金蝶ERP实施007调研问卷销售系统docWord文档下载推荐.docx
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v部门岗位名称与在岗人数清单，请详细填写；
v部门记录情况清单，请详细填写；
v基本情况，请对每一个问题给出详细回答；
v对同本部门没有任何关系的问题，不用做出回答，并注明“N/A”，表示“与本部门无关”；
v对于在流程图描述中已经说明清楚的问题，不用做出回答，注明“参见**流程”；
v对于在某项制度、规定里已经规定的问题，需要将制度、规定中的有关部分摘录出来进行填写；
v对于其他所有问题，请给出详细回答。
问卷回收时间：
__2010__年_2_月_17_日
问卷填写咨询：
金蝶软件XXX项目实施小组
问卷相关工作：
如果对问卷有些问题的回答不够清晰，还将返回问卷要求进一步说明。
部门基本情况
部门名称
调研时间
调研对象
（职务与名称）
联系电话
部门职责
部门人员数、分组情况与职责划分
（有销售部相关人员填写说明）
现有硬件环境
计算机台数：
其中服务器数：
操作人员数：
计算机配置（CPU、内存、硬盘）：
网络类型：
无网络局域网广域网其它：
局域网介质：
双绞线粗缆细缆光纤其它：
广域网介质：
PSTNISDNDDNASDLVPN微波其他
网络带宽：
理论：
实际：
_____________
即将配置
计算机配置（CPU、RAM、硬盘）：
网络与介质：
软件配置
操作系统：
数据库：
现有软件：
品牌：
投资金额：
应用情况与效果：
（此表格可以由信息部门协助填写）
部门基本工作范围
1、销售部门组织机构及员工人数：
□销售部经理（）人
□销售员（）人
□计划员（）人
□其他_________________________________________
2、各个岗位的职责是什么？
◆销售经理：
□新增物料□客户信息维护
□输入销售报价单□审核销售报价单
□输入销售订单□审核销售订单
□查询《销售订单执行情况汇总表》《销售订单执行情况明细表》
□输入发料通知单□审核发料通知单
□输入销售出库单□审核销售出库单□销售出库单对等核销
□输入销售发票□审核销售发票
□销售发票对等核销□查询《销售发票明细表》
□查询《销售收入明细表》□查询《销售退货统计表》
□输入退货通知单□审核退货通知单
□库存查询□查询《销售汇总表》《销售明细表》
□查询《销售毛利润表》□查询《产品销售增长分析》
□查询《产品销售流向分析》□查询《产品销售结构分析》
□查询《信用数量分析》□查询《信用额度分析》
□查询《信用期限分析》
□库存查询
□价格政策查询□信用管理维
□其他_________________________________________________
◆销售员：
◆计划员：
◆其他人员：
□工作职责_____________________________________________
3、与哪些部门的业务关系比较紧密？
请按照紧密程度先后列举。
□行政部门
主要处理业务范围：
____________________________________
□采购部门
□财务部门
主要处理业务范围:
____________________________________
□策划部门
□维修部门
□人力资源部门
□其他部门
_____________________________________________________
4、本部门目前正在使用的计算机系统有哪些，请简要介绍已使用的该系统的功能，您对该系统应用效果的评价如何？
◆现在使用的软件信息：
□金蝶
□用友
□新中大
□SAP
◆使用模组信息：
□总帐管理系统
□报表管理系统
□固定资产管理系统
□应收管理系统
□应付管理系统
□现金流量管理系统
□合并报表管理系统
□结算中心管理系统
□预算管理系统
□采购管理系统
□销售管理系统
□仓存管理系统
□存货核算管理系统
□成本管理系统
◆对现有系统的评价：
_________________________________________________________
5、目前，有哪些信息想得到、但还不能及时、准确的获得？
□供应商信息
□价格分析表
□财务数据
□固定资产数据
□应收数据
□应付数据
□出纳数据
□库存数据
6、公司是否有多个销售部门？
□是；
分别是：
□否；
7、销售主管和销售人员名单，如有多个销售部门，请同时列出多个销售部门的人员名单。
销售主管：
销售员：
8、销售业务是否由统一的部门进行管理？
9、公司是否有外地分公司/办事处/代理商/中转仓？
分别是哪些城市：
10、外地分公司/办事处/代理商/中转仓是否有产品库存？
一般存放的库存数量是多少：
11、是否有计划由专门的人员负责录入销售订单？
分别是：
销售员负责各自的订单录入。
12、不同的产品是否由不同销售人员负责？
请列出销售员各自负责的产品分类，分别是：
13、不同的地点是否由不同的销售人员负责？
请列出销售员各自负责的地区，分别是：
14、本部门的工作现状还有哪些值得改进之处？
这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？
____________________________________________________________
销售管理部分
1、销售业务中的财政年度及会计周期的划分?
会计期能否随时改变？
□根据自然月份划分
□根据自定义时间划分
□会计期间不会轻易调整
□会计期间经常调整（属于不正常情况）
2、会计周期的命名有什么惯例（会计期间或者会计年度）?
□会计期间/会计年度
□其他________________________________________________
3、是否允许在已结帐的会计期中进行操作?
需什么样的审批流程?
是否可以反结帐：
是□否□
需要什么审核程序：
______________________________________
4、客户是否有明确编码，规则是怎样的？
□有
□没有
规则如何：
______________________________________________
________________________________________________________
5、销售中有哪些外币业务以及外币种类，一般使用的汇率是多少?
□美圆汇率：
__________
□英磅汇率：
□欧圆汇率：
□德国马克汇率：
□日圆汇率：
□港币汇率：
□其他______________________________________
___________________________________________________
6、同一商品对于不同地区，不同客户是否有不同的报价体系？
□是
□否
□其它________________________________
7、销售报价单的制定和审批流程是怎样的？
8、销售发货有那些类型？
□直运发货
□异地调拨发货
9、发货业务中有哪些运输方式？
□汽车
□火车
□飞机
□海运
10、仓库调拨的依据是什么？
□销售订单
□销售发货单
□其它__________________________________
11、销售发票有哪些类型？
□普通发票
□增值税发票
□其他__________________________________
12、开销售发票的依据是什么？
□送货单
□发货单
□其他___________________________________
13、目前的销售业务流程是怎样的？
14、目前的销售退货业务流程是怎样的？
客户情况
15、客户的信息是否统一由专人维护？
维护人员是：
销售员负责各自的客户信息录入。
16、公司有无统一的客户编码？
□有；
编码长度共位，请说明编码原则：
□无；
17、公司的客户总数约为：
个，
A、国内客户有家，主要分布在哪些地区：
经常往來的有家；
占公司销售额：
%；
B、国外客户有_家，主要分布在哪些地区：
经常往來的有_家；
C、大客户有_家，分别是：
18、是否对客户进行分类/分级？
如何进行分类/分级：
19、客户订单中是否带有自身的产品编号（即客户产品编号）
并且需将客户产品编号在出货单中表现
20、客户的不满和投诉主要集中在哪些方面？
□质量
□交货准时性
□服务
□价格
信用额度与价格管理
21、公司是否建立了客户信用额度控制制度？
控制部门为：
22、一般客户的信用额度为多少？
□1—10,000；
□10,000—100,000；
□100,000—500,000；
□500,000以上；
23、何时对客户进行信用检查？
□签定订单时；
□审核订单时；
□发货时；
□开发票时；
24、进行信用检查时，哪些因素会考虑在内？
□应收款；
□预付款；
□已发货定单；
25、客户如果超过信用额度，如何处理？
□催促付款，暂停接收订单；
□继续接收订单，但会压后安排生产；
□按正常客户订单处理
□其他处理方式；
26、谁可以决定与超过信用额度的客户继续进行业务？
□销售员；
□销售部门主管；
□主管销售的副总；
□总经理；
27、是否有完整的客户价格资料库：
28、公司的产品销售价格是否含税？
税率是多少？
29、同一产品，针对不同的客户，公司是否会有不同的价格？
30、不同地区的客户，是否会有不同的价格表？
31、与客户签定的订单价格是否可以与价格表上不同？
□是，销售人员可灵活掌握；
□否，严格执行价格表的价格；
32、如何掌握客户的价格折扣？
□销售人员可灵活掌握；
□公司对折扣有严格的管理，销售人员严格按折扣价格表执行；
□其他
33、公司是否会统一调整产品的价格？
□每年；
□每季；
□原材料涨价或降价时；
34、产品报价的依据：
□产品价格表的标准价格；
□购买的数量；
□购买的次数；
□其他；
35、请描述报价的审批流程
订单管理
36、公司的可销售件中包含以下哪些类型的物品：
□产成品；
□半成品；
□原材料；
□废品/废料；
37、公司是否有成套销售/组装销售的产品？
请列举范例：
38、销售的产品出货时，是否需搭配配件或组件一起出货？
39、销售产品的同时是否会销售产品的增殖服务？
请说明是何种服务，是否收费：
40、是否会有与客户签定销售合同，但发货需直接发给指定第三方用户的情况
请举例：
41、公司的各相关部门之间是否会有内部销售订单？
42、是否有外币订单？
请说明存在哪几种外币：
43、公司的产品销售是否有销售淡旺季之分？
旺季：
月，淡季：
月；
44、公司销售订单的接收方式有：
□传真；
□邮件；
□电话；
□正式书面合同；
□口头下单；
45、销售计量单位与报价单位、发货单位、发票单位、库存计量单位是否一致：
一般都有多少种兑换关系，请列示
46、订单交期：
最短天，最长天，平均天，紧急订单月平均张。
公司定单交期达成率如何？
□≥98%；
□90%~98%；
□80%~90%；
□70%~80%；
□＜70%
47、公司所有销售订单的处理流程（从接单到出货、结算）是否一致：
□否（处理流程因□产品不同□客户不同□其他原因出现差异）；
48、订单变更要求是否频繁：
变动订单占总订单量：
____%；
订单变更流程如何？
49、如何对销售订单的执行情况进行跟踪：
□专人负责；
□各销售人员自行跟踪；
□PMC计划人员；
50、公司有无订单评审环节，
参与评审的分别是哪些部门，流程如何？
请列示：
51、产成品是否需要批号跟踪？
批号何时产生？
批号的规则如何？
52、请画出本部门的整体业务流程，包括审批流程和与其它部门的接口
出货/退货
53、发货通知由哪个部门开出？
发货通知上有哪些主要信息？
□销售部；
□计划部；
□货仓；
54、销售订单出货前，是否需要预先在仓库预留产品库存？
需等全部产品生产完成之后，一次性整单出货。
生产多少出多少，分批交货。
55、公司共有哪些成品仓库及成品仓库的管理部门：
56、是否有专门的部门管理发货
部门是：
57、是否有专门的部门执行发货
58、是否在产品发出时还需进行产品的包装/检验
包装/检验部门是：
59、发货控制：
□无订单不可发货；
□无订单可发货；
60、产品出货时会有什么单据伴随？
□出货单；
□发票；
□装箱清单（Packinglist）；
□其它单据：
61、产品出货时的运输方式：
□送货上门；
□客户自己提货；
□通过第三方物流公司送货；
□其它运输方式：
62、客户退货是否需要进行产品调换？
63、客户退货后是否需要退回货款？
何时退款：
64、客户退货是否需要提供原合同或订单？
65、客户退货是否需要审批/检验？
哪个部门审批/检验：
66、请描述产品出货流程：
67、请描述产品退货流程：
对账
68、销售出货是否都要开发票？
□随货发票□月结发票天；
69、一般由谁同客户进行对账？
□财务人员；
70、公司是否有预收货款的情况：
一般预收货款占货款的比例是：
；
预收货款什么时候开发票？
71、公司是否允许用一个客户核销另外一个供应商的应付款？
有此种业务发生的客户所占比例：
72、财务部根据什么开具发票？
□销售合同；
□对账单；
73、是否产品发出即认为销售
只是记为发出商品，需等双方确认，对账之后
74、请描述财务日常收款流程如何进行？
日常使用表单
75、请列出本部门日常使用的表单，并请将每种类型表单附在本调研清单后，如报价单、客户订单、出货通知单。
76、请列出本部门日常使用的报表，并请将每种类型报表附在本调研清单后。
如订单统计表、出货统计表、销售金额统计表等。
需求
77、销售业务中其他需要特别说明的问题？
78、希望使用系统之后，系统能够实现的关键功能？
流程设置方面问题
请参考《K/3标准业务规程库》
1、《销售管理系统》总体流程如下，是否符合贵公司实际业务？
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