中国集成灶行业研究行业发展情况Word格式.docx

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著提升，消费者对厨房配套化、电气化程度的需求大幅提升，催生了厨电产品的

设计理念、产品质量和用户体验的升级，整体厨房概念开始普及。

在新兴厨电领

域，消毒柜、电磁炉、烤箱等电器产品开始在市场中崭露头角，受到消费者的欢

迎；

在燃气灶方面，随着燃烧效率的提高，消费者对产品的安全性、环保性关注

度提升，并日益成为消费者选购厨电产品的关注重点。

第三阶段为2008年以来，厨电行业发展进入新时期，燃气灶、吸油烟机等

传统厨电产品已十分成熟，在经济发达地区的人均保有量逐渐趋于饱和，市场增

量下沉至三、四线城市，传统生产厂商通过引入互联网技术提高产品的智能化水

平、人机交互水平以提升其产品竞争力。

与此同时，产品新形态开始出现，尤其

是产品功能集成化的概念得到推崇，集成灶、集成水槽、水槽洗碗机等产品通过

产品功能的集成设计给消费者带来了更好的用户体验，快速成为厨电行业极具竞

争力的产品品种。

未来，随着中国居民收入水平提高、城镇化进程推进、消费者消费理念升级，

健康意识逐步增强，中国厨房电器制造行业将向健康、环保、集成化、智能化等

方向发展，厨房电器产品品类将继续增加，市场前景广阔。

（2）中国厨房电器制造业市场规模

改革开放以来，中国厨房电器制造业特别是大型厨房电器领域稳步快速发

展，市场规模逐年扩大，2018年由于受到宏观经济环境和房地产市场的双重影

响，厨电市场出现下滑。

根据中怡康数据统计，2014至2018年厨电市场零售

规模复合增长率达8.49%。

2018年厨电市场零售规模为931亿元，同比下滑

4.71%。

2014年至2018年厨电市场零售规模变化情况

传统吸油烟机和燃气灶市场规模在2018年之前呈较快速增长，2014年至

2018年复合增长率分别达6.43%和5.20%；

2018年受到宏观经济增速放缓和房

地产调整的影响，以及消费升级下的新型厨电产品替代，吸油烟机和燃气灶零售

市场均出现下滑，同比下滑比例分别为7.85%和7.06%。

2014年至2018年吸油烟机、燃气灶零售规模变化情况

2、集成灶行业发展概况

（1）集成灶行业发展历程

集成灶作为一种新型厨房电器于2003年在国内市场首次出现，至今仅有十

余年的发展历史。

尽管集成灶的发展时间较短，从外观及内部结构来划分，产品

至今已发展至第三代，与此相对应地，中国集成灶行业的发展也大致经历了三个

阶段：

第一代环吸下排式集成灶（2003年）：

环吸式集成灶是第一代集成灶产品。

灶面采用下凹设计，宛如“井”状，故又称为“深井式集成灶”。

其进风口分布

在“井口”边缘一周。

烹饪时灶具需放入“井”中，环绕“井口”周边的吸烟腔

可以在油烟升腾前以极近的距离吸走油烟，具有较好的吸油烟效果。

然而环吸下

排式集成灶作为初代产品并非完美无缺，除清洗困难、热效率低、灶具限制等结

构上的问题之外，由于其相对密闭的燃烧空间、距离火焰过近的油污累积，这类

产品存在着一定安全隐患。

因此初代集成灶产品虽然属于“从无到有”的划时代

创新产品，但其缺陷仍限制了该产品的市场推广和普及，集成灶行业未出现快速

增长。

第二代侧吸下排式集成灶（2008年）：

侧吸式集成灶是目前市场上的“主力

军”。

为解决第一代集成灶产品所存在的技术性、结构性缺陷，包括公司在内的

部分企业对环吸下排式集成灶进行技术改造和结构革新，于2008年正式向市场

推出侧吸下排式集成灶。

侧吸下排式集成灶通过侧面的吸烟腔，由下到上逐层强

力吸烟；

油路下滑式设计也降低了灶体内部积油的可能，起到了油烟分离和吸净

油烟的效果；

同时，由于灶火无法达到风口位置，有效降低了热效率的损失。

侧

吸式集成灶有效解决了深井式集成灶的产品缺陷，随着新产品的推出，包括公司

在内的多家企业进入集成灶领域，市场参与者不断增加。

第三代侧吸模块化集成灶（2011年）：

侧吸模块化集成灶是行业“新生代”

产品。

在第二代集成灶基础上，该产品采用模块式结构，将吸油烟机、燃气灶、

消毒柜/蒸箱/烤箱进行独立式设计，功能更加丰富，空间上又巧妙地集成在一起。

随着集成灶产品技术历次革新，消费者认知度和接受度得到大幅提升，市场规模

不断扩大，集成灶在烟灶市场中的产品渗透率逐渐提升，行业从导入期进入初步

成长期。

（2）集成灶市场需求分析

近年来，包括集成灶产品在内的厨房电器制造行业规模整体呈现增长趋势，

厨电市场需求的持续增长主要基于以下几个因素：

①城镇化率提升带动居民厨电产品需求上升

相比农村居民，城镇居民对于厨房环境要求更高、对于大型厨电产品的使用

和需求程度也更强烈。

在城镇化建设的推动下，这部分需求将会持续释放。

截至

2018年末中国城镇化率为59.58%，比上年末提高1.06个百分点，但仍低于发达

国家的平均水平。

而党的“十八大”已经明确提出“新型城镇化”的概念，新型

城镇化已成为国家新时期发展的战略方针。

2012年至2018年中国常住人口城镇化率情况

中国城镇化建设未来将进一步使农村人口向城市聚集，城乡居民的生活水平

将得到进一步提升，城镇人口的不断增加将加大厨电产品用户基数，促进中国家

用厨房电器市场需求的提升。

②人均可支配收入不断增长，逐步提升居民厨房电器保有率

中国经济保持稳步增长，居民人均可支配收入相应增加。

2018年，全年全

国居民人均可支配收入28,228元，比上年增长8.67%。

按常住地分，城镇居民人

均可支配收入39,251元，比上年增长7.84%；

农村居民人均可支配收入14,617

元，比上年增长8.82%。

近年来全国居民人均可支配收入情况具体如下：

2012年至2018年全国居民人均可支配收入情况

居民人均可支配收入水平的提高为居民生活质量和消费水平的提高奠定了

经济基础，居民消费结构升级步伐加快，发展享受型消费占比明显上升，越来越

多的消费者开始追求更加健康、整洁的家庭生活。

冰箱、洗衣机等基础家用电器

产品已基本普及，燃气灶、吸油烟机、集成灶等烟灶产品也逐渐受到越来越多消

费者的认可，烟灶产品保有量有望缩小与冰箱和洗衣机的差距。

以吸油烟机为例，

2016年中国城镇居民每百户吸油烟机保有量为71.5台，低于96.4台的冰箱保有

量和94.2台的洗衣机保有量，未来随着人均收入不断提高有望缩小保有量差距。

③消费群体更新换代，消费观念升级

近年来，中国宏观经济环境的良好积累，使得居民消费水平不断增长，购买

力增强。

伴随着高速发展的中国经济与互联网一同成长起来的80后、90后两代

人，构成了中国人口结构中占比最大的年龄阶段（19-39岁），80后和90后无

疑将成为未来消费市场中的重要推动力量，这一代消费者所具有的特质将成为消

费市场转向的风向标，即注重享受生活，追求高性能、高质量、智能化的产品，

强调产品的外观，希望科技将生活变得更轻松，对产品附加服务提出更高要求。

消费者消费观念和需求的变化推动着中国厨电市场进一步转型升级。

④中小户型及开放式厨房提升集成灶刚性需求

在中国尤其是一二线城市的房地产销售中，中小户型住宅为绝对主体（通常

称建筑面积在90㎡以下住宅为小户型，90-144㎡为中户型，高于144㎡属于大

户型）。

万科销售数据显示，2010年至2017年间中小户型住宅占销售比例自88%

升至93%，2016年底甚至一度升至95%。

中小户型住宅的厨房可用空间普遍偏

小，缺乏收纳空间，集成灶产品的集成化设计，大大节省了厨房空间，可以较好

地满足中小户型的家装需求。

同时，开放式厨房日益兴起，正成为提升生活品质的新型装修格局。

不同于

传统厨房，开放式厨房将餐区与厨房区功能合一，免除墙面限制，弱化厨房、餐

桌与客厅间的功能分界。

然而油烟扩散在开放式厨房中被放大，若无法处理好油

烟问题，易使全屋弥漫油烟气味，感官体验较差，因此烟机的吸油烟能力受到高

度关注。

而集成灶产品的油烟吸净率高达95%以上，其高控烟能力可解决中式烹

饪与开放式厨房的油烟扩散问题，从而构筑开放式厨房的刚需属性，具有较显著

的竞争优势。

（3）集成灶行业市场规模

集成灶经过十几年的发展及多次技术更新变革，产品已逐渐为消费者所认

可，市场逐渐成熟。

根据中怡康统计数据，2018年集成灶市场零售规模为174.8

万台，最近三年行业复合增长率达到39.29%。

2018年集成灶零售额已超百亿，

成为继传统吸油烟机、燃气灶和净水设备后厨电行业第四个规模过百亿元的厨电

集成灶销售规模增长示意图

（4）集成灶行业发展特点及未来发展趋势

①集成灶行业正处于初步成长期

集成灶于2003年首次在国内市场上市销售，但由于第一代环吸式集成灶产

品在热效率、清洁便捷度、安全性能等方面尚不成熟，同时由于传统厨电产品的

普及导致消费者对分体式吸油烟机和燃气灶的结构设计存在先入为主的固有印

象和消费习惯，因而集成灶产品上市之初并未得到市场的全面认可，从产品生命

周期上来看，这个阶段集成灶产品处于新产品的初始导入期。

2008年侧吸下排式集成灶诞生以来，集成灶经历了油烟净化器、模块化设

计等多项重大技术变革，安全环保、清洗维护等难题一一解决，且经过多年市场

渗透和消费者教育，近年来集成灶产品逐渐被市场认可和接受，市场规模快速增

长，集成灶行业已由导入期进入初步成长期。

②行业快速增长，市场渗透率仍处于较低水平

2016年至2018年集成灶销售规模复合增长率达到39.29%，

2018年零售额已超百亿，成为继传统吸油烟机、燃气灶和净水设备后第四个规

模超过百亿的厨电产品。

但从市场渗透率来看，集成灶产品在烟灶市场中的渗透率仍处于较低水平。

根据中怡康测算数据，2016年至2018年，国内厨电市场中集成灶销量占烟灶产

品总销量的比例分别为3%、5%和9%，集成灶产品在烟灶市场中的占比逐年提

升，但仍处于较低水平。

③集成灶行业参与者逐渐增加，产品认知度逐步提升

随着集成灶行业推广力度加大、市场培育逐渐完善，行业进入快速发展时期，

众多品牌纷纷布局加入集成灶市场。

根据中怡康监测数据，2018年集成灶品牌

数量约300家，其中线上市场共监测到173个品牌，较去年同期线上品牌数量增

加了45个，行业活力不断增强。

这些集成灶行业新的参与者大多为新设品牌，

或非家电背景的企业跨界进入。

此外，传统家电品牌，如海尔、美的、帅康、奥克斯等也陆续参与到集成灶

的市场竞争中。

传统优势家电品牌的加入，可以利用其自身完善的渠道布局和成

熟的营销方法推动集成灶行业知名度提升，覆盖一二线城市更多消费市场，这在

一定程度上标志着集成灶由小众化产品逐渐变为大众消费品，是行业加速发展的

催化剂。

④销售渠道主要集中在三四线城市，正在向一二线城市延伸

目前大部分的集成灶企业将销售网络主要铺设在三四线城市，并逐步向一二

线城市过渡聚拢。

由于中国分布最广、数量最多的城市为三四线城市，且三四线

城市人口总量为一二线城市的两倍左右，总的消费体量与市场潜力大于一二线城

市。

随着中国城镇化水平的不断提高，大量民众进入城市，进一步拉动厨电行业

的消费与发展。

近年来，一二线城市已逐步完成家电品类的市场普及、逐渐进入以更新换代

需求为主的消费阶段，集成灶产品凭借产品性能优势和产品知名度的拓展，正逐

步向一二线城市延伸。

⑤集成灶功能趋向多样化、智能化

随着中国居民生活水平日益提高，消费者在集成灶功能方面不再满足于吸油

烟机、燃气灶和消毒柜的单一组合，整体厨房设计理念的兴起和嵌入式产品的发

展，使得集成灶功能日益丰富。

目前行业内主流集成灶品牌均推出搭配电蒸箱、

电烤箱等功能的集成灶产品，更有蒸烤一体式的新品集成灶面向市场。

未来集成

灶功能的多样化趋势，能够给用户带来丰富的烹饪体验，满足个性化的需求。

近年来，智能厨房成为发展潮流，众多国内厨电企业尝试在产品中融入互联

网因素和智能创新科技，不断改善消费者的用户体验。

目前集成灶产品智能化主

要体现在人机交互技术的逐渐改善，在产品中融入触控装置、WiFi联网、菜单

浏览、语音控制、智能联动等元素，借助传感技术、触控技术、智能屏显技术等

逐步实现语音交互、远程操控等功能。

未来，随着厨房电器的消费升级以及智能

厨房的不断发展，预计集成灶产品的智能化将进一步提升。

（5）集成灶产品的未来市场规模分析

未来，基于集成灶产品相对于传统烟灶产品的性能优势，以及功能集成、节

省空间等优点，集成灶产品在享有厨电行业的自然增长之外，还会加快对传统吸

油烟机和燃气灶的替代速度，市场渗透率有望继续提升，从而进一步推动集成灶

产品市场规模的增长。