共享电单车及换电平台市场的研究分析报告Word下载.docx

共享电单车及换电平台市场的研究分析报告Word下载.docx

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中国每天接近28亿次出行需求，其中有10亿次是依赖于两轮出行完成的，而这10亿次里面主要的效劳依赖于电动自行车，每天大概需要完成近亿次的充电过程。

其中可转化成共享电动车出行的约3亿次/日，按2元/次出行计算，年市场规模将超2000亿元，这其中，还未包括换电市场的规模。

而最重要的，未来的想象力还在于，基于两轮的共享平台未来还能集成更多的效劳，比方换电、电池售卖、车辆维修、车辆保险、生活效劳、金融效劳、数据变现、广告变现等。

这才是吸引巨头纷纷入局最为重要的原因。

三、现有的主要玩家

共享电单车主要玩家有哈啰、小遛、芒果、摩拜、蜜蜂、小鹿、小品、街兔、觅马、永安行、雷风行等等，美团、滴滴作为实力玩家全面入局，各家的价格根本差不多，多以1元起步，按时间收费，通常以15分钟为单位。

产品和效劳较好的厂商报出了更高定价，比方小遛大局部城市的标准是每5分钟收费1元。

也有少数2-3元/30分钟起价，多在3-10公里出行为主的中小城市。

四、大玩家的“三国杀〞

1、哈啰的远谋

在共享电动车行业，如今真正的老大还属阿里巴巴投资的哈罗。

前几年正当摩拜和ofo厮杀剧烈的时候，哈罗便悄悄地在三四五线城市开展，早在两年前，在粤西的县城就能看到哈罗电动车，而后来摩拜和ofo双双褪去后，在三四五线城市占据优势的哈罗便开始反攻一二线城市，在目前的共享单车和共享电动车市场中，哈罗已居于第一名。

2、滴滴的防御

2019年年中，滴滴将出行单车事业部〔内部代号“海棠湾〞〕、电单车事业部〔内部代号“黑马〞〕整合升级为两轮车事业部〔内部代号为“海马〞〕。

2020年3月，滴滴出行旗下青桔电单车宣布，由星恒电源完成其100万组锂电池的配套任务。

2020年4月17日，青桔单车完成一笔10亿美元的A轮融资，投资机构为君联资本及另一家国外大基金；

紧接着2020年4月21日又获得了1.5美元的的融资。

青桔单车最新款自行车和电动车都是上海永久自行车厂在独家代理生产和运营，今年预计全国上市200万辆升级版青桔单车，会给哈啰等其他品牌造成巨大冲击，青桔的估值也会扶摇直上。

滴滴此举的目标在于弥补四轮车外的出行生态，增加一个新的流量入口，以达战略防御之效，防止被对手借用两轮出行场景越级打击其四轮出行业务。

3、美团的布局

2020年4月，美团下单百万辆以上的共享电单车订单，合作制造方包括富士达和新日，美团这批电单车会先在成都等城市上线。

与新日的合作订单已经确定，车型为美团独家定制的共享车型，具有防拆卸功能等，另外美团还独家买断了富士达一款Q8车型。

以美团此次下单的百万量级电单车来说，车体+电池的总本钱可能就要几十亿元人民币。

美团订购的车型锂电池续航能力在50-60公里，较于市场上一些小品牌的车辆有着不小的续航提升，假设车辆每天被骑3次，单次骑行3公里左右，换电一次即可保障一周左右的正常运营，在本钱控制上更有优势。

对于电池充电方面，美团采用换电模式，车辆芯片会预报续航情况，由每个城市设置运营中心进行统一换电管理。

美团发力电单车业务最主要目的亦是以补足其出行场景，从本质上将共享电单车打造成为一把商业利器，稳固护城河。

4、加速淘汰的“中小玩家〞

在共享单车的残酷血战后，巨头纷纷在开始寻找新的突破口，滴滴、美团加速入场共享电单车，资本巨头纷纷注资遣兵调将，至此，共享电单车资本市场，阿里、腾讯、美团、滴滴等互联网巨头均已入局，创新工场、梅花创投等知名投资机构悉数入场。

共享电单车的上空乌云密布，一场新的“三国杀〞呼之欲出，可以笃定，大玩家的跑马圈地，必将裹挟大批的中小玩家成为牺牲品。

五、起底复杂的“永安行〞

不夸张的说，永安行在公共自行车领域，起了个大早，却在共享单车领域，赶了个晚集。

永安行科技股份〔曾用名：

常州永安公共自行车系统股份〕成立于2010年8月24日，总部位于江苏省常州市，主要业务是基于物联网和大数据分析技术的共享出行系统的研发、销售、建设、运营效劳。

主要代表产品包括公共自行车、共享汽车、共享助力车、新一代公共自行车等。

在共享出行业务领域，有良好的技术储藏，拥有专利数量107项，取得计算机软件著作权48项，在行业内形成一定的技术壁垒。

2016年11月24日，永安行科技股份旗下APP上线，首先在成都运营。

这款APP可以租用永安公共自行车和永安共享单车，永安行正式进入共享单车领域。

2017年8月17日，永安行母公司常州永安公共自行车系统股份在A股主板挂牌上市，成为共享单车第一股，阿里旗下蚂蚁金服为第一大机构股东。

2017年10月25日，哈啰单车CEO杨磊在内部信中对全体员工确认，哈啰单车已与常州永安行低碳科技〔永安行董事长孙继胜为第一大股东〕合并，哈啰得到永安行低碳科技100%，组建新公司江苏永安行低碳科技〔哈啰单车运营公司〕，而他本人将出任新公司CEO，于2017年11月30日完成变更。

哈罗单车将成为永安行及蚂蚁金服的重要战略合作伙伴，并将在共享单车、共享电单车和共享汽车等业务领域，推动和蚂蚁金服、永安行以及众多合作方的商业开展。

无论是常州永安公共自行车系统股份〔上市公司〕或者是江苏永安行低碳科技〔哈啰单车运营公司〕他们有一个共同的金主股东：

浙江蚂蚁小微金融效劳集团股份〔支付宝母公司〕，蚂蚁金服通过全资子公司上海云鑫创业投资持有永安行上市公司135%的股份，为第一大股东及一致行动人。

永安行科技股份持有哈啰单车8.85%股份，为第二大股东。

蚂蚁金服为什么要推动哈啰和永安行的合并？

永安行的核心业务，是公共自行车管理系统和运营效劳。

哈啰有支付宝背书，有永安行做运营，现在共享单车的主要问题在于和地方政府的矛盾，永安行的背景大家都知道，做市政补贴有桩单车的，政府公关一直是强项。

哈啰的两轮业务，单车、助力车、电瓶车，都需要这种管理系统或者说铺好的政商关系。

而早在2017年12月，蚂蚁金服增资永安行，成为其第一大股东。

将两个业务互补的控股公司合并，实现更好的结果无疑是这件事最合理的解释。

六、目前市场关注点

1、生产本钱

在共享单车大战早期，品牌们拼的是速度和规模，关键就在于降低本钱，而质量的优先级那么被排在最后，这也导致单车报废率奇高。

但电单车速度快，更讲究骑行的平安性和整车舒适性。

这就使得同等技术条件下，造车本钱短时间内无法大幅降低，另外在技术迭代上也需要攻坚克难，譬如车体、系统、电池等重要部件都需要一定的技术积累，短时间内互联网企业并没有系统降本的能力。

除了车身造价，电池本钱和折损率同样高昂。

一般续航能力到达70km的电池价格在千元左右，高昂的造价和电池更换本钱，都需要企业前期投入，最后往往会沦为“不可承受之重〞，重资产模式如何变轻，这是共享电动车创业者们迫切想解决的问题。

2、运营本钱

换电一直是这个行业的难题，一旦换电问题能够轻松解决，运营本钱才可以下降。

共享电单车行业最早推出的是有桩式充电站，车辆在完成一次租借后即返回原点归还并充电。

虽然有桩模式可以使充电变得轻而易举，但该模式并不具备随地借还的优势。

目前像哈啰、小遛、芒果等共享电动车均可随地借还，但缺点在于换电需要人工定时操作，这极大地增加了运营本钱。

共享电单车的车辆调度，1000台车通常需要配备5名员工，同时还需要将电池集中运送到仓库进行充电，一般1000台车会配备8-10个人。

也就是说，共享电单车的调度运营本钱远高于共享单车，假设每位运营员工的日薪在200元，就已经占据了共享电单车过半的使用费。

另外电动车偷盗、电瓶被盗、损坏等问题进一步加重运营维护的本钱。

所以综合来看，无论是有桩模式还是无桩模式，都存在利弊。

有桩模式会减轻人工本钱，但会增加场地本钱，且用户出行体验不好；

无桩模式没有场地本钱，但会增加运营和电池本钱。

共享换电的江湖

一、换电市场的“大生意〞

中国市场拥有5亿两轮电动车出行用户，以及700万外卖人员和310万快递人员，两轮电动车年产销量3500万，2019年两轮电动车保有量约3亿，两轮电动车用户日均充电次数近1亿次。

目前，市面上的两轮电动车换电业务，主要是在线下放置一台换电柜，每个换电柜可以放置2到7块电池，而电池充电时间从零到满格大约1小时左右，通常情况下用户所换电池在45分钟左右即可充满。

按照每天柜子上的电池24小时运营下可以流通220次左右，按照用户2天更换一次电池的频率，一个换电柜可以效劳近450人。

按照换电企业的算法，用户每年在换电出行上平均花费600元来算〔月卡50元/月计算〕，C端需求市场超过1800亿元。

而在小B市场，目前中国超过1000万的外卖骑手和快递员，他们换电需求更为旺盛，如果按照目前每月租金299元计算，该局部市场到达360亿元。

这样来看，在不考虑渗透率的情况下，C端和B端加起来可能又是两千亿级的市场规模。

即使这里面的水分巨大，按照电动车行业的铅酸电池消费市场来估算，目前，超威、天能两家上市公司在电动车市场的铅酸电池销售额各自都在300亿元/年左右，二者共同占据了全国60%以上的市场份额，由此可以推断，电动车电池的市场规模大概在千亿级别，约2亿组/年的电池销量。

未来的市场格局将会从以铅酸电池为主、变成以锂电池为主。

对于资本来说，2亿组/年的电池市场，对于换电企业和资本来说，这是极具想象力的市场。

二、换电市场的玩家

目前换电市场的玩家很多，耕耘时间相对较长的有e换电、易骑换电、张飞出行、蜜步换电、永友智行、智租出行、哈喽换电、魔动换电等。

嗅到政策红利，巨头也开始入场，包括哈啰换电、铁塔能源等也在全面布局。

当然，即使是千亿级的市场，也并不能保证每个玩家都能拿到可观的份额。

对于换电模式来说，前期的电池和换电柜投入、后期的人工运维投入，是三块较大的本钱。

三、主要玩家的模式

1、哈啰换电

〔1〕哈啰换电的布局

2019年6月12日，哈啰、蚂蚁金服、宁德时代一起成立合资公司，由杨磊兼任合资公司CEO。

三家公司第一期出资资金为10亿元，推出定位两轮电动车根底能源网络的“哈啰换电效劳〞。

2020年4月8日，“哈啰换电〞工程又获得了中恒电气的2亿元投资。

哈啰具有精细化的地面网络运营能力，支付宝翻开线上通路，宁德时代拥有全球领先的锂电技术解决方案，一张天网+地网+锂电，无缝供给中国大地上的5亿人两轮换电出行，并在未来拓展解决自家换电问题。

〔2〕布局目的

对于哈啰和支付宝及阿里经济体而言，哈啰出行如果能够将换电效劳打造成一个新时代的根底设施，也同样意味着阿里经济体在出行领域的拼图又被补全了一块。

阿里经济体出行领域，涵盖高德地图、飞猪、菜鸟、盒马、饿了么等多个公司，同时提供阿里云、芝麻信用、蚂蚁保险等协同产业的支撑，因此在某些情况下，这增加的一块拼图就有可能成为其它业务的竞争优势，比方阿里云在布局智慧交通业务的时候，引入哈啰的换电效劳可能会成为加分项。

所以，哈啰布局换电领域，不仅仅是看中这千亿级的换电市场这么简单。

〔3〕哈啰换电的模式

在换电业务方面，e换电和易骑换电等老玩家都更偏重外卖骑手、快递小哥这样的闭环业务，作为普通用户会因自有车辆不匹配，而无从着手使用。

哈啰出行对换电业务的定义那么是一个新时代的社会根底效劳，将效劳于包括1000多万外卖骑手、快递小哥在内的数亿电动车用户。

但是，以普通用户作为效劳对象，需要统一电池的规格标准，这种标准的统一将是一个系统化的大工程，从电池的研发生产，到换电站的搭建、运维，再到产品和效劳的营销推广，哈啰出行选择与支付宝和宁德时代联手建设新的根底设施。

这也意味着哈啰出行进入了“两轮〞战争的又一个阶段——从叠加效劳升级为打造根底设施。

2、e换电

〔1〕e换电的背景

深圳易马达e换电正式成立于2016年，其核心团队来自移动智能设备及配件设计商和制造商Mophie团队。

e换电创始人兼CEO黄嘉曦2006年辞任工作了10年之久的国光电器北美地区CEO，创办移动电源品牌mophie。

2016年，mophie被出售给一家纳斯达克上市公司。

e换电的主要产品是装置智能锂电池的换电柜，目前已经在全国24个城市投放超过2600台，日换电量超过30万颗。

目前，易马达e换电已经获得了多轮投资，分别是由韩国现代领投的近亿元A+轮；

由中美绿色基金领投，KIP、三星风险投资、未来资产跟投3亿元的B轮融资；

由某世界500强企业和中美绿色基金领投，信中利集团和琮碧秋实跟投的数千万美元的B+轮融资。

〔2〕应用场景

e换电的主要用户是美团、饿了么、达达等平台的外卖和快递骑手，他们以两轮电动车为运输工具，对充电时效性要求较高，通常采用按月付费模式，根据区域不同从199元/月-499元/月不等。

按照CEO黄嘉曦的描述，易马达e换电的未来典型场景是这样的：

用户骑行快要没电时，e换电后台自动推送提醒信息，并帮助用户规划路线，指引用户到附近的换电柜进行换电，从而保证用户不会遇到中途没电的烦恼。

目前，除了与外卖和快递等B端客户合作以外，e换电也在方案采用锂电池租赁模式效劳C端用户，e换电主要把换电柜投放在一、二线城市的商场、写字楼和住宅附近。

据悉，用户如需使用e换电，需将电动车送至其合作网点进行简单改装，即可使用。

〔3〕产品解决方案

①易马达e换电早期成名于为电动骑士提供“3秒换电〞效劳，它主推自己研发的绿色智能能源网络效劳平台，通过这个平台，系统可以对电池在换电柜中充电情况、电池健康状态等进行实时监测、云端数据管理和远程平安控制。

这种数字化模式完全颠覆了此前电动车用户充电用车的方式。

②电池和换电柜的平安问题方面：

e换电使用物联网手段进行监测和报警。

换电柜会对送还的电池进行健康体检，有问题的电池将不能被取出。

同时换电柜拥有5防品质保证：

防水、防火、防爆、防雷、防尘，并具有异常保护和智能预警的功能，可控制仓内温度，一旦发生电池仓燃烧可及时通过仓内预置的消防设备及时灭火，以此保障使用的平安性及稳定性，满足消防政策需求。

③本钱方面：

一个换电柜的本钱通常是数万元，而完善一个一线城市的换电网络往往需要投入数千万元。

因此，e换电目前主要是通过大量数据积累和分析来平衡ROI和用户体验的关系。

换电柜是一个重资产生意，因此并不是依靠补贴或广告来获客和增长，而是通过口碑和体验来获取用户，并持续产生收入。

④电池和换电柜方面：

e换电崇尚自主研发，推出M4超级电池和mini换电柜，更加轻便并且容易布局，其柜可接入普通住宅及商业区，调度转移更加灵活，可满足多种场景的应用。

超级电池M4窄侧面仅比iPhoneX大一点，而重量却是传统铅酸电池的1/4，用户单手即可轻松提起、换电。

在电池质量寿命方面，超级电池M4的可经受超5000次插拔，可适配市面上90%车型。

而在创新方面，其独创的智能微处理芯片，可充分优化电池充放电性能，并对车辆数据进行监测、管理。

另外，配合e换电能源管理系统，用户可获取电动车的精准定位、电池管理、异动报警、远程断电、电量提醒等五大功能，轻松找回车辆，杜绝电动车被盗风险。

3、易骑换电

〔1〕易骑换电的背景

苏州易换骑网络科技成立于2015年，是一家专注为电动两轮车提供能源效劳的创新型科技公司。

易骑换电核心团队来自于比亚迪、滴滴、360、华为等知名互联网企业，创始人兼CEO孙卓是东北人，从批发铅酸电池起家，后来自己办了铅酸电池的生产工厂，觉得污染太大，停了下来，转头去做两轮电动车的批发销售。

一直围绕着电动车和电池打转，孙卓深知里面的各种痛点。

同时去年年底，作为曾先后在新日、雅迪任职营销总经理，之后创办了“新的〞电动车的行业顶级职业经理人胡淞嵛也参加了易骑。

目前，易骑换电已在上海、北京、成都等26个城市运营，覆盖近两千家实体门店。

效劳的客户包括美团，饿了么等外卖骑手，也包括新大洲，锡特等品牌电动车用户。

易骑换电目前已获得创新工场、如川资本及梅花创投的天使轮及A轮投资，由腾讯领投，蔚来资本、凯辉能源基金、新认知跟投的B轮融资数亿元人民币。

〔2〕营销模式

易骑换电前期的客户主要是区域性的外卖骑手为主，但它的最终目标是覆盖全国范围，以及更广阔的C端群体。

全国5亿用户，那是非常庞大的工程，易骑换电的模式是选择跟电动车行业的主机厂合作，借助主机厂成熟的渠道，将他们产品与效劳推广出去。

用户在买电动车的时候，电池就与换电柜天然匹配，会被告知可以选择换电的效劳。

换电效劳可以大大降低用户首次的购车本钱，对于主机厂和经销商来说，这个一个绝大的卖点，主机厂和经销商在意的是换电能帮他增加多少销量。

在布点的思路方面，易骑主要基于用户的位置。

用户分为两种，一种是买车的用户，第二种是换电用户。

第一步，了解买车用户在哪。

易骑首先在两轮车经销商门店布点，由线下代理商的点位，构筑一张根本网络。

第二步，当具备了买车数据，换电用户也会随之而来，在这些门店内使用换电效劳。

通过数据分析出换电用户集中在哪些地方。

然后又回到第一步，继续扩张换电站。

等渠道网点到达一定量级后，易骑开始一套新的打法。

随着用户增长，换电点位的效劳时长可以加长，原来只能上班时间换电，之后做到了24小时换电。

效劳时间上的拓展有两个做法，将现有渠道改造成24小时，类似银行ATM一样。

另一方面谈一些24小时便利店，例如苏宁跟易骑战略合作的便利店，也是看中便民这一点，换电是它便民方式的拓展。

目前易骑换电的点位到达了近两千个。

上海，成都是其主要阵地，跑通城市模型，等待规模化复制。

这只是一个开始，易骑换电想做的是电池的全生命周期的运营和管理。

换电的场景具有扩展性，从两轮车到三轮车、四轮车甚至机器人效劳、工厂自动化生产线等等。

因为能源的供给方式发生变化，化石能源向风能、水能等清洁能源开展，最终还是转变成电，电会成为未来最主要的使用能源。

①电池方面：

从2016年开始，直到2018年年初，易骑换电才把电池定型。

从日韩企业松下、LG化学、三星SDI锂电，一直测试到到国内的力神、比克等电池供给商，发现都不适宜。

后来易骑自己开发电池包和电池管理系统，把控电池组装后的质量，采购电芯。

目前主推磷酸铁锂，2000次循环以上的寿命，不到一个小时可以充满，续航里程到达50至60公里。

②电芯方面：

2019年5月22日，安徽滁州，利维能10GWh动力电池工程一期投产暨二期开工仪式上，易骑换电与利维能动力电池签署了战略合作协议。

该工程总投资50亿元，分2期完成，设计年产能10GWh。

主要生产软包和圆柱类锂离子动力电池，产品将应用于电动乘用车、电动自行车等领域。

利维能旗下主打的磷酸铁锂电池，这是易骑换电急需的产品。

与利维能达成合作之后，易骑换电将借助利维能的研发、设计、制造实力，解决供给端的问题，从而完成线下智能换电网络的搭建。

③换电柜方面：

易骑换电柜内部设智能消防系统，卷帘门隔水隔火，一旦出事能把危害降到最低。

易骑模拟实验里验证，出现电池自燃事故也没有任何影响，最多稍微冒一点烟。

4、张飞出行

〔1〕张飞出行的背景

张飞出行〔张飞充电〕成立于2016年6月，位于北京，是一家专注于两轮电动出行领域的储能应用和动力运营效劳公司。

其通过自建人工效劳网点为主、智能换电柜为辅，为外卖配送员、同城配送员及快递员提供锂电池及两轮电动车的租赁、及无限换电的效劳。

前已经在19座城市运营超过150家实体换电站，累计效劳的外卖及即时配送骑手超过10万人，换电次数超过4000万次。

2017年9月获得经纬中国数千万Pre-A轮融资；

2017年12月获得由景晨基金领投的PreA+轮融资，该轮同时有经纬中国、千杉投资和硅谷银行跟投；

2018年08月获得金库资本产业基金领投的数千万A轮融资；

2018年12月获得凯珩资本数千万元A1轮融资；

2019年4月，张飞充电完成了A2轮融资，领投方是国内A股上市公司维科技术，凯珩资本追投；

2020年4月，张飞出行宣布完成7000万元人民币的融资，投资主体是山东枣庄市政府引导基金，。

创始人兼CEO刘佰全在2014年成立汽车后效劳市场评价平台，失利后曾转型做UBI车险业务。

创业前曾任职富士康智能业务研发经理，SMC调研经理等。

〔2〕业务模式

张飞充电前期主要效劳对象为外卖骑手，供电站选择在市中心、外卖集中地。

2019年5月11日召开发布会，正式宣布张飞充电品牌升级为张飞出行。

以自建连锁效劳网络为依托，张飞出行业务扩展到二轮车换电、二手车交易、盗抢险、整车租赁、整车线上零售、单电池租赁、电池线上零售、金融解决方案等业务。

张飞出行制定了一个系统的一揽子解决方案，以租代售门店回收，搭建综合效劳平台。

门店人工效劳，有温控、潮湿度控制等，可以更好的保管锂电池，成为了电池厂的前置仓，解决了电池的平安存储；

租赁和金融解决方案的多层次金融价格方案，大幅度降低锂电池的使用本钱，用户收益大了自然愿意替代。

因为门店前置仓的模式，可以让电池资产获得很好的保管，也提升了资产经营效率。

基于投资机构的加持，张飞出行坚决渠道+效劳的行业定位，将通过门店+充电柜的以点带面布局，进行快速扩张。

在线下门店铺设上，张飞出行设置的换电站点之间相距约3公里，主要覆盖：

取餐点、外卖站点和重点商圈，即其所谓的“三点覆盖圈〞。

作为门店的补充，张飞出行还相应布置了智能充换电一体柜，换电柜可提供24小时连续的换电效劳。

张飞出行在整个出行生态中主要负责运营，资产模式较轻。

面向2C的锂电租赁业务将通过与台湾地区最大的摩托车制造商光阳集团的紧密合作来落地，而基于光阳、张飞、经销商及消费者的四方互动，张飞将打造车电别离，锂电租赁的新模式。

在给消费者、经销商创造价值的同时，张飞出行效劳客户群也从外卖及即时配送骑手拓展到C端消费者，翻开更大的市场空间。

电池开发方面，2019年12月，国晟电池、中国通信效劳以及光阳集团与张飞出行在京签署战略合作协议，共同开发符合新国标的锂离子电池及快速推广锂电池高频租赁运营模式。

同时A股上市企业，锂电池产业公司维科技术也对张飞出行进行了关键布局。

5、蜜步换电

〔1〕关于蜜步换电

蜜步换电，是北京蜜步科技为电动车使用者打造的智能换电平台，致力于为电动车使用者提供更平安，更高效的充电方式。

公司拥有新零售、物流租车、智能换电等多种产品。

创始人李如彬曾创办宝驾租车，2017年1月创办