银行关于1至份债券理财市场情况docWord文档格式.docx
《银行关于1至份债券理财市场情况docWord文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行关于1至份债券理财市场情况docWord文档格式.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
其中，交易量超过10亿的有21家，这21家的累计交易量达720亿，占去市场四分之三强，这21家中，我行客户有2家，交易量61亿。
（二）、虽然企业开立账户数较多，但大多数非金融机构丙类客户交易不活跃。
截至ⅩⅩ年5月底，非金融机构丙类客户共有1889家，但根据统计，今年1-5月发生过交易的仅190家，接近90%的没有发生过交易。
（三）、从客户分布地区来看，北京地区、上海地区、广东地区（包括深圳）等沿海发达城市。
交易规模超过10亿的21家客户中，北京7家，上海4家，广东3家，这三个地区占比为66.7%。
（四）、从客户类型来看，主要以全国性大型企业集团和各地住房公积金管理中心为主。
交易规模超过10亿的21家客户中，住房公积金和企业年金客户有3家：
重庆市住房公积金管理中心、株州市住房公积金管理中心、广州市住房公积金管理中心，交易量共68亿；
企业集团3家：
中国远洋运输（集团）、上海汽车工业（集团）公司、TCL集团股份有限公司，交易量共180亿。
三、竞争对手分析
（一）、民生银行、招商银行——机制灵活，
民生银行和招商银行属于资金市场的新生力量，开展债券结算代理业务不存在影响本行存款的隐忧，在该业务开展伊始就开展了大规模的宣传。
民生银行成立了“保得理财工作室”，专门负责该业务，据了解，开户数量已经超过了600户，以大中型企业、农村信用社为主，提供的服务较为全面，囊括了本外币、商业银行票据、国债公司托管企业债等。
招商银行该业务操作思路明确，主要以他行客户为主要营销对象，据调查，它的客户主要包括：
中国远洋运输集团（交易量79亿）、广东核电合营有限公司（交易量18亿）、长江电力（交易量17亿）和武汉钢铁股份有限公司（交易量6亿）等。
（二）、中国银行——贴近客户需求
中行该业务的负责部门为全球金融市场部，人民币理财业务借鉴了外币理财的概念，提供了类似于保底收益的资金产品，符合企事业单位稳健投资的思路，打消了投资债券的后顾之忧，而且通过对基础债券现金流的重组，扩大了自身盈利空间。
中行的主要客户包括：
上海汽车工业（集团）公司（交易量47.55亿）、株州市住房公积金管理中心（交易量20.8725亿）、新疆石油局住房资金（交易量8.25亿）、上海世博（集团）有限公司（交易量6.1亿）、深圳大铲湾港口投资开发有限公司（交易量5.09亿）。
但在相关政策未完全放开的情况下，中行的做法存在一定的政策性风险。
（三）、建设银行——目标客户群明确，业务扩张迅速
ⅩⅩ年建行全年交易量仅60亿，共开立丙类债券托管账户21户。
交易量和开户规模不及我行的四分之一。
进入ⅩⅩ年以后，建行ⅩⅩ年度综合经营计划中，将此项业务列入战略性业务，挂钩了专项营销费用。
市场占比和交易量迅速提高。
其中企业类客户包括：
TCL集团股份有限公司（交易量53.61亿）、长安福特汽车有限公司（交易量11.7亿）。
利用与住房公积金的传统关系，在该市场迅速扩张，仅今年1至5月，在已调查出的客户中，建行的住房公积金类客户交易量已突破15亿。
四、我行的基本情况和建议
（一）、我行基本情况——开局良好，成绩斐然。
我行债券结算代理业务起步较早，定位明确，已经与一批大型企业客户建立了联系，包括铁道资金结算中心、四川长虹电子集团有限公司、中国移动通信集团有限公司等。
今年1—5月交易量、理财收入均比去年同期有较大增长。
在分行的大力配合下，营销了一批他行的存款客户，如华阳电业有限公司、北京新浪网络技术有限公司等，这些客户以前与我行并无存贷款或结算类业务，通过我行的理财，客户逐渐与我行在传统银行领域加强了合作，实现了银企共赢。
（二）、营销建议——有的放矢，突出重点
1、加强对我行大客户的监控，采取更加积极的营销策略。
进行债券理财业务将对银行传统业务的产生一定的影响，因此，如果我行的存款大户没有提出理财需求，我们可以继续在保持在传统银行业务领域与客户的合作。
但是，如果已经发现其他银行对这些客户进行债券理财方面的营销，那么，我行就不能继续采取消极防御的策略，而应该适时主动出击，加大我行债券理财产品的营销力度，争取在新的领域与客户继续合作。
在调查中我们发现，许多大的企业集团客户，传统业务都是在我行办理，但由于各种原因而未在我行开展理财业务，造成的结果是不但对我行存款业务带来了冲击，而且本应得到的理财业务收入也流入他行。
近期，我部正积极会同公司业务部、机构业务部商讨制定我行“工行债市通”产品的客户筛选标准，为分行的下一步的重点营销指明方向和奠定基础。
2、加强对重点地区，如北京、上海、广东、四川等地营销力度。
通过这次债券理财业务的市场调查活动，各分行也受到了很大的触动。
部分企业是在当地很受各家银行关注的重点企业，但是我们有些分行并不了解这些企业已经开展大量的债券理财业务，只是在我们委托分行进行情况调查的时候才掌握到这些企业的理财需求。
因此，在调查之后，各分行要求总行进行营销配合的需求也越来越强烈。
通过调查我们发现，理财客户多数集中在北京、上海、广东、四川等经济发达地区，这些地区客户相对集中，市场潜力大，而且客户理财需求强烈，各家银行都将该业务与其他银行业务进行捆绑营销。
如果我行不及时占领这些经济发达地区的市场份额，那么，对其他业务也将产生较大的影响。
3、加强对住房公积金、企业年金营销力度。
随着我国房改的深入，住房公积金增长前景乐观。
但是，由于近期住房公积金类客户由于政策调整，利率出现了倒挂（存放同业利率1.62%，付给职工的利率1.71%），各家住房公积金管理中心普遍存在着资金运用方面的压力；
另外，国家对于住房公积金的投资产品有严格的限制，在这种情况下，很多住房公积金的债券理财需求很高。
因此，积极推动各地区住房公积金的债券理财业务是提高与住房公积金合作的重要途径。
建行由于与各地方建设部门的传统关系，在一些地区取得了良好的成绩。
我行也应引起足够的重视，加强营销力度，将公积金存款与“工行债市通”理财业务进行组合营销，提高营销效果。
5月1日起正式实行的《企业年金基金管理试行办法》规范了我国企业年金的发展。
据劳动和社会保障部2000年年底的统计数据显示，企业年金积累的基金总量已达191.9亿元，而到2002年底，总量已经达到260亿元，业内人士估计，现在年金总量应该达到300亿元规模。
未来三年，企业年金总量每年将增长1000亿元，2010年市场规模可望达到1万亿元。
由于我行业务品种全面，因此可与企业年金进行多方面的合作：
债券代理结算、账户管理、资金托管等。
我部已会同资产托管部已经成功营销了“华北电网公司”和“中国华北电力集团公司天津市电力公司”的企业年金，取得了良好的效果。
随着企业年金市场的成熟和不断发展，我行各部门还应该整合相关产品，加强捆绑式营销，扩大全行的收益来源。
二○○四年六月十五日
附件一：
主要代理银行业务量调查统计表
开户数
交易量（亿元）
招行
6
182
中行
5
87.87
建行
4
82.8
农行
2
60.9
工行
3
60.6
中信
1
44.97
重庆商行
25.8
上海银行
15.4
注：
该表只包括了ⅩⅩ年1-5月债券结算量超过5亿的非金融机构丙类客户，另有12户，交易额263.5亿元，暂时未能调查出其代理银行。
附件二：
ⅩⅩ年1-5月银行间市场企业客户交易量排名表（交易量5亿以上）
代理银行
整个市场排名
成员简称
债券交割量（万元）
120
北京首都机场
969,800
136
海南融创投资有限公司
796,700
137
中国远洋运输（集团）
792,200
163
TCL集团股份有限公司
536,100
169
上海汽车工业（集团）公司
475,500
173
中国长江三峡工程开发总公司
449,700
178
哈尔滨锅炉厂有限责任公司
443,360
ICBC
190
铁道部资金清算中心
400,000
206
苏州工业园区地产经营管理公司
333,000
220
苏州工业园区土地储备中心
276,000
224
重庆市住房公积金管理中心
258,000
中行
244
株州市住房公积金管理中心
208,725
256
广东核电合营有限公司
184,105
265
长江电力
174,200
267
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司
169,900
280
联想（北京）有限公司
155,000
294
北京奥林匹克置业投资
136,000
309
长安福特汽车有限公司
117,000
312
广州市住房公积金管理中心
115,000
315
华阳电业
109,000
323
上海恒大房产股份有限公司
100,000
326
上海亚龙投资（集团）有限公司
97,600
328
中国通用技术
97,000
343
杭州俞杭国叶投资
90,000
357
新疆石油局住房资金
82,500
358
浙江金融租赁
82,000
362
广州宝丰投资
80,000
378
福建烟草
68,500
393
上海世博（集团）有限公司
61,000
397
上海企业年金发展中心
60,000
401
武汉钢铁股份有限公司
59,100
413
海虹实业（深圳）有限公司
55,400
417
城市商行清算中心
54,000
419
北京泛洋伟业科技有限公司
53,000
424
中纺棉花进出口公司
51,500
427
深圳大铲湾港口投资开发有限公司
50,900
升级会员 