大型岩土工程机械关键构件开发及制造产业化项目可行性研究报告Word格式.docx
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680
810
1224
税金（政策优惠后）
160
190
260
备注
2、项目编制单位情况
（1）编制单位名称：
（2）工程咨询资格证书编号：
（3）资质等级：
（4）发证机关：
（5）工程咨询证书编号：
第二节可行性研究编制工作概述
一、编制依据
（1）国家发展和改革委员会以及建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（2）国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》[2007年本（征求意见稿）]
（3）《中华人民共和国水污染防治法》
（4）《山东省环境保护条例》
（5）聊城市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；
东昌府区经济和社会发展“十一五”规划纲要
（6）山东天工岩土设备有限公司提供的有关基础材料
二、编制原则
（1）在设计中贯彻生产安全、技术及设备先进、节能降耗、节约投资的原则。
（2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生同时考虑。
（3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准规范。
（4）把规范设计、为用户服务的思想贯彻于设计的始终。
三、项目可行性研究报告的编制范围
根据建设单位的委托，本项目可行性研究报告的编制范围主要包括：
（1）项目提出的背景及必要性；
（2）产品方案及生产规模；
（3）建设条件和厂址方案；
（4）工艺技术方案和设备选择；
（5）原材物料供应；
（6）公用工程和辅助工程;
（7）节能方案及措施；
（8）环境保护;
（9）劳动安全卫生;
（10）企业组织与劳动定员；
（11）项目实施进度计划安排；
（12）投资估算和资金筹措；
（13）效益分析；
（14）招标方案等。
第三节建设项目简要结论
一、建设规模与建设内容
在市场前瞻性分析的基础上，结合建设单位的筹资能力，确定本项目建设规模为：
形成年新增盾构刀具150套、矿用截齿200万只的生产能力，年节约标准煤超过万吨。
主要建设内容如下：
1、主要购置数控机床60台、铣床20台，新型锻压机6台套，带锯床12台，清洗设备6台，加热设备8台套，全自动焊接设备16台套、电钻10台、大型起重机械3台套以及相应配套附属设施共计170余台套。
2、建设主厂房建筑面积为8640平方米，料场面积2000平方米，办公楼、宿舍及餐厅约为9524平方米，泵房、车库、门卫及传达室682平方米；
以及相应的厂区绿化、道路硬化及相应附属设施。
3、配套建设该公司内的室外管网、排水、供电系统。
二、项目实施进度
项目建设期计划为12个月，自2009年12月初至2010年12月底。
该项目工程计划于2011年1月初验收并试投产。
三、投资估算
本项目计划总投资为13598.24万元。
其中
1、建设投资11354.79万元；
2、建设期利息210万元；
2、铺底流动资金2033.45万元。
四、资金筹措
企业自筹资金7598.24万元（包含申请扶持资金500万元），银行贷款6000万元。
五、经济评价
项目达产后正常年预计新增销售收入42250万元，新增销售税金及附加1735.96万元，新增利润总额4029.3万元，新增所得税1007.3万元。
经测算，项目投资财务内部收益率28.43%（所得税前），投资回收期4.8年（所得税前），财务盈利能力明显好于行业平均水平。
六、社会效益
该项目建设充分利用东昌府区凤凰工业园用地，产品属于高新技术成果，具有替代进口同类产品的极大优势；
该项目节约能源，产成品较好的满足大型工程机械、矿用机械的关键部件的国产化需求，该产品广泛用于铁路、高速公路、地铁、煤矿、地矿、冶金、水利等行业的高端工程需求。
该项目建设在企业取得良好经济效益的同时，增加国家及地方财政收入；
并为解决当地剩余劳动力以及创造更多的就业机会提供了便利条件。
因此，本项目建设具有良好的经济效益和社会效益。
第四节主要经济技术指标
主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
项目占地
亩
50
2
主要建筑面积
平方米
20846
2.1
主车间厂房
8640
2.2
储存仓库
2000
2.3
办公楼
3024
2.4
宿舍楼
5760
2.5
餐厅
740
2.6
车库
256
2.7
门卫
96
2.8
配电室
120
2.9
动力泵房
210
3
建设规模
3.1
矿用截齿
万只
200
3.2
盾构刀具
套
150
4
项目定员
人
450
5
全年生产天数
天
300
6
设备装机容量
KWA
1500
7
年用水量
立方
29464
8
年用电量
万度
393.4
9
项目计划总投资
万元
13598.24
9.1
建设投资
11354.79
9.2
建设期利息
9.3
铺底流动资金
2033.45
10
万元/年
42250
达产年份
11
总成本费用
36485
12
销售税金及附加
1736
13
利润总额
4029.3
14
内部收益率
%
28.43
税前、含建设期
15
项目投资回收期
年
4.8
第五节问题与建议
本项目实施后，在企业取得良好经济效益的同时，增加国家及地方财政收入；
由于本项目是大型岩土设备关键构件的开发及制造，属于机械类高新技术成果类项目，不产生不可分解的废弃物，不会对周边环境产生不利影响。
由于截齿和刀具的机械性能好坏直接影响其使用寿命，所以合理选择截齿、刀具的材质和有效的热处理方式，对减少截齿、刀具的磨损折断、提高截齿和刀具性能质量，具有关键作用。
据此，本项目建设，存在两大关键环节：
一是热处理环节，该环节用电量较高，一定要选用适当的加热设备。
在热处理环节温度控制极为关键，该环节不但明显关系到产品质量和能量消耗，还关系到产品生产边际成本。
二是通过不断地探索和开发实验，尽快将高新技术成果转化为产成品问题。
这就需要加强技术人员的管理与引导，激发其创造性，及时采取他们的合理化建议并给与论证；
同时通过性能先进且可靠的设备将其成果化。
三是严格控制焊接工艺，刀具刀头、截齿齿尖的焊铜、焊合金等关键工序关系到产成品质量性能以及重要成本，应重点监控并搞好技术升级。
第二章项目建设的背景及必要性
一、项目建设的背景
（1）历史背景：
盾构施工技术自1823年由布鲁诺尔首创于英国伦敦的泰晤土河的水底隧道工程以来，已有180余年的历史。
在这170余年的风风雨雨中，经过几代人的努力，盾构法已从一种只能在极少数欧美发达国家中才应用的特殊技术，发展成为在发达国家中极为普通，在发展中国家中亦逐渐得到应用的隧道施工技术。
从20世纪60年代起，盾构技术在日本得到迅速发展，除了大量在东京、大阪、名古屋等城市的地下铁道建设中外，更多地是用在下水道等市政公用设施管道建设中。
70年代，日本及联邦德国等国针对在城市建设区的松软含水地层中由于盾构施工所引起的地表沉陷、预制高精度钢筋混凝土衬砌和接缝防水等技术问题，研制了各种新型的衬砌和防水技术及局部气压式、泥水加压式和土压平衡式等新型盾构工艺及相应的配套设备。
在短短的20余年之内共制造了2000余台盾构机械，在世界上处于领先地位。
1967年至1969年，采用10m盾构及单层钢筋混凝士管片建成了上海第一条黄浦江越江道路隧道。
盾构穿越了地面以下深度为17～30余m的以淤泥质粘土层和粉砂层为主的土层，在两岸不同的地段采用了降水法全出土、全闭胸挤压、气压全出土以及局部挤压方法施工，在河中段还采用了无气压全闭胸挤压法施工。
黄浦路隧道的建设成功，一下子就使我国在盾构施工技术方面赶上了国际水平。
特别要指出的是在饱和含水地层中来用单层预制钢筋混凝土管片，国际上亦是在60年代才发展起来的。
1987年建成的延安东路隧道，外径为11m，是我国盾构施工技术的最新成就。
上世纪八十年代上海又制成了外径为11.32m的大型盾构，用于建造第二条黄浦江水底公路隧道。
上个世纪末期，该技术在国内开始投入使用并推广。
迄今为止，仅由上海市隧道工程设计院设计，上海市隧道工程公司用盾构法施工的各类隧道就达几十公里以上，使我国成为发展中国家中唯一能挤身于世界盾构施工技术之林的国家。
（2）当前社会背景
近来，北京、江苏、浙江、福建等省市也用不同类型盾构修建了各种不同用途的隧道。
上海的芙蓉江路用盾构建造了内径为3.6m的下水道总管，开始把盾构法推广到市政公用设施工程中。
由此施工技术的推广带来了机械设备的快速发展。
据行业权威统计，当前大型岩土设备、矿山设备每年按近30%的比例发展，不但发展潜力巨大而且空间利润可观。
2008年十一月底，国务院出台加大基础设施投资和拉动内需的十项措施。
其中铁路、公路、民居工程及城市轨道建设列入十项措施的重要内容。
大型岩土工程机械的关键零部件开发及制造是工程机械的重要组成部分。
日前，因盾构刀具问题而停工半年之久的南京长江隧道工程复工，之前名不见经传的“聊城制造”为这次复工立下了头功，为业内专家津津乐道。
在长江隧道工程盾构刀具这一关键环节上，来自聊城的天工刀具以无可争议的技术设计，征服了建设方的中外专家，使长江隧道工程得以快速推进。
在此次长江隧道工程中，正是由于天工刀具的优异表现，隧道工程得以每天以8至12米的速度推进，从而保证工程今年贯通、明年通车的目标能够如期实现。
（3）企业背景
山东天工岩土设备有限公司拟建项目，主要生产和销售工程工具，包括岩土钻掘工具、凿岩钎具、矿山配件以及盾构刀具。
该公司前身凭借顶尖的技术人才、丰富的生产经验，依靠精良的生产设备、先进的制造工艺、科学的管理体系及优质的售后服务，在日益激烈的市场竞争中不断发展壮大。
公司一贯坚持“质量第一、信誉第一”的原则，并已通过ISO9001\2000质量管理体系认证；
公司拥有自营进出口权。
该产品广泛用于铁路、高速公路、地铁、地矿、冶金、水利等行业，产品畅销二十多个省、市、自治区，并进入日本、美国、欧洲等国外市场，深受用户好评。
该项目建设企业的发展具有良好的外部条件。
公司地处聊城市凤凰工业园内，聊城市政府对工业园内的企业提供了良好的发展条件，尤其是在用电、水、气上，一是从价格方面进行优惠；
二是从数量上充分满足；
再者从税收以及政府管理上说，都具有园外企业无法比拟的优势。
二、项目建设的必要性
我国幅员辽阔，拥有丰富的地下资源。
仅已经开采和正在开采的大、中型煤矿就达1600万座，广泛分布于26个省、市、自治区。
铁矿、锡矿等有色金属和稀土矿藏经过权威分析和有效探测，地下储量极为可观，其开采具有持续性和增量性。
对此，掘进机、采矿机等使用量极大，其相应易损件、零配件的使用量更是惊人，矿用截齿的传统工艺技术生产已表现出较大弊端，对于技术革新要求极为迫切。
目前我国南水北调、西气东输、过江过河、城市地铁等隧道工程使用的盾构机大多是从德国、日本等国家进口，近年来，我国上海、沈阳、新乡等地也开始了盾构机的生产。
盾构机刀具属盾构机的关键零部件，现在大多采用进口采购，而国内生产盾构刀具的厂家却寥寥无几，盾构刀具的国产化进程迫在眉睫。
第三章市场分析与需求预测
第一节市场需求分析
一、盾构刀具
目前，盾构机的生产主要集中在美国、日本、欧洲等发达国家和地区，其中德国和日本处于世界领先水平。
生产盾构机械的厂商国外主要是德国海瑞克公司、美国罗宾斯公司、法国迈通公司、日本三菱重工和川崎重工等。
我国的盾构研制和生产还处于起步阶段，我国在上世纪90年代开始自主研发挤压式和气压式盾构技术，重点开展了土压平衡盾构、泥水加压盾构的引进、消化与研究工作。
尽管我国盾构研制起步于60年代，但发展远远滞后于发达国家，到90年代中后期才开始大规模使用。
进入21世纪，特别是这两年似乎呈一个“井喷”的现象。
近年来，盾构机刀具随同盾构机被广泛应用在地下工程与隧道等施工领域。
随着国家拉动内需力度的不断加大，矿山开采及地铁隧道成为国家拉动内需十项措施其中之一。
特别是地铁隧道逐渐成为人们主要的交通工具，大力发展地下隧道工程成为下一步公共交通的重中之重，我公司生产的盾构机用盾构刀具将在地铁盾构施工中占据越来越多的市场份额。
2009年，北京、上海、南京、成都，都已经开始盾构施工，我公司已经和其进行了盾构机用盾构刀具的前期使用协议。
2010年，除了上述的几个城市，青岛、西安、沈阳、深圳等多个城市的盾构施工也要大量展开。
在国外，盾构刀具在大断面隧道掘进中早已经得到广泛应用。
在国内，国家基础设施大规模建设，尤其是铁路、公路、大中型水电站及南水北调等工程中的大量长隧道及现代化城市建设中的地铁工程、市政排污管、输水管道、越江隧道等工程的建设。
根据国家产业政策，我国目前已有十六城市新建、扩建地铁工程，今后一个时期内，国家在西部开发及水资源配置工程建设中将遇到一系列深覆盖、长距离、大直径、复杂地质条件下引水隧道的建设等，由于工程规模大，地质条件复杂，工程施工速度、环保、质量和效益要求高，使用传统钻爆施工技术已经难以适应这一巨大的挑战，大量使用盾构刀的全断面岩石掘进机必将在我国得到长足的发展应用，盾构刀是盾构机的重要零部件，没有盾构刀，盾构机寸步难行。
由于地下岩层复杂，盾构刀使用寿命较短，必须频繁更换。
从目前来看，全国共有盾构机500台，盾构刀年需求量在2000套左右。
此类零部件市场形势看好。
该项目的建设投入运行后，生产盾构刀具产品，适应市场需求。
可以这么说，造成这个现象的原因与我国基本建设投资规模有关，特别是与市政、地铁的大规模集中修建直接相关。
在2003年，我国地铁的修建还主要集中在北京、广州、上海等几个特大城市，对其他城市对地铁的修建还采取限制的政策。
但到了2006年，情况发生了很大变化，国家通过了沈阳、西安、天津、杭州、成都等十几个城市修建地铁的可研报告，盾构是各座城市修建地铁的首选，需求的井喷导致了供给的井喷。
但不能忽视的是，地铁项目的建设投资大，在主要依靠投资拉动经济发展的中国，受国家宏观政策的影响很大，“从紧”的政策将直接影响投资，进而影响盾构需求市场。
今后需求情况如下：
（1）城市地铁
国内城市地铁建设的迅猛发展，使盾构具有广阔的市场前景。
目前正在建设的上海、北京、广州、深圳、南京、天津、沈阳、成都、杭州、西安等地铁工程，有200余公里区间隧道采用100余台直径6.14m～6.39m的盾构进行施工。
目前，符合条件的城市有16个，分别为上海、北京、重庆、武汉、天津、广州、西安、沈阳、南京、成都、杭州、佛山、济南、哈尔滨、长春、大连。
其中获批的深圳和青岛不在符合条件的16个城市之列，符合条件的济南和长春并没有获批建设地铁；
但济南和长春都有建设地铁的规划。
另有10余个其他城市也有建设地铁的规划。
十一五期间，获批建设地铁16个城市的新建里程合计为1009km，地铁盾构的需求量约在200台次以上。
目前国内在用的盾构约为100台，市场缺口较大。
（2）铁路隧道
铁路隧道也是盾构施工的重要市场，2006年10月26日发布的《铁路“十一五”规划》明确提出了铁路发展的主要目标和重点任务。
十一五期间，将建成新线近1.7万km，其中客运专线8000km，且长大隧道所占比重增加。
今后，我国新建铁路隧道应在2000km左右，预计用于铁路隧道施工的TBM需求量约为100台次。
根据目前的情况，我们认为可能需要20台左右。
（3）引水工程
我国水资源分布不均，北方地区水资源严重短缺，西南方水资源则比较丰富，因此进行跨流域调水非常必要。
据不完全统计，十一五期间，我国计划使用盾构法修建的水利水电隧道约300km，主要集中在电厂取排水隧道、南水北调西线等工程，需要盾构近30台。
（4）越江公路隧道
上海、杭州、南京、重庆等长江流域主要城市正在筹建越江隧道，构筑城市发展的立体交通网络和南北交通的快速通道。
南京长江公路隧道、哈尔滨松花江越江隧道、上海崇明岛越江隧道也即将建设。
正在规划研究的水底隧道工程还有：
连接青岛和黄岛的湾口海底隧道；
连接辽东半岛和胶东半岛的渤海海底隧道；
连接上海和南通的长江水底隧道；
上海至宁波的杭州湾水底隧道。
十一五期间，我国计划新建越江隧道约30条，总长超过200km，需大直径盾构约26台。
（5）城市管道工程
城市市政燃气管道工程、排污管道工程、供热供冷管道工程、电缆管道工程均可采用盾构法施工，输气隧道工程更是长达1000km以上。
十一五期间，用于市政管道施工的2.5～5m的盾构需求量约为150台以上。
（6）其他工程项目
国家“西气东输”工程、城市市政供热管道及电缆管道等，均有可能采用盾构施工，预计在20台以上。
综合上分析，国家“十一·
五”期间，盾构市场需求大概在700～1000台左右，市场需求旺盛。
近几年，面对强手林立的工程刀具行业，天工工具公司高端起步，针对不同的地质条件，攻坚克难，研发对应的工程刀具，刀具质量逐步在同行中占据了领先地位。
在北京、成都等城市地铁工程中，他们的盾构刀具已成为建设方的首选，并且产品已成功打入日本、澳大利亚等国家。
二、矿用截齿
随着国家扩大内需促进经济增长的十项措施的出台，矿用机械行业发展规划的目标确定为：
提高产品技术水平和成套能力，提高生产技术水平和装备现代化，提高集约化生产程度和管理水平，提高经济运行质量和经济效益，使之尽快成为能满足国民经济发展要求，并具有参与国际竞争能力的行业。
矿用截齿做为其中工程机械采购重点之一，年需求量在数十亿只。
项目建设单位的矿用截齿采用订单生产；
国外市场通过电子商务，直接销售到用户，减少了中间流通环节；
国内大多销售渠道为代销与直销相结合。
第二节项目建设单位既定市场分析
某刀具生产有限公司凭借其前身近10个年头的发展，已经具备市场网络和销售队伍两大明显优势。
就市场网络而言，分为国内国际两大板块。
国际市场包括中南亚、日本、澳大利亚和即将进入美国、南美以及中东等地区，自从2007年进入国际市场以来，销量连年翻番，而且发展前景极为看好。
国内市场来讲，全国已有销售六大区域，即东北、河北及北京、山东、华南、西部市场，主要网点260余个。
尤为突出的是黑龙江、北京、河北唐山、鲁南、晋中以及成都等，主要市场区域占公司销售份额的90%。
仅以主要客户举例，众所周知的中铁集团每年盾构刀具协议就达30套以上；
中隧集团与该单位签订战略合作伙伴关系，每年需求也近六分之一。
再者黑龙江鹤岗矿务局、兖矿集团、广西锡矿集团均为成熟既定市场；
甘肃、重庆、吉林等地也在市场拓展之中。
当前客户担心的不是该企业的产品质量，而是该企业的生产能力。
重量级客户的加盟对企业发展具有极为有力的带动作用。
当前整体市场销售分布如下图3-1
3-1整体市场销售分布图
市场区域
订单量
年产万只（套）
占公司的市场份额（%）
国内
东北
18/10
15%、10%
河北（含北京）
30/35
25%、35%
华东
25/15
20.83%、15%
河南
8/5
6.7%、5%
华南
10/15
8.3%、15%
西部
15/10
12.5%、10%
其余
7/10
5.83%、10%
国际
日本
4.2%
澳大利亚
2.5%
其他
/
国内主要终端客户市场占有率一览表如下3-2
3-2国内终端大客户市场占有率一览表
市场名称
中铁集团
18%
中隧集团
12%
第三节销售方案及营销策略
一、产品的生产及销售方案
本项目产品为大型岩土工程机械关键构件开发及制造产业化项目。
通过先进的设备生产出优质的盾构刀具、矿用截齿等岩土机械关键构件，依托公司前身完善的销售网络和销售精英将产品销往全国各地2000多个网点。
该产品以直接销售给大的集团客户为主，例如已经与国内中隧集团和中铁集团一局、二局、四局、十三局、十四局等签订常年供货协议；
并与日本的小松公司、澳大利亚的FMG公司等业务来往密切。
某刀具生产有限公司坚持“质量第一”和“信誉第一”的原则，积极开拓国内和国际两个市场，产品出口日本、澳大利亚、美国、南美等地，有力的扩大了销售区域。
二、营销计划
（1）销售策略
某刀具生产有限公司大型岩土工程机械关键构件的销售，当前主要以国内市场为主。
在近期，即项目建成投产初期阶段，采取销售人员向终端客户销售的方式；
就新型矿用截齿来说，年需求量在几十亿只，我公司均采用订单生产，国外通过电子商务，直接销到用户，未有中间环节；
国内销售渠道多种，很多直接销到项目部。
中期和远期可采取直接销售和分销相结合的方式，以利于提高产品销售量和市场占有率。
（2）市场推介
通过一系列的措施，可以迅速提高公司的知名度和产品的市场占有率。
这些措施包括：
①与工程主管部门建立良好关系；
②与有关科研机构和设计院校加强沟通和交流；
③举办技术研讨会、产品发布会，以及参加行业协会、展览会等；
④为公司和产品编制推介资料，进行各种媒体的广告宣传；
⑤积极拓展销售渠道；
⑥建立某刀具生产有限公司电子商务网站。
第四节
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