产业目标分析广东电子工业研究院Word下载.docx
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促进合作投资，最大程度的整合资源并使资源配置合理化，遍及整个产业链；
吸引更多的力量加入龙芯应用产业，使得科技创新的价值被每一个参与者所重视并得到发扬光大。
目录
第一章综述1
1.1任务与愿景1
1.2路线图的范围与边界1
1.3国际相关产业对比分析5
1.3.1国际半导体技术路线图ITRS（2003版）5
1.3.2美国光电产业路线图（2001版）7
1.4路线图方法论概述8
1.5路线图制定工作方法及流程概述10
1.5.1工作方法10
1.5.2具体流程13
第二章市场需求分析15
2.1产业现状与地位分析15
2.1.1产业背景分析15
2.1.2产业地位分析17
2.1.3产业资源分析20
2.1.4产业技术现状分析20
2.1.5产业关联度分析24
2.1.6产业SWOT分析26
2.2产业市场需求要素分析29
2.3市场需求路线图29
第三章产业目标分析33
3.1确定产业发展目标33
3.2确定产业目标要素排序34
3.3市场需求要素与产业目标要素关联分析34
第四章技术壁垒分析38
4.1产业技术组成38
4.2三大应用领域技术分析44
4.3技术壁垒及解决方案52
第五章研发需求分析55
5.1现状分析55
5.2发展趋势及需求列表55
5.3资源分配及发展模式56
第六章龙芯产业化建议57
6.1龙芯的定义57
6.2龙芯产业化线路57
6.3资源配置及实施操作58
第一章综述
1.1任务与愿景
在当今信息化时代，计算机已经成为人们工作和生活中不可或缺的重要工具，而CPU又是计算机中最为关键、最为核心的部件，缺乏具有自主知识产权的芯片尤其是中央处理器芯片，已成为我国计算机产业的一大“芯”病。
2002年第一款通用CPU——龙芯一号的问世，结束了中国“无芯”的历史。
2005年64位龙芯二号CPU的发布，实现了“从一到十”的技术飞跃，震惊了世界。
同年，具有完全自主产权龙芯CPUIP核的推出，彻底改写了中国信息科技“有芯无核”的历史，增强了中国集成电路工业的核心竞争力。
然而，面对中国这个潜力广阔的大市场，龙芯还有很长的一段路要走，合理地找准市场地位，充分发挥其产品的技术优势并加大应用推广的力度，是目前龙芯处理器需要做的。
在制定龙芯CPU发展战略时，龙芯的母亲——中国科学院计算技术研究所考虑了中低档嵌入式终端产品、桌面系统与高端嵌入式产品以及服务器三个领域，分别对应龙芯一号、二号和三号。
在此基础上，运用国际流行的技术路线图方法，建立龙芯应用产业技术路线图，形成技术联盟，通过官产学研资合作的模式，整合上中下游优势资源，打造完整的产业链，推动龙芯产业化进程，促进相应产品检测标准的建立，对国产CPU产业化步入健康良性发展，形成一种具有中国特色的新型产业化模式，具有重要的战略意义。
1.2路线图的范围与边界
路线图的范围和边界是对从资源开发到终端产品的整个产业链的模块界定，在制定路线图之前分清每个模块的边界范围，理清模块间的关系，是路线图方向正确的首要保证。
因此，我们首先对龙芯产业链进行分析，将龙芯产业链分为四个领域：
设计、制造、销售、应用，分别定义每个领域中的角色，其涵盖了整个产业链所涉及的利益各方，并根据其重要程度进行打分，用雷达图表示最后的结果（范围与边界确定方法详见附件1）。
图1.1龙芯产业领域雷达图
图1.1表示的是龙芯产业链四个领域的雷达图，通过图中红色区域的分布面积情况，可以看出龙芯应用产业领域相对来说，在整个龙芯产业链中所占比率最大，即为最有发展潜力的领域；
通过图中红色区域夹角尖锐程度，可以看出龙芯应用产业领域成熟度相对较低，属于产业链中的薄弱环节，需要大力扶持与发展。
这恰好符合龙芯应用产业技术路线图的初衷：
以整个产业链最重要，最迫切需要发展的领域为切入点，打造健康完整的产业链。
图1.2龙芯产业链雷达图
图1.2表示的是整个产业链14个细分角色的比重分布情况。
通过图中绿色区域的分布面积情况，可看出参考设计，产品设计与开发，产品销售三项所占比率较大，均为龙芯产业链中相当有发展潜力的角色。
通过图中绿色区域夹角尖锐程度，可以看出参考设计，产品设计与开发，产品销售三项成熟度相对较低，属于产业链中的薄弱环节，需要大力扶持与发展。
图1.3龙芯设计领域产业链雷达图
图1.3表示的是设计领域各角色的比重分布情况。
通过图中蓝色区域的分布面积情况，可看出IP提供商一项所占比率较大，是龙芯设计领域中较有发展潜力的角色。
通过图中蓝色区域夹角尖锐程度，可以看出IP提供商一项的成熟度相对较低，属于龙芯设计领域中的薄弱环节，尚需扶持与发展。
图1.4龙芯制造领域产业链雷达图
图1.4表示的是制造领域各角色的比重分布情况。
此领域角色单一，而且芯片制造商本身发展相对比较成熟，市场趋于饱和，所以并不做为重点发展对象。
图1.5龙芯销售领域产业链雷达图
图1.5表示的是销售领域各角色的比重分布情况。
通过此图可以看出，销售领域分布的两大角色在本领域中势力相当，发展成熟，只需在各自领域中再加强外延服务质量和销售群体即可，并无特殊需要发展之处。
图1.6龙芯应用产业链雷达图
图1.6表示的是应用领域各角色的比重分布情况。
通过图中蓝色区域的分布面积情况，可看出参考设计，产品设计与开发，产品销售三项所占比率较大，即为龙芯应用产业领域中最有发展潜力的角色。
通过图中蓝色区域夹角尖锐程度，可以看出参考设计，产品设计与开发，产品销售三项成熟度相对较低，属于龙芯应用产业领域中的薄弱环节，需要大力扶持与发展。
从以上几个雷达图上可以看出，整个龙芯产业链中，龙芯应用产业领域是最具发展潜力的领域。
其中，参考设计、产品设计与开发、产品销售三个角色，既是该领域中最具有可挖掘潜力的角色，又是产业链中相对薄弱的环节，即未来利润池的增长点，将会吸引大量相关企业参与，促进发展，因此需要各方大力支持，均衡产业链发展，共同进步。
1.3国际相关产业对比分析
1.3.1国际半导体技术路线图ITRS（2003版）
四十年来，半导体工业最明显的特征之一，就是它的产品更新换代非常迅速，遵循“摩尔定律”的“按比例缩小趋势”。
为顺应上述趋势，投资需求不断增长，同时也促进了工业界的联盟，促成了大量研发合作、协会和其它种种合作形式的诞生。
国际半导体技术路线图（简称“ITRS”）就是其中一个特别成功的世界性合作范例，它提供了被工业界广泛认同的对未来十五年内研发需求的最佳预测。
因此，ITRS对公司、研发机构和政府都有指导作用，它提高了各个层次上研发投资的决策质量，将研究方向引导至最需要突破的领域中去。
国际半导体技术路线图由半导体行业协会（SemiconductorIndustryAssociation,SIA）主持，其目的在于描绘未来15年半导体行业的蓝图，指导相关产品的性能在效益最大化的情况下不断提高，从而确保整个产业健康持续的发展。
参与的专家来自美国、欧洲、日本、韩国、台湾这些芯片制造业最发达的五个国家和地区，以保证ITRS代表全球最尖端的半导体技术以及最广阔的IC市场。
ITRS的工作进程是由国际路线图委员会（InternationalRoadmapCommittee,IRC）来进行协调的，每一个参与地区都有两到四名成员入选。
IRC的主要职责包括以下几方面：
对各国际技术工作组（ITWG）提供指导和协调；
主持和召开ITRS研讨会；
编辑出版ITRS路线图报告。
路线图中各项技术的有关章节都是由相应的国际技术工作组（InternationalTechnologyWorkingGroups，ITWG）来编写的。
ITWG可以分成两类，一类叫焦点工作组（FocusTWG），一类叫交叉工作组（CrosscutITWG）。
焦点工作组的活动通常按照集成电路生产流程的顺序来划分，包括设计、工艺、测试和封装；
而交叉工作组则涉及重要的支持活动，这些支持活动在产品生活流程中往往在多个关键步骤上产生影响。
2003版国际半导体技术发展路线图的焦点工作组如下：
系统驱动；
设计；
测试和测试设备；
在“工艺集成、器件和结构（PIDS）”的基础上，新增加了“用于无线通信的射频和模拟混合信号技术”一章，并大幅度扩展了“新兴器件研究”一章的有关内容；
前端工艺；
光刻，互连；
工厂集成；
封装和装配。
交叉工作组包括：
环境，安全与保健；
成品率和提高；
计量；
建模和模拟。
每一个ITWG从地区技术工作组（RegionalTechnologyWorkingGroups，TWG）处接受资料。
每个地区工作组派一至两个代表进驻到相应的国际工作组，并参加ITRS会议。
地区工作组由来自工业界（包括芯片生产商，设备和材料供应商）、政府研究机构和大学的专家组成。
在2003年，共有九百三十六名专家（2001年有八百三十九名）自愿到工作组工作，提供他们的支持和经验。
必须要指出的是，路线图技术工作组成员的地理分布与他们在工业界擅长的领域密切相关。
例如，在台湾很少有设备材料供应商，因此来自台湾的供应商成员比较少。
在美国和日本，设备材料供应商的参与反映了在这些地区供应商公司较多。
同理，国际技术工作组的人员组成情况也反映了该组参与者就较多（42%），而来自供应商的参与者很少（仅占8%）。
在工艺技术的“前端工艺（43%）”、“光刻（27%）”和“互连（58%）等领域，来自供应商的参与者较多，反映了由于近期有很多需求必须要尽快解决，因此设备材料供应商的参与程度就很高。
TWG根据当前的工业技术指标，研发进展，历史趋势，以及基于路线图整体技术特征总表中的数据填入，对国际半导体技术发展路线图的十五年展望作了评估。
TWG通过每三个月一次的会议对路线图的草稿进行反复评审。
这些会议通过“技术工作分组”会议，在更为广泛的范围收集信息反馈，并进行评估。
对2003年版的路线图，一共召开了三次世界范围的会议，分别在荷兰的阿姆斯特丹（由ESIA赞助，飞利浦半导体公司主持），美国的旧金山（由SIA赞助，InternationalSEMATECH主持），以及台湾的新竹（由TSIA赞助并主持）。
这些会议给每个技术工作组的成员提供了面对面的讨论机会，并促成不同的技术工作组之间的合作。
此外，路线图团队每两年开一次公开的国际半导体技术发展路线图会议，向公众发布最新的路线图信息，并向半导体工业界征集反馈信息。
国际半导体技术发展路线图是每年发布的，在奇数年份（例如2001年，2003年，2005年）发布一个全新的版本，而在偶数年份（如2000年，2002年和2004年）对数据表格进行评估和更新。
同时，它还使得工作组可以将最新的、可以作为技术需求的解决方案的研发突破及时反映在路线图中。
1.3.2美国光电产业路线图（2001版）
由于太阳能无污染并能提供稳定充足的能量，在世界范围内逐步得到广泛的应用。
特别是对于能源供应相对紧张的美国来说，太阳能是一个很好的选择。
为了加速扩大国内光电产业的生产能力来满足日益增长的消费需求，同时开拓国内市场来维持生产企业和技术工人的发展，我们制定了这个路线图来指导国内工业，确保自主技术的研发以及执行低投入高回报的商业化战略。
路线图的实施将会吸引来自行业和政府的联合投资确保研究和技术开发，而其带来的能量安全保障、环境保护和直接经济获利将会远远超过投资本身。
路线图规划了太阳能商业化的过程，预测太阳能在何时何处能体现出它的经济和技术价值，最终成为一个不可或缺的能量来源。
路线图筹划委员会由来自电力部门、业内知名公司、高校、研究机构和行业协会的专家组成，分别于1997年、1999年、2000年召开三次会议，包括PV项目战略方向研讨会、美国光电产业PV技术路线图研讨会和PV路线图会议。
最终的文献包括以下内容：
1、介绍光电产业路线图（综述）；
2、PV对消费者和国家的价值（为什么要制定路线图）；
3、光电产业现状（路线图包含的内容）；
4、太阳能技术的远景、目标和任务（路线图的目标）；
5、技术、市场和制度上的壁垒（路线图中的障碍）；
6、太阳能的商业化（确保实现目标）。
该路线图最成功之处在于明确定义了光电产业发展过程中两个“大股东”——业内参与者和政府的角色内容，并以时间节点为横轴，以涉及领域为纵轴，指出在产业发展的短、中、长期业内参与者和政府在研究开发（技术领域）、市场机遇（市场领域）、政策制度（政治领域）方面应当做些什么，达到什么目标。
由于明确了各方的权责，路线图的实施就变得有章可循，有据可依，并且最大范围的调动各方的积极性共同参与产业的发展推动。
1.4路线图方法论概述
技术路线图用于描绘科学、技术和应用在结构上和时间上的关系。
在日益复杂多变的环境里，它作为决策辅助能提高行为和资源间的协调性。
技术路线图的专门用途包括：
技术战略、计划和管理；
技术市场；
加强研究者、技术工程师、产品经理、供应商、用户以及其它利益共享者之间的沟通交流；
定义技术项目中的空缺和机会；
定义快速、低成本的产品开发障碍。
技术管理者也用路线图来帮助鉴别那些高潜力的区域，加速技术到最终产品的转化。
最新的评估将TRM归入战略计划和预见方法之列，然而TRM与这些传统的正面的、确定性的科学发展观不同。
路线图被认为是处理技术创新复杂过程的实践方法。
路线图制定的核心工作是召开高质量的研讨会，通过为专家提供沟通的平台来有效的整合资源与信息。
制定路线图的标准过程为：
市场需求分析（产业发展定位）——产业目标分析（产业未来发展方向）——技术壁垒分析（产业技术升级）——研发需求分析（产业持续健康发展）。
每个阶段的具体操作步骤为：
前期调研（德尔菲法）——会议讨论（头脑风暴法/情景分析法）——结论分析（SWOT分析法/回归分析法）。
在制定技术路线图的过程中，我们所涉及到的路线图制定方法类型如下：
1、头脑风暴法
即吸收专家参加的创造性思维过程的一种智力激励方法。
在各种直观型预测方法中，头脑风暴法占有重要地位。
通过专家之间的信息交流，引起“思维共振”、产生组合效应，从而形成宏观的智能结构，进行创造性思维。
故此法也称为“思维共振法”。
采用头脑风暴法应遵守如下原则：
（1）严格限制预测对象的范围，使参加者把注意力集中于所涉及的问题。
并就所论问题提出具体要求，规定所用术语；
（2）不能对别人的意见提出怀疑，不能放弃和中止讨论任何一个设想，不管这种设想是否适当和可行；
（3）鼓励参加者对已经提出的设想进行补充、改进和综合，为准备修改自己设想的人提供优先发言权；
（4）创造一种自由发表意见的气氛，使参加者能解除思想顾虑，激发参加者的积极性；
（5）发言简单，不需详细论述；
（6）不允许参加者宣读事先准备好的建设发言稿。
头脑风暴法的领导工作，最好应委托给预测学家担任，因为预测学家熟悉头脑风暴法的处理程序和处理方法。
当所论及问题涉及的专业面较窄时，领导工作则应邀请精通所论及问题的专家与预测学家共同担任。
实践经验表明，头脑风暴法可以排除折衷方案，对所讨论问题通过客观、连续的分析，找到一组切实可行的方案，因而头脑风暴法在军事决策和民用决策中得出了较广泛的应用。
例如在美国国防部制订长远科技规划中，曾邀请5O名专家采取头脑风暴法开了两周会议。
参加者的任务是对事先提出的长远规划提出异议。
通过讨论，得到一个使原规划文件变为协调一致的报告，在原规划文件中，只有25－30%的意见得到保留。
由此可以看到头脑风暴法的价值。
2、SWOT分析法
SWOT分析法又称为态势分析法，它是由美国旧金山大学的管理学教授于20世纪80年代初提出来的，常用来作企业内部分析方法，即根据企业自身的既定内在条件进行分析，找出企业的优势、劣势及核心竞争力之所在。
其中，S代表strength（优势），W代表weakness（弱势），O代表opportunity（机会），T代表threat（威胁），其中，S、W是内部因素，O、T是外部因素。
按照企业竞争战略的完整概念，战略应是一个企业“能够做的”（即组织的强项和弱项）和“可能做的”（即环境的机会和威胁）之间的有机组合。
SWOT分析法（自我诊断方法）是一种能够较客观而准确地分析和研究一个单位现实情况的方法。
利用这种方法可以从中找出对自己有利的、值得发扬的因素，以及对自己不利的、如何去避开的东西，发现存在的问题，找出解决办法，并明确以后的发展方向。
根据这个分析，可以将问题按轻重缓急分类，明确哪些是目前急需解决的问题，哪些是可以稍微拖后一点儿的事情，哪些属于战略目标上的障碍，哪些属于战术上的问题。
它很有针对性，有利于领导者和管理者在单位的发展上做出较正确的决策和规划
3、回归分析法
所谓回归分析法，是在掌握大量观察数据的基础上，利用烽理统计方法建立因变量与自变量之间的回归关系函数表达式（称回归方程式）。
回归分析中，当研究的因果关系只涉及因变量和一个自变量时，叫做一元回归分析；
当研究的因果关系涉及因变量和两个或两个以上自变量时，叫做多元回归分析。
此外，回归分析中，又依据描述自变量与因变量之间因果关系的函数表达式是线性的还是非线性的，分为线性回归分析和非线性回归分析。
通常线性回归分析法是最基本的分析方法，遇到非线性回归问题可以借助数学手段化为线性回归问题处理。
这是一种从事物因果关系出发进行预测的方法。
在操作中，根据统计资料求得因果关系的相关系数，相关系数越大，因果关系越密切。
通过相关系数就可确定回归方程，预测今后事物发展的趋势。
通常，求一个变量对另一个变量的因果关系，叫一元回归分析；
而求多个变量之间的因果关系，叫多元回归分析。
4、情景分析法
情景分析法是就某一主体或某一主题所处的宏观环境进行分析的一种特殊研究方法。
概括地说，情景分析的整个过程是通过对环境的研究，识别影响研究主体或主题发展的外部因素，模拟外部因素可能发生的多种交叉情景以分析和预测各种可能的前景。
情景分析法比较灵活，其应用包括涵盖了两种情况：
第一，利用目前环境进行直接的向外的趋势预测；
第二，向目前环境中人为增加新的条件，对趋势进行观察。
因此，研究人员更容易利用抽象思维处理复杂的社会、经济等问题，尤其是一些包含了过多的不确定因素的问题。
但是在实际应用当中，需要特别注意，事物发展过程的连续性、事物间的联系性以及各种可能性和现实性。
1.5路线图制定工作方法及流程概述
1.5.1工作方法
1、组建工作团队：
制定路线图的工作团队是通过领军人物和产业组织共同组建的。
为了保持工作的连贯性，中科院计算所龙芯小组、龙芯技术服务中心工作团队、龙芯产业化相关负责人、广东电子工业研究院路线图工作小组以及珠三角地区的相关市场专家将自始自终参与路线图制定的全过程。
他们都有多年电子行业工作经验，分别从技术和市场两个方面规划龙芯应用的发展战略，使得路线图更为全面、科学。
同时，根据项目的进展情况和不同阶段研讨会的目标，将会及时补充业界专家，丰富专家库，为路线图的制定注入新鲜的血液，使路线图的结论得到更多专家的认可。
龙芯应用产业技术路线图制定是兼具政策性、学术性和应用性的研究项目，由广东省科技厅牵头组织，广东电子工业研究院提供技术支持。
为保证项目顺利实施，设立指导委员会、专家组、工作小组三个层次的组织形式。
指导委员会由广东省科技厅和广东电子工业研究院相关人员组成，负责项目的总体规划以及研究工作的组织与协调；
专家组由来自国内企业、高校的技术专家组成，作为路线图编制的技术核心，负责调研方案的确定、项目建议书和路线图的审核、定稿；
工作小组由电子信息领域的大型企业、高校、科研院所组成，负责路线图的编制。
具体组织架构图如下所示：
图1.7项目组织架构图
领军人物：
胡伟武
指导委员会主任：
曾路
秘书长：
郑为民
秘书处：
郑为民、邹学庆、钟天智、王莉莉、杨静、谢红、朱凌
专家组：
详见附件2项目专家库
2、确定工作目标和方案：
主要由核心工作小组制定工作目标和实施方案，经领军人物和专家审核确定后，根据既定目标和方案合理规划工作计划安排和项目进度。
采用甘特图作为项目管理工具（详见附件3），实时跟踪项目进度，责任落实到人。
3、分析国内外芯片应用领域发展趋势和路线图：
通过大量文献检索，选取国内外相关行业经典的技术路线图案件进行分析比较，取其精华，弃其糟粕。
选取最符合龙芯应用情况的技术路线图类型，不断为路线图的制定补充新的分析方法和评价指标，增强其科学性和准确性。
4、设计调研问卷，选取调研方法：
依据制定龙芯应用产业技术路线图的目的和需要，咨询顾问专家组的意见，分市场、产品、技术、资源四个层次设计调研问卷，并量化调研问题。
既有利于专家客观准确的反映自己的观点，又便于工作小组科学的统计分析调研数据。
问卷的发放采用多种形式相结合，确保回收率。
除了邮件、传真等传统的发放方式，考虑到龙芯应用产业技术路线图强调应用的特点，大部分调研问卷将在现场调研的时候发放并填写。
整个过程都依照德尔菲法作为核心方法，所得数据将为后续
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