crm产品手册Word版25p文档格式.docx

1、手册编写目的1、 帮助用户准确、全面地了解“二手房集团业务管理系统（CRM2.0版）”产品的整体设计思路、产品功能和使用方法等内容。帮助用户迅速掌握本系统. 2、方便销售人员及各级领导进行客户管理：即经纪人管理、门店管理、区域管理、公司管理、集团管理、控股管理 3、方便销售人员及各级领导进行销售管理：即销售个人管理、销售团队管理、地方公司管理4、方便销售人员及各级领导进行预警管理、跟进管理、日报管理、文档管理、统计报表5、方便各级领导对所负责的相关区域人员进行监控、管理即员工管理、权限管理、组织管理；版权声明未经搜房二手房集团产品部书面许可，本文任何部分不得进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿

2、制。本手册内容可能随时加以修正或补充，如有变化请以最新版本为准。最终解释权归搜房二手房集团产品部所有。1、用户注册和登录1.1新用户注册忘记密码或密码丢失，可1.2 登录 1进入网址. ，输入账号，密码点击登录，即可进入二手房集团业务管理系统页面2、管理系统的使用操作说明2.1客户管理2.1.1经纪人管理点击客户管理下拉列表经纪人管理a）查询：根据自己的目标客户选择关键字，在相应的输入框中输入，点击查询，出现相应查询客户列表，如b图b）列表（未点击关键字查询，列表为用户管理的全部经纪人信息，如经纪人为搜房帮用户，则经纪人全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如经纪人未购买搜房帮产品，用户需自行手动

3、输入相关经纪人信息）操作1 跟进：用简单的语言描述对该经纪人的跟进情况，以作后续提醒。在输入框中填写完整跟进信息，点击确定添加，返回上一页，跟进记录记录到跟进管理中，可点击查看进行查询详细。操作2查看：查看该经纪人的全部跟进记录。点击查看进入跟进管理 - 查看跟进记录页面（跟进页面详情介绍见2.4）操作3详情：查看相对经纪人所有资料。点击详情进入经纪人详情页操作4 编辑：修改相关客户资料。点击编辑进入修改页面，可以对经纪人的信息进行修改，点击确认修改，修改完毕。返回上一页。操作5删除：点击删除，删除该经纪人相关信息2.1.2 用户可自行根据目标客户，在相应输入框中填写关键字，点击查询，出现全部

4、目标客户信息列表。如b图b）列表（未点击关键字查询，列表为用户管理的门店信息，如该门店为搜房帮用户，则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如未购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关门店信息）操作1：点击xx门店，链接到门店详情页，可查询该门店全部详情，点击查看本店经纪人，可进入经纪人列表页，查询全部经纪人详情。在门店详情页，也可查看跟进记录，点击跟进记录后的查看，链接进入跟进详情页面。 操作2：点击经纪人数量，可进入经纪人列表页，查询全部经纪人详情（同2.2.1操作3）操作3 设置：点击设置可对挂牌情况进行修改，挂牌情况分组内挂牌（设置后同一团队内的其他销售也可见、可跟进、可显示预警）、组间

5、挂牌（设置后不同团队内的其他销售也可见、可跟进、可显示预警）、非挂牌（被摘牌后，则归属于谁，谁可见，其他人不可见、不可）。点击设置，弹出页面点击确认，操作4跟进：在输入框中填写完整跟进信息，点击确定添加，返回上一页，跟进记录记录到跟进管理中，可点击查看进行查询详细（图示如2.1.1 b操作1。）操作5查看：点击查看进入跟进管理- 查看跟进记录页面（跟进页面详情介绍见2.4）操作6 详情，点击详情，查看相对门店所有资料。点击详情进入门店详情页（图示如2.1.1 b 操作3）操作7 编辑 点击编辑，进入门店信息编辑页，可对门店信息进行修改，其实门店名，所属公司，重要程度为必填项目操作8 删除：点击

6、删除该门店全部信息。2.1.3如图bb）列表：（未点击关键字查询，列表为用户管理的门店信息，如该门店为搜房帮用户，则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如未购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关门店信息）点击xx区域，进入区域页面，可查询该区域全部信息操作2：点击门店数 ，进入门店列表页，可查看该区域全部门店信息列表操作3：点击经纪人数，进入经纪人列表页，可查询全部经纪人详情列表操作6编辑： 点击编辑，进入区域信息编辑页，可对区域信息进行修改，其中所属公司、区域名称、重要程度为必填项目；操作7：删除：点击删除该区域全部信息2.1.4 b） 列表：点击xx公司，进入公司页面，可查询该区域全部信

7、息，可点击查看区域、门店、经纪人信息；点击区域数 ，进入区域列表详情页，可查看公司全部区域信息，可点击查看门店、经纪人信息；点击门店数，进入门店列表详情页，可查询全部门店详情，点击可查看经纪人信息；操作4：点击经纪人数，进入经纪人列表页，可查看全部经纪人详情；操作5跟进：操作6查看：操作7编辑： 点击编辑，进入公司信息编辑页，可对公司信息进行修改，其中公司简称为必填项目点击删除该公司全部信息2.1.5 点击旗下公司数xx，进入公司列表详情页，可查询该集团全部公司详情，可点击查看公司、区域、门店、经纪人信息；操作2跟进：操作3编辑： 点击编辑，进入门店信息编辑页，可对集团信息进行修改，其中集团名

8、称、重要程度为必填项。操作4删除：点击删除该集团全部信息2.1.6 点击旗下集团数xx，进入集团列表详情页，可查询该控股全部集团详情，可点击查看集团、公司、区域、门店、经纪人信息；点击编辑，进入控股信息编辑页，可对控股信息进行修改，其中，控股名称、重要程度为必填项目；2.2销售管理2.2.1 用户在相应输入框中填写关键字，点击查询，出现全部目标销售经理信息列表。点击公司客户数字，跳转到对应的公司客户列表详情点击区域客户数字，跳转到对应的区域客户列表详情点击门店数字，跳转到对应的门店列表详情点击经纪人数字，跳转到对应的经纪人列表详情操作5：点击跟进数字链接，跳转到对应的端口列表详情；操作6：点击

9、跟进中“查看”，点击链接跳转到对应与此销售的跟进记录的列表。点击日报中“查看”，跳转到对应于此销售的日报列表，查看该销售今日日报（“是”、“否”代表该销售今日是否添加过日报）。2.2.2 用户在相应输入框中填写关键字，点击查询，出现全部目标销售团队信息列表。点击团队人数（该团队的全部销售员工的数量）数字，跳转到对应的团队列表详情点击端口数字链接，跳转到对应的端口列表详情；点击跟进记录中“查看”，点击链接跳转到对应与此销售的跟进记录的列表；点击日报中“查看”，跳转到日报管理，查看该团队的全部销售人员的日报。2.2.3点击团数量（统计本城市已添加的团队的数量）数字，跳转到对应的团队列表详情点击跟进

10、中“查看”，进入某个城市分公司的跟进列表。点击日报中“查看”，进入某个城市分公司的全部日报列表2.3、预警管理2.3.1周内到期客户周内到期客户：指购买了搜房帮付费端口的经纪人中，列出在两周内即将到期的经纪人。到期时间的字段数据由搜房帮后台导入。点击两周内到期客户a）查询: 用户在相应输入框中填写关键字，点击查询，出现全部目标销售团队信息列表。操作1跟进：如图查看客户的全部跟进记录。操作3查看详情：查看客户详细信息，点击进入客户资料详情页2.3.2 经纪人近一周未登录经纪人近一周未登录：使用搜房产品的经纪人中，大于7天没有登录的那些经纪人。（图示如2.3.2 b 操作1）查看：查看详情：查看经

11、纪人详细信息，点击进入经纪人资料详情页2.3.3本周应上门拜访客户a） 点击经纪人客户查看该客户的全部跟进记录。点击查看进入跟进管理-查看跟进记录页面（跟进页面详情介绍见2.4）操作3 详情：编辑；修改相关客户资料，点击编辑进入修改页面，可以对经纪人的信息进行修改。点击确认修改，修改完毕。转入上一页面b） 点击门店客户点击经纪人数量，可进入经纪人列表页，查询全部经纪人详情（同2.2.1操作3）操作3 设置：操作6详情：点击详情，查看相对门店所有资料。点击编辑，进入门店信息编辑页，可对门店信息进行修改，其实门店名，所属公司，重要程度为必填项目操作8：点击删除该门店全部信息c） 区域客户（同客户管

12、理区域管理）操作2,：操作6编辑 ：点击编辑，进入区域信息编辑页，可对区域信息进行修改，其中所属公司、区域名称、重要程度为必填项目为必填项（图示如2.1.3）操作7删除：d） 公司客户（操作同2.1.4用户管理公司客户）e） 集团客户（操作同2.1.5用户管理集团管理）f） 控股客户（操作同2.1.6用户管理控股管理）2.3.4本周应电话回访客户（略，操作同2.3.3本周应上门拜访客户）2.4、跟进管理可以筛选城市、客户类别、经纪人公司、客户姓名、权限、按团队、跟进人、跟进事件等关键查询需要的跟进记录，选择出目标客户。b） 点击添加跟进记录，进入页面, 填写完毕，点击确认添加，添加完毕，返回上

13、一页c）列表：（未点击关键字查询，列表为用户管理的门店信息，如该门店为搜房帮用户，则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如未购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关门店信息）各级客户的跟进记录都列出来，以客户类别作为区分，有“经纪人、门店、区域、公司、集团、控股”6种。跟进人：谁填写的跟进记录，这条记录的跟进人就是谁。操作1继续跟进：点击继续跟进，跳转到对应与次客户的添加跟进记录的页面，添加一条对于此客户的新的跟进记录。操作2 删除：点击删除该项跟进记录。只有自己可以删除自己的跟进记录。（系统管理员可删除任何人的跟进记录，以免测试造成垃圾信息冗余，删除时在数据库中备份列表中备份，以便查询。d）

14、报表下载，点击下载报表2.5、日报管理a）添加日报点击右上角添加新日报，进入填写日报页面点击保存，保存填写内容;点击修改,对填写内容进行修改b）查询：c）列表（未点击关键字查询，列表为用户管理的门店信息，如该门店为搜房帮用户，则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如未购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关门店信息）点击批复，弹出对话框，可在对话框中填写批复内容，点击确认，批复完成查看批复，点击查看批复，可查看批复注：总经理可以添加周报或日报，可以查看、批复销售经理、团队总监的日报、周报 团队总监可以添加日报、周报，可以查看销售经理的日报、周报 销售经理可以添加日报、周报 集团总经理什么都可以

15、做，查看、批复任何人的日报、周报、写日报、写周报2.6、文档管理a）添加文档 点击右上角添加文档，进入添加文档页面列表1：待审核文档列表点击标题中xxx可见，点击标题中修改，点击审核通过，则待审核文档进入审核通过文档列表点击拒绝，待审核文档未通过审核操作5,：点击删除，删除该文档列表2：审核通过文档列表1四级用户都可以查看自己的文档、和本权限允许查看的公共文档 2集团总经理级和总经理级具有审核、删除功能 3总经理用户，只能审核、删除自己分公司的文档 4四级用户人人都可添加文档2.7、统计报表分经纪人和门店两个报表。字段部分来自CRM系统录入，其余都是从搜房帮或企业管理帐号导入或调取。销售经理：

16、只能下载自己的客户;团队总监：可以下载团队的客户，包括自己的总经理：可以下载本城市的客户;集团总经理：选择城市进行下载2.8、个人资料点击个人资料，进入个人资料修改编辑页，输入相关信息，点击确定提交相关信息。2.9、员工管理a） 添加新员工:点击右上角添加新员工，进入新增用户页用户名、姓名、性别、权限角色、隶属城市为必填项，点击确认，提交员工信息操作1编辑：点击编辑进入页面（页面同a中新增用户页面），填写必填项，点击确认，提交员工信息操作2删除：删除该员工信息操作3停用：操作4启用：2.10、权限管理（只有系统管理员、集团总经理有权添加、修改权限。其余权限用户，权限管理不可见）操作1清除：操作

17、2全选操作3删除：操作4新增：点击按钮新增，跳入权限管理 - 添加角色页面，输入相关信息，点击添加，角色添加完毕。2.11、组织管理2.11.1 （系统管理员、集团总经理、总经理 有版块管理的权限，其余人员不显示“版块管理” 菜单）a）查询&列表：操作1 查看范围：操作2 修改：b）添加模块：版块图片是上传的，版块地图上可以划定范围2.11.2、（系统管理员、集团总经理、总经理 有片区管理的权限，其余人员不显示“片区管理”菜单）点击权限管理片区管理，跳入片区管理页面a） 查询&列表按城市、片区名查询目标片区b）添加片区：片区图片是上传的，片区地图上可以划定范围。2.11.3 （只有系统管理员、

18、集团总经理有权添加、修改城市。其余权限用户，不显示“城市管理”菜单）a）城市列表点击清除按钮点击全选按钮点击删除按钮点击新增按钮操作5修改：点击修改操作 6删除：b）添加城市：填写相关城市信息，点击添加按钮，添加完毕，城市信息进入城市列表2.11.4 （系统管理员、集团总经理、总经理 有客户分级的权限，其余人员不显示“客户分级”菜单）a）客户分级列表操作1修改：b）添加重要程度：填写相关重要程度内容，点击确认添加，添加完毕，相关信息进入客户分级列表。2.11.5（系统管理员、集团总经理、总经理 有权添加和管理团队，其余人员不显示“团队管理”菜单;系统管理员、集团总经理添加时，必需选择城市， 总经理添加团队时，自己属于哪个城市就加到哪个城市）a）添加团队：点击添加团队右上角添加团队，填写相关团队信息，点击添加按钮，团队信息进入团队列表b）团队列表: