节能保温建筑装饰材料行业分析报告Word格式.docx

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（3）既有建筑节能改造的加快进行，持续拉动行业需求12

2、保温装饰一体化板市场前景12

五、行业上下游情况14

1、与上游行业的关联性与影响14

2、与下游行业的关联性与影响15

六、影响行业发展的因素15

1、有利因素15

（1）产业政策支持15

（2）下游客户集中采购趋势明显，有利于行业向规模化发展15

（3）经济发展、人民生活水平的提高产生的内在环保需求16

2、不利因素16

（1）对产品内在品质的体验和认知不足，影响了产品的推广16

（2）既有建筑节能改造现阶段激励不足，影响了产品市场需求的扩大16

七、行业壁垒17

1、技术壁垒17

2、经验及品牌壁垒17

3、产能规模壁垒17

4、资金壁垒18

八、行业竞争状况18

九、行业风险特征19

1、政策变动风险19

2、安全生产风险20

3、下游客户房地产行业因政策调控需求减少风险21

一、行业管理

1、行业监管体系

行业主管部门是中华人民共和国住房和城乡建设部，监管部门为公安部消防局，中国建筑节能协会作为行业自律性组织。

中华人民共和国住房和城乡建设部为建筑节能中建筑保温行业的国家管理部门，其主要职责包括：

承担和推进建筑节能、城镇减排的责任；

会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施；

组织实施重大建筑节能项目等。

公安部消防局对建筑节能建筑保温行业履行政府赋予的消防监督管理职能，其主要职责为：

监督检查建设项目在设计和施工中执行有关建筑设计防火规范、规定的情况，参与工程竣工验收；

依据国家、省、市的有关规范、规定、规章，审批新建、扩建、改建工程及装饰装修工程项目；

负责基建项目施工监督及竣工验收工作等。

中国建筑节能协会作为行业自律性组织，主要职责为针对中国能源开发利用现状进行调查研究，为政府宏观决策提供依据，为企业提供咨询服务；

主持研发节能、环保和新能源方面的新技术和新产品；

推广建筑节能减排新技术、新工艺、新材料及新产品，举办国内外节能科技成果、节能产品研讨会和展销会，及时向国家主管部门提出产品和技术的引进建议。

2、行业相关法律法规及政策

二、行业概况与发展历史

1、行业概况

随着低碳经济、绿色环保日益成为经济社会发展的主题，建筑节能已成为减少能耗的重要领域之一。

根据《中国建筑节能年度发展研究报告2016》（清华大学建筑节能研究中心）统计，2014年建筑建造领域的能耗约占全社会的16%，建筑运行领域能耗约占全社会的20%，合起来约占全社会能耗的1/3强。

建筑节能已成为我国经济发展过程中迫切需要解决的问题，推行建筑节能由此成为完成国家节能减排工作的重要组成部分。

2015年，十八届五中全会通过的“十三五”规划建议提出“全面节约和高效利用资源。

坚持节约优先，树立节约集约循环利用的资源观”；

建筑保温，特别是应用新型节能材料对墙体进行保温，作为降低建筑能耗的主要措施，在建筑节能体系中占据重要地位。

2、行业发展历史

我国从上世纪80年代中期开始外墙外保温的试点，并开始逐步将该技术推广开来。

目前，我国建筑能耗在全社会总能耗中占比较高且不断扩大，已成为经济发展中迫切需要解决的问题。

根据《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》的要求：

到2020年，城镇新建建筑能效水平比2015年提升20%，部分地区及建筑门窗等关键部位建筑节能标准达到或接近国际现阶段先进水平。

城镇新建建筑中绿色建筑面积比重超过50%，绿色建材应用比重超过40%。

完成既有居住建筑节能改造面积5亿平方米以上，公共建筑节能改造1亿平方米，全国城镇既有居住建筑中节能建筑所占比例超过60%。

对于建筑保温材料而言，其燃烧性能尤为重要，并且得到越来越多的重视，只有达到一定的阻燃标准才能应用，因此其燃烧性能的高低在一定程度上具有市场准入的意义。

前几年，由于建筑商没有选择合格燃烧性能的保温材料，带来安全隐患，造成上海、沈阳等地区发生大火。

监管部门近年陆续推出了相关政策，对建筑保温材料的保温性能做出强制规定。

根据2012年12月，公安部消防局出台的《关于民用建筑外保温材料消防监督管理有关事项的通知》要求，建筑保温材料燃烧性能不应低于B1级（即难燃级）。

就墙体节能而言，传统的使用单一材料增加墙体厚度来达到保温的做法已不能适应节能和环保的要求，复合墙体成为主流。

复合墙体一般用块体材料或钢筋混凝土作为承重结构，与外墙保温隔热材料复合，或在框架结构中用薄壁材料加以保温、隔热材料作为墙体。

目前我国建筑市场应用的外墙保温材料主要分为有机保温材料、无机保温材料以及在两者基础上的复合保温材料。

普遍来讲无机保温材料的阻燃防火性能优于有机保温材料，而有机材料的保温性能优于无机材料。

因其防火等级、保温效果、成本等方面的不同，各种保温材料各有优缺点，并应用于不同建筑项目及建筑部位。

从目前我国建筑外墙保温材料的市场份额来看，聚苯板、聚氨酯占有率分别为70%、10%，无机和酚醛等保温材料占比20%左右。

近几年来，建筑节能新形式对我国外墙保温材料提出了新要求，包括更低的导热系数、提高保温材料燃烧性能等。

根据2015年5月1日实施的新版国际《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）规定，100米以上的民用建筑以及100米以下的公用建筑（如学校、学生宿舍、医院等人员密集场所）的外墙保温均要求采用A级防火材料，27-100米民用住宅的外墙保温阻燃等级从B2级提高至B1级，拓展了B1级阻燃材料的应用范围，提高了外墙保温材料行业的准入门槛。

各种外墙保温材料性能比较：

三、行业周期性、区域性及季节性特征

1、周期性

国家推进新型城镇化建设，下游房地产业将稳定发展，加上既有建筑节能改造的大背景，建筑节能保温与装饰材料行业发展趋势比较稳定，无明显周期性特征。

2、区域性

由于我国严寒、寒冷、夏热冬冷、夏热冬暖和温和地区的建筑热工设计要求不同，对建筑保温要求也不同，保温装饰板、建筑保温材料的销售存在一定区域性特征。

严寒、寒冷和夏热冬冷地区是保温装饰系统的主要市场，这类地区包括我国大部分省市自治区，占我国国土面积的90%以上，具体分区如下图：

3、季节性

由于天气原因及春节因素，我国建筑行业在春节前后的春、冬季时段开工率不高，因此保温装饰一体化板使用量不大，属于淡季；

全年其余时间均为施工旺季，产品销售存在一定的季节性特征。

四、行业市场容量

1、行业总体市场前景

建筑节能保温与装饰材料行业在经过了多年发展后，已成为国民经济重要的组成部分，它在满足人们对建筑审美需求的同时，顺应了绿色节能低碳的发展趋势，未来随着部品生产工厂化和现场施工装配化率的不断提高，建筑节能保温与装饰行业将走向新兴工业化道路，发展前景良好，市场潜力巨大。

（1）国家对“建筑节能”的高度重视，促进了行业发展

根据《中国建筑节能年度发展研究报告2016》（清华大学建筑节能研究中心）统计，2014年我国建筑商品总能耗为8.19亿吨标准煤，约占全国能耗消费量的20%；

如果加上当年由于新建建筑带来的建筑能耗16%，那么整个建筑领域的建造和运行能耗占全社会一次能耗总量比例高达36%。

为此，国家制定了一系列政策法规和专项规划，推动建筑节能工作的深入开展。

节能建材在建筑节能方面起到重要作用，合理利用各种节能材料，不仅可以提高建筑自身的保温、隔热效果，有效减少因采暖、制冷所耗费的能源；

还可以在很大程度上改善居民的生产、生活环境。

（2）建筑节能标准的提高，进一步推动行业的快速发展

我国从1986年提出30%的建筑节能标准，到2010年要求严寒和寒冷地区建筑执行65%建筑节能标准，即通过提高保温隔热能力，提高采暖、空调等的用能效率，使用可再生能源，加强科学合理的用能管理等措施，在保证相同的室内热环境的前提下，与未采取节能措施前相比（相当于80年代初建的房子），全年空调、采暖等总能耗减少达到65%。

每一次政策规范的颁布，都对行业带来深刻影响。

目前山东地区已经开始执行75%的建筑节能标准，这种政策环境和发展趋势将继续有力推动建筑保温材料行业的快速发展。

（3）既有建筑节能改造的加快进行，持续拉动行业需求

根据《中国建筑节能年度发展研究报告2016》（清华大学建筑节能研究中心）统计，从2001年到2014年，我国建筑营造速度逐年增长，每年的竣工面积超过15亿㎡，2014年新建建筑竣工面积达到28.9亿㎡。

逐渐增长的竣工面积使得我国建筑面积的存量不断高速增长，2014年我国建筑面积总量约561亿平方米。

根据外墙面积与房屋建筑面积的折算比例及目前行业外墙保温装饰改造平均材料费用，公司估算保温装饰材料市场规模将在百亿级以上。

2、保温装饰一体化板市场前景

随着人工成本不断提高，建材部件部品生产工厂化、现场施工装配化成为发展趋势。

保温装饰板顺应了这一发展趋势，不仅提升了装饰质量的可控性，降低了现场施工难度，提高了施工效率，而且提升了建筑品位。

根据住房城乡建设部《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》：

到2020年，城镇新建建筑能效水平比2015年提升20%，部分地区及建筑门窗等关键部位建筑节能标准达到或接近国际现阶段先进水平。

完成既有居住建筑节能改造面积5亿平方米以上，公共建筑节能改造1亿平方米，全国城镇既有居住建筑中节能建筑所占比例超过60%。

石材装饰主要应用于高档房屋建筑，其应用消耗大量资源，价格高，费工费时，特别是随着石材资源的不断消耗，持续供货能力下降，对于规模较大的建设项目影响尤甚。

保温装饰板的石材饰面效果系利用涂料生产化喷涂实现，可大量持续供应、设计效果可控、成本优势明显。

同时，保温装饰板不需要单独制作保温系统，也不需要安装干挂龙骨，施工复杂程度低于石材幕墙，能有效提升房地产开发项目的性价比，成为有石材和高端涂料应用偏好的房地产开发商的选择对象。

针对旧楼翻新工程而言，由于既有建筑处在使用状态，翻新工期的长短和翻新后的气味对居民的正常生活有较大影响。

保温装饰板系统可以克服传统涂料湿作业工期长、气味大的缺点，是理想的建筑外墙翻新施工方案。

五、行业上下游情况

我国建筑节能保温行业经过多年的发展，已经形成了较为完整的产业链，产业链的上游是建筑节能保温原料行业，提供各类化工材料和保温材料，其中化工材料主要有异氰酸酯（黑料）、组合聚醚（白料）、聚氨酯胶、乳液、稀料、树脂、钛白粉等；

保温板材主要有硅酸钙板、陶瓷板、大理石等；

保温材料主要有EPS泡沫板、XPS挤塑板、聚氨酯发泡板、岩棉等；

其他辅料主要有砂浆纸、保护膜、包装膜、水泥、石英砂等。

下游主要是房地产行业和建筑行业，包括新建建筑的节能保温工程和既有建筑的节能保温改造工程。

1、与上游行业的关联性与影响

上游保温材料、化工原料及装饰板材，目前处于完全竞争性状态，市场竞争充分，原材料价格随下游市场需求、宏观经济走势等因素小幅波动，但从整体上看，上游行业市场发展比较成熟，行业内厂家众多，供给充足，供应量相对稳定。

2、与下游行业的关联性与影响

建筑节能保温与装饰材料行业下游是房地产开发、建筑与装饰行业，包括新建和既有建筑的改造等，上述行业的发展状况决定着建筑节能保温与装饰材料行业的市场需求，近年来，随着国家陆续推出相关政策对新增建筑节能要求的提高以及既有建筑进行节能改造的政策导向，伴随我国城镇化的快速发展，新开工建筑面积持续增长。

未来保障性住房建设及旧房改造也对建筑节能保温材料的应用提供了广阔稳定的市场空间。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）产业政策支持

我国“十一五”期间建筑节能执行50%标准，“十二五”期间执行65%标准。

目前山东省强制执行建筑节能75%标准。

建筑通过墙体、门窗等围护结构传递热量的指标，是衡量建筑节能的主要指标，建筑保温是建筑节能的主要途径。

未来我国将执行更严格的建筑围护结构传热系数标准，这将有力推动外墙保温装饰行业发展。

（2）下游客户集中采购趋势明显，有利于行业向规模化发展

随着客户对保温装饰一体化板产品的认可，房地产企业为了控制项目质量风险、降低材料成本，在满足地方性标准要求的前提下，逐渐向集中采购模式转变；

而且房地产单体项目规模也不断扩大，对保温装饰效果的一致性要求较高。

下游客户需求的变化，有利于建筑节能保温与装饰材料行业产业的规模化发展。

（3）经济发展、人民生活水平的提高产生的内在环保需求

保温装饰一体化板，实现了保温装饰系统工厂化、自动化、成品化，大大降低外墙保温系统的综合施工成本和施工难度，减少人工使用量。

近年来，建筑施工费用上涨趋势明显，人工短缺现象普遍，这有利于保温装饰一体化板的市场拓展。

2、不利因素

（1）对产品内在品质的体验和认知不足，影响了产品的推广

由于外墙保温系统是建筑的隐蔽性系统，往往在出现质量事故时，才会引起关注。

同时，保温材料性能指标多、检测复杂，综合评价难度高，导致人们对其性能的认知和体验不充分，这影响了一些高新产品的应用推广。

（2）既有建筑节能改造现阶段激励不足，影响了产品市场需求的扩大

目前国内建筑节能改造资金投入有限，完全依靠政府投资进行建筑节能改造是不现实的，而通过一些激励政策，来引导社会资金和居民等建筑使用方的资金进入建筑节能改造领域，是一个长期、渐进的过程，这对建筑保温装饰材料的快速推广应用产生了一定影响。

七、行业壁垒

1、技术壁垒

保温装饰板是建筑节能保温与装饰材料行业的复合新产品。

产品结合了涂料技术、涂装技术、无机板技术、保温材料技术；

在系统应用中结合了建筑节能构造设计、建筑外立面装饰效果设计等。

特别是在生产过程中，不但需掌握先进的涂装生产线装备技术、涂装工艺，而且必须熟知与保温装饰板涂装性能要求相匹配的涂料技术，技术工艺难度较大。

另外，针对客户对饰面效果的不同需求，需要在配套涂料的生产和涂装工艺上及时做出工艺调整，这种快速研发和服务响应能力对企业的技术积累和技术创新能力要求较高。

2、经验及品牌壁垒

由于保温装饰板是建筑节能保温与装饰材料行业的复合新产品，市场认知度还不高，客户对产品应用的安全性、应用中的安装技术节点、系统应用的整体效果及其耐久性特别关注，因此对系统供应商过往的成功案例非常看重。

缺少既往工程业绩及项目经验使新进入者很难获得客户认同，对其快速形成规模销售构成壁垒。

3、产能规模壁垒

保温装饰一体化板推广初期主要应用于学校、医院等公共建筑，其次是中小型房地产商项目逐步应用；

随着产品逐步得到市场认可，现已进入第三阶段，即主流房地产商在部分项目中应用。

市场认知度和使用量持续增长。

随着房地产商开发的单个项目规模增大且个性化要求增多，对供货能力要求日益提高；

同时，外墙保温装饰系统施工工期短，这对厂家的阶段性供货能力提出了较高要求。

目前，保温装饰一体化板行业逐步进入快速发展期，规模效应明显，产能规模大的企业生产成本较低，对客户的保障能力强，产品的市场竞争力较高，增大了新进入者的市场风险。

4、资金壁垒

保温装饰一体化板不仅要提供产品，还需要负责施工安装，通常甲方依据已完成工程量一定比例向乙方支付工程进度款，乙方需承担工程已投入的原材料、人工成本与甲方付款金额之差的资金压力，随着承接的工程越多，公司承担的资金压力愈大，自有资金实力已成为行业新进入者以及行业内企业实现经营规模扩张的重要制约因素之一。

八、行业竞争状况

建筑节能环保行业准入门槛较低，市场化程度较高，是个完全竞争的市场。

目前，外墙节能保温行业企业众多，企业规模普遍较小，资金实力、技术水平参差不齐，行业总体仍处于粗放式发展阶段，在产业结构、生产方式、产品质量及产品应用等方面发展不成熟，同业竞争激烈，行业集中度不高。

近几年，随着国家对节能环保产业重视程度的逐步提高，进入该行业的企业数量飞速发展，良莠不齐加剧了市场竞争，由小型企业引致的价格战趋向白日化。

而从长期来看，该行业顾客主要为城市公共建筑、高层住宅等大型建筑，在关注性价比的同时也十分重视产品质量。

因此，产品质量好、信誉高的企业必将赢得顾客的青睐，从而赢得较大的市场份额，加速该行业洗牌。

另外，由于建筑节能环保行业的特殊性，政府的从严监管、政策引导也有利于该行业保持良性的发展态势。

随着近年来包括《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》等一系列政策的公布和实施，将推动建筑节能保温行业的结构调整、产业升级和规范发展，未来市场将逐步向产品技术和品牌优势集中。

九、行业风险特征

1、政策变动风险

我国建筑保温材料众多，燃烧性能、保温性能各异。

一般而言，无机保温材料的阻燃防火性能优于有机保温材料，但在保温性方面则有不及。

由于近年多起重大火灾事故的发生均与使用低阻燃性能的有机保温材料有关，公安部消防局于2011年3月推出《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》（“65号文”），规定民用外墙保温材料的阻燃性能必须达到A级标准。

而有机材料的燃烧性能普遍无法达到A级标准，因此导致大部分有机保温材料无法继续使用。

直至2012年12月，公安部消防局发布了《关于民用建筑外保温材料消防监督管理有关事项的通知》（“350号文”），决定不再执行“65号文”，燃烧性能为B1、B2级的有机保温材料才允许被重新使用。

行业内部分企业目前的产品结构并非均能达到A级不燃标准，因此，如果公安部消防局再次颁布类似“民用外墙保温材料的阻燃性能必须达到A级标准”的行业政策，会影响部分企业产品的销售从而影响企业的经营情况，导致企业主营业务收入下降或业务结构调整的风险。

2、安全生产风险

建筑节能保温行业公司的诸多建筑工程施工作业在临边、高空等环境下进行，存在因安全生产管理不到位而造成严重安全事故的风险，进而对公司的业务、品牌、效益产生严重负面影响。

3、下游客户房地产行业因政策调控需求减少风险

保温装饰一体化板，下游客户集中在以住宅、商业、公共建筑为代表的房地产领域，房地产行业的发展状况对公司影响较大。

基于房地产行业的发展受国家宏观经济、货币政策、财政政策，以及国家调控政策的影响较大，若未来中国房地产市场需求及投资增速放缓乃至下滑，将对公司经营带来一定的不利影响。