船舶通讯导航设备行业分析报告Word文档下载推荐.docx

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3、行业政策7

（1）《船舶工业中长期发展规划（2006－2015）》8

（2）《关于当前形势下保持船舶工业平稳较快发展的意见》8

（3）《船舶工业调整振兴规划实施细则》9

（4）《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（2013-2015年）》9

二、行业规模与发展趋势10

1、行业市场规模10

（1）行业上下游关系10

（2）船舶制造业市场规模11

（3）船舶通信和导航设备细分行业市场规模13

2、行业发展趋势15

（1）无线电通信设备发展趋势15

（2）船用导航设备发展趋势16

三、行业基本风险17

1、下游造船业行业不景气风险17

2、市场竞争风险17

3、供应链变化风险18

一、行业主管部门、监管体制及主要法规

1、行业主管部门和监管体制

（1）国际海事组织（IMO）

国际海事组织——InternationalMaritimeOrganization－IMO是联合国负责海上航行安全和防止船舶造成海洋污染的专门机构，总部设在伦敦。

IMO的职责是负责制定、修改和实施有关海上安全、防止海洋受船舶污染、便利海上运输、提高航行效率及与之有关的海事责任方面的公约，为会员国提供该组织所研究问题的情报和科技报告等，其宗旨在于促进各国间的航运技术合作，鼓励各国在促进海上安全、提高船舶航行效率、防止和控制船舶对海洋污染方面采取统一的标准及处理有关的法律问题。

（2）国家海事局

国家海事局是经国务院批准，交通运输部直属机构。

其主要职责是拟定和组织实施国家水上安全监督管理和防止船舶污染、船舶及海上设施检验、航海保障以及交通行业安全生产的方针政策和技术规范，负责管理船舶及海上设施法定检验、发证工作；

负责通航秩序、通航环境以及航海安全保障等工作。

（3）中国船级社及国外船级社

船级社是从事船舶入级检验业务的专业机构，通过对船舶和海上设施提供合理和安全可靠的入级标准，并提供独立、公正和诚实的入级及法定服务，为航运、造船、海上开发及相关的制造业和保险业服务，为促进和保障人命和财产的安全、防止水域环境污染服务。

船级社以其专业的船舶技术知识在保障船舶航行安全方面起着独特的作用。

船级社通过对船舶的检验，使船舶达到政府和保险商的要求，以及船东和公众期望的安全标准。

船级社提供的传统服务主要包括：

入级服务和法定服务。

船级社职责为以维护海事安全为使命，以安全、服务、解决方案为核心竞争力，通过在海事领域的技术研究、规范制定、设计及建造检验服务为客户提供全面的解决方案，为客户提供全面的风险管理和各类评估认证服务，包括船级服务，认证服务，技术服务等方面。

（4）渔船检验局

渔船检验局是国务院农业部下属渔检检验局，其主要负责农业部管辖的渔业船舶的政策、技术规范、产品认可、发证工作。

2、行业标准

本行业属于国家产业政策大力扶持、重点发展的行业，同时船用通信及导航设备制造行业，产品需符合国际及国内相关船用设备认证标准，具体情况如下：

（1）SOLAS公约

《SOLAS公约》是InternationalConventionforSafetyOfLifeAtSea的缩写,即《国际海上人命安全公约》。

1912年泰坦尼克号沉没的悲剧催生了当今世界最重要的国际海事公约《SOLAS公约》，其最初版本是应泰坦尼克号沉没后于1914年通过的，随后在1929年、1948年、1960年、1974年、1988年和2002年的国际海事组织（IMO）大会中陆续修订本公约。

我国政府于1980年1月7日核准了该公约。

SOLAS公约是对船舶及设备、船员操作、公司和船旗国等实施有效管理和控制，从而保障海上人命安全的国际公约，也是海上人命安全方面历史最悠久、最重要的公约。

迄今为止（截止2011年5月），SOLAS公约有159个缔约国。

（2）无线电规则及其各项议案

无线电规则及其各项议案是国际无线电法规，是联合国专门机构——国际电信联盟用来管制无线电通信，调整各国在无线电管理活动中的相互关系，规范其权利和义务的重要国际性法规。

国际无线电规则始于1903年无线电报预备会议上制订，规定：

“无线电台在操作时应尽可能不干扰其它电台的工作。

”随着无线电通信的需要和无线电技术的发展，国际无线电规则经过几十次世界性无线电行政（通信）大会的修改和补充变得越来越详细和复杂。

据统计，国际无线电规则包含78条、3674个条款，45个附录，116个决议和93个建议。

A部分主要包括无线电业务定义，无线电频率划分，无线电频率通知，协调和登记程序，频率的技术特性及其使用的原则，干扰处理程序等。

B部分主要包括各种无线电台的操作和使用规定。

（3）IEC标准

国际电工委员会（IEC）是世界上最权威的国际性电工标准化机构，负责有关电气工程和电子工程领域中的国际标准化工作，其制定的船舶通信导航设备试验标准全世界通用。

（4）《船舶与海上设施法定检验技术规则—国内航行海船法定检验技术规则》

中国海事局于2011年发布的《船舶与海上设施法定检验技术规则—国内航行海船法定检验技术规则》第四篇中第四、第五两个章节涉及船用无线电通信设备以及导航设备的相关标准及规定。

（5）《船舶与海上设施法定检验技术规则—内河船舶法定检验技术规则》

中国海事局于2008年颁布实施《船舶与海上设施法定检验技术规则—内河船舶法定检验技术规则》。

3、行业政策

我国对船舶制造及配套设备自主研发持大力鼓励和重点发展的态度，具体政策如下：

（1）《船舶工业中长期发展规划（2006－2015）》

2006年9月18日，国家发改委、国防科工委联合正式对外发布了《船舶工业中长期发展规划（2006－2015）》（以下简称“规划”），这是针对我国民用船舶工业提出的中长期发展规划和发展目标，表明我国船舶工业的发展已经被提到了国家战略的高度。

“规划”指出：

到2010年，我国自主开发建造的主流船舶将达到国际先进水平，形成一批具有较强国际竞争力的船用设备专业化生产企业，本土化船用设备平均装船率达到60%。

“十一五”期间我国将加强船舶工业技术的开发，突破船舶配套产品技术，增强高附加值船舶市场竞争力，集中力量开展引进技术消化吸收和国产化研制，加快提高本土化设备装船率。

（2）《关于当前形势下保持船舶工业平稳较快发展的意见》

2008年10月，中国工业和信息化部发出了《关于当前形势下保持船舶工业平稳较快发展的意见》（以下简称“意见”）。

“意见”指出：

要努力提高产业自主创新能力，切实加强船用设备的发展和自主创新，推进重点船用设备国产化、自主化，加快提升船舶配套业整体水平；

要大力发展海洋工程装备，积极开拓海洋工程装备市场，培育新的经济增长点。

2009年2月11日，国务院常务会议原则通过了船舶工业调整振兴规划。

规划强调，加快船舶工业调整和振兴，一要稳定船舶企业生产；

二要扩大船舶市场需求；

三要发展海洋工程装备；

四要积极发展修船业务；

五要支持企业兼并重组；

六要加强技术改造，提高自主创新能力。

（3）《船舶工业调整振兴规划实施细则》

2009年6月4日，工业和信息化部发布了《船舶工业调整振兴规划实施细则》（以下简称“细则”）。

“细则”指出要加强通信导航自动化设备的自主研发，加快海洋工程装备基础共性技术研究。

（4）《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（2013-2015年）》

2013年7月31日，国务院印发《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（2013-2015年）》（以下简称“实施方案”）。

“实施方案”明确了今后3年船舶工业结构调整和转型升级的主要任务，一要加快科技创新，实施创新驱动；

二要提高关键配套设备和材料制造水平；

三要调整优化船舶产业生产力布局；

四要改善需求结构，加快高端产品发展；

五要稳定国际市场份额，拓展对外发展新空间；

六要推进军民融合发展；

七要加强企业管理和行业服务。

二、行业规模与发展趋势

1、行业市场规模

（1）行业上下游关系

通信电子设备制造业（航海电子通信、导航科技）的上游行业主要为电子元器件制造及零部件加工等，下游行业主要为造船业、航运业、海洋经济类等。

上游行业对于本行业的技术、成本影响比较一般，尽管电子元器件更新换代比较快，但替代器件仍有一定保障。

上游企业是电子器件制造公司，目前国内共有60多家固定供应商，主要分布在江苏、浙江、上海、台湾等地。

除此之外，部分高品质的电子元器件部分生产原料需要进口，如高性能电容、电感主要从日本进口，高精度的晶体从英国进口，高性能GPS模块从瑞典进口。

零部件加工配套企业均分布在公司周围50公里范围内，且有一定的替代工厂，所以在价格和服务上有较大选择余地。

下游行业的发展对于本行业的市场规模影响比较大，目前我国造船业和航运业均位居世界第一，然而在船舶通信导航设备的配套上仍旧是欧美和日本的产品为主，我国技术水平比较低，市场空间尚未挖掘，本行业的技术和产品在下游行业中的应用前景广阔。

（2）船舶制造业市场规模

根据英国clarksons研究公司的统计数据显示：

2013年全球新船承接量14477万载重吨，同比增长218%。

2014年1-6月为6386万载重吨，同比增长33%。

2013年全球新船订单量同比增长92.4%；

2014年1-8月，全球新船订单7736万载重吨，全球新船订单同比增长6.37%；

全球造船完工量6094万载重吨，同比下滑21.6%。

全球范围来看，中日韩三足鼎立的格局正在发生变化，日本份额逐步下降，2013年1-11月，中国、韩国、日本新接订单占全球比例分别为45.87%、29.21%、17.78%，占比较去年同期分别变化5.99、3.56、-11.32个百分点。

2013年1-11月，全球新接订单中，散货船、油轮、集装箱船占比分别为55.95%、19.29%、16.37%。

散货船继续占据主导，我国份额位居第一。

从成交船型看，散货船继续是成交主体，成交47艘、393.34万载重吨，成交吨位占比64.34%，集装箱船零成交；

从市场竞争来看，我国承接43艘、361.44万载重吨、占比549.13%继续第一，日本、韩国分别承接156.74、44.4万载重吨，占比,25.64%、7.26%。

上半年累计，油船、散货船成交1407、3630万载重吨，占比22.76%、58.73%；

中国、韩国分别承接3176、1722万载重吨，世界份额51.38%、27.86%。

世界造船中心向中国转移，中国船舶行业集中度进一步提升，近年来中国新船订单量稳居第一，占全球比例45%以上。

2013年，中国前20家造船企业新承接订单约占全国总量的80%。

中国船舶产业政策提高准入门槛、鼓励兼并收购和产业升级。

根据中国船舶工业协会统计，2013年，全国造船完工4534万载重吨，同比下降24.7%；

承接新船订单6984万载重吨，同比增长242%；

截至12月底，手持船舶订单1.31亿载重吨，同比增长22.5%。

2014年1-8月份，全国造船完工2208万载重吨，同比下降18.1%；

承接新船订单4740万载重吨，同比增长35.8%；

8月底，手持船舶订单15370万载重吨，同比增长34.1%，比2013年底增加17.3%。

（3）船舶通信和导航设备细分行业市场规模

造船业是一个传统的行业，而在通信和导航设备的细分市场中这是一个开拓性的领域。

根据船用设备委员会研究资料表明，船舶价值平均构造比例为：

造船30%，原材料20-30%，船用配套设备40-50%。

由此可见船舶配套设备对船舶工业发展的重要性，船舶配套设备是船舶行业的重要利润中心。

船用配套设备主要包括主推进器、主发动机、应急发动机和电气通导等。

船舶通信和导航设备是船舶最主要的配套设备，是船舶的“眼睛”、“嘴巴”和“耳朵”，占到船舶配套价值的比重约为5%。

以2013年为例，全球新造船合同金额约为987亿美元，船舶通信和导航设备市场大约为30多亿美元，200亿人民币。

与公司产品类型最为接近的公众公司为日本古野电气株式会社，就一般行业共识，其产品全球占有率应超过10%，其在2013年船用产品销售额为340亿日元，约合人民币20亿元。

根据中国船舶工业行业协会统计，2013年全国规模以上船舶工业企业1664家，实现主营业务收入6001亿元，同比下降3.6%。

其中，船舶制造企业主营业务收入4071亿元，同比下降6.2%；

船舶配套主营业务收入932亿元，同比下降2.1%；

船舶修理企业产值225亿元，同比增长11.4%。

2013年，在中国船舶行业中，船舶配套企业收入占比为15%，这一占比并不高。

主要是部分整船厂自己制造船舶配套设备，配套设备计入整船制造范畴；

此外，中国较多船舶配套设备依赖进口。

我国造船行业的平均装船率为40%-50%，最高的舾装件为66%，甲板机械为56%，舱室机械为21%，最低的是通信导航系统只有6%。

我国目前国产设备装船率较低，《船舶工业“十二五”发展规划》中提出，到2015年主要船用设备平均装船率达到80%以上。

2、行业发展趋势

（1）无线电通信设备发展趋势

GMDSS设备是基于IMO制订的《SOLAS公约》中有关全球海上遇险系统安全系统要求的船舶安全通信设备。

该系统于25年前开始实施，目前航行船舶配置的GMDSS通信设备几乎全部由欧美和日韩产品垄断，中国产品在全球市场上的份额几乎为零。

但随着中国在全球制造业和造船业领域的崛起，中国产品已经开始并将逐步替代欧美和日韩产品，市场空间巨大。

随着通信科技的快速发展，高效、便捷的通信工具和手段极大提高了通信的水平，而原有的GMDSS系统所使用的通信技术相对落后了，最近一次的GMDSS通信技术变革还是在2002年完成的，使得船舶通信水平整体还停留在上一代技术。

在此背景下，IMO已正式开始“GMDSS现代化”的议题，目前已完成初步评审，进入详细评审阶段，计划到2018年完成制订GMDSS现代化新方案，到时将修改《SOLAS公约》。

届时，GMDSS系统将进行全面升级，全世界的船舶通信设备都将面临改造更新，以实现“GMDSS的现代化”。

上一次GMDSS的船舶通信设备改造，中国厂商和中国产品均被排除在外，尽管过去10年，公司在追赶但难以超越，然而在新一代通信技术基础上的新的GMDSS系统，我国则和国外厂商在同一起跑线，公司面对的是同样的机遇和挑战。

（2）船用导航设备发展趋势

船用导航产品越来越向智能化和集成化方向发展。

正是由于新的科学技术手段的发展使得导航有条件越来越便利，国际海事组织提出了E-navigation（E航海）的概念，将在船舶导航技术方面采用更多先进通信和信息技术，引入更多导航设备。

IMO将于2014年底最终批准E航海的18个课题计划，这些计划将在2016年-2018年逐步推出并实施，届时在导航领域也将有大量高科技的导航仪器和系统的升级，整个行业面临巨大的转型。

三、行业基本风险

1、下游造船业行业不景气风险

造船行业的不景气直接会影响其上游行业的市场规模，目前由于我国对外贸易不再像过去十年爆炸性发展，船舶运输的需求增加的内在动力开始走下行通道，因而在造船行业明显呈现出产能过剩的现象。

这必然影响到其上游的新造船舶配套市场。

在国家层面，随着船舶数量的几何基数增长，对于航运业的管理提出了新的要求，要求船舶强制安装相应设备，以改善航行安全。

近几年，国际、国内出台了一系列的政策规范加强航运安全，如国际海事组织要求150吨以上国际航行船舶增配“桥楼航行值班报警系统”，要求3000吨以上的国际航行船舶逐步安装“电子海图系统”等；

国家海事局对沿海小型船舶和内河船舶的船舶通信设备配置规范进行修订，要求增加自动识别系统等设备的强制配置，各地方渔业管理部门要求渔船增配安全通信设备等。

2、市场竞争风险

由于船舶配套市场已经充分竞争，相对来说船舶无线电通信设备和船舶导航设备由于研发周期长、行业门槛高，设备制造厂商不多，但是面对着巨大的替代市场空间，中国厂商必将逐步进入船舶通信导航领域，加剧行业内竞争趋势，可能造成内部恶性竞争或低价竞争，影响行业长期有序发展。

3、供应链变化风险

产品需要使用高品质的电子元器件，部分生产原料需要进口，如高性能电容、电感主要从日本进口，高精度的晶体从英国进口，高性能GPS模块从瑞典进口。

如果指定国原料供应商发生变化导致器件厂因原材料短缺而使用其他地方生产的电子元器件作为补充，将可能在一定程度上影响产品的质量。