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00(周五)月度例会:

月末月初

以上会议具体时间以公司安排为准。

二、日常考勤制度

(一)规章制度

1、严格遵守公司《员工手册》中的相关规定。

2、部门各项会议必须准时参加,不得迟到、早退、缺席。

3、会议期间手机调至振动档或无声。

4、会议期间不得来回走动、接听电话

5、理财经理必须参加部门周/月度例会。

(二)考核措施

1、违反会议规章制度一次乐捐5元,每增加一次乐捐翻倍,当月累积达3次另追加乐捐50元,情节严重者报公司人事按员工手册相关规定处理。

2、部门各项会议原则上不允许请假早退。

特殊情况须经区总监同意方可。

周/月度例会请假须提前一天。

各种会议请假不允许短信方式,只允许以事先填写请假单或事先沟通,事后补填请假单两种形式出现。

如因网点有特殊情况可以电话向区总监请假。

3、对乐捐基金将安排专人进行管理,其费用将用于营业区的各项活动及奖励方案。

三、活动管理制度

1、理财经理每日填写工作日志。

2、理财经理每日开口量不低于30个。

3、营业部经理每日签批工作日志,并进行活动量的检查。

4、工作日志部门每日抽查,活动量情况不定期抽查,每周抽查至少两次。

1、对于不按时填写工作日志的理财经理,首次给予口头警告,第二次开始按照迟到早退处理,并上报至人事处。

2、对于每日活动量不达标准或存在欺瞒现象的理财经理,首次给予口头警告,第二次开始按旷工进行处理,并上报至人事处。

注意事项:

1、营业部经理周/月度例会均必须用ppt汇报。

2、周例会汇报材料必须在周五中午前上报给经理审核。

3、月度例会汇报材料必须在前一天下班前上报给区总监审核。

4、早夕会安排专人负责,轮流主持。

5、每日由区总监或督训负责考勤。

6、本规定从xx年十月一日起执行。

7、此制度将根公司业务发展情况进行及时修订。

第二篇:

银保日常管理制度银保日常管理制度

为进一步加强我公司银保的团队建设,全面推动基础管理工作的开展,提升银保团队的职业素养,提高团队凝聚力,特制定xx银保渠道销售人员日常管理制度,具体规定如下:

早会、周例会、月度例会

30-9:

00(周

一、周

三、周五),周五为周例会;

月度例会:

(三)会议要求及流程:

1、早会

(1)天气预报

(2)新闻分享。

时政要闻、财经及保险方面的新闻。

(3)励志故事。

(4)读书时间

(5)专题分享。

成功经验、技能传授、保险理念以及积极心态等方面的分享。

2、周例会

(1)周经营分析报告

(2)销售人员工作汇报。

当周个人工作情况,目标达成情况,个人经营得失,下周工作目标及计划。

(3)下周工作。

当周业务情况,下周工作重点,省、市公司公司政令及方案宣导。

(4)专题培训

3、月度例会

(1)月度经营分析报告

当月个人工作情况,目标达成情况,个人经营得失,下月工作目标及计划。

(3)下月工作。

当月业务情况,下月工作重点,省、市公司公司政令及方案宣。

1、严格遵守公司《销售人员行为规范》中的相关规定

2、各项会议必须准时参加,不得迟到、早退、缺席。

4、销售人员必须参加周/月度例会。

1、违反会议规章制度一次罚款5元,每增加一次翻倍,当月累积达3次另追加罚款50元,情节严重者销售人员行为管理办法相关规定处理。

2、各项会议原则上不允许请假早退。

特殊情况须经经理同意方可。

如因网点有特殊情况可以电话向经理请假。

1、销售人员每日需填写工作日志。

2、客户经理每日拜访网点不得低于3个,保险规划师每日拜访3个客户。

3、工作日志每周抽查,活动量情况不定期抽查。

1、对于不按时填写工作日志的业务员,首次给予口头警告,第二次开始按照迟到早退处理。

2、对于每日活动量不达标准或存在欺瞒现象的销售人员,首次给予口头警告,第二次开始按旷工进行处理。

第三篇:

银保部日常管理银保渠道、业务、日常管理

由于前期诸多因素导致天津银保于6月才能正式进入银行渠道作业,因此天津银保面临着时间紧、任务重的严峻形势。

针对此种情况,银保部全体内外勤就必须要和时间赛跑,坚决要发扬和执行“5+2”“白+黑”的工作态度和敬业精神,务必从大局出发,各司其责,高效、顺畅的推动银保各项业务工作,由此银保日常管理工作就必须严谨、扎实。

相关工作主要有以下几个方面:

一、建立银保工作模型、建立推动、公关小组,保证日常工作正常开展:

渠道推动小组:

李哲峰总

李波

张玉倩队伍建设小组:

王利群

何超

许晨晨

二、建立、完善引爆外勤队伍招聘、录用管理制度。

细化、完善人员录用规则,严格录用流程,严格把控外勤人员质量,提高外勤人员选材标准。

目前制定管理办法有:

“基本法”;

“同业人员引进管理办法”;

“客户经理招聘、录用暂行办法”。

三、建立银保分项文化,建立“狼”性文化,保证外勤队伍能够做到“召之即来、来之能战、战之必胜”

四、定位准确,目标清晰。

对在天津市的市场定位、对在华夏系统的定位一定要清晰和清楚。

正式作业半年之内可否超宁波、深圳。

五、合理核算客户经理人力需求,人力成本,销售成本。

六、完善奖惩制度制定和落实,对于公司、部门制定和宣导的各项政策、制度必须严格执行。

一视同仁,公平、公正、公开考核。

七、完备客户经理日常作业管理及展业工作,及时下发客户经理客户日志等行销辅助品。

八、完善、强化早、夕会经营质量。

(部门早、夕会时间、差勤管理落实、二次夕会经营督导…….)

第四篇:

xx银保日常管理制度xx银保日常管理制度

为进一步加强xx银保的团队建设,全面推动基础管理工作的开展,严格执行公司制定的员工手册,提升银保团队的职业素养,提高团队凝聚力,特制定xx银保日常管理制度,具体规定如下:

早会、夕会、周例会、月度例会

00(周一—周五)夕会:

00(周一--周四)二次夕会:

18:

00—18:

30(周一-周四)周例会:

1、早会(部门组织)

(1)天气预报

(5)专题分享:

(6)网点拜访:

业务员当日的拜访计划并填写工作日志。

2、夕会(部门组织)

(1)业绩通告:

公布当日出单业绩、收单情况以及业绩追踪、各项方案追踪。

(2)政令公布:

包括问题件的发放,以及公司各项政策的公布。

(3)填写工作日志

(4)拜访问题汇总及问题研讨(5)产品演练:

10分钟讲期缴产品。

(6)学习园地:

学习公司制度、相关政策。

3、二次夕会(营业部组织)

(1)重点研讨网点经营中的问题

(2)营业部经理专项辅导

(3)团队各项工作目标及计划追踪

4、周例会(部门组织)

(1)周经营分析报告

(2)主管工作汇报:

(需用ppt制作)包括:

当周营业部工作进展,目标达成情况,团队经营得失,下周工作目标及计划,工作需求。

(3)业务员工作汇报:

包括。

(4)部门工作汇报:

当周部门业务情况,下周工作重点,总、分公司政令,总、分公司方案宣导追踪、市场动态。

(5)专题培训:

(半小时—1小时)(6)读书时间:

当周读书感受分享

5、月度例会

(需用ppt制作)

当周营业部工作进展,目标达成情况,团队经营得失,下周工作目标及计划。

(需用ppt制作)包括、业务员

(1小时—2小时)

1、严格遵守公司《员工手册》中的相关规定

2、会议期间手机调至振动档或无声。

3、业务员必须参加部门周/月度例会。

1、业务员每日填写工作日志。

2、业务员每日拜访网点不得低于3个。

3、主管每日签批工作日志,并进行活动量的检查。

1)对于不按时填写工作日志的业务员,首次给予口头警告,第二次开始按照迟到早退处理,并上报至人事处。

2)对于每日活动量不达标准或存在欺瞒现象的业务员,首次给予口头警告,第二次开始按旷工进行处理,并上报至人事处。

四、注意事项

1、主管周/月度例会均必须用ppt汇报。

业务员月度例会必须用ppt汇报。

月度例会汇报材料必须在前一天下班前上报给经理审核。

3、早夕会安排专人负责,轮流主持。

4、每日由xx负责考勤。

5、本规定从即日起执行。

第五篇:

银保客户经理日常管理规定渠道客户经理日常管理暂行规定

为加强对渠道销售队伍的管理,经研究,制定如下管理规定:

一、渠道客户经理行为准则

(一)严格遵守公司的各项规章制度,维护公司的品牌形象,诚信、规范经营。

杜绝销售误导行为,如发生渠道方、客户投诉客户经理销售误导行为,经查实后给予严厉处罚,情况严重者作开除处理。

(二)做好渠道方、客户的日常维护工作,严守公司机密,自觉维护公司利益,任何场合都能展示自身良好的形象,不参与任何违法违规的活动。

(三)积极参加公司组织的各项会议和活动,如有特殊情况需要事先经领导同意否则计缺席一次,同时贡献员工基金50元。

二、日常活动管理

(一)客户经理工作需尽职尽责,合理安排每日的工作时段和工作路线。

渠道部主管负责对所辖客户经理的日常活动情况进行指导、监督和管理。

并负责对客户经理的日常活动进行抽查、通报、考核等。

(二)《客户经理活动日志》是客户经理日常活动的主要管理工具。

客户经理须提前做好次日的工作路线安排,开完早会及时填写工作日志。

没有按时填写或没有填写者,晚夕会或第二天早会站立整个早夕会。

客户经理应确保工作时间安排与工作手册填写基本一致。

如临时有变动,须及时通知渠道不主管。

渠道部主管负责对客户经理的活动情况进行抽查,如发现活动与计划不一致且没有及时通知渠道部主管,每次贡献员工基金200元。

(三)客户经理应保持正常的工作时间,杜绝无故缺勤、旷工等,如遇紧急事务、疾病等特殊情况,可以向相关领导请假。

申请病假的需要提供相关的病假证明(如病历、医院开据的假条等)。

除紧急情况外,需要提供的书面假条进行审批。

具体的审批权限如下:

1.请假时间在0.5天以上(含)到1天的向渠道部主管请假。

2.请假1天以上(含)的,提前1天经总经理同意后,方可请假。

三、各项会议经营

(一)会议包括制式会议(早会、夕会)以及不定期会议(部门会议、经营分析会等)。

(二)早会每周一至周五早晨9:

00分开始;

每周

一、

三、五下午5。

30为正常夕会时间。

1.早会由客户经理主持,内容包括业务通报、工作通知、方案追踪、经验分享及各自才能展示等。

2.每周

二、四不出业绩员工5。

30分准时回公司参加由渠道主管组织的特别训练班。

(三)全体人员必须在规定时间准时参加早、夕会,无故不得缺勤。

如遇特殊情况(例如培训和渠道公关)需要请假的需提前一天报告部门经理批准。

未经部门经理批准而缺勤者,每次贡献员工基金20元。

每月早夕会请假次数不得超过三次。

(四)会议开始时,全体人员必须将手机关至振动档,不得影响他人。

在开会时间电话响或是离开座位接听电话者,每次贡献员工基金10元。

四、着装要求

周一至周四,在公司必须着正装,皮鞋;

如未穿符合要求的服装在公司出现一次,请该客户经理站立参加早夕会一天,若再次发现该客户经理未穿符合要求的服装,请该客户经理乐捐200元。

每周循环。

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