造纸行业发展环境分析Word格式文档下载.docx
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14.2
2008
9.6
2009
9.2
2010
10.4
2011
9.3
2012
7.8
数据来源：
国家统计局
得益于出口复苏和固定资产投资增长，2012年四季度中国GDP增长势头显著加速，拉动经济增长的“三驾马车”也在四季度见底回升，拉动了经济企稳。
国家统计局数据显示，2012年，投资增速为20.6%；
消费增速为14.3%；
出口和进口分别增长7.9%和4.3%。
与往年数字相比，2012年投资、消费、外贸增速均有所下跌，随着国际国内经济形势的回暖，预期2013年有望“三驾马车”稳步发力，带动经济平稳上行。
（二）工业企业效益持续增长
2012年全国规模以上工业企业实现利润55578亿元，同比增长5.3%。
12月当月实现利润8952亿元，同比增长17.3%。
在41个工业大类行业中，29个行业利润同比增长，11个行业同比下降，1个行业由同期亏损专为盈利。
主要行业利润增长情况：
农副食品加工利润年同比增长20.6%，通用设备制造增长4.2%，汽车制造增长5.6%，电气机械和器材制造业增长8.3%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长7.9%，电力、热力生产和供应业增长69.1%，石油和天然气开采业下降2.2%，化学原料和化学制品制造业下降5.9%，黑色金属冶炼和压延加工业下降37.3%，石油加工、炼焦和核燃料加工业由同期亏损专为盈利。
规模以上工业企业实现主营业务收入915915亿元，同比增长11%。
每百元主营业务收入中的成本为84.77元，主营业务收入利润率为6.07%。
图1各月规模以上工业企业累计主营业务收入和利润总额同比增速图
图2各月累计每百元主营业务收入中的成本与主营业务收入利润率图
（三）固定资产投资同比下降
2012年1-12月份，全国固定资产投资（不含农户）364835亿元，同比名义增长20.6%（扣除价格因素实际增长19.3%），比2011年回落3.4个百分点。
图3固定资产投资同比增速图
分产业来看，2012年1-12月份，第一产业投资9004亿元，同比增长32.2%；
第二产业投资158672亿元，增长20.2%，增速回落0.9个百分点；
第三产业投资197159亿元，增长20.6%，增速加快0.2个百分点。
第二产业中，工业投资154636亿元，增长20%；
其中制造业投资124971亿元，增长22%，增速回落0.8个百分点。
从施工和新开工项目情况看，2012年1-12月份，施工项目计划总投资742379亿元，同比增长18.1%，增速比1-11月份加快1.8个百分点；
新开工项目计划总工资309083亿元，同比增长28.6%，增速回落0.2个百分点。
二、国内经济趋势判断：
经济回升趋势明显
（一）短期内政策导向将是促进增长
尽管2012年四季度经济增速有所回升，但是经济总体上并未达到强劲增长的地步，甚至处于偏弱的状态，产出水平仍然低于潜在产出水平。
另外，目前通胀虽然有所升高，但是短期内压力不大。
在目前的增长和通胀组合的状态下，经济的主要矛盾仍然是稳定经济增长。
（二）需求将进一步改善
首先，预期基础设施投资增速将继续提高，铁路投资、城市公共基础设施投资还将加速，房地产投资将继续回升，从而导致非织造业行业投资增速继续回升；
其次，与住房相关的耐用消费品和汽车消费增长预计仍将保持回升状态；
最后，随着工业品出厂价格不再下跌，企业主动增加库存的动力将有所加强。
（三）2013年上半年经济增速将保持回升趋势
2012年四季度经济增速如期回升至7.9%，预计经济增速回升趋势仍将保持一段时间，在经济逐渐回升的趋势下，未来微观经济主体的盈利状况将有所改善。
三、对造纸行业的影响：
产能下降，行业回暖
在2012年国内经济环境的大背景下，造纸工业2012年行业整体仍然保持了增长态势，并且达到产销基本平衡，但行业整体经济效益下滑较大，部分造纸企业生产经营困难加大。
2012年造纸行业整体运行还是基本平稳，产销基本平衡。
但由于经济整体环境不太好，需求增长放缓，加上生产要素上涨等因素，导致企业开工率不足，生产成本上升；
另外，受产能扩张和市场需求减缓的挤压，多数产品市场价格下滑，盈利空间收窄，利润下降，生产经营困难的企业增多。
2012年前11月，造纸及纸制品累计亏损76.695亿元，累计同比增加40.8%，亏损企业数量累计增加16.38%。
其中，造纸前11月累计亏损52.9879亿元，累计同比增加46.61%，亏损造纸企业数量同比增加18.39%。
在种种不利的局面下，各大造纸企业纷纷把目光投向其他领域，希望找到新的利润增长点。
预计2013年，随着国内经济形势逐步企稳和经济总量的增长，将继续拉动国内市场对纸张总量需求的增加，而需求的增长也为我国造纸工业提供了发展空间，从而必将推动国内纸及纸板生产总量和消费总量继续增长，但增长速度会逐步放缓。
第二节国际经济形式对行业的影响
2012年世界经济经历了复杂而深刻的变化，全球经济复苏步履蹒跚，主要经济体需求仍然疲软，投资和消费乏力，全球贸易增长下降，保护主义开始盛行。
总体上看，2012年世界经济形势主要呈现以下几个特征：
发到国家复苏步伐沉重，增速低迷；
新兴经济体增速普遍放缓；
国际贸易增速明显下滑，争端频发；
大宗商品价格呈戏剧性波动；
发达经济体进一步释放流动性，国际金融市场跌宕起伏。
一、2012年国际经济形势
（一）世界经济增长步伐缓慢
2012年，一些主要的国际机构不断下调世界经济增长的预期，发达经济体的经济增长势头一般，美国经济疾病缠身，仅能达到2.2%的增长率；
欧元区经济仍然深陷衰退之中；
日本经济形势也持续衰落局面。
同时，2012年新兴经济体的增速也普遍下滑，“金砖国家”均不同程度的面临增长难题，俄罗斯、印度、南非、巴西以及中国，经济增速都有所放缓。
（二）全球金融波动震荡
国际金融危机爆发以来，各国过度依靠财政和货币政策来调节经济运行，尤其是一些国家滥用货币政策的问题相当严重。
2012年，欧、美、日央行竞相实行不受上限约束的量化宽松政策。
虽有一时之效，却带来全球流动性风险。
从以往量化宽松政策的施行后果来看，流动性的增大不可避免地造成大量热钱到处流动，炒作金融产品与大宗商品，致使股市和汇市震荡，导致新兴经济体面临输入性的通胀压力。
（三）国际贸易热度大幅降温
世界经济持续低迷连带国际贸易增长步履蹒跚，特别是受欧洲债务危机影响，进出口市场呈现萎靡之势。
世界贸易组织公布的资料数据显示，2012年国际贸易增长率仅为2.5%，增速比2011年下降50%，甚至不及前20年平均值的一半。
其中，发达国家的出口增长只有1.5%，发展中国家则为3.5%。
（四）新兴经济体占比增加
近几年，随着全球经济进一步复苏与发展，欧美日等发达经济体已不再是全球经济的唯一主导。
从全球GDP贡献率的分布来看，金砖四国已经迎头赶上，中国也在2010年就已经超过日本，成为全球第二大经济体。
图42011-2012主要经济体GDP增速
具体来说，无论是投资还是消费，新兴经济体的增长速度的都是惊人的。
2008年，新兴经济体的投资占全球的比例已经超过一半，中国的四万亿投资的拉动作用很大。
反观消费，发达国家消费尽管仍然占据绝对地位，但呈现大幅下滑的状态，近几年新兴经济体的消费有明显上升趋势，未来增长的潜力巨大。
展望2013年，全球性的不确定和不稳定因素仍然存在，并且持续影响国际经济复苏的进程。
除美国财政风险和欧债危机的影响外，贸易保护主义不容小觑，一些国家的从政者出于获取特定选民和利益集团的支持，无端制造贸易摩擦，类似于层出不穷的“双反”调查等不符合自由公平贸易的举动仍将存在。
但一些新的积极方面因素也值得我们进一步期待，整个社会的主要经济体前景向好，新的产业革命呼之欲出，目前，材料科技、信息技术、能源技术发展迅速，世界经济会拥有新的增长点。
二、国际经济形势对行业的影响
（一）原料成本价格变化
造纸业在欧美已经走下坡路，由于电子媒介的高速发展，对于以纸张为载体的传统媒体需求已经大幅下降，在当地表现就是现在报纸、书刊的发行量逐年下降，在中国表现就是美废供应的量日益紧张，在一定程度上会引起废纸价格上涨。
同时，目前全球商品浆库存仍处于高于30天的合理水平，而全球经济下滑导致制品价格下滑也反作用于原材料价格下滑，导致其基本无法提价，价格未来预期会维持低位。
（二）造纸发展重心转移
当今造纸发展重心已由欧美向东南亚转移，亚太地区正逐渐成为全球造纸业的发展重心。
全球的纸张和纸制品消费量有望在2015年达到4.45亿吨，这主要得益于一些新兴亚太国家市场需求的增加。
此外，瓦楞纸产品和高档包装纸市场需求的增加，也为亚太地区造纸业的繁荣贡献了一定的力量。
与西方国家相比，亚太地区的消费品回收产业也非常发达，回收产业在全球造纸业中的重要性正日益提高，随着回收技术的不断进步，造纸业对回收纤维的需求也在不断增加。
无论是从经济还是从环保的角度看，对废纸进行回收利用都能给企业带来显著的效益。
与此同时，纸张回收也是全球纤维质材料的第二大来源，拥有巨大的增长潜力。
（三）行业盈利水平较低
由于国际经济复苏缓慢，贸易保护主义抬头等多种因素的影响，2012年中国造纸业的出口受到了较大影响，出口增速同比有所下降。
由于行业供过于求现象严重，而且产品同质化情况明显，使得行业多数产品的议价能力偏弱。
在经济增速下滑导致原材料价格大幅下跌的背景下，行业产品价格下跌的更快，进而导致行业盈利能力不升反降。
2012年，各种纸品价格均处于下滑态势，吨纸毛利基本处于底位。
预期2013年，全球经济环境充满复杂性与不确定性，造纸工业经济运行将处于新的转型与寻求新平衡的过程中。
第三节产业政策对行业的影响
一、重点政策汇总
随着产业政策的不断出台，造纸行业的发展和运行将受到一定程度的影响。
下表为2012年我国出台的对行业有影响的产业政策汇总。
表22012国家重点政策一览表
发布时间
发布单位
政策名称
政策重点
政策影响
2012.1.18
工信部
《工业清洁生产推行“十二五”规划》
《工业清洁生产推行“十二五”规划》围绕节能减排要求，以高能耗、高排放、污染重和资源消耗型行业为重点，以提升工业清洁生产水平为目标，以技术进步为主线，加快清洁生产方式
明确了“十二五”器件工业清洁生产总体目标和主要任务
2012.3.19
国家环境保护部
《制浆造纸废水治理工程技术规范》
《制浆造纸废水治理工程技术规范》适用于采用化学制浆、化学机械纸浆、机械制浆及废纸纸浆工艺的制浆和造纸企业的废水治理工程，可作为环境影响评价、可行性研究、设计、施工、安装、调试、验收、运行于监督管理的技术依据
《规范》规定了纸浆造纸工业废水治理工程设计、施工、验收、运行与维护的技术要求。
提升了行业的准入门槛，提高了企业运营的成本
2012.6.13
《硫酸盐全无氯漂白纸浆的判定》
由全国造纸标准化中心委托中国制浆造纸研究院、贵州赤天化纸业股份有限公司和国家纸张质量监督检验中心共同起草
该判定让消费者了解是否使用的是绿色、环保、有利于健康产品提供了科学的判定依据
对全无氯漂白纸浆用于食品包装用纸、生活用纸起着促进作用，对保障食品安全、人身健康有积极作用
2012.7.2
国家质检总局
《关于2012年纸巾纸等3类产品质量国家监督专项抽查情况的通报》
《通报》就日前国家质量监督检验检疫总局组织对纸巾纸等类产品共565家企业生产的585批次产品开展的产品质量国家监督专项抽查的有关情况进行了通报
抽查发现，大中型企业产品质量较好，小型企业产品抽查批次合格率较低，影响行业整体质量水平
有助于督促造纸企业提升自身质量标准，促进行业良性发展
2012.8.1
国家发改委
《关于全国循环经济工作先进单位备选名单的公示》
拟表彰的单位均符合《国家发展改革委关于组织推荐全国循环经济工作先进单位的通知》的基本条件，且“十一五”节能减排任务均已完成，近三年未发生过重大环境污染事件和重大安全事故
初步确定了77个拟表彰的单位，其中造纸企业有：
山东泉林纸业有限责任公司、贵州赤天化纸业股份有限公司
规划明确提出了废物资源化的发展目标和技术重点，有助于提高行业的废物利用水平
明确提出了造纸行业相关重点技术，能够切实促进相关技术的提升
2012.8.6
国务院
《节能减排“十二五”规划》
《规划》要求到2015年，全国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤（按2005年价格计算），比2010年的1.034吨标准煤下降16%（比2005年的1.276吨标准煤下降32%）；
《规划》还要求把能源消费总量、污染物排放总量作为能评和环评审批的重要依据，对电力、钢铁、造纸、印染行业实行主要污染物排放总量控制，对新建、扩建项目实施排污量等量或减量置换
为淘汰落后产能，《规划》要求重点淘汰小火电2000万千瓦、炼铁产能4800万吨、炼钢产能4800万吨、水泥产能3.7亿吨、焦炭产能4200万吨、造纸产能1500万吨等
《规划》的出台，将进一步明确“十二五”节能减排目标和任务，促进经济形式转变
2012.9.6
《2012年16个工业行业淘汰落后产能企业名单（第二批）》
淘汰落后产能名单涉及炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、水泥、平板玻璃、造纸、酒精、制革、印染、化纤、铅蓄电池等16个行业182家企业，与此前工信部公布的第一批名单（19个行业2358家企业）相比，行业与企业数量均大幅减少
造纸行业名单共涉及51家企业，115.03万吨产能（第一批涉及造纸行业589家企业，1036.77万吨产能）
有助于造纸企业技术改造、促进行业内淘汰落后产能
世经未来
二、重点政策分析
（一）工业清洁生产十二五规划
2012年3月，工信部正式发布《工业清洁生产推行“十二五”规划》，根据规划，今后将在造纸等行业实施化学需氧量削减工程。
《规划》提出，清洁生产是从源头提高资源利用效率、减少或避免污染物产生的有效措施，是促进产业升级、推动工业发展方式转变的重要途径。
“十二五”期间，工业领域清洁生产推进机制进一步健全，技术支撑能力显著提高，清洁生产服务体系更加完善，重点行业省级以上工业园区企业清洁生产水平大幅提升，清洁生产对科学利用资源节能减排的促进作用更加突出，为全面建立清洁生产方式奠定坚实基础。
具体目标包括，到2015年通过实施重点工程有效削减主要污染物生产量；
重点行业70%以上企业达到清洁生产评价指标体系中“清洁生产先进企业”水平，培育500家清洁生产示范企业。
在《规划》确定的重点工程中，化学需氧量削减工程也是其中之一。
化学需氧量是指在强酸性条件下重铬酸钾氧化一升污水中有机物所需的氧量，可大致表示污水中的有机物量。
《规划》提出，在造纸行业将推广纸浆无元素氯漂白技术，到2015年实现技术普及率40%。
这一规划的提出，提高了对造纸行业未来的技术要求，也相当于提高了造纸行业的门槛。
（二）节能减排“十二五”规划
国务院常务会与2012年7月讨论通过《节能减排“十二五”规划》，根据规划要求，调整优化产业结构来抑制高耗能、高排放行业过快增长，加快淘汰落后产能，改造提升传统产业，调整能源消费结构，推动服务业和战略性新兴产业发展。
规划强调，合理控制固定资产投资增速和火电、钢铁、水泥、造纸、印染等重点行业发展规模，提高新建项目节能、环保、土地、安全等准入门槛。
把能源消费总量、污染物排放总量作为能评和环评审批的重要依据，对电力、钢铁、造纸、印染行业实行主要污染物排放总量控制，对新建、扩建项目实施排污量等量或减量置换。
优化电力、钢铁、水泥、玻璃、陶瓷、造纸等重点行业区域空间布局。
对造纸业中，无碱回收的碱法制浆生产线、单条产能小于3.4万吨的非木浆生产线、单条产能小于1万吨的废纸浆生产线，年产能力5.1万吨以下的化学木浆生产线进行淘汰。
另外，加大工业废水治理力度。
以制浆造纸、印染、食品加工、农肥产品加工等行业为重点，继续加大污染深度治理和工艺技术改造。
制浆造纸企业加快建设碱回收装置，大中型造纸企业、有脱墨的废纸造纸企业等实施废水三级深度处理。
这一计划的推出，意味着高耗能、高排放和产能过剩行业新上项目将会受到严格控制。
这些行业的准入门槛将进一步提高。
调整能源结构将是节能减排目标完成的重要措施，发展水电，在确保安全的基础上发展核电，加快发展天然气，因地制宜大力发展风能、太阳能、生物质能、地热能等可再生能源将是我国能源发展的主要策略。
根据规划，节能减排首先是工业节能减排，重点推进电力、煤炭、钢铁、有色金属、石油石化、化工、建材、造纸、纺织、印染、食品加工等行业节能减排。
在全方位减排的背景下，节能技术和节能产业有望在未来五年内获得快速发展。
这一规划的推出，将进一步推进造纸行业企业加大技术投资力度，推进节能减排进程，有利于产业结构调整。
三、政策未来发展趋势
2012年，由于空气质量、水质量等环境问题的频繁出现，国家将加大对生态经济的支持力度，对污染严重的行业实施更严格的环保政策。
1、加大淘汰落后产能和节能减排的力度。
对于各个省市规模小且各项技术标准不达标的企业加快淘汰，并扶持和鼓励环保政策实行到位的企业。
2、推进污染物排放指标的细化进程。
目前环保部正在制定“十二五”期间污染物总量控制方案，将对造纸工业污染物排放量实施更加严格和细致的管理（包括中控管理、全口径统计、污染物总量交易管理措施等）。
3、严格规范造纸业项目审批流程。
作为重污染行业，造纸业新建项目申请必须遵循国家各项指标要求。
并且对已审批的项目进行跟踪检查，一旦出现与所申请项目内容不一致或者各项指标不达标的情况，要进行控制与规范。
4、继续推进林纸一体化建设。
中国的“林纸一体化”建设已经执行了很长时间，取得了一定的效果，但是我国林纸资源仍然不足，大量需要依赖进口。
为推进造纸行业的发展，提高行业的国际竞争力，国家将在现有的政策基础上，进一步加大扶持力度，推进林纸一体化的更深更远发展。
第四节造纸行业社会环境分析
一、行业发展社会环境概述
我国纸及纸制品的产量和消费量均在世界领先地位，随着世界经济格局的重大调整和我国经济社会转型的明显加速，我国造纸工业发展面临则资源、能源和环境的约束日益明显，其中影响造纸行业发展的社会环境因素主要有以下几个方面：
1、节能环保意识。
造纸行业是一个用水多、能耗大、污染严重的行业。
随着环保新标准的全面实施将促进造纸行业进一步升级调整，企业达标排放要做好清洁生产和末端深度治理。
造纸行业迎来大升级、大调整的关键时期，也是造纸企业要生存，惟一的办法就是加快步伐，走上绿色发展的道路。
宏观政策推动节约型纸业发展。
目前，我国造纸行业小企业占了全行业企业总数的1/3左右。
小企业高耗能低产出连累行业，使行业能耗较高。
我国只有走符合中国国情的原料与消费双节约的发展道路，构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系，才能支撑日益扩大的纸业产量与消费。
2、社会购买力与消费习惯。
我国纸品人均年消费量低于世界人均消费量，与发达国家消费量还有差距。
对现代高档纸品的消费需求将逐步增多，随着我国人均购买力的不断提高，高档纸品的市场需求将快速增长。
此外我国长期以非木纤维作为主要造纸原料，正逐步改变。
造纸行业细分品种中，用于高端包装和具备刚性日用需求的白卡纸消费需求相对较好，而铜版纸、书写纸和新闻纸受阅读习惯改变的影响，消费需求下降。
3、社会观念与人口结构。
社会观念的养成是一个长期的过程，它随着时间的发展和社会的进步而不断的发生变化。
社会观念和人口结构对整个造纸行业消费的影响力度较小，但是对特定的纸制产品有较为明显的影响，例如纸尿布市场，随着人们育儿观念的转变以及社会人口老龄化的发展，纸尿布的市场需求量将有大幅增加。
二、社会重大事件分析
（一）启东王子排海项目叫停
王子造纸厂是日本最大的造纸厂，世界十大造纸厂之一。
江苏南通王子制纸项目规划总投资约25亿美元。
计划建设内容包括1条年产71.4万吨木浆生产线；
2条分别年产40万吨的高档铜版纸生产线；
配套建设5万吨和2.5万吨级码头各一座、一座热电厂及一座污水处理厂。
2012年7月27日，江苏王子纸质称，由于启东民众对排海管道建设对海洋环境的影响产生疑虑，部分群众通过互联网等渠道表达了反对的意见，经当地政府认真研究，暂停管道工程建设。
7月28日上午，江苏省南通市人民政府决定，永远取消有关王子制纸排海工程项目。
近些年来，政府越来越重视环保工作，不断推进环保进程，并且对严重影响当地居民正常生活秩序的项目采取铁腕手段，一律关停或直接取消。
任何项目因环保问题引发群体事件，一旦可能影响到社会稳定这个法原则，无论其经济利益再大，政府都是不能容忍的。
随着民众环保意识的不断增强，民众对环境污染的敏感非常强烈，对监督权力运行的欲望也非常强烈，这必将对造纸业的环保要求进一步提高，也会推进造纸业进行产业升级，加强环保工作以及环保投入。
（二）环保标准提升促使行业技术升级
2012年，我国对造纸行业的环保要求进一步提高，其中对新建项目吨产品在COD排放量、取水量和综合能耗（标准煤）等方面的要求要达到先进水平，例如：
漂白化学木浆项目的COD排放量、取水量和综合能耗分别为10千克、45立方米和500千克；
漂白化学竹浆项目的COD排放量、取水量和综合能耗分别为15千克、60立方米和600千克；
化学机械木浆项目的COD排放量、取水量和综合能耗分别为9千克、30立方米和1100千克。
《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）标准将AOX作为强制性指标，同时增加了二恶英等排放指标；
对造纸行业废水排放中含有的污染物排放限值进行了大幅度修改和补充，其中部分指标大幅度严于欧美发达国家的最佳技术导则。
随着我国造纸业环保标准的日趋严格，发展循环利用的林纸产业链生产方式成为造纸业转型升级的方式之一，即用木材加工木产品和生产纸及纸板，然后用生产产生的生物质废料发电，还用林地采伐剩余物、小径材、树桩和树皮生产第二代生物燃料和生物油，生物质能源工厂产生的蒸汽供纸厂使用。
环保标准的不断提高正在给造纸行业加压。
标准实施的第一阶段后，所有制浆、造纸企业都需执行（COD）排放限值100mg/L以下的标准。
目前还有很多造纸企业没有达到这一要求，而这也是造纸行业进一步减排的空间所在。
造纸业的清洁生产技术也取得了前所未有的进步。
特别是造纸化
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