CAXA协同管理使用指南设计人员Word文档格式.docx

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点击设置可以输入PDM服务器所在的地址，服务器端口默认不能改动，可以在软件安装时设置，后续登陆则无需修改。

注意：

项目组内部测试的服务器（地址为192.168.1.154）并不是后续正式使用的服务器，正式上线时可能会涉及到修改服务器地址信息。

登陆后进入主程序，主界面的右下角显示当前的用户，如下：

万德用户使用自己的姓名登陆系统，进入系统后首先修改自己的密码，方法如下图：

请各用户妥善保管自己人密码，若有遗忘，需向系统管理员申请将密码重置。

二、PDM界面使用

2.1主界面

进入PDM主界面，首先认识一下PDM主界面的各个部分

主界面上分为菜单区、快捷命令区、文档树、树结构及查询区、对象属性区。

这些区域可以根据自己的喜好随意拖动，改变位置，这里不多做介绍。

2.2产品结构树

产品结构树上放置的是产品的BOM结构，在产品设计的初期是空的，产品设计完成后才有结构。

在产品的大类下可以找到对应的产品如下图：

2.3文档树

2.3.1显示产品的文档树

选中对应的产品名称后，鼠标点击文档树，切换到该产品对应的文档树上，文档树上放置的是每个产品中包含的各种文档，这也是日常工作的主要界面。

注意，一定要选中产品名称而非产品大类的名称，选中产品文档树上才能显示相关的文件夹。

2.4文档相关属性区

PDM界面上，存在变化的主要为对象的属性区，选中文件夹时显示的是文件夹的属性，选中文件后属性会变化为文件的属性，如下图：

文档的属性区包括多个标签，主要有属性、浏览窗口、工作版本、外部引用、哪里被引用、借用信息、流程等选项卡。

2.4.1属性

属性可以从图纸中提取（前提是图纸中存在的属性），普通文件也可以手动输入，在文件上右键选择属性编辑，就可以修改文件的属性，如下图：

2.4.2浏览

浏览窗口可以浏览文件内容，配置合适的浏览器，就可以浏览各种格式的文件内容，万德常用的文件sldasm、sldprt、dwg、cxp（工艺文件）doc、xls、jpg、等都可正常浏览。

后续可能会发现在系统中及个别图纸在浏览器中查看的SW图纸或3D文件与在solidworks中的显示并不一致，这主要是因为目前浏览solidworks文件使用的为eDrawings浏览器，是浏览器的原因造成的失真，打印人员使用solidworks浏览器打印就不会存在问题，请大家了解产生的原因，避免存在疑惑。

2.4.3工作版本

版本信息记录文件的版本版次以及每次的修改人员及时间。

CAXAPDM中的有版本与版次两个概念，在图纸设计状态每次检出修改后入库都会生成一个新的版次，如00.1，01.2,00.3……,第一次发布后则00版定版，若需修改，重发布后回设计状态，版本会升至01版，继续编辑版本规则为02,03,04……,3D及二维模型和工艺文件遵照以上版本规则，主要格式有（sldasm、slddrw、sldprt、dwg、cxp等），其他普通文件例如格式为doc、xls、jpg、pdf等版本规则为A、B、C、D……。

2.4.5外部引用与那里被引用

外部引用指的是此文件引用了哪些文档，比如总装下有哪些零部件，或是此文件有哪些参考文件

那里被引用为此文件被哪个文档引用，主要为模型的上级部件以及自己的图纸。

外部引用关系可以从文档（3D文档）中提取，也可以手动建立。

2.4.6借用信息

借用信息描述的是文件借用或被借用的信息。

2.4.7流程

流程中描述的是文档处于哪个流程中节点上，可以点击流程浏览相关情况。

三、模板调用，文档的导入系统

3.1通用文档

文档树上的通用文档存放的是企业基础或通用的文档，可以是企业的规章制度

软件的操作规范、也可以是各种文件的标准模板。

管理员把各个格式的模板文件放入通用文件夹中，所有人员首次编辑文件都要从这里复制相关的模板再作修改，使用老模板，可能会导致文件无法电子签名。

通用文档中的文件只有管理人员才能修改，删除，其他人员只能将文件复制出来，一律不得在此文件夹中删除，修改，启动流程等操作。

3.2文档的复制、出入库

●在通用文档的文件夹中复制文件，到产品的相关文件夹中粘贴。

●右键单击文档，选择编辑文档属性，可以修改文件的名称，编码代号等属性

●右键单击文档，选择生命周期/出库，可以打开文件进行修改，出库时对话框会提示有外部引用关系的文件，可以选择同时出库或就不出库。

●文件修改保存后，在系统的文件中右键生命周期/入库，则文件修改完成。

3.3外部文件导入系统

计算机中已经做好的文件，可以直接导入PDM系统中。

●在指定文件夹中，文档区右键选择导入\3D文档，弹出路径对话框，全选需要入系统的全部文件（包括3D与图纸文件）

●在导入确认对话框中选择合适的条件

对于3D文档而言，需要选择建立外部引用关系、根据后缀匹配文档类型，删除本地文件根据需要选择

●若是系统中存在相同文件，则会弹出借用确认对话框

入系统后，借用件图标颜色会变成绿色

●文档入库后，则会发现文档中的属性被提取，文档间的引用关系也被建立

其他类型的文档导入的方法也是一样，唯一不同的就是普通文档（word、excel）的属性没法自动提取，仍然需要手动输入。

四、文件签审流程的启动

文档编辑完成后，需要走签审流程，下面介绍启动流程的方法及审批的步骤。

4.1启动流程

在系统中将需要走流程的文件全部选择后，右键单击选择启动流程.

文件如果是出库状态、发布状态、或有一个流程在运行，则无法启动签审流程。

在启动流程的对话框中选择相关的流程。

4.2设置参与人员

每个流程中的节点人员很多，启动人员可以在流程启动时就选择每个节点的参与人员，若不设置，在流程中将由上一节点的人员制定下个节点的参与人员。

启动人员修改流程节点的参与人员方法如下:

●选中要走的流程后，在启动流程的对话框中点选快捷设置，在快捷设置对话框中去掉动态指定参与者选项，点选左侧的流程节点，就可以添加、删除人员。

●在快捷设置对话框中，可以明确此流程中每个节点的参与人员。

设置完毕流程后，确定保存。

4.3填写流程名称及说明

接下来填写流程的名称与描述，只要能让流程参与人员能识别就可以。

4.4添加关联对象

关联对象中可以携带走流程文档的关联文件，可以是参考文档等，关联的文档还可以进行分类放到几个文件夹中，添加分类按钮在对话框的右侧上方。

流程启动后可以在工作流管理菜单中点击任务箱，进入流程的接收与审核环节。

五、文件的签审流程。

流程启动者启动流程后，需要到任务箱里完成签名，以及将任务交给下一节点参与人的操作，文件的审核人员也只需在任务箱中接收任务，并进行审核，下面介绍任务箱的使用操作

5.1接收任务

任务箱中有新任务，首先需要将任务接收

5.2修改文件

如果有修改文件的权限，可以点击文件右键将文件出库修改，或是进行文件属性的编辑，也可以将文件从流程里删除，或是从系统库里删除。

5.3查看

点击文件右键选择查看，可以查看文件的属性、浏览文件的内容、以及查看文件的版本

5.4签名

目前万德的流程中都是自动签名，无需手动签名，但是可以在此菜单查看签名、撤销签名

5.5定位到图文档

可以从任务箱中直接定位到图文档中的位置

5.6填写处理意见

5.7通过

文件通过，需要选择下个节点参与人员

5.8不通过与退回发件人

如果文件有问题，可以点击不通过，文件将直接回到编制节点，需要修改后才能重新发出。

如果文件并没有问题，但是并不属于当事人负责，可能是上一节点选错了参与人，这时需要点击退回发件人送人按钮。

目前万德的流程节点中没有容许退回，后续如果需要这个功能，管理员可以自行调整。

回退选项中，退回任务所产生的后续任务应该选择删除，否则流程将记忆这个节点的参与人，就算退回了，通过时还是自动发到原来的参与人，切记。

注意区分退回发送人与不通过的区别

六、生成BOM结构树

完成设计后，就是把文档转换为BOM结构的过程了。

6.1在文件夹上右键选择提取至结构树

6.2.在产品结构树上选择BOM结构的位置

6.3提取结构

在提取至结构树的对话框中点击提取生成结构，并导入结构树，如下图。

结构树的显示如上图，根据文件中的属性及关系，提取形成BOM。

七、导出报表

产品生成BOM之后，可以出各种类型的报表，生成报表的过程如下：

首先在产品上右键选择报表\产品明细表

以上为生成的材料清单报表。