OA操作说明53KF云客服Word格式.docx

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根据自身公司的要求或者公司的变化，停用（启用）一些不适合（适合）自己公司的流程。

⏹操作说明：

点击【停用/启用】

●共享

将自己的流程共享出去，让他人进行评价和改进建议。

点击【共享】，弹出【流程共享】页面，进行相应编辑，点击【确定】，如图2。

●删除

⏹功能功能：

删除一些不使用的流程，但是不会删除工作流记录。

点击【删除】，弹出【流程删除】页面，点击【确定】。

1.1.2创建流程

图4

创建流程包括自定义流程和流程模板。

如图4。

●自定义流程

定义全新的流程，用户根据自己单据信息及流程步骤设置流程。

点击【创建流程】à

选择自定义à

【使用】

●流程模板

用户根据已有的模板，进行部分修改或者不修改，即可使用

选择相应流程模板à

1.1.3自定义流程创建

1.1.3.1流程名称

图5

图6

流程名称编辑：

输入流程名称并且选择流程类别，再点击【创建】。

如图5、6。

1.1.3.2流程属性

图7

图8

●添加/编辑属性：

添加单据的信息（对应属性信息），比如请假单的请假时间、理由等信息。

其中属性类型：

字符、长字符、数字、日期、时间、下拉框、单选框、复选框、附件、图片等。

点击【添加属性】按钮，弹出【添加属性】页面，输入信息，点击【确定】，如图7、8

●删除属性：

点击【删除】，弹出【确认删除属性】页面，点击【确定】。

●停用/启用：

1.1.3.3流程-环节编辑

图9

图10

图11

●添加/编辑环节：

添加单据需要审批流程，比如领导审批、财务确认等步骤。

点击【添加环节】按钮，弹出【添加环节】页面，输入环节名称，点击【确定】。

●设置环节出口

一是下一步到那个环节（步骤）的控制；

二是对单据信息的编辑、必填、只读、初始值权限的控制。

点击【添加环节出口】按钮，选择下一个环节及其设置属性信息，点击【确定】。

1.2报表设置

1.2.1报表列表

图16

点击【设置中心】à

【报表列表】，显示报表列表记录，如18图。

●报表-查询：

查询某个流程下的报表列表。

其中，报表就是将所有单据信息，经过一点条件进行汇总，比如每月请假汇总表等。

【报表列表】，显示报表列表记录，如16图.

●报表-删除：

删除一些垃圾、测试、旧报表等。

点击【删除】按钮，弹出【提示确认删除】页面，点击【确定】

1.2.2报表创建

图17

图18

图19

●模板列表：

可以直接使用已经存在的一些报表模板列表。

【创建报表】。

如图17。

●添加/编辑报表

某个流程下所有工作流记录，根据某个指标进行汇总，并计算各种信息，生成的一个汇总信息。

【创建报表】à

【使用】，输入纵轴和横轴信息及其筛选条件，点击【确定】。

如图17、18。

2工作办理

2.1新增工作

图20

●新增工作：

在人事管理、行政管理、财务管理、业务管理等以下流程管理，默认首个环节为新增工作。

点击【行政管理】à

【请假管理】à

【请假申请】，跳转到【请假申请】页面，输入请假申请信息，并点击【确定提交】，如图20。

其中，‘*’是必填信息，无法输入的是只读信息，必需先选择环节出口。

2.2查看工作

图21

图22

●查看工作：

查看某个工作进展进度和历史办理情况。

【我的请假申请】à

【查看】，如图21、22

2.3办理工作

图23

●办理工作

办理某个工作。

【办理】，输入环节信息，点击【确定】，如图23。

3集中办理-我的工作

3.1新建事项

图24

图25

图26

图27

●新建事项

发起一个新的工作事项，比如请假申请、出差申请等

⏹操作说明1：

在OA系统中，点击【我的工作】à

【新建事项】，再点击【新建】，在【新建事项】页面，输入事项信息，点击【确定提交】，如24、25图

⏹操作说明2：

在客服端中，点击【我的工作】à

【新建事项】，再点击【新建】，在【新建事项】页面，输入事项信息，点击【确定提交】，如26、27图

3.2待办事项

图28

图29

图30

图31

●待办事项

需要自己审批的事项（或工作），比如请假审批、付款确认。

点击【我的工作】à

【待办事项】，点击【办理】，弹出【待办事项】页面，输入待办事项信息，点击【确定提交】，如图28、29、30、31。

3.3已办事项

图32

图33

图34

图35

●已办事项：

查看自己办理的、未完成的事项。

【已办事项】，点击【查看】，如图32、33、34、35。

3.4办结事项

图36

图37

●办结事项：

查看自己办理的、已完成的事项。

【办结事项】，点击【查看】，如图36、37。

3.5我的请求

图38

图39

●我的请求：

查看自己申请的事项及审批情况，比如自己申请的请假单。

【我的请求】，如图38、39

3.6消息提示

图40

●消息提示：

提醒重要办理的事项。

每个页面的右底下会浮出待办事项信息，点击【待办事项】，就可以跳转到办理页面。

4操作日志

图41

●操作日志

记录用户每一步操作，如果出现问题，可以及时查询。

⏹点击【设置中心】à

【日志管理】à

【操作日志】，显示员工的操作日志记录。