云数据中心行业分析报告Word文档下载推荐.docx
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2.1.规模上,超大型数据中心逐年增加,单体承载流量能力倍增......................................10
2.2.分布上,欧美商业化数据中心主要集中在中心城市,第三方服务商占主流................11
2.3.区域维度,北美市场规模最大,亚太增长速度最快....................................................13
2.4.国家维度,美国市场规模最大,中国增长潜力最强....................................................14
2.5.发展模式上,美国以扩建和改建为主,中国处于以新建为主的粗犷式发展期............14
3.我国数据中心发展现状:
1/3集中在北上广,运营商独大....................................................14
4.数据中心,光通信的下一个突破点.......................................................................................16
4.1.数据中心网络架构演进................................................................................................16
4.1.1.数据中心流量模型发生变化,内部架构向扁平化演进.......................................16
4.1.2.顺应数据中心网络架构新需求,脊叶网络架构应运而生...................................16
4.1.3.数据中心脊叶网络架构优势明显........................................................................17
4.2.云数据中心建设驱动光模块市场持续高景气...............................................................17
4.3.全球产业链再配臵,产业转移下的中国崛起...............................................................20
5.重点相关公司........................................................................................................................22
5.1.中际装备:
收购苏州旭创,国内最纯正的高速光模块标的.........................................22
5.1.1.位列国内光模块第一梯队,40G/100G高端光模块优势明显.............................23
5.1.2.高品质客户资源结构,受到谷歌、亚马逊、华为、中兴等知名公司认可..........24
5.2.博创科技:
专注光通信领域集成光电子器件,立足无源,强势进军有源...................24
5.2.1.公司光无源器件业务稳定发展,DWDM产品增长势头强劲..............................25
5.2.2.募投项目逐渐达产,强化无源光器件领域市场竞争力.......................................25
5.2.3.携手美国Kaiam公司强势进军光有源器件领域.................................................26
5.2.4.加速布局高速有源器件领域...............................................................................26
5.2.5.把握光器件技术发展趋势,积极开拓MEMS技术平台.....................................27
5.3.光环新网:
牵手亚马逊,云计算重构IDC价值...........................................................27
5.3.1.收购优质标的,业绩增长明显............................................................................28
5.3.2.把控稀缺IDC地域资源,不断新增机柜,巩固自身优势...................................29
5.3.3.收购中金云网,进军金融IDC服务领域............................................................29
5.3.4.携手AWS,充分打开IaaS市场空间.................................................................30
5.3.5.收购无双科技,切入SaaS市场........................................................................30
图表目录
图1:
全球互联网流量增速预测..................................................................................................6图2:
主要国家2016年固定宽带流量增长分布情况..................................................................6图3:
全球数据中心IP流量增长预测.........................................................................................8图4:
国内移动互联网接入流量历年数据(万G).....................................................................8图5:
2016-2021国内移动互联网人月均流量预测(G)...........................................................8
图6:
2010-2016年互联网宽带接入端口发展情况(万个)......................................................9
图7:
2014年世界主要国家人均月固网流量统计.......................................................................9
图8:
2014年世界主要国家人均月移动互联网流量统计............................................................9
图9:
美国数据中心建设布局的四个主要阶段..........................................................................10图10:
2016年大规模数据中心服务商全球数据中心分布........................................................11图11:
超大规模数据中心建设增长情况(2015-2020年)......................................................11
图12:
2020年超大规模数据中心发展趋势..............................................................................11图13:
2016年全球数据中心一线市场需求分布.......................................................................12图14:
2016年全球云数据中心市场占比.................................................................................12
图15:
2016年批发型数据中心份额.........................................................................................13图16:
2016年零售型数据中心份额.........................................................................................13图17:
2015-2020年全球数据中心区域视图............................................................................13
图18:
全球数据中心规模及增速(2013~2017年)................................................................14图19:
中国数据中心规模及增速(2013~2017年)................................................................14图20:
美国数据中心建设以“改建+扩建”为主...........................................................................14
图21:
中国数据中心建设以“新建”为主....................................................................................14图22:
中国IDC建设面积与增速情况(2012-2016年).........................................................15图23:
中国数据中心新增建设统计(2013-2015年).............................................................15
图24:
2015年数据中心市场份额分布,运营商占据主要份额.................................................15图25:
2015-2020全球数据中心流量预测(单位:
Zettabytes)............................................16图26:
传统的三级网络架构与脊叶两级网络架构对比.............................................................17
图27:
数据中心光模块应用场景..............................................................................................18图28:
数据中心服务器工作负载分布(2015-2020年)..........................................................18图29:
2020年全球数据中心流量分布预测..............................................................................18
图30:
美国六大第三方IDC服务商数据中心支出及预测.........................................................19图31:
数据中心高速光模块需求预测(单位:
十亿美元).........................................................20图32:
2015年全球光模块主流厂家市场份额对比...................................................................20
图33:
光通信产业结构变化.....................................................................................................21图34:
2016年光通信领域主要并购事件.................................................................................21图35:
光通信设备商市场份额(2015年)..............................................................................22
图36:
苏州旭创主营业务构成..................................................................................................22图37:
苏州旭创2016年主营业务收入分布.............................................................................22图38:
2014年-2016年苏州旭创营业收入及其增速................................................................23
图39:
2014年-2016年苏州旭创归母净利润及其增速............................................................23
图40:
2014年-2016年苏州旭创毛利率及净利润率走势.........................................................23
图41:
2014年-2016年苏州旭创各光模块产品收入占比.........................................................24
图42:
博创科技主营业务构成..................................................................................................25图43:
博创科技2016年主营业务收入分布.............................................................................25图44:
Kaiam公司40G/100G光收发模块产品........................................................................26
图45:
博创科技光有源器件收入及增速...................................................................................26图46:
博创科技光有源器件毛利率(%)................................................................................26图47:
光环新网主营业务构成..................................................................................................28
图48:
光环新网2016年主营业务收入分布.............................................................................28图49:
2012年-2016年公司营业收入及其增速.......................................................................28图50:
2012年-2016年公司归母净利润及其增速....................................................................28
图51:
2012年-2016年公司毛利率变化..................................................................................29
图52:
无双科技的主要客户.....................................................................................................30
表1:
2016-2021年全球各地区流量增长预测............................................................................6表2:
近年来云厂商降价趋势....................................................................................................13表3:
传统数据中心和云数据中心的对比..................................................................................18表4:
2015-2020年全球通信网络流量分布..............................................................................19表5:
2016年苏州旭创前五名客户情况...................................................................................24表6:
截止到2017年上半年公司机柜数量及未来增量预测.....................................................29表7:
公司与AWS合作历程.....................................................................................................30
从CDN到IDC、云计算
随着高清视频、直播、VR、AR、物联网等新兴互联网重度应用的崛起以及内容资源的不断丰富,移动用户数量及固网宽带接入数都得到了迅速增长,拉动互联网访问流量大规模增长,并对运营商基础网络造成强劲冲击,驱动互联网内容服务商和运营商在内容、网络等方面不断加大部署力度,进而促进了CDN、IDC、云计算等新兴行业发展。
全球互联网发展的第一次高峰是在1999年至2001年间,我国互联网的高速发展期同样始于20世纪90年代末。
1993年,随着我国首个全数字移动通信系统(GSM)建成开通,我国正式进入第二代移动通信时代。
2G移动通信系统设计主要面向话音服务而不是数据服务,系统容量较小且不能提供宽带和多媒体服务。
因此,2001年前后,大容量、高频谱利用率、宽带、多媒体3G移动通信网络应运而生。
同期,随着HTTP网页内容加速需求的高速增长,CDN成为全产业关注的热点,除全球CDN龙头Akamai外,LimelightNetworks于2001年也在美国成立,两家龙头公司分别代表了“节点租用”和“节点自建”两种CDN发展模式,带领全球CDN行业随第一次互联网浪潮兴起。
20世纪九十年代末,我国门户网站代表新浪、搜狐、网易掀起了国内互联网发展热潮,网民数量的激增对运营商网络造成了压力,中国CDN产业应运而生。
我国第一家专业CDN服务公司-蓝汛于1998年成立,并在2000年获得信息产业部颁发的CDN试运行许可证。
2000年10月,网宿科技成立,我国CDN商用市场初具规模。
2009年1月,工信部同时发放了三张3G牌照,标志着我国正式进入第三代移