电子连接器行业分析报告.docx
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电子连接器行业分析报告
2019年电子连接器行业分析报告
一、电子连接器行业市场分析
连接器已广泛应用于汽车、电信与数据通信、计算机与周边产品、工业等领域。
根据Bishop&Associates数据，汽车、电信与数据通信、计算机与周边产品、工业应用领域合计占到全球连接器市场份额的72%。
2016年全球连接器细分市场占比情况
数据来源：
Bishop&Associates
连接器产品的应用非常广泛，各个行业的技术和产品升级都会给连接器市场带来新的上升空间。
发行人研发的连接器产品主要应用于消费类电子、新能源汽车等领域。
1、终端市场的发展推动连接器及相关产品市场发展
连接器主要应用在消费类电子、新能源汽车等领域，下游产业的规模增长与技术革新是推动连接器市场增长的主要因素。
（1）消费类电子
消费类电子连接器及组件、光学透镜产品主要应用在智能手机、电脑、电视等消费类电子领域，受移动互联网、物联网、大数据等技术发展影响，智能手机、电脑等智能终端逐渐成为消费类电子产品的主力。
①全球消费类电子发展情况
根据IDC数据，2015至2018年全球智能手机出货量在14亿部左右，全球PC出货量在2.60亿台左右。
2015-2018年全球智能手机和PC出货量
②国内消费类电子发展情况
近年来，随着国民生活水平的不断提高，有效地增强了我国居民的消费能力，成为消费电子产品迅速增长的主要原因。
据国家统计局数据，城镇居民人均可支配收入由2013年的26,467元增长至2018年的39,251元，年均复合增长率为8.20%；农村居民人均可支配收入由2013年的9,430元增长至2018年的14,617元，年均复合增长率为9.16%。
一方面，随着收入的增长居民对娱乐生活的质量也随之有了一定的要求，因此对智能手机、电脑、电视等消费电子的需求不断上升；另一方面，通信、信息和娱乐的融合也推动了消费电子技术的发展，智能手机、电脑、电视等新兴产品不断更新换代推广于市场，使得整个产业保持着相当高的活跃性。
根据wind数据，2015-2018年，国内智能手机出货量接近全球市场份额的三分之一，电脑的产量在3亿台左右，近几年电视的产量不断增长，年产量已经超过2亿台。
2015-2018年国内智能手机、电脑和彩电生产情况
数据来源：
wind，其中微型计算机主要为笔记本电脑和平板电脑
电子连接器作为消费类电子产品的配件，其需求量往往高于消费电子产品的市场容量，庞大的终端市场也有力推动了消费类电子连接器的市场需求。
（2）新能源汽车行业基本情况
汽车连接器是连接汽车电子部件不可或缺的设备，占到连接器市场份额的四分之一。
与燃料汽车相比，新能源汽车起步较晚，近年来由于全球能源危机和环境污染问题的日益严峻，新能源汽车迎来了快速发展的时期，对上游连接器及组件的需求势头较为强劲。
①全球新能源汽车发展情况
根据GGII数据，全球新能源汽车销量从2015年的54.6万辆增加至2017年的162.1万辆，年复合增长率达72.30%，到2022年预计销量将达到600万辆，年均复合增长率达29.92%。
2015-2022年全球新能源汽车销量及预测（单位：
万辆）
②国内新能源汽车发展情况
我国是从2009年开始启动新能源汽车的推广使用，起步相对较晚，然而受益于国家政策支持、消费者需求变动以及环境保护的需要，我国新能源汽车行业呈现出高速发展势头。
根据中国汽车工业协会统计，2018年新能源汽车产量为127万辆，2015年至2018年的年均复合增长率为55.09%。
根据中国汽车工业协会数据统计，2017年新能源汽车占汽车产量的比重达2.74%；根据工信部、国家发改委和科技部印发的《汽车产业中长期发展规划》：
“到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上。
”，我国新能源汽车市场正处于高速发展阶段。
2015-2018年中国新能源汽车产量（单位：
万辆）
2、全球连接器市场规模持续增长
根据Bishop&Associates数据，近年来全球连接器市场规模总体上保持持续增长态势，规模已由2009年的343.9亿美元增长至2017年的601.2亿美元，年均复合增长率为7.23%。
随着消费电子、汽车等领域的发展，未来全球连接器市场规模将不断增长，Bishop&Associates预计2016年至2021年全球连接器市场规模复合增长率将达到5.3%。
自USBType-C在2015年推广应用以来，凭借无方向、高频高速、双向传输等性能特点，对整个连接器市场也起到巨大的推动作用。
根据IHS数据，2016年全球使用USBType-C接口的消费电子设备仅为约1亿部，预计2019年度将会超过20亿部，主要增长动力来自PC和移动设备市场，预计在Type-C接口的带动下，到2021年全球消费电子连接器市场份额将超过150亿美元。
3、中国连接器市场规模增速较快
随着近20年全球连接器制造中心不断地向中国转移，国内连接器市场规模也取得快速发展。
根据Bishop&Associates数据，中国连接器市场规模从2009年的67.7亿美元增长至2017年的190.82亿美元，年均复合增长率为13.83%，增幅远高于全球连接器市场增速。
从地区市场规模占比情况看，中国已超过欧洲、北美地区成为全球最大的连接器市场，市场规模占比也从2009年的19.69%提升至2017年的31.74%。
二、连接器行业主要法律法规及政策
连接器行业涉及的主要法律法规及政策如下：
序号
名称
颁发部门
颁发时间
主要内容
1
《外商投资产业
指导目录（2017年修订）》
发改委、商务部
2017年
将新型电子元器件制造列入鼓励外商投资产业
2
《“十三五”国
国务院
2016年
加快高性能安全服务器、存储设备和工
序号
名称
颁发部门
颁发时间
主要内容
家战略性新兴产业发展规划》
控产品、新型智能手机、下一代网络设备和数据中心成套设备、先进智能电视和智能家居系统、信息安全产品的创新
及应用。
3
《工业绿色发展规划（2016-2020
年）
工信部
2016年
绿色示范工厂创建，在……电子信息等重点行业开展试点示范。
4
《产业技术创新能力发展规划
（2016-2020
年）》
工信部
2016年
明确指出电子信息制造业重点发展方向之一为电子元器件，包括汽车电子系统所需的……线束……连接器等关键电子元件技术等关键电子元件技术，满足物联网、智能家居、环保监测、汽车电子等应用需求的各种敏感元件……低成本光纤光缆、光纤预制棒、关键光器件、
石英晶体振荡器、连接器及线缆组件。
5
《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲
要》
国务院
2016年
实施智能制造工程，加快发展智能制造关键技术装备，强化智能制造标准、工业电子设备、核心支撑软件等基础。
6
《中国制造
2025》
国务院
2015年
实施工业产品质量提升行动计划，针对汽车、大型成套技术装备、工程机械、特种设备、基础零部件、电子元器件等
重点行业。
7
《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》
国务院
2013年
鼓励智能终端产品创新发展。
面向移动互联网、云计算、大数据等热点，加快实施智能终端产业化工程，支持研发智能手机、智能电视等终端产品，促进终端与服务一体化发展。
支持数字家庭智能终端研发及产业化，大力推进数字家庭示范应用和数字家庭产业基地建设。
鼓励整机企业与芯片、器件、软件企业
协作，研发各类新型信息消费电子产品。
8
《电子基础材料和关键元器件
“十二五”规划》
工信部
2012年
大力开发新型通信设备用连接器、继电器、滤波器及线缆组件。
9
《电子信息制造业“十二五”发展规划》
工信部
2012年
努力发展汽车电子系统所需的继电器、连接器、微电机、超级电容器等关键电子元件。
重点支持微电子器件、光电子器件、
MEMS器件、半导体功率器件、电力电子器件、RFID模块及器件、绿色电池、片式阻容感、机电组件、电声器件、智
序号
名称
颁发部门
颁发时间
主要内容
能传感器、印刷电路板产品的技术升级
及设备工艺研发，有效支撑物联网发展。
10
《电子信息产业调整和振兴规划》
国务院
2009年
信息技术是当今世界经济社会发展的重要驱动力……产业调整和振兴的三大任务之一就是要确保计算机、电子元器件、
视听产品等骨干产业稳定增长。
三、连接器行业竞争格局和市场化程度
由于连接器产品下游应用领域广，市场需求大，近年来全球连接器制造企业巨头凭借早期形成的技术和产品优势，陆续在中国设立生产基地，参与国内竞争；同时，国内企业凭借多年连接器制造经验和技术的积累，并依托国内庞大的消费市场，也涌现出一批规模较大的连接器企业，参与到全球竞争。
因而，连接器市场处于一种充分竞争的局面。
呈现以下几个特点：
（1）连接器行业竞争充分、市场化程度高
因连接器产品下游应用领域广，市场需求大，近年来，国际连接器巨头陆续在国内设立生产基地，开发中国市场；国内连接器行业经过多年的发展，也诞生一批规模较大的连接器企业，从而形成了充分竞争的市场格局。
（2）市场集中度高、产品竞争分化
随着连接器下游应用市场集中度的不断提升，国际连接器巨头凭借先发优势在高端产品市场占有较高的份额；近些年随着全球连接器制造向中国的转移，以及连接器国产化趋势的不断增强，国内连接器领先制造企业也逐步从中低端产品往高端产品延伸，参与到高端市场的竞争。
（3）产品不断创新、后发优势可期
连接器产品的应用非常广泛，各个行业的技术和产品升级都会给连接器市场带来新的上升空间。
消费类电子领域，由于下游电子产品更新换代快，新技术应用多，为配套供应的零组件企业提供了更多的机会。
在新能源汽车领域，发展迅速，给快速跟进的连接器制造企业提供了新机会。
四、连接器行业内主要企业
1、泰科
成立于1941年，产品主要应用于汽车、工业、通信领域。
已在中国上海、苏州、东莞等地设立分支机构。
2018财年（2017.9.30～2018.9.28）实现营业收入962.26亿元，净利润176.45亿元。
安费诺成立于1932年，主要从事连接器、电缆产品的制造。
已在中国广州、深圳、厦门等地设立分支机构。
2018年度，实现营业收入562.92亿元，净利润82.70亿元。
2、鸿腾精密
成立于2013年，是富士康旗下专注于互联解决方案及相关产品设计、开发和生产的公司。
2018年实现营业收入275.64亿元，净利润16.06亿元。
Yazaki成立于1929年，主要生产汽车线束、仪表等，已在中国上海、武汉、广州等地设立分支机构。
3、立讯精密
成立于2004年，公司主要生产经营连接线、连接器、马达、无线充电、天线、声学和电子模块等产品，产品广泛应用于消费类电子、汽车及医疗等领域。
4、中航光电
成立于2002年，专业从事中高端光、电、流体连接器及相关设备的研发、生产、销售与服务，产品广泛应用于航空、航天与防务领域，以及新能源汽车、轨道交通、消费类电子、工业等民用高端制造领域。
5、意华股份
成立于1995年，专注于以通讯为主的连接器及其组件产品研发、生产和销售的企业，主要包括应用于数据通信领域的RJ系列连接器产品和SFP、SFP+系列高速连接器产品，应用于消费电子领域的USB、HDMI系列连接器产品，汽车连接器等其他连接器及组件产品。
6、徕木股份
成立于2003年，从事以连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件研发、生产和销售的企业。
按照应用领域的不同，公司产品可分为汽车精密连接器及配件、组件，汽车精密屏蔽罩及结构件，手机精密连接器，手机精密屏蔽罩及结构件。
五、进入连接器行业的主要壁垒
（1）市
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