电子连接器行业分析报告.docx

1、电子连接器行业分析报告2019年电子连接器行业分析报告一、电子连接器行业市场分析连接器已广泛应用于汽车、电信与数据通信、计算机与周边产品、工业等领域。根据Bishop&Associates数据，汽车、电信与数据通信、计算机与周边产品、工业应用领域合计占到全球连接器市场份额的72%。2016年全球连接器细分市场占比情况数据来源：Bishop&Associates连接器产品的应用非常广泛，各个行业的技术和产品升级都会给连接器市场带来新的上升空间。发行人研发的连接器产品主要应用于消费类电子、新能源汽车等领域。1、终端市场的发展推动连接器及相关产品市场发展连接器主要应用在消费类电子、新能源汽车等领域，

2、下游产业的规模增长与技术革新是推动连接器市场增长的主要因素。（1）消费类电子消费类电子连接器及组件、光学透镜产品主要应用在智能手机、电脑、电视等消费类电子领域，受移动互联网、物联网、大数据等技术发展影响，智能手机、电脑等智能终端逐渐成为消费类电子产品的主力。全球消费类电子发展情况根据IDC数据，2015至2018年全球智能手机出货量在14亿部左右，全球PC出货量在2.60亿台左右。2015-2018年全球智能手机和PC出货量国内消费类电子发展情况近年来，随着国民生活水平的不断提高，有效地增强了我国居民的消费能力，成为消费电子产品迅速增长的主要原因。据国家统计局数据，城镇居民人均可支配收入由20

3、13年的26,467元增长至2018年的39,251元，年均复合增长率为8.20%；农村居民人均可支配收入由2013年的9,430元增长至2018年的14,617元，年均复合增长率为9.16%。一方面，随着收入的增长居民对娱乐生活的质量也随之有了一定的要求，因此对智能手机、电脑、电视等消费电子的需求不断上升；另一方面，通信、信息和娱乐的融合也推动了消费电子技术的发展，智能手机、电脑、电视等新兴产品不断更新换代推广于市场，使得整个产业保持着相当高的活跃性。根据wind数据，2015-2018年，国内智能手机出货量接近全球市场份额的三分之一，电脑的产量在3亿台左右，近几年电视的产量不断增长，年产量

4、已经超过2亿台。2015-2018年国内智能手机、电脑和彩电生产情况数据来源：wind，其中微型计算机主要为笔记本电脑和平板电脑电子连接器作为消费类电子产品的配件，其需求量往往高于消费电子产品的市场容量，庞大的终端市场也有力推动了消费类电子连接器的市场需求。（2）新能源汽车行业基本情况汽车连接器是连接汽车电子部件不可或缺的设备，占到连接器市场份额的四分之一。与燃料汽车相比，新能源汽车起步较晚，近年来由于全球能源危机和环境污染问题的日益严峻，新能源汽车迎来了快速发展的时期，对上游连接器及组件的需求势头较为强劲。全球新能源汽车发展情况根据GGII数据，全球新能源汽车销量从2015年的54.6万辆增

5、加至2017年的162.1万辆，年复合增长率达72.30%，到2022年预计销量将达到600万辆，年均复合增长率达29.92%。2015-2022年全球新能源汽车销量及预测（单位：万辆）国内新能源汽车发展情况我国是从2009年开始启动新能源汽车的推广使用，起步相对较晚，然而受益于国家政策支持、消费者需求变动以及环境保护的需要，我国新能源汽车行业呈现出高速发展势头。根据中国汽车工业协会统计，2018年新能源汽车产量为127万辆，2015年至2018年的年均复合增长率为55.09%。根据中国汽车工业协会数据统计，2017年新能源汽车占汽车产量的比重达2.74%；根据工信部、国家发改委和科技部印发的

6、汽车产业中长期发展规划：“到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上。”，我国新能源汽车市场正处于高速发展阶段。2015-2018年中国新能源汽车产量（单位：万辆）2、全球连接器市场规模持续增长根据Bishop&Associates数据，近年来全球连接器市场规模总体上保持持续增长态势，规模已由2009年的343.9亿美元增长至2017年的601.2亿美元，年均复合增长率为7.23%。随着消费电子、汽车等领域的发展，未来全球连接器市场规模将不断增长，Bishop&Associates预计2016年至2021年全球连接器市场规模复合增长率将达到5.3%。自USBType-C在2015年推广应用以

7、来，凭借无方向、高频高速、双向传输等性能特点，对整个连接器市场也起到巨大的推动作用。根据IHS数据，2016年全球使用USBType-C接口的消费电子设备仅为约1亿部，预计2019年度将会超过20亿部，主要增长动力来自PC和移动设备市场，预计在Type-C接口的带动下，到2021年全球消费电子连接器市场份额将超过150亿美元。3、中国连接器市场规模增速较快随着近20年全球连接器制造中心不断地向中国转移，国内连接器市场规模也取得快速发展。根据Bishop&Associates数据，中国连接器市场规模从2009年的67.7亿美元增长至2017年的190.82亿美元，年均复合增长率为13.83%，增

8、幅远高于全球连接器市场增速。从地区市场规模占比情况看，中国已超过欧洲、北美地区成为全球最大的连接器市场，市场规模占比也从2009年的19.69%提升至2017年的31.74%。二、连接器行业主要法律法规及政策连接器行业涉及的主要法律法规及政策如下：序号名称颁发部门颁发时间主要内容1外商投资产业指导目录（2017年修订）发改委、商务部2017年将新型电子元器件制造列入鼓励外商投资产业2“十三五”国国务院2016年加快高性能安全服务器、存储设备和工序号名称颁发部门颁发时间主要内容家战略性新兴产业发展规划控产品、新型智能手机、下一代网络设备和数据中心成套设备、先进智能电视和智能家居系统、信息安全产品

9、的创新及应用。3工业绿色发展规划（2016-2020年）工信部2016年绿色示范工厂创建，在电子信息等重点行业开展试点示范。4产业技术创新能力发展规划（2016-2020年）工信部2016年明确指出电子信息制造业重点发展方向之一为电子元器件，包括汽车电子系统所需的线束连接器等关键电子元件技术等关键电子元件技术，满足物联网、智能家居、环保监测、汽车电子等应用需求的各种敏感元件低成本光纤光缆、光纤预制棒、关键光器件、石英晶体振荡器、连接器及线缆组件。5中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要国务院2016年实施智能制造工程，加快发展智能制造关键技术装备，强化智能制造标准、工业电子设备、核心支撑软

10、件等基础。6中国制造2025国务院2015年实施工业产品质量提升行动计划，针对汽车、大型成套技术装备、工程机械、特种设备、基础零部件、电子元器件等重点行业。7国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见国务院2013年鼓励智能终端产品创新发展。面向移动互联网、云计算、大数据等热点，加快实施智能终端产业化工程，支持研发智能手机、智能电视等终端产品，促进终端与服务一体化发展。支持数字家庭智能终端研发及产业化，大力推进数字家庭示范应用和数字家庭产业基地建设。鼓励整机企业与芯片、器件、软件企业协作，研发各类新型信息消费电子产品。8电子基础材料和关键元器件“十二五”规划工信部2012年大力开发新型通信设备用

11、连接器、继电器、滤波器及线缆组件。9电子信息制造业“十二五”发展规划工信部2012年努力发展汽车电子系统所需的继电器、连接器、微电机、超级电容器等关键电子元件。重点支持微电子器件、光电子器件、MEMS器件、半导体功率器件、电力电子器件、RFID模块及器件、绿色电池、片式阻容感、机电组件、电声器件、智序号名称颁发部门颁发时间主要内容能传感器、印刷电路板产品的技术升级及设备工艺研发，有效支撑物联网发展。10电子信息产业调整和振兴规划国务院2009年信息技术是当今世界经济社会发展的重要驱动力产业调整和振兴的三大任务之一就是要确保计算机、电子元器件、视听产品等骨干产业稳定增长。三、连接器行业竞争格局和

12、市场化程度由于连接器产品下游应用领域广，市场需求大，近年来全球连接器制造企业巨头凭借早期形成的技术和产品优势，陆续在中国设立生产基地，参与国内竞争；同时，国内企业凭借多年连接器制造经验和技术的积累，并依托国内庞大的消费市场，也涌现出一批规模较大的连接器企业，参与到全球竞争。因而，连接器市场处于一种充分竞争的局面。呈现以下几个特点：（1）连接器行业竞争充分、市场化程度高因连接器产品下游应用领域广，市场需求大，近年来，国际连接器巨头陆续在国内设立生产基地，开发中国市场；国内连接器行业经过多年的发展，也诞生一批规模较大的连接器企业，从而形成了充分竞争的市场格局。（2）市场集中度高、产品竞争分化随着连

13、接器下游应用市场集中度的不断提升，国际连接器巨头凭借先发优势在高端产品市场占有较高的份额；近些年随着全球连接器制造向中国的转移，以及连接器国产化趋势的不断增强，国内连接器领先制造企业也逐步从中低端产品往高端产品延伸，参与到高端市场的竞争。（3）产品不断创新、后发优势可期连接器产品的应用非常广泛，各个行业的技术和产品升级都会给连接器市场带来新的上升空间。消费类电子领域，由于下游电子产品更新换代快，新技术应用多，为配套供应的零组件企业提供了更多的机会。在新能源汽车领域，发展迅速，给快速跟进的连接器制造企业提供了新机会。四、连接器行业内主要企业1、泰科成立于1941年，产品主要应用于汽车、工业、通信

14、领域。已在中国上海、苏州、东莞等地设立分支机构。2018财年（2017.9.302018.9.28）实现营业收入962.26亿元，净利润176.45亿元。安费诺成立于1932年，主要从事连接器、电缆产品的制造。已在中国广州、深圳、厦门等地设立分支机构。2018年度，实现营业收入562.92亿元，净利润82.70亿元。2、鸿腾精密成立于2013年，是富士康旗下专注于互联解决方案及相关产品设计、开发和生产的公司。2018年实现营业收入275.64亿元，净利润16.06亿元。Yazaki成立于1929年，主要生产汽车线束、仪表等，已在中国上海、武汉、广州等地设立分支机构。3、立讯精密成立于2004年

15、，公司主要生产经营连接线、连接器、马达、无线充电、天线、声学和电子模块等产品，产品广泛应用于消费类电子、汽车及医疗等领域。4、中航光电成立于2002年，专业从事中高端光、电、流体连接器及相关设备的研发、生产、销售与服务，产品广泛应用于航空、航天与防务领域，以及新能源汽车、轨道交通、消费类电子、工业等民用高端制造领域。5、意华股份成立于1995年，专注于以通讯为主的连接器及其组件产品研发、生产和销售的企业，主要包括应用于数据通信领域的RJ系列连接器产品和SFP、SFP+系列高速连接器产品，应用于消费电子领域的USB、HDMI系列连接器产品，汽车连接器等其他连接器及组件产品。6、徕木股份成立于2003年，从事以连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件研发、生产和销售的企业。按照应用领域的不同，公司产品可分为汽车精密连接器及配件、组件，汽车精密屏蔽罩及结构件，手机精密连接器，手机精密屏蔽罩及结构件。五、进入连接器行业的主要壁垒（1）市