稀土行业分析报告Word格式文档下载.docx
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稀土储氢材料用于生产制备能量密度高、使用寿命长的镍氢电池，用于生产便携式电子设备、电动工具、混合电动车、电子设备等产品；
稀土发光材料具有吸收能力强，转换效率高的特点，用于显示显像、新光源、X射线增光屏；
稀土抛光材料作为研磨抛光材料以其粒度均匀、硬度适中、抛光效率高、抛光质量好、使用寿命长以及清洁环保等优点，应用于光学玻璃、液晶玻璃基板以及触摸屏玻璃盖板的抛光。
第二章、行业管理体制及法律法规
1、行业管理体制
（1）稀土行业主管部门及重要监管部门
我国稀土行业的主管部门为工业和信息化部。
我国稀土储量、产量、消费量均为世界第一，是全球稀土行业的中心，行业涉及面广。
工信部牵头成立稀有金属部际协调机制，设立稀土办公室，国家发改委、自然资源部、商务部、生态环境部、公安部、财政部等部门在相关领域共同参与稀土的监管与协调。
同时，中国稀土行业协会在制订有关稀土行业政策和发展规划、引导会员单位加强自律、组织稀土行业开展共性和难点技术研究等方面发挥了重要作用。
各部门在稀土行业的具体职责如下：
工信部
拟订实施行业规划、产业政策和标准；
监管和引导稀土行业，制定指令性
生产计划，维护稀土生产秩序；
推动重大科技研究专题和自主创新。
发改委
承担宏观管理职能，负责制定稀土产业政策，包括稀土投资规模和出口总
量控制。
自然资源部
通过对稀土矿产资源的规划、勘探、开采控制管理稀土总量、矿业秩序整
顿和资源地储备，促进稀土资源的可持续发展。
生态环境部
环保专项整治，严格环境准入，进行环境污染控制。
商务部
协调稀土贸易。
中国稀土行业协会
按照国家一级行业协会标准筹建的单位，隶属于工信部。
为稀土企业提供
生产指导、市场调研、行业管理、中介服务、贸易摩擦预警等，发挥联系企业与政府以及国内外市场之间的“桥梁”作用。
中国有色金属
工业协会稀土分会
为稀土上下游企业搭建交流平台，开展科技、环保、行业标准等方面研究和工作，为政府相关部门和单位提供服务。
（2）稀土行业体制及主要法规、政策
近年来，我国稀土行业监管集中于行业整合、行业专项整顿、收储、环保等方面。
2011年5月，国务院发布了《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》（国发【2011】12号），旨在采取有效措施，切实加强稀土行业管理，加快转变稀土行业发展方式，促进稀土行业持续健康发展。
经过多年的专项整治，建立起了规范有序的稀土资源开发、冶炼分离和市场流通秩序，行业内已基本完成具有资源开采、冶炼分离加工应用与技术研发于一体的六大稀土企业集团的组建。
2016年10月18日，工信部印发《稀土行业发展规划（2016-2020年）》（工信部规〔2016〕319号），规划全面总结了“十二五”期间稀土行业取得的积极进展和存在的主要问题，分析了行业发展面临的新形势，提出了“十三五”主要发展目标和保障措施，对我国稀土行业发展具有重要指导意义。
稀土是不可再生的战略性资源，国家已从稀土行业准入、总量控制、税收及产业结构调整等方面制定了相关的产业政策，为稀土资源的有序开采、市场价格稳定及稀土产业结构调整带来积极作用。
A、行业准入
由工信部制定的《稀土工业发展专项规划（2009-2015年）》、《稀土行业发展规划（2016-2020年）》和《稀土工业产业发展政策》对加强和规范稀土行业管理做出了相关规定。
近年来国家不断完善稀土行业监管政策，工信部已明确了稀土矿山、冶炼分
离企业行业规范及相关技术标准，加强行业运行监管，研究制定年度稀土矿产品和冶炼分离产品指令性生产计划，建立稀土开采、生产计划专家审查制度；
通过宏观调控和市场资源配置等手段，推动企业联合重组，做强做大稀土产业。
2012年7月26日，工信部下发《稀土行业准入条件》（工信部[2012]第33号），对于从事稀土矿山开采、稀土氧化物冶炼分离的企业，在生产规模、工艺装备、能源消耗、资源综合利用、环境保护、产品质量、监督与管理等多方面都做出规定。
2016年7月，为有效保护稀土资源和生态环境，工信部经商有关部门，制定了《稀土行业规范条件（2016年本）》和《稀土行业规范条件公告管理办法》，并决定于2016年7月1日起实施，《稀土行业准入条件》（工信部[2012]第33号）
和《稀土企业准入公告管理暂行办法》（工信部[2012]第337号）同时废止。
新版《规范条件》对稀土项目的设立和布局、生产规模、资源利用、产品质量等多个方面都进行了细化规定，提高了资源利用水平。
B、行业整合
2014年1月，由工信部牵头制定的稀土大集团方案，获得国务院批复同意，按照方案内容形成“1+5”的格局，包括包钢稀土组建成立的北方稀土，早在数年前就布局稀土行业的中铝集团和五矿集团两大央企，以及赣州稀土集团、江铜集团、江钨控股集团等共同组建的南方稀土、以广晟有色为基础组建的广东稀土、厦门钨业等三家地方稀土集团，并于2015年起开始陆续完成验收。
截至目前，中铝集团、五矿集团、北方稀土、南方稀土、广东稀土、厦门钨业六大稀土集团的格局已经形成。
截至2016年底，全国稀土冶炼分离企业从99家压缩到59家，6家稀土集
团主导市场的格局初步形成，整合了全国23家稀土矿山中的22家、59家冶炼
分离企业中的54家，扭转了“多、小、散”的局面。
2016年10月18日，稀土
“十三五”规划正式出台，明确2020年底六大稀土集团完成对全国所有稀土开采、冶炼分离、资源综合利用企业的整合。
C、总量控制及指令性计划
1986年3月
中国颁布《矿产资源法》，对国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区
和国家实行保护性开采的特定矿种，实行有计划的开采。
1991年1月
中国决定将离子型稀土矿产列为国家实行保护性开采的矿种，从开采、选冶、
加工到市场销售、出口等各个环节实行有计划的统一管理。
2006年1月
中国实施稀土开采总量控制管理。
2007年1月
将稀土生产纳入指令性生产计划管理。
2011年3月
国务院出台《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》（国发〔2011〕12
号）指出，稀土是不可再生的战略资源，要用1-2年时间，基本形成以大型企业为主导的稀土行业格局。
明确指出，“坚持控制总量和优化存量，加快实施大企业大集团战略”是稀土整合的基本原则之一。
此后，再用3年左右时间，稀土行业将呈现“合理开发、有序生产、高效利用、技术先进、集约发展”的态势。
2012年6月
国土资源部首次采取了稀土开采计划指标进行分批次下达方式，将由相关地
方政府下达地方批次性开采指标。
工业和信息化部印发《稀土指令性生产计划管理暂行办法》（工信部原
[2012]285号）。
有效的保护和合理利用稀土资源，保护生态环境，规范稀土生产经营活动，促进稀土行业持续健康发展。
2013年8月
工信部下发《打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动方案》，
联合公安部等其它七大部委开展打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动，进一步加强稀土开产、生产、流通等管理工作。
2016年11月
国土资源部会同国家发改委、工信部、财政部、环保部、商务部共同组织编
制的《全国矿产资源规划（2016~2020年）》，提出继续实施钨矿、稀土矿开采总量控制制度。
建立稀土矿开采消耗储量与新增储量、退出开采能力与新增开采能力动态平衡机制。
加快追溯体系建设，实现稀土矿产品从开采、冶炼分离到流通、出口全过程的追溯管理，实现来源可查、去向可追、责任可究。
到2020年，稀土矿开采总量（稀土氧化物REO）控制在14万吨/年。
鼓励伴生钨矿综合利用，纳入开采总量指标管理，钨矿开采总量指标控制在12万吨/年。
限制钼矿等产能过剩矿产开发，新增产能要严格论证。
2015年-2017
年
工信部确定每年2批稀土生产总量控制计划，并由6家稀土集团和相关省（区）
分解落实到具体企业。
D、行业整顿
2011年
工信部、监察部、环境保护部、国家税务总局、国家工商行政管理总局、国
家安全生产监督管理总局六个部门联合下发了《关于开展全国稀土生产秩序专项整治行动的通知》决定自2011年8月1日至12月31日开展为期4个月的稀土生产秩序专项整治行动
2012年10月
工业和信息化部办公厅下发了《关于核查整顿稀土违法违规行为的通知》。
要求有关省（区）从通知下发日起，立即组织开展并于11月15日前完成核查整顿工作
2013年8月
工业和信息化部办公厅下发了《关于组织开展打击稀土开采、生产、流通环
节违法违规行为专项行动的函》，自2013年8月15日至11月15日开展为期
3个月的打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动
2015年11月
工信部分为5组，其中江西3组，广东和湖南1组，江苏和安徽1组，重点
对“资源综合利用环节”进行清查。
共涉及17万吨的钕铁硼废料回收产能，
行动覆盖江西、安徽、江苏、湖南和广东5个省份共79家企业
2015年2月
工信部会同公安部、国土资源部、环保部、海关总署、税务总局、工商总局、
安全监管总局等七部门联合下发《关于商请进一步查处稀土违法违规行为的函》，要求开展稀土企业“回头看”行动，依法依规处理违法违规生产经营行为。
2016年12月
工信部、公安部、国土资源部、环境保护部、海关总署、税务总局、工商总
局、安全监管总局等八部门联合发布《关于商请组织开展打击稀土违法违规
行为专项行动的函》（工信厅联原函〔2016〕764号），自2016年12月至2017
年4月在全国开展打击稀土违法违规行为专项行动。
专项行动方案包括严厉打击稀土非法开采、整治以“综合利用为名”变相加工非法矿产品、严格规范稀土产品交易、追查低价出口稀土产品来源、检查地方监管职责落实情况等内容，进一步加大了打击稀土违法违规行为力度，通过专项行动将有效规范稀土行业秩序。
此外，配合专项行动，编制印发了《稀土违法违规典型案件警示录》及其警示宣传片，发到重点稀土产区。
国务院印发《政府核准的投资项目目录（2016年本）》（国发〔2016〕72号），
将稀土矿山开发、稀土冶炼分离项目核准权限由国务院有关部门核准，下放到省级政府部门核准。
按照“放管服”的原则，适应新形势要求，工信部经商有关部门修订发布了《稀土行业规范条件（2016年本）》《稀土行业规范条件公告管理办法》，并研究制定了《稀土投资项目核准的指导意见》等文件，拟尽快出台，进一步细化稀土项目的设立和布局、生产规模、资源利用、产品质量等规定。
2017年10月
江西省发布《关于进一步加强稀土生产经营管理的通知》，为进一步加强稀
土行业生产经营管理，坚决打击稀土违法违规行为，促进稀土行业持续健康发展；
2017年10月江西在全国率先出台稀土全产业链管控措施。
赣州市召开《江西省贯彻落实中央环境保护督察组督察反馈意见整改方案》中“稀土开采生态破坏”问题第二、三项整改措施督查推进会。
四川省经济和信息化委发布《“十三五”钒钛钢铁及稀土产业发展指南》。
E、收储
2011年5月，《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》提出，建立稀土战略储备体系。
按照国家储备与企业（商业）储备、实物储备和资源（地）储备相结合的方式，建立稀土战略储备。
2011年以来，国家实施了多轮稀土产品收储。
F、环保调控
2010年5月
工信部发布《稀土行业准入条件》（征求意见稿）,为稀土矿开采、稀土冶炼
生产设置了准入门槛，有效控制了对资源和环境大肆破坏的行为
2011年1月
环保部发布《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）
2011年4月
环保部发布《关于开展稀土企业环保核查工作的通知》有利于整改企业采选
冶炼分离环节，促进绿色发展
2011年5月
国务院发布《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》整顿非法开发的
行为，进一步减少破坏生态环境和浪费资源的开发模式
2012年7月
工信部发布了《稀土行业准入条件》,为对稀土建设项目进行投资管理、资源
开发、环境影响评价等行业管理工作提供了依据
2012年11月
财政部、工信部联合发布了《稀土产业调整升级专项资金管理办法》，对稀
土资源开采监管、稀土采选及冶炼环保技术改造等将安排专项资金予以支持。
工信部、公安部、国土资源部、环保部等八部委联合发文《关于组织开展打
击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动的函》
2014年2月
工信部印发《稀土行业清洁生产技术推行方案》
2014年6月
工信部公布符合《稀土行业准入条件》企业名单
2015年4月
国家发改委、环保部和工信部三部委联合印发《稀土冶炼行业清洁生产评价
指标体系》
2016年7月
《稀土行业规范条件（2016年本）》和《稀土行业规范条件公告管理办法》
2017年5月
国土资源部、财政部、环境保护部、国家质检总局、银监会、证监会联合印
发《关于加快建设绿色矿山的实施意见》
G、出口配额管理
2011年，国务院出台《稀土发展意见》首次将稀土金属、氧化物、盐类和稀土铁合金等稀土初级产品出口，纳入稀土出口配额管制范围内。
2011-2014年，我国稀土出口配额均在3万吨/年左右。
2015年1月，商务部宣布取消稀土出口配额制度。
H、出口税收政策
2007年6月1日起，我国对部分稀土产品的出口暂定税率进行了调整。
对钕、镝、铽、氧化镝和氧化铽等稀土产品实施10%的出口暂定税率，将稀土原矿的出口暂定税率提高到15%。
2007年12月14日，国务院关税税则委员会关于2008年关税实施方案的通
知税委会【2007】25号《2008年关税实施方案》，要求自2008年1月1日起，
中国以暂定税率形式对334项商品加征出口关税。
其中稀土金属、稀土化合物等加征出口暂定关税，税率为15～25%。
2008年4月5日，商务部、海关总署联合发布了2008年第22号公告，公
布了2008年版加工贸易禁止类目录，把稀土金属、合金、氧化物和盐类等商品列入加工贸易禁止类商品目录。
2011年1月1日起，金属钕的出口暂定税率从15%提高至25%，金属镧和铈的出口暂定税率为25%。
2015年5月，经国务院批准，正式取消了稀土关税。
I、国家产业结构调整指导目录
2011年4月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》，对稀土产业链各环节的分类如下：
被列为鼓励类的项目包括“高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用”、“高效、低耗、低污染、新型冶炼技术开发”、“高性能稀土磁性材料”；
被列为限制类的项目包括“稀土开采、
选矿、冶炼、分离项目”；
被列为淘汰类的项目包括“离子型稀土矿堆浸和池浸工艺”、“氨皂化稀土萃取分离工艺项目”、“矿石处理量50万吨/年以下的轻稀土矿山开发项目；
1,500吨（REO）/年以下的离子型稀土矿山开发项目”、“2,000吨（REO）/年以下的稀土分离项目”、“1,500吨/年以下、电解槽电流小于5000A、电流效率低于85%的轻稀土金属冶炼项目”。
J、支持并购重组的产业政策
2013年1月22日由工信部、发改委等监管机构联合发布的《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》（工信部联产业〔2013〕16号）要求各级监管部门继续加强落实《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》（国发〔2011〕12号）有关要求，大幅度减少稀土开采和冶炼分离企业数量，提高产业集中度，基本形成以大型企业为主导的行业格局。
K、行业发展规划及政策
2016年9月29日，工业和信息化部印发《稀土行业发展规划（2016-2020
年）》，规划提出，到2020年，形成合理开发、有序生产、高效利用、科技创新、协同发展的稀土行业新格局，行业整体迈入以中高端应用、高附加值为主的发展阶段，充分发挥稀土应用功能的战略价值。
2016年11月29日，由国土资源部会同国家发改委、工信部、财政部、环保部、商务部共同组织编制的《全国矿产资源规划（2016-2020年）》正式发布实施，提出了有序开发稀土资源。
加强稀土资源调查评价、勘查、开发利用的统一规划和监督管理，优化稀土开发和保护格局，强化稀土国家规划矿区管理，规范勘查开发秩序。
建设内蒙古包头、四川凉山、江西赣州等六大稀土资源基地，巩固大型稀土企业集团主导的勘查开发和资源配置格局。
2017年3月，财政部和工信部两部委联合发布了《国家物联网发展及稀土产业补助资金管理办法》，旨在规范专项资金的使用管理，充分发挥财政资金的引导和带动作用,促进我国物联网和稀土产业健康、有序发展。
第三章、行业竞争格局和市场化程度
1、行业竞争状况
稀土是15种镧系元素（镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、
铒、铥、镱、镥）以及与镧系元素化学性质相似的钪、钇共17种稀有元素的统称。
工业应用中，一般将稀土分为轻稀土（镧、铈、镨、钕）和中重稀土（余下
13种元素），轻稀土储量相对较大，全球探明储量上亿吨，应用广泛，主要用于永磁材料、抛光粉、玻璃陶瓷、催化剂等领域；
中重稀土储量较小，全球探明储量在百万吨左右，主要用于永磁材料、荧光粉、陶瓷等领域，以及航空航天、军事国防等领域。
从全球范围来看，中国既是稀土主要的资源占有国，也是主要的稀土生产国。
稀土行业中的采选、分离和冶炼企业主要集中在中国，稀土产品应用企业主要集中在中国、日本、北美和欧洲，从事稀土分离和稀土金属冶炼的国外企业较少，国外所需的稀土材料大部分从中国进口。
中国企业在产业链上中游（采选、分离及冶炼）环节具有较强的竞争优势。
2007-2017年我国稀土行业总产值从287.6亿元增长至840亿元，其中，2011
年工业产值为852.4亿元，同比增加127.0%，达到历史峰值，主要源于2011年
（“十二五”首年）以来我国稀土行业市场和政策方面出现重大变化，主要稀土品种的价格在2011年出现较大涨幅。
之后稀土价格回调较大，行业总产值有所下降。
预计随着我国稀土行业整合工作的进一步推进，稀土产业总产值将受益于上下游产品价格上涨及消费量增长，未来有望增加。
从国内范围来看，随着国家对稀土行业整合力度的加大及相关政策的出台，
稀土行业主要市场参与者为六大稀土集团。
在工信部每年公布的稀土总量控制计划表中，配额在六大集团之间分配，2015年至2017年我国六大稀土集团稀土产品生产总量计划控制表如下：
序号
企业名称
矿产品（吨）
冶炼分离产品（吨）
2015年
2016年
2017年
1
中铝集团
11,737
12,350
16,294
17,379
2
五矿集团
2,140
2,260
6,173
5,208
5,658
3
北方稀土
59,500
50,084
50,085
4
南方稀土
22,400
26,750
11,382
15,197
14,112
5
广东稀土
2,320
2,200
6,494
10,104
6
厦门钨业
1,940
2,663
六大集团合计
100,037
104,880
105,000
93,690
99,551
100,000
资料来源：
工信部、中国稀土行业协会
当前，六大稀土集团已基本整合完成，资源控制度接近100%，市场集中度提升。
总的来看，总量控制政策的出台和施行，以及稀土行业内部整合重组的推进，生产配额控制制度已经向六大集团倾斜，行业集中度进一步提升，未来稀土行业的发展与竞争主要是六大集团内部的协同与竞争。
2、行业主要企业
稀土行业中主要企业的情况如下：
（1）中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
北方稀土是上海证券交易所上市公司，股票代码为600111.SH，是中国乃至全球最大的稀土产品供应商。
公司主要生产经营稀土原料产品（稀土精矿、碳酸稀土、稀土氧化物及稀土盐类）、稀土功能材料产品（稀土磁性材料、抛光材料、贮氢材料、发光材料）和部分稀土应用产品（镍氢动力电池、稀土永磁磁共振仪）。
北方稀土名下的白云鄂博稀土矿与铁共生，主要稀土矿物有氟碳铈矿和独居石，其比例为3∶1，稀土总储量REO为3,500万吨，约占世界储量的38%，稀土储量居世界前列，铌、钍储量居世界第
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