胶带行业分析报告文档格式.docx

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（2）成本变化趋势14

（3）行业利润率的变化趋势14

六、进入本行业的壁垒15

1、技术壁垒15

2、人才壁垒15

3、资金壁垒15

4、市场壁垒16

5、政策壁垒16

6、资质壁垒16

七、影响行业发展的因素17

1、有利因素17

（1）产业政策的大力支持17

（2）经济不断发展提供持续动力17

（3）世界胶带产业向中国转移集中，为国内提供了大量优质产业资源18

2、不利因素18

八、技术水平、经营模式及行业特征19

1、行业技术水平及特点19

2、行业经营模式19

（1）以销定产的生产模式19

（2）V带经销商销售模式19

3、行业周期性、区域性或季节性因素20

（1）周期性20

（2）区域性20

（3）季节性21

九、上下游关联行业发展对本行业的影响21

1、上游行业发展对本行业的影响21

（1）上游行业的发展状况21

（2）上游行业的发展对本行业的影响23

2、下游行业发展对本行业的影响24

（1）下游行业的总体发展状况24

（2）机械行业的发展趋势25

十、行业主要企业简况25

1、国内企业25

（1）输送带行业25

（2）V带行业26

2、国外企业26

3、主要企业简况27

（1）浙江双箭橡胶股份有限公司27

（2）山东安能输送带橡胶有限公司27

（3）浙江三力士橡胶股份有限公司28

（4）青岛橡六集团有限公司28

（5）德国大陆28

（6）普利司通28

（7）芬纳邓禄普29

（8）阪东化学29

一、行业概况

橡胶行业是一个大行业，分为轮胎、胶带、胶管、胶鞋、乳胶和胶布制品等10多个子行业。

根据使用功能不同，胶带分为输送带和V带两大类。

1、胶带的用途与特点

输送带是输送机械的重要配套部件，输送带运输可以实现运输过程自动化，运量平滑连续，灵活调整输送量，并能在一定程度上克服地形限制。

其工作效率优于螺杆输送、振动输送及加压导管输送等方式，广泛运用于机械、冶金、电力、矿业、化工、建材和港口等多个行业。

V带是重要的机械功率传递部件，广泛地应用于农机、工程机械、汽车、火车等需要传动、变速的领域，是世界上各种机械动力传动和变速的主要耗材。

胶带是易耗品，需定期更换，输送带的使用寿命因骨架材料和使用条件的不同而有很大差异，具有耐高温、耐灼烧特性的输送带通常使用5-6个月，而在普通环境中使用的钢丝绳芯输送带的寿命可以长达5-10年；

普通V带的连续使用寿命约200小时，部分高性能V带的连续使用寿命能达到300小时以上。

2、产品类别

按照骨架材料或生产工艺流程的不同，输送带可以分为棉帆布输送带、尼龙输送带、聚酯输送带、钢丝绳芯输送带和其他输送带；

V带可以分为包布带和切边带。

具体分类情况如下：

二、行业管理体制

1、行业主管部门及其职能

我国胶带行业市场化程度高，行政干预少，目前没有归口管理的行政主管部门，由国家发改委、土地、环保、工商、质监等相关部门对胶带行业行使相应的行政管理职能。

2、行业监管体制

随着政府机构改革和职能转变，我国的行业管理体制已基本转变为由各行业协会进行自律管理。

国家发改委负责制定行业规划，指导行业技术法规和行业标准的拟订；

行业协会承担开展行业经济发展调研、行业统计、参与制定行业规划、国内外经济技术交流与合作、知识产权保护、反倾销等咨询服务、重大科研项目推荐、开展质量管理、参与质量监督、参与制定与修订国家标准和行业标准等方面的职能。

根据国家质监总局颁布的《关于公布实行生产许可证制度管理的产品目录公告》，生产部分橡胶制品需要申请生产许可证；

此外，按照国家安监总局的要求，涉及煤矿用胶带产品还需获得《矿用产品安全标志证书》。

中国橡胶工业协会是行业内部管理机构，主要负责开展行业发展问题的调查研究、组织制定并监督执行行业政策、制定行业发展规划等项工作。

中国橡胶工业协会胶管胶带分会是由输送带、V带、胶管生产企业和与其相关的科研院所、原材料以及设备配套企业等单位所自愿结成的跨地区、跨部门、跨所有制的全国专业性行业自律组织，主要负责胶管胶带行业发展问题的调查研究、组织制定并监督执行行业政策、制定行业发展规划等工作。

3、国家相关产业政策

为了促进我国橡胶工业的快速发展，我国政府与行业组织制定了行业相关的产业政策、法律法规和行业规划，明确了橡胶工业的发展方向及产业扶持政策。

其中主要的产业政策、法律法规及行业发展规划如下：

2008年国务院关税税则委员会公布了我国《2009年关税实施方案》（税委会[2008]40号），对原产于文莱、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾、越南、缅甸、老挝和柬埔寨的部分税目商品继续实施中国-东盟自由贸易协定税率，我国由上述国家进口的天然橡胶、复合橡胶及合成橡胶的进口关税2009年相应调整。

对各个东盟国家进口的巴拉塔胶、古塔波胶、银胶菊胶、糖胶树胶及类似的天然树胶进行不同幅度降税。

中国橡胶工业协会于2010年颁布的《橡胶行业产业结构调整指导意见》和2011年颁布的《橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要》、《胶带专业“十二五”发展规划指导纲要》中均指出，未来中国橡胶工业品牌的发展是实施名牌战略，培育一批在国内国际市场拥有自主知识产权、有竞争力的名牌产品，增强企业的市场竞争力。

2012年中国工业和信息化部正式颁布的《新材料产业“十二五”发展规划》中明确指出，橡胶行业的发展主要是自主研发和技术引进并举，走精细化、系列化路线，大力开发新产品、新牌号，改善产品质量，努力扩大规模，力争到2015年国内市场满足率超过70%。

以上产业政策的实施将为我国具有自主创新能力和品牌优势的橡胶制品企业提供快速成长的良好发展环境。

三、行业发展概况

1、胶带行业的发展概况

经过一百余年的发展，胶带行业已经成为世界各国的重要基础化工子行业，是橡胶制品业的重要组成部分，涉及到国民经济、人民生活、国防军工、生产消费等各个方面。

全球胶带产品的主要供应商是发达国家从事橡胶制品业务的跨国公司，主要包括芬纳邓禄普、德国大陆、普利司通、阪东化学等，跨国公司在各地的产量超过全球胶带产品总产量的50%。

虽然跨国公司占据了相当大的市场份额，且保持了一定的技术优势，但是他们也面临着生产成本高企、本土市场逐渐萎缩等问题。

现阶段跨国公司正处于将胶带生产转移到消费地，降低成本开发市场的阶段。

随着新兴工业国家的崛起，世界胶带业的竞争重点在新世纪已经开始由传统的欧美工业国家向亚太新兴工业国家转移，形成了在亚太发展中国家间迅猛扩张的趋势，以中国为代表的亚太经济体已经成为世界胶带业的重要竞争力量，是世界胶带的主要生产国和消费国。

新兴工业国家的胶带市场特点是市场规模增长较快、生产企业较多、产业集中度较低。

我国作为全球橡胶制品业最大的生产国和消费国，近年来胶带业一直保持着稳定的增长态势。

根据中国橡胶工业协会数据统计，2009年以来，我国胶管胶带业一直保持较为迅速的发展状态，截止到2013年胶管胶带业行业总产值已经增加到294.55亿元，具体情况见下图：

2、行业规模

中国作为胶带市场全球第一大生产国和消费国，近年来，胶带产量占全球总产量的比例不断提升，是世界胶带产业转移的主要承接国。

随着我国经济的持续增长，下游行业的不断发展对胶带行业的需求也逐年增加，胶带产品产量不断提高。

2009-2013年我国胶带行业的产量情况如下：

3、产品结构

胶带行业不断发展，客观上要求普通胶带比重逐步下降，尼龙输送带、聚酯输送带、钢丝绳芯输送带、联组V带、切边V带等高性能产品的比重不断上升。

目前发达国家的高性能胶带比重已经达到80%，我国高性能胶带产品占全国胶带产量的比重约60%左右，因此提高高性能胶带产品产量比重是我国胶带行业的发展趋势。

4、市场化程度与竞争格局

目前，我国胶带行业的市场化程度很高，已形成了全国统一的大市场，企业独立经营，自负盈亏，政府不直接干预经营管理，通过产业政策、税收、信贷等进行宏观调控。

我国共有近千家胶带生产企业，除了行业中的优势企业，其他企业规模较小，经过近些年的持续发展，胶带行业集中度已经有所提高。

根据胶管胶带分会统计数据，2012年我国输送带行业前十名企业产量约23,895万M²

，占全国总产量的58.20%，V带行业前十名企业产量约159,764万AM，占全国总产量的93.67%。

随着胶带行业的发展，行业内不同产品的细分市场竞争出现一定分化，中、低端产品因差别化程度不高，竞争非常激烈；

高性能、高规格产品的竞争激烈程度稍低；

而部分技术含量高的产品，因具有较高的技术壁垒，市场参与者较少。

四、行业发展趋势

1、世界胶带产业向中国转移

现阶段，世界胶带产业正加速向发展中国家转移。

发达国家和地区的胶带企业因本土市场萎缩、生产成本劣势等原因，不断收缩其本土生产业务，通过建厂、收购及委托加工等方式，把生产环节转移到发展中国家。

生产能力转移的同时，技术、人才、市场等产业资源向发展中国家流动。

中国是胶带国际产业转移的主要承接国，主要原因为：

国内生产成本远低于发达国家；

中国已成为全球最大的胶带生产消费市场，且市场增长率仍居全球前列；

本国胶带业有了长足发展，行业内的部分企业已经能生产出性能、规格达到国际先进水平的产品，具备了承接产业转移的能力。

2、国内需求量持续扩大

我国正处于工业现代化与城镇化加速的经济发展阶段，这一阶段中，机械、冶金、电力、矿业、化工、建材和港口等行业将稳步增长，而这些行业是胶带的主要下游行业。

因此，在今后相当长的时期内，国内胶带需求量仍将保持稳定增长。

3、国内胶带产品、生产工艺的不断升级

国内胶带产品的发展方向是高性能、轻量化、节能、环保、长寿命。

高性能胶带是行业发展的趋势，其比重将进一步提高。

同时，生产工艺升级，国内胶带产品技术含量也不断提高，与国际先进水平的差距缩小。

4、产业集中度不断提高，产业秩序进一步规范

随着竞争深化，我国胶带企业经过优胜劣汰，行业集中度将不断提高。

目前，国内外宏观经济增长放缓或下滑导致大部分胶带生产企业，尤其是中小型企业减产或停产，进一步推动了行业内汰弱留强、加速整合，促使产业资源向优秀企业流动，提高了行业领导者的市场份额和地位。

此外，下游主要客户正逐步构建稳定的供应链，对各种设备与原材料将仅向纳入其管理体系的供应商采购，下游主要客户加强供应链管理，将为优秀的胶带企业提供稳定、增长的市场空间，促进行业分化，提高行业集中度。

五、行业利润水平变化及趋势

1、近年来行业利润率变化情况

2009-2013年，胶带行业的利润率水平如下表：

2、行业利润水平变化的原因

胶带行业的利润率水平与天然橡胶价格变化紧密相关，2011年下半年以来，随着天然橡胶价格的不断回落，胶带企业的生产成本走低，行业利润率开始回升。

因此报告期内，行业利润率总体呈现逐步上升的走势。

报告期内，行业利润率水平变化的主要原因为：

（1）2011年以来橡胶价格见顶后开始回落，在此期间最高回落幅度超过60%，大幅降低了橡胶制品企业的生产成本；

（2）随着下游机械、冶金、电力、矿业、化工、建材和港口等主要行业景气度的提升，对胶带产品的需求有所增长。

3、未来行业利润水平变化的趋势

（1）供需变化趋势

国内外宏观经济增长逐步复苏，下游行业开始回暖，客观上对胶带制品的需求量将不断加大。

从供给方面看，行业集中度的不断提高，确保了胶带行业优势企业的议价能力，能够通过将成本转嫁给下游来保证企业利润率，而处于竞争劣势的中小胶带企业利润空间将被进一步压缩。

（2）成本变化趋势

胶带行业中橡胶成本是最为主要的生产成本。

全球经济正处于温和复苏时期，市场对大宗商品和原材料的需求量回升有限，作为橡胶消耗量最大的轮胎行业仍增长乏力，因此在未来几年内，橡胶价格大幅上涨的可能性较小，能够保持较为稳定的运行状态。

（3）行业利润率的变化趋势

总体上看，胶带行业的行业集中度有望在未来几年进一步提高，能将成本波动的压力有效的转嫁到下游行业，因此未来行业的利润率水平将保持较为稳定的态势。

从行业内企业的情况来看，随着行业集中度的提高，行业内竞争不断加剧，普通企业利润率水平会不断下降，甚至亏损，而行业优势企业将保持稳定或逐步增加的利润率水平。

六、进入本行业的壁垒

1、技术壁垒

胶带行业发展的总趋势是产品向多品种、高性能、节能环保、长寿命的方向发展，根据这一趋势，胶带企业需要注重由数量向质量的提高和高性能胶带技术的研发。

由于配方、技术、工艺和专利都是多年累积的结果，难以在短期内形成；

新产品从开发或引进到形成市场，也需要在良好的技术积累的条件下，经过一段时间的研究开发和反复论证。

因此，本行业对新进入者存在技术和研发方面的障碍。

2、人才壁垒

随着市场对胶带性能、使用寿命和可靠性要求的不断提高，该行业需要大量的优秀科研人员，以保证企业研发水平的先进程度，保证产品的不断创新。

同时，该行业还需要大批熟练的技术工人，并且某些关键工艺岗位需要有经验丰富、责任心强的优秀技术工人才能胜任，而这些优秀技术工人的培养需要几年的时间。

所以，本行业对新进入者有一定的人力资源障碍。

3、资金壁垒

胶带行业市场化程度较高，竞争激烈，正在演变成资金、技术密集化的行业，具有明显的规模经济效应。

进入胶带生产领域需要大量的先进生产设备及试验、检测设备和仪器，同时具备一定的规模化生产才能保持成本优势，这对那些没有强大资金实力的新进入者构成一定障碍。

4、市场壁垒

现有的行业内优势企业拥有较高的市场份额，和客户建立了良好的合作关系，其中一些领军企业已经建立了成熟、固定的销售网络渠道，拥有长期稳定的客户资源。

这对新进入者构成了一定的市场准入壁垒。

5、政策壁垒

近年来国家相关部门和中国橡胶工业协会均颁布了一系列政策，重点支持胶带行业企业集团化和国际化，力图改变企业规模小、布局分散的格局，同时实施品牌战略，导致各方面政策明显向行业内的知名优势企业倾斜，非常有利于这些企业继续发展壮大，保持领先地位。

这对新进入者构成了政策倾斜的壁垒。

6、资质壁垒

因汽车和煤矿行业对输送带、V带的安全性要求较高，我国对阻燃输送带、汽车V带等产品执行生产许可证制度，企业须获得《全国工业用品生产许可证》才能生产，此外涉及煤矿用胶带产品还需要获得《矿用产品安全标志证书》。

因此国家质监总局和国家安监总局的行政准入已成为进入煤矿用阻燃输送带和汽车V带市场的重要壁垒。

七、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）产业政策的大力支持

近年来，国家相关部门颁布的一系列有利于胶带行业发展的产业政策及行业规划，为胶带行业的发展奠定了良好的制度基础。

首先通过支持橡胶、新材料、纺织工业等上游行业的结构调整、技术升级，为胶带行业的产业升级提供物质基础；

其次通过振兴高端机械装备制造业、冶金和港口等下游行业，扩大胶带行业的整体需求和市场容量；

此外，支持和鼓励优势企业做大做强，提高高性能胶带比重，促进胶带产业结构调整、技术升级和品牌战略。

（2）经济不断发展提供持续动力

目前，我国国民经济稳定、持续发展，经济建设正处于工业现代化和城镇化进程加速发展期，机械、冶金、电力、矿业、化工和建材等行业具有广阔的发展空间，而上述行业对胶带的需求量在国内市场需求总量中占比较大，为胶带行业提供了巨大的市场。

（3）世界胶带产业向中国转移集中，为国内提供了大量优质产业资源

发达国家和地区的胶带企业因本土市场萎缩、生产成本劣势，开始不断收缩其本土生产业务，将生产环节转移到发展中国家，中国已经成为胶带国际产业转移的主要承接国。

世界胶带产业向中国转移将为国内提供大量技术、人才、市场等产业资源。

2、不利因素

受欧债危机等一系列事件的影响，全球经济增长开始放缓，导致国际市场对胶带的需求减少，这对我国胶带行业的出口造成了一定的负面影响。

此外，短期内国内宏观经济增速可能放缓，也会导致对胶带需求量的减少。

石油是合成橡胶生产最上游的主要原材料，石油价格波动对合成橡胶价格影响较大；

天然橡胶产量受到天气、橡胶林病虫害等自然因素的影响，价格波动亦较为频繁。

天然橡胶与合成橡胶之间还具有较强的替代关系，价格具有传导效应，也加大了价格波动的频率。

此外，国际投机资本往往利用石油价格、天气等因素进行炒作，对橡胶价格波动推波助澜，加大了价格波动幅度。

橡胶价格的频繁、剧烈波动，会对胶带企业的正常经营活动造成冲击。

2009年以来，橡胶价格经历了快速上涨和下跌的波动过程，对胶带行业的生产经营活动造成了较大的不利影响。

八、技术水平、经营模式及行业特征

1、行业技术水平及特点

近年来，我国胶带行业遵循国家倡导的科学发展、名牌战略和循环经济三大理念，产品向安全、节能、环保方向发展；

已在质量标准方面，参照国际标准或者国外先进标准制定了数十个产品国家标准或行业标准。

一些优势企业如三力士、双箭股份等在工艺技术、生产设备、测试设备、产品结构、产品质量、原材料配套供应等方面已达到或接近国际先进水平，使我国胶带生产技术水平上了一个新台阶。

2、行业经营模式

（1）以销定产的生产模式

作为消耗品的胶带市场需求较大，胶带优势企业通常生产供不应求，因此多数采用以销定产的经营模式，即销售部门取得销售订单，生产部门根据订单组织生产。

采用该模式的企业统一与客户签订销售协议，按照客户订单进行生产排期，有利于锁定经营业绩，降低经营风险。

（2）V带经销商销售模式

目前我国胶带行业中V带生产企业主要采用经销商销售模式经营。

由于V带终端消费者或客户十分分散，下游消费者一般是需要传动、变速的机器设备的用户，分布于各个行业、各个部门，所以在销售环节采用经销商销售模式，由其负责销售产品。

3、行业周期性、区域性或季节性因素

（1）周期性

输送带主要用于机械、冶金、电力、矿业、化工、建材和港口行业，上述7个行业输送带的消费量占全部消费量的比例较高，这些行业与宏观经济周期高度关联，因此输送带行业与宏观经济周期有一定的同步性。

V带是通用性较高的工业消费品，产品种类、规格众多，客户遍布各地和各个部门，由于不同产品折旧报废的周期不同，因此生产和销售没有明显的周期性。

（2）区域性

我国输送带生产主要集中在以浙江、山东为主的沿海地区。

输送带的用户集中于机械、冶金、电力、矿业、化工、建材和港口等行业，这些行业都具有一定的地域性，所以输送带生产企业和销售市场主要分布在沿海和经济较发达地区。

V带的下游用户分布广泛，消费市场遍布全国各地，没有明显的地域性。

（3）季节性

胶带是通用性较高的工业消费品，产品种类、规格众多，消费者遍布各地和各个部门。

输送带的生产和销售没有明显的季节性。

农用V带由于农业生产的季节性，5-6月、9-10月是销售旺季，其他V带产品没有明显的季节性。

九、上下游关联行业发展对本行业的影响

1、上游行业发展对本行业的影响

胶带产品中最主要的原材料是橡胶，包括天然橡胶和合成橡胶，橡胶成本占产品总成本的比重约40%。

天然橡胶强力高、粘接性好、加工方便，对环境污染少，但是产量有限，而且对使用温度要求比较高。

合成橡胶是以石油、天然气为原料，以二烯烃和烯烃为单体聚合而成的高分子材料，在部分工艺流程中可以替代天然橡胶使用。

（1）上游行业的发展状况

目前天然橡胶的主要产地是泰国、印度尼西亚和马来西亚，除此三国以外，近年来越南、印度和斯里兰卡等国的天然橡胶产量也迅速增长，总体而言，东南亚天然橡胶产量约占全球产量的70%。

合成橡胶的主要生产国是美国、中国、日本、俄罗斯、德国，五国生产的合成橡胶约占全球总量的60%。

我国已经成为全球最大的橡胶消费国，由于地理条件的限制，我国天然橡胶需求长期依赖进口，近几年进口橡胶占我国橡胶消费量的比重不断上升，截止2012年底，我国天然橡胶自给率约20%，进口依存度在80%左右。

随着近年来一批合成橡胶产能的建成释放，我国合成橡胶的产量增长与消费量增长保持着较为稳定的水平，合成橡胶自给率约70%。

现阶段，我国国内橡胶价格与国际市场基本同步接轨。

虽然金融危机影响后的2008年12月天然橡胶含税价跌破10,000元/吨，但是随着全球经济的复苏，2009年起橡胶价格急剧攀升，2011年初上涨突破40,000元/吨的高位，此后随着供应增加，需求放缓，报告期内一路下跌至最低不足14,000元/吨。

近五年上海期货交易所天然橡胶国内期货市场价格如下图所示：

合成橡胶的价格波动趋势和天然橡胶的价格变化高度相关，受天然橡胶价格波动的影响。

2009-2014年丁苯橡胶价格区间为8,000-34,150元/吨。

长期来看，全球经济有望摆脱困境走向复苏，石油价格有可能重新上涨带动合成橡胶和天然橡胶价格的上涨。

但是短期来看，在主要发达经济复苏前，天然橡胶和合成橡胶价格大幅上涨的可能性较小。

（2）上游行业的发展对本行业的影响

近年来橡胶生产国持续扩大种植天然橡胶，新近种植的天然橡胶将陆续进入产胶期，天然橡胶的供应将持续增加。

我国大批合成橡胶项目的陆续投产，大幅度提高了合成橡胶的供应能力。

此外，轮胎行业的增长趋缓，减少了对橡胶的需求量，保证了胶带行业橡胶的充分供应。

但是由于橡胶价格受石油价格、汇率变动、天气变化等诸多因素影响，波动的幅度较大，频率较高。

因胶带产品从订货到交货有一段时间差，橡胶价格波动对胶带行业的生产经营活动短期内有一定冲击。

2、下游行业发展对本行业的影响

胶带行业的下游产业范围广泛，遍布国民经济各个部门和领域，主要包括机械、冶金、电力、矿业、化工、建材和港口等行业。

胶带行业是上述行业的配套行业、关联行业，上述行业的胶带消费量占国内总消费量的比例较高，因此上述行业的景气程度都会影响胶带行业的市场需求。

（1）下游行业的总体发展状况

近年来，我国机械、冶金、电力、矿业、建材和港口等行业等稳步发展，具体情况如下表：

胶带行业是上述行业的配套、关联行业，随着我国工业现代化和城镇化进程的不断加快，下游行业正逐渐走出低迷状态，景气度有所回升。

下游行业未来的稳定增长，将为胶带行业创造良好的市场环境，提供持续的市场需求。

由于胶带产品属于工业消耗品，在完成一定的使用周期后需要更新，因此上述行业大规模的存量需求保证了对胶带市场需求的持续稳定。

此外，随着中国工业现代化和城镇化进程的加快，主要下游行业固定资产投资稳定增长，新增投资也为胶带市场带来了新的需求。

（2）机械行业的发展趋势

机械行业是胶带行业重要的下游行业之一，公司战略客户如中联重科、三一重工等均属于该行业。

胶带行业客户主要分布在农用机械、工程机械等细分行业。

我国农用机械已经连续7年保持高速增长，随着城镇化进程的不断加快，推动了农业生产方式向集约化、农村土地连片生产发展，将对胶带主要下游行业之一的农机行业产生积极的影响。

一方面，国家对农机购置补贴水平的提