中国SUV运动型汽车市场研究报告及分析Word文件下载.docx
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15644
47580
31.53
15.1
北京现代汽车有限公司
4508
14384
57.46
70.14
长城汽车股份有限公司
2204
6480
3.47
44.39
东风本田汽车有限公司
2820
5219
-21.84
-51.12
荣城华泰汽车有限公司
1922
5072
357.62
269.68
湖南长丰汽车制造股份有限公司
1460
4850
253.51
-9.19
*一汽丰田销售公司
1014
3211
14.45
-9.42
东风汽车公司
368
2823
-8.68
198.73
安徽江淮汽车集团有限公司
344
1240
河北中兴汽车制造有限公司
316
1205
216
167.78
江西江铃汽车控股有限公司
359
1157
-30.29
-3.1
北京汽车制造厂有限公司
160
546
-23.44
-20.29
北京奔驰一戴姆勒·
克莱斯勒汽车有限公司
2
470
-82.32
丹东黄海汽车有限责任公司
114
455
庆铃汽车（集团）有限公司
30
270
-65.91
-14.01
奇瑞汽车有限公司
1
112
-99.36
-86.02
江西华翔富奇汽车有限公司
22
86
-59.24
浙江飞碟客车制造有限公司
-100
福建八闽汽车总厂
武汉中誉汽车有限公司
图表2017年1-4月四驱SUV运动型车企业产量集中度
【企业分析】
2017年1-4月份l、北京现代共生产与销售索那塔汽车10495辆、10188辆l、比同期累计增长分别为-32.16％、-30.01％.从产销数据上可以看出l、今年北京现代对索那塔开始减产l、此种品牌汽车的销售市场也并不是很好.伊兰特是北京现代的主要车型l、该种车型今年销售市场目前表现欠佳l、1-4月份共销售41566辆l、同比下降30.94％.目前l、北京现代只有途胜、御翔、雅绅特的市场表现很好.
图表2017年1-4月北京现代主要品牌产销示意图单位：
车型
4月产量
4月销量
1-4月销量
1-4月产量
索那塔小计
1784
2064
10188
10495
索那塔2．0GLS
索那塔2．5GLS
索那塔2．7GLS
伊兰特小计
8934
8685
41556
43706
伊兰特两厢1．6
1166
842
1789
2675
伊兰特三厢1．6
7541
7509
38330
39611
伊兰特1．8
227
334
1437
1420
御翔
1787
1643
5700
5763
雅绅特
893
1298
10333
9347
途胜
3942
13918
途胜2．0
3756
3260
11407
11702
途胜2．7
752
682
2511
2682
【趋势预测】
2017年随着长城改进型哈弗CUV-TC和奇瑞瑞虎的推出l、以及双环CEO、曙光傲龙、中兴无限新款车型在终端市场的陆续铺开l、一系列适应市场需求趋势的新车的陆续上市l、SUV运动型车市场必然会呈现出新一轮的快速增长.随着自主品牌和合资品牌推出的新车多样化和市场空白区被不断填充l、SUV运动型车市场正在越来越细分l、而每一个细分市场也在不断发展壮大.今后随着国内SUV运动型车厂商技术研发实力的进一步提升l、更多贴合市场需求的新车型将陆续下线l、国产SUV运动型车必将迎来更为广阔的市场空间.
正文目录：
图表目录：
第一部分汽车汽车行业生存环境分析
第一章宏观经济环境分析
第一节新消费税对SUV运动型车影响分析
一、SUV运动型车众厂家高举涨价大旗
2006年4月1日起施行的新消费税又给车市添麻烦l、税率变化最大的是大排量车型l、处于这一排量区间的SUV运动型车和越野车厂商被认为将受到最大冲击.
从3月底起l、众多SUV运动型车品牌举起涨价大旗l、丰田最先宣布旗下陆地巡洋舰、普拉多涨价l、最高涨幅达13万元；
进口豪华车品牌路虎全线涨价6000元-17万元不等；
东风本田CRV涨价3000-5000元不等.
同时l、多家自主品牌SUV运动型车企业亦在短暂观望之后陆续宣布涨价.长丰猎豹3.0L涨价2万元l、2.4L涨价1.8万元l、涨价幅度将在10%左右.陆风X6系列大部分车型价格上调l、幅度在2000-5300元之间.
二、柴油与汽油SUV运动型车同税待遇
此次陆风调价的车型部分是柴油车.陆风采取厂家承担一部分损失并上调一部分价格的做法l、尽量降低对市场的不利影响.华泰现代将密切关注市场变化l、根据不同地区和用户群的需要l、在投放策略上做相应调整.
但让江铃、福迪、华泰现代这些主打柴油牌的企业困惑是l、此次消费税的调整l、选择的是汽油类与柴油车一视同仁的政策.当前国内厂家生产柴油SUV运动型车排量均在2.5L以上l、新消费税却按排量划分下了重税令.
由于同税待遇的影响l、众厂家争先开发柴油汽车.在SUV运动型车领域l、华泰现代在国内推出首款柴油发动机SUV运动型车特拉卡2.5TCI后l、国内市场立即掀起了一股“SUV运动型车柴油风”.长丰猎豹也表示l、下阶段将考虑推出柴油发动机SUV运动型车车型.中兴汽车今年也将加大柴油车的生产.、长城汽车表示今后一段时间内也将实行生产柴油车的计划.
三、国产SUV运动型车企业隐忧最甚
早在2006年3月上旬新消费税执行令公布之前l、就有20余家车企联名抵制消费税的报道出台l、其中声音尤其以SUV运动型车企业为最.长城汽车、三菱等品牌表示l、若不将一部分增幅移到车价里l、企业自身难以消化.据新汽车消费的征收税率l、业界公认将对国产SUV运动型车领域影响最大.
为降低风险l、长城汽车、江铃汽车等正在积极谋划进军乘用车的道路.据悉l、明年长城轿车及MPV产品即将面世.江铃控股将在今年推出家用MPV陆风风尚.
四、自主品牌SUV运动型车或观望后转战轿车
4月1日的消费税大棒首先砸到的就是大排量SUV运动型车.在燃油价格一涨再涨、消费税又毫不留情的大形势下l、涨价影响了国产SUV运动型车的性价比.
在此背景下l、相当多的国产SUV运动型车均有转舵生产轿车之意.江铃要造轿车的说法已在2004年就传得甚嚣尘上l、而长丰与三菱的合作很重要一部分就是为了酝酿已久的轿车.2005年l、长城就称计划在2006年基本完成具有20万辆产能的轿车及MPV的项目l、而这一计划在当前的情况下愈发清晰.
五、低档SUV运动型车面临“灭顶之灾”
只生产SUV运动型车的厂家如果不进行产品战略调整l、可能会面临“灭顶之灾”l、特别是低档SUV运动型车生产厂家.这是因为低档SUV运动型车“油老虎”很难通过即将实行的欧3标准和燃油限值规定l、因此l、如果在两年内不解决这个问题l、很多车型将在公告中消失.
据粗略统计l、目前售价在15万元以下的SUV运动型车l、有中兴汽车、东南富利卡、Jeep2500、上海万丰、北汽福田、跃进、长城以及曙光、双环、杨子等l、其中多数是由低档皮卡发展而来l、部分又是以模仿起家l、其中上海万丰、长城、双环又都是只生产SUV运动型车的厂家.
第二节油价上涨对SUV运动型车的影响分析
一、SUV运动型车：
低端黯淡中高稳定
2006年继3月份油价上涨后l、仅两个月左右的时间即5月24日油价再次上涨l、北京、上海、重庆等一些城市使用最广泛的93、97号汽油零售价都在5元/升以上l、北京分别达到了5.09元/升、5.42元/升l、都涨了0.4元以上.除0号外l、北京柴油甚至每升都涨了5角以上.
油价的持续上涨对于“喝油机器”SUV运动型车市场产生的影响越来越大.在北京亚运村汽车交易市场、北京欧德宝汽车城及部分4S店l、不断上涨的油价对SUV运动型车市场、消费者消费行为产生了深刻的影响l、和经济型轿车的热销截然相反l、SUV运动型车虽由于细分市场不同而销售差异较大l、但总体销售冷落l、尤其国产经济型出现门庭冷落、销售黯淡的状况l、而且一些产量很少的经济型SUV运动型车市场上已经找不到它们的踪迹.
二、消费者淡看SUV运动型车
2006年以来接连两次油价上涨、累计每升涨了快一元l、加剧了SUV运动型车市场的萧条l、加上其他车型降价l、经济型SUV运动型车本身在成本、价格方面的劣势l、使得2002年、2003年以来曾大兴市场的低端SUV运动型车逐渐淡出了人们的视野l、除一些“刚性需求”者外l、油耗大、价格低廉的经济型SUV运动型车市场正被用途更广的诸如MVP、旅行车等代替.
在亚运村汽车交易市场l、徘徊在长城、风景冲浪车前的SUV运动型车的爱好者l、因油价的上涨不得不使其改变对车型的选购.油价的不断上涨l、使得消费者越来越不看好SUV运动型车车型.
三、市场结构大变
在一些国产SUV运动型车经销点l、看车者寥寥.长城汽车可以说过去还是能维持一定市场的具有代表性的国产SUV运动型车厂商.前几年充满汽车市场的各种低端SUV运动型车如大迪、扬子、中兴等现在也大大减少了l、虽没有退出市场l、也许奥克斯现象会逐渐上演.目前SUV运动型车需求与产能矛盾突出l、低端SUV运动型车厂商普遍面临退市或转产的压力l、前3个月l、SUV运动型车的快速增长主要来自于出口和中高端产品l、实际上l、SUV运动型车目前市场趋于中高端的趋势已经逐渐形成l、一些消费者对此的说法很有道理.
第三节双踫对SUV运动型车的影响分析
7月1日l、国家“双碰”标准正式出台.“双碰”标准的实施l、充分体现了国家政策“以人为本”的原则l、是国内汽车产业形成完整的碰撞保护体系的重要一步l、同时也是完成国内标准同国际接轨l、实现大规模出口的有力保障.从发展的眼光看l、中国的汽车市场竞争必将从目前一味的价格战中逐步脱离出来l、无论是消费者还是厂商l、首要关注的应该是汽车产品本身的质量l、其中安全性又是至关重要的部分.因此l、除了产品价格的国际接轨l、产品质量的国际接轨才是更关键的.
奥拓由于受到技术方面的制约l、无论是排放标准还是安全标准l、都已经不能符合当前国家颁布的法定标准l、因此退市已经无法避免.而夏利l、天津一汽高度重视标准的实施l、其实早在2002年就已经开始着手进行夏利产品全面安全提升的研发工作了.
03年推出的夏利A系列及04年推出的夏利N3l、对车身结构进行了多达50余项的改进l、使车身强度大为提高.在内部进行的摸底试验中l、夏利轿车的安全指标能够满足国家的侧碰和后碰法规要求l、根本不用等到2009年1月18日的大限之日
第二章SUV运动型车发展的基本状况
第一节SUV运动型车的概念
SUV运动型车（SportUtilityVehicle）l、即运动型多功能车l、它既具有越野车的部分功能l、又能够部分满足家庭休闲的需要.与越野车不同的是l、SUV运动型车具有更好的公路行驶性、多功能性和休闲性l、其代表车型如“宝马X5”、“沃尔沃XC90”等.从技术层面看l、SUV运动型车最明显的标志是其底盘前桥为不等长双横臂上扭杆弹簧独立悬架l、断开式四连杆悬挂后桥；
后悬架是非独立悬架l、这在一定程度上既有轿车的舒适性l、又有越野车的越野性能.简单地说l、这种车就是底盘高l、有大梁l、可以牵引.SUV运动型车一般分为2驱、4驱驱动l、有些车型已经运用了全驱驱动.SUV运动型车与MPV（Multi-PurposeVehiclel、即多用途车）的区别在于l、MPV集轿车、旅行车和厢式货车的功能于一身；
与纯越野车的区别在于具有不可改装性l、不适合极限越野和牵引.
加入WTO之初的中国汽车市场中l、在引进国外先进的产品制造技术和管理理念的同时l、也引进了大量的车型概念l、其中概念最繁多、分类最混乱、统计最模糊的大概非多功能车莫属了l、MPV、SUV运动型车、PV、NMPV、MSUV运动型车等诸多的车型概念与分类满足了一些企业差异化竞争及品牌定位的需要l、使得汽车市场的竞争五彩纷呈.
SUV运动型车作为运动型多功能车是多功能车家族的一个重要成员l、它主要由越野车车型发展而来.而越野车曾是国内汽车产品型谱中一个大类l、与客车、轿车等同列于国内车辆的分类型谱之中l、是一种具有在各种道路和气候条件下行驶能力的车型.科技的发达、社会文明程度l、人们要求在充分发挥越野特性的同时l、提高车辆舒适性、美观性和功能性l、所以l、由越野车演变发展而来l、集越野、运动、休闲为一体的运动型多功能车SUV运动型车应运而生l、迅速发展起来.
图表SUV运动型车特征
特征一
动力强劲l、能够满足各种复杂条件下对动力的需求.通常中高档SUV运动型车继承越野车特点l、采用四缸及以上多点燃油喷射发动机l、功率储备大.
特征二
车身强度大l、刚性好l、能够承受颠簸路面给车身带来的冲击力.
特征三
整车离地间隙较高l、通过性能好l、可以满足各种复杂路面和越野的需要.
特征四
采用二厢式车型结构设计l、后部可置物l、车前部装有碰撞吸能装置.通常配置有双安全气囊、ABS制动辅助系统等安全装置.
特征五
大多采用四驱（4X4）驱动装置l、能在冰雪路、滑路、沙路、软路等复杂路面通过l、具有较强的爬坡能力l、通常匹配带稳定杆的双横臂独立的前悬架l、以保证在崎驱道上行驶时l、具有较好的平稳性、舒适性和超强的附着力.
特征六
与传统的越野车相比较l、SUV运动型车更注重乘座舒适性和功能配置l、更多地移植和采用轿车结构l、尤其是车内设计和配置l、追求人机和谐和舒适.
特征七
为保证功能性l、与相同尺寸的轿车和轻型客车相比l、SUV运动型车质量和油耗较大.可以说l、SUV运动型车继承了越野车的主要功能l、是越野车的延伸与发展l、它代表着传统越野车产品的发展方向.从时间上分l、传统越野车从1999年始随着国内引进车型逐步形成规模而全面向SUV运动型车转化l、几年来的市场实践表明l、SUV运动型车具有巨大的市场潜力l、已得到了市场的广泛认可与欢迎.
资料来源：
华经经济信息研究中心
第二节SUV运动型车的市场定位
一、SUV运动型车具备的优点概述
SUV运动型车所具有的优点是多种多样l、但是与当今大行其道的轿车、商务舱和MPV相比l、以下几点是SUV运动型车的独到之处：
1、坐姿自然舒展：
无论是驾驶SUV运动型车的人l、还是乘坐SUV运动型车的人l、其坐姿更接近在家里或是宽敞地方的自然形态.这是与SUV运动型车较高的底盘、较高的车顶所独具的优点分不开的.所以SUV运动型车既适合于较长时间的开行l、又适合于较长时间的乘坐.同时在携带行李物品方面l、既方便又大气.
2、视线良好开阔：
前、后方宽大而接近直立的挡风玻璃l、与后视镜l、左、右两端宽大的倒车镜l、形成了SUV运动型车良好的视觉体系l、驾驶员在观察路况时可以平视而没有仰角l、这哪怕是高档轿车也无法与之比拟的.于是在视觉效果这个良好的驾驶条件中之最为重要的因素上l、SUV运动型车所特有的感觉在其它车型上是找不到的.
3、操纵性能超群：
SUV运动型车的方向系统、制动系统、避震系统、耐受能力等多个与汽车性能相关的关键因素都是为轿车这种模式无法做得到的、这些都是我们在轿车与其它车辆上苦苦寻觅、孜孜以求的l、但是只有在SUV运动型车上才能找得到.
4、空间宽阔符合人体曲线：
小到昌河《北斗星》、大到哈飞《赛马》、别克《公务舱》l、都是在追求一种轿车所无法具备的空间感.
二、厂家与媒体对SUV运动型车的定位
1、市场单一l、选择面狭窄：
凡SUV运动型车必2.0以上的排量、一吨半以上的重量l、做工精细、发动机效率高一点的就要在20万左右l、与轿车从3万多起、连续而密集的价格与档次分布相比l、断点断层太多l、使消费者的选择余地较为狭窄.
2、把高端越野车的亮点与普通SUV运动型车的诉求点混为一谈.
3、对SUV运动型车的粗犷性宣传过度l、让人产生SUV运动型车都是膀大腰圆之人去玩的l、其实就SUV运动型车优良的操作性来说l、便是亭亭玉立的柔弱女子亦能操作的得心应手.
4、对SUV运动型车驾驶活动的宣称报道多局限于越野攻坚.对SUV运动型车驾驶的舒适性、乘客在乘坐时的良好感受、以及越野用途以外的长途旅游和公务活动、大空间、高坐姿等一系列优点却没有深刻的揭示.同时亦缺乏从普通意义上对SUV运动型车的亲身感受与挖掘、全面、综合地描述SUV运动型车在各种层面上的不同表现.
三、SUV运动型车价格、耗油与消费理念
1、价格接近或低于轿车：
23万左右的PALADIN和2.351L排量、4×
2的帕杰罗SPORT车型l、比起诸如1.8排量的帕萨特、2.0左右的本田、蓝鸟、和许多MPV车来l、价格根本不算高l、油耗也差不多l、只是因为对SUV运动型车缺乏了解和亲身感受l、否则玩这类轿车的人完全有经济能力玩SUV运动型车.
与过去对SUV运动型车排量的过分夸大l、还在有着很大的负面影响l、好像只要是SUV运动型车l、必须3.0以上l、就是4.0、5.0也不嫌多.于是不在20万以上的SUV运动型车委实让消费者不放心l、全新版本l、价格11.8万的Jeep2500仍然让人疑虑不解就是一个好例子.其实面向个人的SUV运动型车2.0以下排量也未尝不够l、关键在于采用SUV运动型车这种车型l、玩味SUV运动型车这种车型.厂商们在这个问题上要好好做点调查、动点怎样把SUV运动型车普及化的脑筋.
2、油耗接近或低于轿车：
PALADIN带来了在90Km／h限定工作状况下等速行驶时l、百公里的最低油耗不足8升；
2.351L排量、4×
2的帕杰罗SPORT车型在60、90公里时速的油耗分别为6.1、8.1升.
这样低的耗油指标与赛欧这样狭小的轿车差不多、比奇瑞和许多1.6——2.0排量的轿车的油耗还要低l、但是车体却宽宏大方了许多l、由此可见SUV运动型车上配备的发动机的效率将越来越高l、甚至于超过轿车.
3、与SUV运动型车相比l、轿车在市场上已经运行了很多年.在广袤的中国汽车市场上l、大量的私人购买行为都瞄准轿车l、与以下几个方面的因素有关：
图表中国人购买轿车因素
因素一
国人的文化：
即轿车俨然代表着一种身份价值l、很多人的车是买来给人看l、而不是买来给自己享用与玩味的l、所以选择轿车是很自然的事.
因素二
与夏利等一批低价轿车的普及有着极大的关系l、从短缺时期率先抢滩个人市场的品种来看l、还非低价轿车莫属.
因素三
对于商务活动来说l、中、高档轿车是实力、地位与身份的象征.
第三节SUV运动型车的历史发展
SUV运动型车起源于美国l、是越野车概念的扩充l、最有代表性的是第二次世界大战时英国的“陆虎”和美国的“吉普”.20世纪80年代l、为迎合年轻白领阶层的爱好而在皮卡底盘上不断发展l、这种集运动、休闲、商务于一身l、并兼具越野性能的车辆就是SUV运动型车.克莱斯勒公司于20世纪80年代生产的“切诺基”可以说是第一代SUV运动型车l、而SUV运动型车成为全球时尚的车型是在20世纪80年代末期.20世纪90年代初l、SUV运动型车在美国真正兴起.
市场竞争使汽车产品细分成为必然l、而差异化则导致基于SUV运动型车产品的“不断分裂”.目前SUV运动型车主要衍生产品包括SRV、CUV、CRV、RUV.SRV（SportRecreationalVehicle）l、即运动休闲用车l、它可以分为越野功能型和载人载物型两大类；
CUV（CrossoverUtilityVehicle）l、即多功能混合型车l、它融会了轿车、皮卡、SUV运动型车和小型旅行车的优点l、主要代表车型有“克莱斯勒Pacifica”、“别克Rendezvous”、“凌志RX300”、“沃尔沃XC90”l、国产车有“欧蓝德”、“哈弗”；
CRV（ComfortableRunabout-Vehicle）l、即城市多功能休闲车l、代表车型是东风本田CRV；
RUV（RecreationalUtilityVehicle）l、即休闲型多功能车l、虽然没有运动越野的功能l、但具备城市休闲功能l、代表性产品有“长城赛弗”、“长城赛影”、“江铃宝威”等.
第四节国内SUV运动型车的历史状况
虽然业界普遍认为1998年SUV运动型车的概念才进入国内l、但从严格意义上说l、具有SUV运动型车特质的汽车在国内早已出现l、只不过那个时候还没有这个概念l、只有越野车的概念l、如“北京吉普”.统计数据显示l、从20世纪80年代初到2004年l、国内越野车生产波动比较大l、1995年l、国内越野车（包括SUV运动型车、MPV、吉普等）销售
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