连接器行业分析报告.docx

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连接器行业分析报告

2014年连接器行业分析报告

2014年10月

目录

一、行业监管分政策3

1、行业主管部门、监管体制3

2、行业主要法律法规及政策3

4、行业标准和认证4

（1）行业标准4

二、行业与上下游之间的关联性8

1、上下游行业之间的关联性8

2、行业上游8

3、行业下游9

（1）全球市场容量9

（2）中国市场容量10

（3）连接器应用行业市场份额11

三、行业竞争情况11

1、泰联（TE）12

2、美国莫仕（Molex）13

3、法国FCI13

4、日本压着端子制造株式会社（JST）13

5、台湾鸿海科技集团（Foxconn）13

6、深圳市得润电子股份有限公司14

7、贵州航天电器股份有限公司14

8、中航光电科技股份有限公司14

9、立讯精密工业股份有限公司14

一、行业监管分政策

1、行业主管部门、监管体制

工业和信息化部负责制定我国电子元器件行业的产业政策、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控。

我国电子元器件行业建立了“中国电子元件行业协会”，该协会由工业和信息化部归口管理，协会下设有电接插元件（电接插元件包括连接器和其他开关产品）分会，其主要职能是对全行业进行生产经营活动数据的统计和分析，为协会内企业提供信息共享和市场指引。

2、行业主要法律法规及政策

连接器行业属于国家鼓励发展的产业，相关行业政策如下：

（1）国家发改委在2007年发布的《高技术产业发展十一五规划》中指出，电子信息产业是八大重点发展产业之一，要调整优化电子元器件产业，重点突破，强化基础，大力发展电子元器件产业。

《高技术产业发展十一五规划》中提出：

突破关键技术，积极采用绿色工艺，重点发展高灵敏度、高精度、高可靠性的传感器件和敏感器件及环保型电子元器件。

大力发展片式化、微型化、集成化、高性能化的各类新型元器件，在“十一五”末期，电子元器件产业的年销售收入达到2.7万亿元，基本能满足整机生产需求。

（2）在2009年国务院审议通过的《电子信息产业调整振兴规划》中指出，信息技术是当今世界经济社会发展的重要驱动力，电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，对于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发展方式和维护国家安全具有十分重要的作用。

为应对国际金融危机的影响，落实中央、国务院关于保增长、扩内需、调结构的总体要求，要确保电子信息产业稳定发展，加快结构调整，推动产业升级。

（3）在工业和信息化部2012年发布的《电子信息制造业“十二五”发展规划》中，明确要求努力发展汽车电子系统所需的继电器、连接器、微电机、超级电容器等关键电子元件。

围绕新一代通信技术发展，推动低成本光纤光缆、光器件、频率器件、数字音频器件和混合集成电路等产业的发展。

积极开发物联网、新能源、高端装备等战略性新兴产业发展所需的高性能高可靠传感器、电力电子功率元件、超薄锂离子电池、专用真空电子器件等产品。

加快发展高密度互连板、特种印制板、发光二极管（LED）印制板及现代光学所需的红外焦平面探测器、紫外探测器、微光像增强器等关键核心器件。

在着眼当前成熟技术发展的同时，密切关注未来技术发展趋势，准确把握创新性技术方向，优先支持创新性、共性技术研发，为产业可持续发展提供技术储备，为电子信息制造业的结构调整、产业升级、发展方式转变奠定重要的技术和产业基础。

4、行业标准和认证

（1）行业标准

行业主要产品可以分为民品、军品两大类，这两类产品都有相应的行业标准、认证、评级、管理等规定，并且生产的产品均需要符合相关规定，经主办券商和律师核查，民品和军品需要达到的国家标准、认证、评级、管理等规定如下：

○1民品

a.国家标准

公司主要民品，包括低频连接器、高频连接器、光器件、线缆组件需要符合的主要国家标准包括：

b.认证、管理规范

○2军品

a.国家军用标准

公司主要军品，包括低频连接器、高频连接器、光器件需要符合的主要国家军用标准包括：

b.认证、管理规范

二、行业与上下游之间的关联性

1、上下游行业之间的关联性

连接系统产品主要原材料为有色金属、塑胶粒子和电线电缆，产品主要用于通信、军工、工业、汽车、医疗等下游行业，其关系如下图所示：

2、行业上游

行业产品使用比重最大的原材料为有色金属，比如黄铜、磷铜、铍铜等，其采购价格主要受国际电解铜市场价格影响。

近几年国内电解铜平均价格走势如下图所示：

从上图可以看出，2009年至2011年，国内电解铜价格的波动幅度较大，2012年以来，国内电解铜价格呈现平缓下滑的趋势，公司主要原材料，如黄铜、磷铜、铍铜等铜材的采购价格是依据国内电解铜的市场价格与上游企业协商确定。

3、行业下游

（1）全球市场容量

全球连接器的市场容量巨大。

根据权威机构BISHOPASSOCIATES的调查显示，从2009年起，全球电连接器市场开始复苏，进入一轮新的增长周期。

全球连接器2011年的市场规模已达483.55亿美元，并预测从2011年到2016年，业界年均复合增长率为6.9%，即到2016年全球连接器的市场规模将达到674.40亿美元。

（2）中国市场容量

中国已经成为全球连接器增长最快的市场。

自上世纪90年代以来，在中国外资政策和鼓励措施的推动下，中国台湾地区、中国香港地区以及美国、日本、欧洲的连接器企业纷纷加强对中国内地的投资。

包括TE、Molex、H&S、Berg、Amphenol等国际知名连接器企业在内的全球各地连接器厂商，几乎都在中国内地设有生产基地。

我国连接器主要以中低端为主，高端连接器所占比重较低，但其需求增速较快。

目前我国连接器发展正处于从生产到创造的过渡时期，在高端连接器领域，计算机及周边设备占有最大的市场份额，汽车、医疗设备连接器市场也占有较高的市场份额，仅国内汽车连接器就约占近20%的市场份额，特别是近年来3G手机的快速普及又使得高端连接器的需求快速增长。

2013年，我国连接器行业产值达到555.69亿元，同比增长了13.8%。

2008年-2013年我国连接器行业产值及增长对比如下图所示:

（3）连接器应用行业市场份额

目前，连接器主要应用市场的前五位分别是计算机及周边设备、汽车、电子通信、工业设备和军事航天。

按应用领域分类，2013年，电脑市场连接器占比23%，排名第一，汽车、通信、工业、航天四大应用市场紧随其后，市场占有率分别为16.27%、15.99%、10.71%、8.38%，这五大应用领域占据了连接器市场总量的74.62%。

连接器主要应用市场占比如下图所示:

由此可见，连接器行业市场容量巨大，前景广阔。

三、行业竞争情况

我国连接器行业已充分实现了市场化竞争，各企业都是面向市场自主经营。

在国际市场方面，泰联（TE）是全球连接器市场领导者，全球市场份额接近20％。

莫仕（Molex）、泰联（TE）、德尔福（Delphi）、Amphenol、FCI、JAE、JST、Yazaki、Foxconn、Hirose等全球十大厂商掌握了相关连接器技术与规格制定，其全球市场占有率超过一半左右，世界排名前100位连接器制造商市场占有率近90%。

在国内市场方面，我国连接器的制造厂商有1,000多家，其中外商投资企业约有300家，本土制造厂家约有700余家，集中分布在长江三角洲和珠江三角洲地区。

中国连接器市场的高低端产品发展不均衡，大多数企业的规模较小，产品种类单一，新产品开发滞后，而且同质化现象严重，这导致了市场竞争激烈，且生产厂家的毛利率呈现下降趋势。

虽然各大国际连接器制造商引领着连接器产业的技术潮流，特别是在要解决高速传输、高可靠性、防串扰和噪声等问题的通信和汽车应用领域，国际企业的产品优势特别明显，但是一些国内的中高端连接器生产厂商也形成一定的产业基础，逐渐掌握了先进的工艺技术，初步形成了较强的竞争优势。

1、泰联（TE）

全球最大的连接器生产厂商，2008年世界五百强企业排名第192名。

TE于1941年在美国成立，产品涵盖电脑、通讯、网络、汽车、消费电子、工业用品及光电等领域，其连接器产品全球市场占有率达到20%，生产网点遍布全球各地。

2、美国莫仕（Molex）

世界第二大连接器生产厂商，于1938年在美国成立，在全球拥有总计59家生产厂，能生产超过10万种连接器产品。

3、法国FCI

欧洲第一大连接器厂商，于1989年在法国成立，产品主要涉及汽车、电信基础设施及消费和工业电子领域，除在北美设有生产基地外，在新加坡、马来西亚、中国的南京及东莞等地也设有生产基地。

4、日本压着端子制造株式会社（JST）

成立于1957年，主要产品应用于手机、PC、DSC、LCD等领域，已在台湾地区、菲律宾、中国无锡等地设立了生产基地、研发中心和服务机构。

5、台湾鸿海科技集团（Foxconn）

台湾地区最大的连接器生产企业，成立于1974年，是全球3C代工领域规模最大的国际集团。

在连接器行业，台湾鸿海凭借成本低廉、交货快速和产品齐全等优势，营业额在全球排名逐年攀升，并从1998年开始进入全球十大连接器厂商之列，成为全球极具竞争力的连接器厂商之一。

6、深圳市得润电子股份有限公司

成立于2002年11月，该公司生产的连接器主要应用在家电行业，并从事各种精密组件产品和精密模具的制造与销售，于2006年7月25日在深圳证券交易所上市，股票代码是SZ.002055。

7、贵州航天电器股份有限公司

成立于2001年12月，该公司生产的连接器产品主要应用在航天航空领域，于2004年7月在深证交易所挂牌上市，股票代码是SZ.002025。

8、中航光电科技股份有限公司

成立于2002年12月，该公司生产的连接器产品主要应用于军工领域，于2007年10月在深圳证券交易所上市，股票代码是SZ.002179。

9、立讯精密工业股份有限公司

上市公司，最初是为富士康OEM，后直接OBM典范转型。

以IT行业客户为主，但是最近开始切入汽车与通信市场。