完美升级版赤岗桥西项目采用酒店式服务公寓营销和经营模式的可研报告Word格式文档下载.docx
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F.停车位配套仅181个，平均4.2户分配1个车位，如加上商业配套部分的车位需求，供需矛盾更为突出；
G.产品设计缺乏亮点。
2.1.3机会分析
2.1.3.1市场环境
真实的市场需求和投资需要推动着广州市房地产市场的稳步上升，这种市场需求和投资需要主要反映在以下几个方面：
A.国民生产总值大幅提升，人均可支配收入相应提高；
B.土地资源尤其是城区中心区域土地供应的稀缺性越发明显；
C.广州市已进入新一轮的换房周期；
D.在全国各大发达城市中，广州楼价处于中等偏下的价格水平，具有较大的上涨潜力；
E.人民币的升值压力和大陆房地产相对于其他投资渠道而言极高的回报和保值能力；
F.各大利益集团（包括政府、发展商、银行、建材、施工厂商等）从楼价上涨中获得的巨大利益驱使他们具有不断推动楼价上扬的主观能动性；
G.广州市未来的产业和城市规划将进一步增强广州作为区域性中心城市的综合竞争力，国际化进程进一步加快，由此吸引更多的境内外的移民和高素质的流动人口；
H.随着楼价的进一步飙升，置业投资门槛将越来越高，中小户型产品在总价上的相对优势亦将随之放大；
I.另一方面，随着广州国际化进程的进一步加快，境内、国际间的往来和交流随之增多，酒店和公寓市场方兴未艾；
J.滨江东板块可供开发的住宅用地已所剩无几，而本项目亦是该板块内目前唯一的纯小户型项目。
2.1.3.2政策导向
A.100%小户型设计完全符合“国六条”关于70/90的户型限制；
B.倾向于小户型的各项优惠政策。
2.1.3.3城市发展
A.琶洲会展中心规模和辐射范围的进一步扩大；
B.珠江新城总部经济的启动和深化；
C.新领馆区的规划已进入实质性的建设阶段；
D.珠江新城多个地标性建筑和市政公建相继落成。
2.1.4风险分析
2.1.4.1政策导向
A.房贷利率仍然存在着进一步的上调压力；
B.国家对房地产投资行为的打击力度不断加强，二手房交易成本进一步提高；
C.政策对境外个人或团体投资房地产的限制；
D.“国六条”中关于70/90的户型限制将进一步加重小户型市场竞争的压力；
E.住宅禁商；
F.返租型酒店式服务公寓的传播限制。
2.1.4.2市场环境
A.已经放量的小户型产品市场加上70/90规限所导致的中小户型产品将大量涌现，日趋激烈的同质化竞争将不可避免；
B.07-08年将是广州市酒店市场井喷的一年，多间5星级酒店相继开业，将把众多的4星级以下的酒店经营逼入与酒店式服务公寓同质化的竞争行列，而纯酒店的经营和服务相对酒店式服务公寓拥有绝对优势；
C.周边成熟社区内中小户型的物业租赁将对本项目未来的租赁市场构成威胁；
2.2市场定位
2.2.1酒店式服务公寓的概念和特点
2.2.1.1酒店式服务公寓，也称服务式公寓，酒店式服务公寓是融合酒店设施与家庭特色为一体的自住式单位，并提供低于酒店价格的长期住宅。
从酒店式服务公寓的定义，我们可以看出酒店式服务公寓具有如下特点：
A.酒店式服务公寓强调的仍然是居住功能，而非商务办公功能；
B.酒店式服务公寓是一种长期居所（相对于酒店而言）的物业；
C.酒店式服务公寓必须有酒店般完善的服务；
D.酒店式服务公寓必须具有居家的氛围；
E.相对于酒店而言，酒店式服务公寓具有一定的价格优势。
2.2.1.2与酒店式服务公寓的功能相适应，酒店式服务公寓在设计和配套上具有如下特点：
A.酒店式服务公寓寓所具有较大的空间，而酒店房间的空间比较小；
B.酒店式服务公寓配有设备齐全的厨房；
C.酒店式服务公寓会配置完善的家用电器和家居化的家具。
2.2.1.3酒店式服务公寓的区域分布特点：
地段是酒店式服务公寓制胜的首要因素，城市中央商务区（CBD）是商务活动最密集最集中的区域，也是租用酒店式服务公寓的客户活动最多的区域。
酒店式服务公寓作为城市中的“高端居住物业”，吸引的是“高层次的消费者”，位于“高尚地段”成为衡量物业标准的决定性指标。
“高尚地段”的含义不仅仅包括靠近CBD，同时还意味着交通便捷、环境幽雅、周边设施齐全等。
2.2.2广州酒店式服务公寓竞争市场分析
2.2.2.1广州公寓市场的分类
在广州，发展商为了把他们的房产与今天越来越多的高品质住宅公寓区分开来，开始广泛地使用“公寓”这一名词，一般分为以下几类：
A.住宅式公寓；
B.酒店式服务公寓，如：
中信广场、金亚花园、新大厦、祈福华厦等。
C.公寓式酒店，如中国大酒店、花园酒店等公寓和属于主体建筑的酒店相连
2.2.2.2以下试用两表从不同角度综合分析广州服务式公寓市场的类型分布：
对比
项目
公寓
类型
合同主要条款
家具和设施
最短租期
租金支付方式
租赁押金
管理押金管理费用
主要家具
主要用品
厨房用具
餐饮设施
健身中心
类型A
住宅式服务公寓
6个月-1年
按月
3个月
额外缴交
配备
未配备
类型B
酒店式服务公寓
3个月-3年
包含
会所
类型C
公寓式酒店
3-6月
灵活
附加服务
其他
房间
清洁
每日
早餐
送餐
服务
洗衣
管家
隐私性
社区
活动
营销
方式
与酒店
的竞争
额外提供
不提供
5
代理商
无
提供
有时提供
有
3.5
不确定
销售部+代理商
2.2.2.3参考项目介绍
A.概况
星级
房数
入住率
平均月租金
每平方米平均（净）月租金
平均公寓面积
（平方米）
金亚花园
五
二居室5套
三居室128套
四居室22套
95％
41,070
185
222
岭南会
三居室54套
四居室6套
90%
33,660
165
204
祈福华厦
四
一居室5套
二居室39套
三居室48套
四居室5套
28,080
130
216
中信广场
二居室205套
三居室69套
80%
15,428
116
133
新大厦
二居室97套
三居室108套
四居室11套
12,000
100
120
花园酒店
一居室99套
二居室79套
三居室19套
70%
23,630
￥170
139
中国大酒店
一居室82套
二居室136套
三居室41套
四居室13套
50%
31,500
￥210
150
新凯公寓
一居室56套
二居室66套
三居室14套
四居室4套
20,000
￥160
125
盛雅公寓
单间25套
一居室50套
二居室75套
三居室25套
50％
17,000
B.户型
物业名称
单元总数
1居室
2居室
3居室
4居室
2
274
0%
75%
20%
5%
45%
97
40%
60
10%
3
272
30%
15%
197
4
155
3%
83%
14%
140
47%
175
43%
上表可以看出，竞争市场公寓结构的主题都是2居室和3居室，从某种程度上表明了长住客源市场的需求特征。
C.业绩水平
单元数量
出租率
平均月租金（净）
每平方米
90％
80％
85％
65％
210
170
180
D.租金比较
对比项目
（按套计算）
平均月租金排位
（按平方米计算）
1
7
6
8
9
2.2.3结合2.1的SWOT分析、2.2.1的酒店式服务公寓的概念和特点，我部认为，赤岗桥西项目可以做酒店式服务公寓定位的尝试。
2.2.3.1酒店式服务公寓的规模
根据对上海、北京、广州等地以出租回报为投资收益的酒店式服务公寓经营规模的研究，以及多家已接触过的酒店寓经营利润最大化的体量，结合赤岗项目的情况，建议划拨10个标准层共270套做为酒店式服务公寓定位（其中104套将根据经营需要作两套打通处理，具体内容详见6.3.1.1）。
2.2.3.2酒店式服务公寓的档次
根据对上海、北京、广州等地以出租回报为投资收益的酒店式服务公寓经营档次的研究，以及多家已接触过的酒店式服务公寓管理公司的经验，原则上酒店式服务公寓的档次应不低于四星级酒店的标准。
2.2.3.3由于赤岗项目在前期策划、规划和建筑设计上并没有充分考虑到做酒店式服务公寓定位的各项需求，而项目的开发和施工进度也并不允许在设计方面做出太大的调整，所以在做酒店式服务公寓定位的时候有必要因地制宜、灵活应变，下面，我们将从多个角度阐述这一观点。
3.0
客户分析
3.1项目的客群定位
3.1.1从目前市场上小户型公寓产品投资型购买人群的特征看可分为以下3类：
购买人群类型
置业用途
集团买家
作为集团高级雇员的宿舍
短线炒家
看好物业升值潜力，短期炒作，逢高出货
长线投资买家
对物业出租回报有较高要求
由于国家宏观调控政策对投资性购房的进一步限制和打压，与04、05年小户型产品投资买家比重超过60%相比，06、07年将受到影响，预计届时本项目的纯投资型买家比重约为40%（未包含过渡性居住买家转投资部分）。
3.1.2从目前市场上类似地理条件的同类型小户型公寓的自住买家即物业的使用人群看，结合本项目的具体情况，他们具有以下几点特征：
3.1.2.1年龄段在28-40岁区间；
3.1.2.2有一定的经济基础和相对较稳定的收入，年薪在支付月供单身、同居或已婚无子女；
3.1.2.3具有一定德文化程度和生活品位，对生活质量要求较高；
3.1.2.4日常工作较为忙碌，对居所与工作地点和购物娱乐场所之间的距离是否就近有较高的要求；
3.1.2.5生活习性较为“懒惰”，对繁杂的家务劳动较为排斥；
3.1.2.6个性独立但喜欢交流，不满足于日常网络的虚拟交际；
3.1.2.7工作地点多位于CBD、次CBD或RBD；
3.1.2.8从事行业多为外贸、IT、广告、设计及其他工作时间和工作强度自由弹性较大的行业等。
3.1.2.9工作地点主要集中在天河北、岗顶（五山）、海印、珠江新城、东风东路、环市东、琶洲等区域。
预计届时自住型买家比重约为10%，过渡型居住转长线放租买家比重约为50%。
3.1.3酒店式服务公寓租赁客群定位
3.1.3.1一般酒店式服务公寓主要针对居住市场中有较长居住时间需要的高端客群，一般居住时间在4天及以上，从目前大陆酒店式服务公寓的客群结构来看，主要包括以下两大部分：
A.境外客户
a.从职业分布来看，主要是跨国公司的高级管理人员或者高级职员及使、领馆的工作人员等；
b.从国籍上看，欧美籍占约60%，其次为港澳台人士，再次为日本、韩国和华裔人士以及其他地区人士。
B.境内客户
相对国外客户而言，国内客户占客群比例比较小，主要是演艺界、广告公司以及会计、审计、资产评估、律师类中介咨询公司等。
3.1.3.2赤岗项目酒店式服务公寓的租赁客群定位
A.局限性
a.户型（详见4.1酒店式服务公寓的户型要求）
赤岗项目1房1厅和单间的户型比重高达96%，这与酒店式服务公寓针对高端客户的市场定位出入较大。
b.垂直交通
2.1.2.2B所显示的产品劣势使216套酒店式服务公寓与普通公寓在交通的划分存在一定的难度。
c.配套设施（详见4.3酒店式服务公寓的配套设施）
赤岗项目在规划设计上几乎没有考虑到酒店式服务公寓在这方面的需要，即使作出调整，在现有开发进度条件下，可调整空间不会很大。
d.交通因素
广州大桥是天河区与海珠区南北交通动脉的瓶颈，2.1.2.1B的调查数据显示这种局限性。
e.社区配套
2.1.2.1区位劣势分析显示，区域内商业氛围淡薄以及周边高档雅致的娱乐消费场所缺乏，对单身高档住（租）客影响较大。
B.综合以上因素，赤岗项目酒店式服务公寓的客群定位与高端客群有一定的距离，经过筛选，初步确定为以下特征人群：
a.外企的中层管理和技术支持人员以及其他境内外驻穗机构的中层管理和技术人员；
b.租金多由客户所在公司支付；
c.对居住环境、交通便利和周边配套有一定要求，但相对高端客户要低一些；
d.单身或准单身。
4.0
产品设计调整
由于规划阶段并没有充分考虑到项目本身所具备的定位为酒店式服务公寓的先天条件，在产品的设计上，更多地偏向于小户型居家型定位，功能布局和配套设施不符合经营性公寓出租的要求，必须做出相应的规划和设计调整。
4.1酒店式服务公寓的户型要求
4.1.1酒店式服务公寓项目因为所处位置有所区别，但总体而言，1－2居室的面积占大多数，一般在70%左右比较合适。
4.1.2不同客群对户型的需求存在一定差异，1居室和2居室主要针对租期比较短的客户（大多1月起租），3居和4居主要是一些长期租户（1年以上）。
户型
最小使用面积
（m2/套）
最大使用面积
平均面积
市场份额
（%）
单间
35
55
45
一房两厅
105
81
20
两房两厅
90
160
123
40
三房两厅
250
189
24
四房两厅及以上
（含复式、别墅）
1000
287
4.1.3而赤岗项目的户型配比：
套内面积
套数
小计
A
1/1
39.225
235.35
A'
37.345
C
38.54
308.32
G
35.925
I
25.48
B
41.33
82.66
H
40.78
D
2/2
71.44
E
42.61
F
37.02
148.08
F2
49.399
比重
14
52%
1房1厅
12
44%
2房2厅
4%
总计
27
100%
面积
488.144
517.805
48%
7%
1077.389
4.2酒店式服务公寓装修标准
4.2.1酒店式服务公寓总体的装修标准应该不低于4星级酒店的装修标准，一般分两种：
4.2.1.1精装修，在选材上以中高档品质和品牌为主，价位在豪华装修，在选材上以高档品质和顶级品牌为主，价位在2000元/m²
左右不等，甚至更高。
4.2.2而装修风格大致也有两种区分：
4.2.2.1亚太风格：
多以中式和日式（和式）为主流，中式又可分为古典中式和现代中式；
4.2.2.2欧式风格，泛指英式、意大利式、北欧式和北美式，欧式也可分为古典欧式和现代欧式。
在符号意义上，古典的诠释富丽堂皇、奢侈、高贵的生活品位。
现代的用来展现时尚、简约、实用、便捷的生活气息。
4.2.2.3每个项目的装修风格都想标新立异，但一家出百家抄，风格趋于同质化，普遍来看，多以欧式风格见多见长。
4.2.3细分起来，客户对酒店式服务公寓的装修要求主要包括如下几个方面：
4.2.3.1对大堂及公共区域的装修要求：
酒店式服务公寓在大堂的面积和挑高（空）方面没有写字楼要求得那么严格，但酒店式服务公寓对于大堂装修的档次特别看重；
对于公共区域的装修重在装修后的效果，而不一定必须使用非常名贵的材料；
4.2.3.2对外立面的装修要求：
酒店式服务公寓的外立面一般是玻璃幕墙、高档石材、瓷砖等；
4.2.3.3对卫生间的装修要求：
对酒店式服务公寓卫生间总体的装修效果可以概括为“宽敞、明亮、实用”，在功能划分上需要考虑“浴缸、独立淋浴房、带浴缸精装修、高档卫浴、大浴缸”；
4.2.3.4对厨房的装修要求：
厨房基本上需要配备全套厨房电器，同时基本上需要考虑西式厨房或者是中西合璧式厨房。
4.3酒店式服务公寓家电、家具配置
从业态上看，酒店式服务公寓更靠近酒店业，可以算作酒店物业的一个延伸市场，同时由于酒店式服务公寓的买家基本上属于投资型客户，而最终使用对象除了在使用时间上相对于酒店客户而言更为稳定和租期更长，所以几乎所有的酒店式服务公寓都是精装修产品，同时由于酒店式服务公寓的最张使用客群的层次相对比较高，对于家具和家电的配置一般都比较讲究。
4.3.1家具配置，一般至少需要以下家具：
床（或加长床）、沙发、书桌、餐桌，根据入住客群的具体情况可以考虑配置：
书柜、酒柜、儿童床等；
从品牌的要求来看，一般需要配置国际知名品牌。
4.3.2家电配置，一般至少需要考虑以下电器：
电视、洗衣机、微波炉、冰箱、空调、洗碗机；
根据入住客人的情况备选的家电包括：
饮水机、电饭煲、烘干机、烤箱、音响等。
从品牌的要求来看，应该是国际知名品牌。
4.4酒店式服务公寓的配套设施
从酒店式服务公寓项目的配套服务及设施来看，商务中心是必备的，而健身中心和游泳池是配套比例比较高的设施，基本上每个项目都具有这两项配套服务：
配套服务项目
百分比
商务中心
90.5
游泳池
87.5
餐饮
66.25
多功能会议室
53.75
台球室
37.5
银行
31.25
网球场
购物中心
23.5
高尔夫练习场
18.75
4.5赤岗项目应在产品设计细项上做出的调整
4.5.1配套设施应尽量考虑独立的酒店式服务公寓大堂；
4.5.2单核心筒设计，5梯27户，居住人口密度较高，平均151户住客使用1台电梯，电梯数量太少，建议为公寓客人设置专用电梯，并且必须对酒店式服务公寓和普通公寓进行分层、分流处理；
4.5.3户型配比上应尽量提高1房1厅和2房2厅的比例；
4.5.4面向广州大道及其他路面的房间，应作隔音处理；
4.5.5平面布局上未考虑酒店式服务公寓经营方面的相关配套设施，如：
布草房、洗消间、维修管井设
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