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推荐精品生态艺术地面产品行业分析报告

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2016年3月

目录

一、行业监管体制和相关政策5

1、行业主管部门5

2、行业监管政策5

二、行业发展现状及市场规模6

1、透水艺术地面7

2、装饰艺术地面9

3、市场规模10

（1）城市化率逐步提高10

（2）城镇固定资产投资持续增长11

（3）城镇固定资产投资持续增长12

（4）市政固定资产投资增长12

三、行业发展前景和趋势13

四、行业与上下游的关系14

五、行业进入壁垒14

1、品牌壁垒14

2、技术壁垒15

3、资金壁垒15

4、人才壁垒15

六、影响行业发展的因素16

1、有利因素16

（1）经济增长、城镇化使得投资保持在较高水平16

（2）相关政策支持16

2、不利因素17

（1）行业监管等规章制度不完善17

（2）企业规模偏小，行业竞争不规范18

（3）融资渠道受限，运营资金较紧张18

七、行业主要风险19

1、劳动力成本上升风险19

2、专业人才不足的风险19

3、行业无序竞争加剧的风险19

4、施工风险20

八、行业主要企业简况20

1、北京近山松城市园林景观工程有限公司20

2、美邦（北京）新材料科技有限公司21

3、江苏标美建设工程有限公司21

4、济南中钰景观艺术有限公司21

生态艺术地面产品，是以水泥、粗骨料、水、以及外加剂为原材料，采用现场施工、整体浇筑方法，而形成的硬质地面铺装产品。

生态艺术地面产品主要包括透水艺术地面产品和装饰艺术地面产品。

一、行业监管体制和相关政策

1、行业主管部门

行业涉及的主管政府部门包括：

住建部、安监总局、各地建设行政主管部门、各地安全生产监督管理部门、以及作为行业自律组织的中国混凝土与水泥制品协会装饰混凝土分会。

2、行业监管政策

二、行业发展现状及市场规模

生态艺术地面产品，是以水泥、粗骨料、水、以及外加剂为原材料，采用现场施工、整体浇筑方法，而形成的硬质地面铺装产品。

生态艺术地面产品主要包括透水艺术地面产品和装饰艺术地面产品。

传统上，硬质地面铺装产品以石材类、瓷砖类、沥青混凝土为主，但上述铺装材料均有各自的缺陷。

石材类属于不可再生资源，价格昂贵，且其开采过程中会产生大量粉尘污染；瓷砖类在烧制过程会造成环境污染，且其经久耐用性不足；沥青混凝土在铺装过程和使用过程中会产生污染环境的有毒介质。

生态艺术地面产品相较于传统硬质地面铺装产品具有自身独特的优势，具有生态环保、艺术表现、装饰性、实用性等特点。

1、透水艺术地面

透水艺术地面又称透水混凝土，是由一系列相连通的孔隙和混凝土实体部分骨架构成的具有透气透水的多孔结构的混凝土，是采用透水混凝土混合料，通过特定工艺铺装施工，形成的整体结构既有均匀分布的贯通性孔隙，又能满足路用强度和耐久性要求的硬质路面铺装。

透水混凝土结构如下：

透水艺术地面包括彩色透水艺术地面和露骨料透水艺术地面，两者的区别在于表面效果，前者的色彩效果是由人工合成，后者的色彩效果是天然色彩形成。

也可以理解为后者是前者的升级产品，后者的露骨料清洗剂是升级的技术核心，露骨料清洗剂能干净的清洗包裹在天然彩石表面的水泥浆，裸露出天然彩石的色彩，这种技术的诞生不但提升了产品的档次，而且天然的色彩能愈久弥新。

欧美国家基本上在20世纪70年代开始研究开发透水艺术地面材料，并将其应用于广场、步行街、道路两侧和中央隔离带、公园道路以及停车场等。

1970年，英国工程师采用整层摊铺的方法，在诺丁汉郡铺筑了一段长183米的复合式路面试验段。

1979年，美国研制出28d抗压强度为262MPa的无砂多孔混凝土，其透水系数为16mm/s。

从20世纪80年代开始，美国出现了专门的透水混凝土搅拌站，对这种混凝土实行商业供应。

1987年，美国的佛罗里达州、南卡罗来纳州和其他降雨量少的地区都采用了透水混凝土，主要应用场所是停车场、轻车道和市中心街道。

1991年，佛罗里达州成立了“透水性波特兰水泥混凝土协会”，为这种透水混凝土的使用提供技术指导。

1996年，华盛顿大学的研究学者在西雅图附近的四个停车场铺筑了透水混凝土；2003年，BenjaminOBrattebo和DerekBBooth对上述四个停车场的透水混凝土的结构耐久性、渗透能力和渗透水的质量进行跟踪研究和评价。

20世纪70年代后期，日本为解决因抽取地下水而引起地基下沉等问题，提出了“雨水的地下还原政策”，着手开发透水混凝土铺装，并研究了透水混凝土铺装材料的透水系数与孔隙率和强度的关系。

日本是个降雨量较多的国家，同时道路交通也非常发达。

一方面，汽车刹车效果会因为雨水形成的水膜而减弱，容易引发交通事故；另一方面，车辆在路面行驶时会产生噪声，是城市噪声污染的主要来源。

为解决这些问题，安全、环保的行车路面的研究被提上议事日程。

1997年，日本扩大将透水混凝土应用于承载路面的规模，在全国各地进行透水混凝土承载路面的铺装。

随着我国对透水混凝土的深入研究，透水混凝土在各领域的广泛应用越来越深入人心，并在大中城市得到成功的应用。

2004年建设部公布的创建国家生态园林城市的评估办法和标准中，将“建成区道路广场用地中透水面积占地面的比重大于等于50%”作为城市生态环境指标的一项要求。

北京、上海等大中城市先后建立透水混凝土及雨水利用示范小区，并制定了相应政策，取得了良好的生态和社会效应。

以北京为例，如地面硬化利用类型为建设工程的庭院、广场、停车场、人行道、步行街和自行车道等，需按照建设标准选用透水材料铺装，或建设汇流设施将雨水引入透水区域蓄渗回灌或引入储水设施蓄存利用；地面硬化利用类型为城市主干道、交通主干道等基础设施，应结合沿线的绿化灌溉，设计建设雨水利用设施。

2、装饰艺术地面

装饰艺术地面源于混凝土压印产品的发展。

1955年，美国人鲍曼（BradBowman）在加利福利亚发明了世界上第一套混凝土压印装置及技术即BOMANITE产品，并创立了世界上第一家混凝土艺术地坪公司。

几十年来，这种融合创意、工艺、专用材料和工具的艺术地坪产品获得了巨大的发展，从而催生和推动了全球生态艺术地面行业的繁荣。

3、市场规模

目前，国内市场透水、压印、植草等全部企业估计有200多家。

根据行业内厂商数量及参照中景橙石等的收入规模估算，2013年估计全国市场规模在20亿元左右。

从生态艺术地面市场的发展空间看，其主要应用于城市人行道、自行车道、园林景观道路、市政广场、商业地产、主题公园、以及停车场等。

生态艺术地面市场的发展与城市发展，包括城市园林、市政广场、商业地产等基础设施的发展息息相关，增长空间极为广阔。

（1）城市化率逐步提高

进入21世纪，我国城市化率从2004年末的4176%上升到2014年末的5477%，平均每年增幅达到130%；城镇人口从2004年末的54,283万人上升到2014年末的74,916万人，平均每年新增城镇人口20633万人，全国城市化进程进入快速发展时期。

城市化率的逐年提升意味着城镇人口的持续增加，增加人口带来的城市基础设施建设、商业地产、市民娱乐休闲需求成为生态艺术地面行业发展的坚实基础。

（2）城镇固定资产投资持续增长

2014年，我国城镇固定资产投资完成额达502,00490亿元，相比2013年增长66,25747亿元，同比增幅1521%。

相较于2004年的城镇固定资产投资额59,02820亿元，过去十年年复合增长率达2387%。

（3）城镇固定资产投资持续增长

2014年，全社会建筑业固定资产投资完成额达4,44994亿元，相较于2004年的52634亿元，年复合增长率达2380%。

（4）市政固定资产投资增长

伴随着我国城市环境基础设施建设的快速增长，各级政府对市政公用设施、园林环境建设的投资也呈现逐年增长态势。

全国城市市政公用设施固定资产投资、城市园林绿化固定资产投资金额分别从2003年的4,46240亿元、3219亿元增加到2013年的16,34980亿元、1,65133亿元，年复合增长率分别为1387%、1776%。

三、行业发展前景和趋势

随着生态艺术地面知识的普及，人们环保意识、生活品味不断增强，透水艺术地面、装饰艺术地面产品开始大规模代替传统石材、瓷砖、沥青路面，被称为未来城市轻型路面的主流方向。

2008年以来，特别是北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳大运会的成功举办带动了我国生态艺术地面行业新一轮的发展。

同时，随着中国国力增强、经济水平的提高，越来越多国际会议、大型活动在我国各大城市举办，新建的大型广场、体育场馆、会展中心、酒店等公共建筑将有力地推动生态艺术地面行业的需求发展。

近年来，上海迪士尼乐园作为中国大陆第一个、世界第六个迪士尼主题乐园，其开工建设引发了国内各地主题乐园的开发热潮，这给生态艺术地面行业的发展提供了新的增长点。

四、行业与上下游的关系

生态艺术地面行业的上游为建筑原材料行业。

上游行业主导产品包括水泥、石子、水等。

上游原材料生产厂商众多，供应充足且需求较为分散，因此厂家竞争较为激烈，总体体现为以买方市场为主导的格局。

生态艺术地面行业下游主要为建筑业，主要包括了以市政广场、市政公园、市政道路、机场、主题公园、商业地产等为代表的市政工程、公共建筑和商业地产建设。

随着城镇化的快速发展以及人民生活水平的提高，未来城市宜居市政工程建设、主题公园建设将会给生态艺术地面行业提供广阔的市场空间。

五、行业进入壁垒

1、品牌壁垒

生态艺术地面行业是先发优势较为明显的行业，丰富的行业经验与成功的工程施工项目是该行业企业取得客户信任的关键因素。

在项目招标过程中，客户会优先考虑各公司在行业的品牌知名度，以及公司已完成施工案例情况，再综合考虑各方面因素后选定中标公司。

2、技术壁垒

生态艺术地面工程服务从设计、施工、售后维护几个方面，均具有一定的技术独特性。

譬如伸缩缝、涨缝的合理布局和处理，地面颜色、图案艺术化处理，纹理和质感设计，排水系统设计等等，都是普通地面铺装企业很难全面掌握的。

因此，从专业性上看，生态艺术地面行业在技术上存在一定的壁垒。

3、资金壁垒

为完成大中型的地面硬质铺装工程，生态艺术地面行业企业在投标阶段需要支付投标保证金、工程前期需要垫付大量材料款、施工过程中的履约保证金、安全保证金、以及质量保证金。

此外，施工完成后的回款通常需要一定时间。

因此，中小企业由于资金有限，难以承接大中型地面硬质铺装工程项目。

4、人才壁垒

生态艺术地面施工是一项系统工程，需要整个项目团队人员在该行业的不断摸索、以及经验和技术的沉淀。

随着各种新技术在地面硬质铺装设计、施工领域的运用，行业对专业人员的素质要求越来越高，专业人员的数量和质量成为企业发展的关键因素。

生态艺术地面行业新进入的企业由于缺乏资金实力和品牌效应，虽劳动力资源丰富，但难以吸引高素质的专业人才，人才短缺问题将成为制约其发展的主要因素之一。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）经济增长、城镇化使得投资保持在较高水平

根据党的十八大提出的2020年实现全面建成小康社会的目标，我国到2020年将实现国内生产总值比2010年翻一番，未来10年，我国GDP年均增长率将不低于72%。

当前，中国正处于城镇化、工业化加速发展时期，投资是推动中国经济增长的重要力量。

因此，受益于宏观经济增长的拉动、固定资产投资、城镇化进程加快，我国生态艺术地面行业将在未来较长时期内保持持续发展的态势。

（2）相关政策支持

2010年，住建部在《关于做好<建筑业10项新技（2010）>推广应用的通知》（建质〔2010〕170号）中要求：

请各地继续加大以建筑业10项新技术为主要内容的新技术推广力度，充分发挥“建筑业新技术应用示范工程”的示范作用，促进建筑业新技术的广泛应用和技术创新工作。

10项新技术