)
操作2,:
操作6编辑:
点击编辑,进入区域信息编辑页,可对区域信息进行修改,其中所属公司、区域名称、重要程度为必填项目为必填项(图示如2.1.3)
操作7删除:
d)公司客户(操作同2.1.4用户管理——公司客户)
e)集团客户(操作同2.1.5用户管理——集团管理)
f)控股客户(操作同2.1.6用户管理——控股管理)
2.3.4本周应电话回访客户
(略,操作同2.3.3本周应上门拜访客户)
2.4、跟进管理
可以筛选城市、客户类别、经纪人公司、客户姓名、权限、按团队、跟进人、跟进事件等关键查询需要的跟进记录,选择出目标客户。
b)点击添加跟进记录,进入页面,填写完毕,点击确认添加,添加完毕,返回上一页
c)列表:
(未点击关键字查询,列表为用户管理的门店信息,如该门店为搜房帮用户,则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入,如未购买搜房帮产品,用户需自行手动输入相关门店信息)各级客户的跟进记录都列出来,以客户类别作为区分,有“经纪人、门店、区域、公司、集团、控股”6种。
跟进人:
谁填写的跟进记录,这条记录的跟进人就是谁。
操作1继续跟进:
点击继续跟进,跳转到对应与次客户的添加跟进记录的页面,添加一条对于此客户的新的跟进记录。
操作2删除:
点击删除该项跟进记录。
只有自己可以删除自己的跟进记录。
(系统管理员可删除任何人的跟进记录,以免测试造成垃圾信息冗余,删除时在数据库中备份列表中备份,以便查询。
d)报表下载,点击下载报表
2.5、日报管理
a)添加日报
点击右上角添加新日报,进入填写日报页面
点击保存,保存填写内容;
点击修改,对填写内容进行修改
b)查询:
c)列表(未点击关键字查询,列表为用户管理的门店信息,如该门店为搜房帮用户,则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入,如未购买搜房帮产品,用户需自行手动输入相关门店信息)
点击批复,弹出对话框,可在对话框中填写批复内容,点击确认,批复完成
查看批复,点击查看批复,可查看批复
注:
总经理可以添加周报或日报,可以查看、批复销售经理、团队总监的日报、周报
团队总监可以添加日报、周报,可以查看销售经理的日报、周报
销售经理可以添加日报、周报
集团总经理什么都可以做,查看、批复任何人的日报、周报、写日报、写周报
2.6、文档管理
a)添加文档点击右上角添加文档,进入添加文档页面
列表1:
待审核文档列表
点击标题中xxx可见,
点击标题中修改,
点击审核通过,则待审核文档进入审核通过文档列表
点击拒绝,待审核文档未通过审核
操作5,:
点击删除,删除该文档
列表2:
审核通过文档列表
1.四级用户都可以查看自己的文档、和本权限允许查看的公共文档
2.集团总经理级和总经理级具有审核、删除功能
3.总经理用户,只能审核、删除自己分公司的文档
4.四级用户人人都可添加文档
2.7、统计报表
分经纪人和门店两个报表。
字段部分来自CRM系统录入,其余都是从搜房帮或企业管理帐号导入或调取。
销售经理:
只能下载自己的客户;
团队总监:
可以下载团队的客户,包括自己的
总经理:
可以下载本城市的客户;
集团总经理:
选择城市进行下载
2.8、个人资料
点击个人资料,进入个人资料修改编辑页,输入相关信息,点击确定提交相关信息。
2.9、员工管理
a)添加新员工:
点击右上角添加新员工,进入新增用户页
用户名、姓名、性别、权限角色、隶属城市为必填项,点击确认,提交员工信息
操作1编辑:
点击编辑进入页面(页面同a中新增用户页面),填写必填项,点击确认,提交员工信息
操作2删除:
删除该员工信息
操作3停用:
操作4启用:
2.10、权限管理(只有系统管理员、集团总经理有权添加、修改权限。
其余权限用户,权限管理不可见)
操作1清除:
操作2全选
操作3删除:
操作4新增:
点击按钮新增,跳入权限管理-添加角色页面,输入相关信息,点击添加,角色添加完毕。
2.11、组织管理
2.11.1(系统管理员、集团总经理、总经理有版块管理的权限,其余人员不显示“版块管理”菜单)
a)查询&
列表:
操作1查看范围:
操作2修改:
b)添加模块:
版块图片是上传的,版块地图上可以划定范围
2.11.2、(系统管理员、集团总经理、总经理有片区管理的权限,其余人员不显示“片区管理”菜单)
点击权限管理——片区管理,跳入片区管理页面
a)查询&
列表
按城市、片区名查询目标片区
b)添加片区:
片区图片是上传的,片区地图上可以划定范围。
2.11.3(只有系统管理员、集团总经理有权添加、修改城市。
其余权限用户,不显示“城市管理”菜单)
a)城市列表
点击清除按钮
点击全选按钮
点击删除按钮
点击新增按钮
操作5修改:
点击修改
操作6删除:
b)添加城市:
填写相关城市信息,点击添加按钮,添加完毕,城市信息进入城市列表
2.11.4(系统管理员、集团总经理、总经理有客户分级的权限,其余人员不显示“客户分级”菜单)
a)客户分级列表
操作1修改:
b)添加重要程度:
填写相关重要程度内容,点击确认添加,添加完毕,相关信息进入客户分级列表。
2.11.5(系统管理员、集团总经理、总经理有权添加和管理团队,其余人员不显示“团队管理”菜单;
系统管理员、集团总经理添加时,必需选择城市,总经理添加团队时,自己属于哪个城市就加到哪个城市)
a)添加团队:
点击添加团队右上角添加团队,填写相关团队信息,点击添加按钮,团队信息进入团队列表
b)团队列表: