电梯行业分析报告Word下载.docx

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中国电梯协会。

中国电梯协会主要负责研究探讨电梯行业的发展规律、与电梯行业相关的标准和规范、技术发展趋势；

根据行业的实际需要或受行业管理部门委托，组织或参与标准规范的制定，组织实施行业统计、信用评价、安全技术评估等工作。

2、行业监管体制

电梯产品属于特种设备，根据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例（2009年修订）》、《特种设备作业人员监督管理办法（2011修订）》等相关规定，目前我国电梯行业的监管体制涵盖电梯的生产、销售、安装、改造、修理、使用及维保、检验检测等多个环节，包括生产许可、安装修理许可等多项监管制度，具体情况如下：

3、行业主要法律法规和政策

（1）主要法律法规、部门规章

电梯行业的主要法律法规如下表所示：

（2）相关产业政策

电梯行业涉及的相关产业政策如下表所示：

行业相关法律法规的修订对电梯行业的规范性提出了更高的要求。

其中，《特种设备生产许可目录》与TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》的发布，将电梯分为5种设备类型进行许可，明确和细化了电梯的各项许可条件，提高了曳引驱动乘客电梯的许可参数要求，对曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（A1）提出了自有电梯远程监测系统平台的服务网络要求。

国家相关产业政策的出台，尤其是加快农业转移人口市民化，完善城镇规划，完善配套设施，改造更新老旧小区设施，更新电梯和支持加装电梯；

规划机场、铁路、交通枢纽交通基础建设等，均为电梯行业打开了更大的市场空间。

二、行业特点及发展趋势

1、电梯的概念及分类

根据《特种设备目录》的规定，电梯是指动力驱动，利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级（踏步），进行升降或者平行运送人、货物的机电设备。

电梯的主要类型包括垂直电梯、自动扶梯与自动人行道。

随着电梯行业的不断发展，电梯种类日益丰富，根据驱动方式、用途、运行速度的不同，可将电梯进一步分类如下：

2、电梯行业主要产品

（1）垂直电梯

目前国内外市场上，应用最为普遍的电梯是曳引式电梯，其主要工作原理是通过曳引绳两端连接轿厢和对重，缠绕在曳引轮和导向轮上，靠曳引绳与曳引轮摩擦产生的牵引力，实现轿厢和对重的升降运动，达到运输目的。

以常见的小机房乘客电梯为例，其结构功能如下图表所示：

（2）自动扶梯和自动人行道

自动扶梯与自动人行道内部组成结构大体相似，主要结构是带有循环运行梯级（或踏板），用于水平或倾斜运输乘客的固定电力驱动设备。

自动扶梯具体结构功能如下表所示：

3、全球电梯行业发展概况

随着全球人口增长、城镇化进程加快以及人们对便捷生活要求的提高，电梯得到越来越广泛的使用。

近年来，全球电梯产量保持稳定增长，从2010年的60.8万台增至2017年的113.1万台，年均增长率达9.51%。

从市场需求角度分析，国际电梯市场呈现发达国家和地区需求稳步增长、新兴市场需求快速增长的特征。

发达国家如英、美、日、德、法、意等市场现代化建设起步较早，电梯的主要下游端如房地产、建筑业及轨道交通等产业已经趋近饱和，电梯保有量水平较高，每年更新电梯需求量持续增长。

另一方面，发展中国家经济快速增长，基础设施建设大幅增长，电梯需求数量快速增加，行业发展前景良好，其中中国市场增长趋势最为迅速。

截至2017年末，中国电梯保有量占全球三分之一以上，且多年新增电梯设备台数占全球三分之二以上，中国市场已经成为最具潜力的电梯消费市场。

从市场竞争角度分析，全球电梯行业呈现品牌优势高集中度的特征，国际电梯市场的知名品牌主要集中在美国、欧洲和日本。

这一特征的主要原因是发达国家电梯行业起步较早，拥有较强的技术优势、品牌优势和市场优势。

19世纪，美国奥的斯公司制造出全球首台电梯，美国电梯市场繁荣发展；

20世纪初，欧洲经济快速发展，欧洲逐步取代美国成为全球最大的电梯市场；

20世纪后期，日本凭借制造能力和产业基础也诞生出数个电梯知名品牌。

目前，美国（奧的斯）、欧洲（瑞士迅达、德国蒂森、芬兰通力）、以及日本（三菱、东芝、日立、富士达）等地区的主要电梯企业占据了全球较大部分市场份额。

在过去十多年中，海外电梯品牌占中国新增整梯市场大部分份额，我国民族品牌经过十多年的发展，国内市场占有率大幅提升。

中国占全球新增电梯设备市场份额约60%，增长趋势仍在持续。

4、我国电梯行业发展概况

（1）我国电梯行业的发展历程

我国电梯行业在改革开放之后不断发展，经历了行业起步、外资品牌垄断、民族品牌崛起等如下阶段：

①行业起步阶段（~1980年）

改革开放前，中国电梯行业发展缓慢，主要是对进口电梯的销售、安装、维护保养，逐渐开始自主研制开发、粗放生产。

该时期全国电梯制造企业10余家，年均产量数百台，累计生产、安装电梯约1万台。

②外资品牌垄断阶段（1981年~2000年）

自第一家合资电梯公司“中国迅达电梯有限公司”设立以来，外资品牌陆续通过独资或合资方式进入国内整机市场。

在我国电梯行业引进外资初期，外资品牌凭借其技术和品牌优势，以及税收减免等一系列的优惠政策，在国内发展迅速，逐渐形成垄断。

③民族品牌崛起阶段（2001年~至今）

站在外资品牌技术发展积累的高起点，民营企业逐渐进入电梯制造行业，在不断地学习和摸索过程中，从最初主要为外资企业提供配套零部件，到掌握电梯整机制造技术，民族电梯品牌逐步崛起。

此外，我国电梯技术标准和安全规范直接与国际接轨，基本消除了国产电梯进入国际市场的技术障碍，在国际市场占据一定市场份额；

凭借高性价比和较强的市场开发力度，我国电梯企业在不发达国家市场获得较好的口碑和较多的市场份额，增长速度较快。

（2）我国电梯行业发展现状

①我国电梯市场规模领先全球，但人均电梯保有量不高

近年来，我国电梯行业高速发展，全球70%的电梯生产于中国，全球60%-65%的电梯在中国市场销售。

国内电梯总产量从2012年的52.9万台增至2019年的117.3万台，年均复合增长率为12.05%，电梯市场规模已超过2,350亿元1，位于全球市场前列。

在电梯出口方面，经过40多年的发展，中国电梯品牌凭借其性价比优势在国际市场树立了良好形象；

2010至2019年，我国载客电梯出口量不断上涨，2019年达到6.9万台，出口量创历史新高。

在电梯进口方面，我国对外依赖性不强，进口规模较小，2019年进口量为2,575台。

随着电梯产量的不断增长，我国电梯保有量亦持续增加，从2012年的245.33万台增至2019年的709.75万台，年均增长率为16.45%，始终保持高速增长，目前我国已成为全球电梯保有量最大的国家，占全球规模的三分之一以上。

不考虑电梯安装维保、零部件以及出口等业务，按每部电梯20万元来测算

另一方面，尽管我国电梯保有量较大，但人均保有量仍处于较低水平。

2002年我国人均电梯保有量仅为约0.3台/千人；

经过多年的发展，截至2018年末，中国人均电梯保有量已经提升至约4台/千人，为同期意大利的1/4、韩国的1/3、法国的1/2。

一线城市如深圳、北京、上海等地人均保有量分别为12台/千人、10台/千人、10台/千人，仍低于欧洲部分发达国家的平均水平。

随着我国城镇化发展、“一带一路”建设和制造业产业升级，我国民族电梯企业不断加强自主创新、突破技术瓶颈，未来我国仍将是全球电梯设备和相关服务需求最为迫切、生产力最为旺盛的市场。

②我国电梯产业链日趋完善，区域集群效应明显

随着电梯市场的发展，我国逐渐形成了全球领先的产业链优势，主要体现在我国电梯整机制造和零部件供应等环节已经形成了一批竞争力较强的企业，其中在中低速电梯领域，配套零部件基本实现了国产化，零部件供应、整机制造等环节相互配合、协同发展的电梯产业链日趋完善。

目前，我国电梯产业已经形成完善的产业集群，技术水平不断提升，民族品牌竞争力日益崛起。

从产业布局上看，主要集中在长江三角洲、珠江三角洲和京津冀地区，形成了江苏苏州、浙江湖州南浔区、上海和广东广州等地为代表的电梯制造基地，其中长江三角洲地区的电梯生产总量占全国的60%以上。

浙江省湖州市南浔区被誉为“中国电梯之乡”，有40多年的发展历史，已形成以电梯整机制造为主，曳引机、门机、导轨、钢丝绳等配套件生产为辅，安装维保相结合的完整产业链。

根据湖州市电梯行业协会《2018湖州电梯产业40周年庆典大会工作报告》统计，截至2018年11月，南浔全区保有电梯整机制造企业共44家，电梯部件生产企业约300家，电梯整机年产量已占浙江省电梯市场份额的50%，全国电梯市场份额的10%。

③外资品牌为主导，国产品牌快速崛起

目前世界主要电梯厂商都在我国设立了合资公司或全资子公司。

电梯行业是我国最早引进外资的行业之一，自1980年建设部组织北京电梯厂、上海电梯厂与瑞士迅达集团合资成立了中国迅达电梯有限公司，之后奥的斯、三菱、日立、迅达、蒂森克虏伯、通力、东芝、富士达等国外主要电梯生产企业也纷纷与国内电梯厂家组建合资企业或设立全资子公司。

经过多年发展，民族电梯品牌取得了长足进步，研发能力、生产技术能力和质量管理水平大幅提升，与外资品牌的技术差距逐渐缩小，综合竞争力逐渐增强，得到国内客户的广泛认可，并不断中标国外重要项目。

④“安全”、“智能”和“节能”是我国电梯行业未来发展方向

电梯产品为特种设备，安全问题是首要问题，我国制定和严格执行《中华人民共和国特种设备安全法》以保障电梯运行安全。

此外，《电梯主要部件报废技术条件》（GB/T31821-2015）于2016年2月1日起正式实施，规定了“安全保护装置、紧急救援装置、驱动主机、轿厢、层门和轿门、电气控制装置”等13项对电梯安全运行影响较大的电梯主要部件报废技术条件。

2019年7月1日，《自动扶梯和自动人行道主要部件报废技术条件》（GB/T37217-2018）正式实施，规定了“桁架、梯级、踏板及其支撑导向装置、驱动装置、扶手装置”等9项对自动扶梯与自动人行道安全运行影响较大的主要部件报废技术条件。

随着中国绿色建筑的高速发展，以绿色科技打造高性能绿色产品已经成为电梯产业未来发展方向。

市场对新一代绿色电梯、节能电梯和智能电梯的需求日趋旺盛，提出了电梯节能、减少油污染、电磁兼容性强、噪声低、寿命长、采用绿色装潢材料、与建筑物协调等更高要求。

三、电梯行业市场需求

1、城镇化发展继续推动电梯新增市场

近年，我国城镇化水平不断提高，根据国家统计局数据，我国2019年城镇常住人口达到8.48亿，城镇化率达到60.60%，距离发达国家80%的平均水平还有较大差距，我国城镇化进程仍蕴含较大经济增长动力。

城市住宅建设、公共基础设施建设、城市群及系列配套改革是城镇化发展的核心，相关领域的发展将会继续推动电梯需求增长。

（1）房地产行业开工面积回升，电梯市场拐点已现

受益于城镇化进程和房地产行业发展，我国电梯行业也实现了高速增长。

近年来，随着我国经济结构的调整以及房地产宏观调控政策的出台，电梯行业进入到平稳发展阶段。

此外，经济发展和城镇化率的提高促进了商业发展需求，城市办公楼、酒店、商场、体育馆、影院等商业建筑不断兴起，电梯已成新建商业建筑的基本配置，新建商业建筑对电梯的需求量远大于传统商业建筑，新型城镇化下商业的繁荣将带来大量的电梯需求。

根据国家统计局数据显示，自2015年以来我国房地产开发新开工房屋面积一直处于增长趋势，由2015年的15.45亿平方米增至2018年的20.93亿平方米。

房地产开发流程包括土地购置、新开工、销售、施工、竣工等环节，房地产企业的电梯需求与开工面积正相关，新开工面积对电梯订单有较强的未来指引作用。

根据地产行业建设工期标准，电梯需求量在新开工后一年到一年半左右得以体现。

随着近年新开工房屋面积逐年上升，房地产企业会推进项目建设进度，电梯市场需求将迎来新的增长潮。

（2）公共交通及基础设施建设加快，电梯配套需求上涨

随着我国城镇化不断推进，消费群体扩大、消费结构升级、消费潜力不断释放，带动学校、医院、文体场馆、商业综合体等民生基础设施建设；

国家“新基建”投资，带动铁路、机场、城市轨道交通等公共基础设施建设。

上述设施需要大量的电梯、自动扶梯以及自动人行道与之配套，会推动电梯市场需求。

城市轨道交通方面，十三五期间，国家将其作为城镇基础设施建设的重点投资领域，拟在深化北京、上海、广州、深圳等城市的运营网络、优化中心枢纽的同时，大力发展省会城市和其他符合轨道交通建设条件的城市，建成基本的轨道交通框架网络。

根据数据显示，北京、上海、深圳三地每个地铁站的平均电梯数量为7-8台，若按每个地铁站7台电梯计算，我国在建和规划中的地铁站需要电梯数量约为6.5万台，城市轨道交通的发展将为电梯市场带来大量新增需求。

机场建设方面，随着我国居民收入水平显著提高，航空货运需求快速增长，航空出行已经成为居民出行的主要交通方式之一；

但相比发达国家，我国人均航空运输能力差距显著，长远来看，航空运输需求会日益旺盛且持续增长。

到2020年，我国民航运输机场将基本覆盖城区常住人口20万以上的城市；

到2025年，我国将完善华北、东北、华东、中南、西南、西北六大机场群，在现有（含在建）机场基础上，新增布局机场136个，全国民用运输机场规划布局370个（规划建成约320个）。

随着民用机场建设项目陆续实施，将形成较大的电梯新装需求，是电梯行业持续发展的驱动因素之一。

2、两旧改造带动电梯存量市场

（1）民生工程发力，老旧小区加装电梯全面开展

随着政府对民生工程的重视程度不断加深，医疗、卫生、文化等各领域项目陆续启动，加装电梯是提高旧楼居住舒适度最直接的方式，也是当前政府倡导和鼓励的民生工程。

2018年，政府工作报告中首次提到旧楼加装电梯，明确指出“有序推进‘城中村’、老旧小区改造，完善配套设施，鼓励有条件的加装电梯”；

2019年，旧楼加装电梯工程再次被写入政府工作报告，从“鼓励加装电梯”到进一步明确“支持加装电梯”。

2019年7月，住建部会同发改委、财政部联合印发了《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》，全面推进城镇老旧小区改造，明确自2019年起将老旧小区改造纳入城镇保障性安居工程，给予中央补助资金支持，对老旧小区改造政策支持力度持续加大。

2020年政府工作报告进一步明确目标，落地实施加装电梯推进工作，提出“新开工改造城镇老旧小区3.9万个，支持管网改造、加装电梯等，发展居家养老、用餐、保洁等多样社区服务”。

2018年中国电梯协会工作报告预计，全国约有250万台加装电梯潜在需求。

根据住建部数据，2018年全国老旧小区加装电梯已经完成了1万台，在施工的有4,000多台，正在办理前期手续的有7,000多台，预计未来加装电梯市场前景广阔。

同时，全国各地区支持政策陆续出台，以北京市为例，电梯购置及安装费用按照每台24万元的标准补贴，对因安装电梯产生的管线改移费用最高补贴不超过40万元。

南京则推出BOT租赁模式，由厂家负责增设电梯建设费用、电梯15年内的维护保养及使用费用，业主每年支付2,000至3,000元，15年租赁期满后，电梯所有权将移交给业主。

因此，综合考虑政府补贴以及BOT租赁等多种合作模式，加装电梯经济性逐步体现，市场将加速扩容。

（2）电梯主要部件报废标准实施，旧梯改造促增长

随着电梯、自动扶梯和自动人行道使用年限的增长，电梯安全部件等重要部件存在失效或潜在失效风险，可能造成安全事故。

《电梯主要部件报废技术条件》（GB/T31821-2015）于2016年2月正式实施，规定了“安全保护装置、紧急救援装置、驱动主机、轿厢、层门和轿门、电气控制装置”等13项对电梯安全运行影响较大的电梯主要部件技术报废条件；

《自动扶梯和自动人行道主要部件报废技术条件》（GB/T37217-2018）于2019年7月正式实施，规定了“桁架、梯级、踏板及其支撑导向装置、驱动装置、扶手装置”等9项对自动扶梯和自动人行道安全运行影响较大的主要部件技术报废条件。

上述标准明确将机械损伤（如开裂、变形）、非正常磨损、锈蚀、材料老化、电气故障、电气元件破损等影响安全运行的失效或潜在失效模式作为部件的技术报废条件，为存在风险隐患需要报废的部件提供了技术依据，填补了多年来国内外电梯行业缺少电梯报废相关标准的空白，也将释放电梯安全部件的更新需求。

受设计、制造、安装、维护保养和使用等多种因素的影响，电梯整梯的使用寿命存在很大差异。

按照国际惯例，电梯使用年限为15-25年，我国电梯的使用寿命大多为15年，但通常大部分电梯使用10年左右就需要淘汰或更换安全部件。

若以10年为“老龄界限”，可推算我国老龄电梯比率在2021年将突破30%，2030年将达50%。

随着老龄电梯比重的逐渐上升，市场对于维保、旧梯改造的需求将显著增加。

3、电梯维修保养服务市场成“蓝海”，按需维保促进行业规范化发展

近年来，随着国内电梯保有量的不断扩大，与电梯安全密切相关的维保业务正成为新的市场“蓝海”。

根据国家市场监督管理总局公开数据显示，中国电梯保有量逐年增加，截至2019年底，国内电梯注册总量达到709.8万台，年增长率均保持在10%以上，预计至2023年电梯保有量增长率将继续维持在10%以上，届时中国电梯保有量将超千万台。

如此大规模的电梯保有量对电梯安装、维修保养服务市场提出了诸多需求，为我国电梯后市场服务提供了巨大空间。

以现有700万台在用量、平均5,000元/台·

年的合理维保费用估算，则全国每年电梯维保服务的市场空间约为350亿元，并且将持续增长。

我国的电梯维保行业已经形成一定规模，安装维保企业数量持续上升。

据中国电梯协会统计，全国电梯安装维保企业数量从2010年约5,000家增至2019年约14,000家；

另一方面，电梯整机制造企业为了应对关注度不断提升的电梯安全问题，稳固市场地位，更加注重电梯后续使用过程中的维修和保养服务质量，更加强调依托于物联网、大数据的电梯智能化技术的研发。

相关法律法规及部门规章的颁布也对电梯维保行业提供有力的政策支持。

2014年施行的《特种设备安全法》第二十二条明确规定，电梯的安装、改造修理必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行，对提供电梯的维保服务的资质提出要求。

按照国家质检总局颁布的《电梯维护保养规则》（TSGT5002-2017），使用正常的电梯每月至少要维保两次，每季度、半年、一年各要进行一次大型维保。

上述维保规范政策的实施，给电梯维修保养市场带来持续不断的发展机遇。

然而，在实际情况中，我国在用电梯存在缺乏维保与过度维保的两极分化情形。

许多电梯的维保并没有按照规定执行，欠缺维保的情况普遍存在；

而诸多依照规定按期维保的电梯，由于电梯状况较新或使用频率较低，实际上处于过度维保状态。

针对以上问题，“按需维保”取代“按时维保”逐渐成为了新的行业发展趋势。

2020年4月，国家市场监督管理总局特种设备安全监察局发布了《市场监管总局关于进一步做好改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测方式试点工作的意见》（国市监特设〔2020〕56号），该意见主要为贯彻落实《国务院办公厅关于加强电梯质量安全工作的意见》（国办发〔2018〕8号），指导相关市场监管部门进一步做好改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测方式试点工作。

该意见提出鼓励推广电梯装设基于物联网远程监测系统，由维保单位依据实时线上检查和监测维护情况，采取针对性的线下现场维护保养，提高维护保养的科学性，最大程度的保障电梯安全运行。

同时，建立电梯物联网标准化协调机制，构建统一、适用的电梯物联网标准体系，实现电梯物联网等数据互联互通。

上述规范政策的实施，有利于提高维保企业的工作效率及市场化程度，促进电梯行业向服务优质化、连锁化等方向发展。

4、“一带一路”引领国际市场新增长

2015年国家提出的“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议，旨在建立和加强中国与沿线各国互联互通伙伴关系，实现资源高效配置和市场深度融合，推动沿线各国经济政策协调发展。

“一带一路”沿线国家人口密度较大、城镇化率较低、经济增速较快，有巨大的需求增长潜力，这些国家普遍处于经济发展的快速上升期，基础设施投资需求潜力巨大，互利合作的前景广阔。

截至2020年1月底，已经有138个国家和30个国际组织同我国签署了共建“一带一路”合作文件。

经过40年的发展，中国电梯品牌凭借其性价比优势迅速打开国际市场，2010-2019年我国载客电梯出口量不断增长，2019年我国载客电梯出口量创历史新高达到6.9万台。

中国电梯企业可以借助“一带一路”的契机开拓东南亚、南亚地区市场，实现国际化扩张，海外业务收入也将大幅提升。

综上所述，电梯行业发展与房地产行业发展存在较大的相关性，房地产行业的波动将会影响电梯市场短期需求。

在政策趋紧，融资趋严的背景下，房地产市场的环境变化将影响公司的电梯业务发展。

但长期来看，宏观调控政策的本质是要抑制房地产市场的投机行为，保持房地产市场的健康发展；

我国工业化、城镇化进程不断加快、旧楼改造升级需求的不断上升、存量电梯的维保升级等因素也将为我国电梯市场发展提供有力保障。

因此，电梯产业作为房地产上游行业，市场需求仍将稳定增长，政策调整带来短期波动不会对公司经营业绩和持续经营能力造成重大负面影响。

四、行业竞争格局及主要企业情况

1、行业竞争格局

目前，国内电梯市场处于外资品牌与民族品牌相互竞争的格局。

外资品牌在我国成立独资或合资企业，凭借其成熟技术和品牌效应等优势，占据了我国电梯市场约65%的份额；

国内电梯品牌约占35%的市场份额，优秀民族电梯企业的生产条件和产品质量已经接近外资品牌电梯企业，产品已挤入机场、铁路、五星级酒店等高端市场。

国内电梯市场内外资品牌的二元竞争格局将长期持续。

一方面，我国电梯市场规范程度提升、竞争态势加剧、行业整合加快，国内部分中小型企业的品牌、研发、营销、维保等可持续发展能力不足，成本优势逐步丧失，会陆续退出中高端市场，市场集中度将大幅提升。

另一方面，随着本土优秀民族品牌电梯企业的制造能力、产品质量及服务水平、经营管理能力的提升，综合竞争实力逐步增强，市场占有率会逐步提高。

长远来看，拥有自主品牌、具有一定市场地位的民族电梯制造企业将会得到更好的发展，市场份额将进一步提高。

2、主要外资品牌

（1）奥的斯电梯

奥的斯电梯总部位于美国，拥有160多年的历史，是全球领先的电梯制造商及服务商，其产品运行在全球200多个国家和地区。

在中国的北京、天津、上海、苏州、杭州、广州等地设有多家合资企业。

（2）通力电梯

1910年，通力在芬兰首都赫尔辛基成立，是全球电梯和自动扶梯行业的领导者之一。

1996年12月通力电梯（中国）有限公司在中国昆山注册成立，是通力集团在亚太地区最主要的电梯及自动扶梯生产基地。

（3）上海三菱电梯

上海三菱电梯有限公司是