国内外医疗产业研究报告文档格式.docx

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向日本出口的主要企业有稳健实业（深圳）有限公司、上海铃兰卫生用品有限公司、苏州铃兰卫生用品有限公司、武汉帝元医用材料有限公司和上海强生有限公司；

向英国出口的主要企业有施乐辉医用产品（苏州）有限责任公司、稳健实业（深圳）有限公司、绍兴振德医用敷料有限公司、麦克罗加（厦门）防护用品有限公司和枝江奥美医疗用品有限公司；

向法国出口的主要企业有深圳市奥美迪贸易发展有限公司、绍兴振德医用敷料有限公司、合肥普尔德医疗用品有限公司、湖北唯美医疗用品有限公司和赛吉特无纺制品（武汉）有限公司，其中深圳市奥美迪公司和合肥普尔德公司增速较快。

（3）大宗商品一季度出口额超2亿美元医用非织造织物出口金额排名第二

　　化纤制一次性或医用非织造织物服装出口金额排名第二，出口额为1.53亿美元，同比增长10.64%，占医用敷料出口的27.1%。

　　从具体产品看，药棉、纱布和绷带和化纤制一次性或医用非织造织物服装出口额超过1亿美元。

药棉、纱布和绷带是我国医用敷料出口中的大宗商品，一季度出口额超2亿美元，同比增长6.36%，占医用敷料出口的36.8%，其出口市场主要是美国、日本、德国、法国和意大利，企业出口额超过1000万美元的有绍兴振德医用敷料有限公司、枝江奥美医疗用品有限公司和稳健实业（深圳）有限公司，出口增速较快的是金士达实业（武汉）有限公司。

化纤制一次性或医用非织造织物服装出口金额排名第二，出口额为1.53亿美元，同比增长10.64%，占医用敷料出口的27.1%,其出口市场主要是美国、德国、法国、荷兰和英国。

企业出口额超过500万美元的有合肥普尔德医疗用品有限公司、安徽华文国际经贸股份有限公司、仙桃新发塑料制品有限公司、东莞欣意医疗保健制品厂、常州好利医用品有限公司和连云港柏兴无纺布制品有限公司。

　　其他胶粘敷料及有胶粘涂层的其他物品出口额为6499.88万美元,同比增长14.94%，占医用敷料出口的11.5%,出口市场主要是美国、英国、德国、日本和澳大利亚，主要出口企业有施乐辉医用产品（苏州）有限责任公司、上海强生有限公司、常州华联保健敷料有限公司、上海华舟压敏胶制品有限公司和上海亚澳医用保健品有限公司，其中仅施乐辉公司出口额超过1000万美元。

棉制手术用巾及其他毛巾出口额为3858.01万美元,同比增长6.26%，占医用敷料出口的6.83%,出口市场主要是美国、日本、加拿大、法国和德国，主要出口企业有江苏省健尔康医用敷料有限公司、美欣医用材料（苏州）有限公司、深圳市奥美迪贸易发展有限公司、江苏利康进出口有限公司和武汉帝元医用材料有限公司，其中江苏省健尔康公司和美欣公司出口额超过500万美元。

（4）三资企业出口额同比增长-2.45%国有企业出口额同比增长-7.26%

　　一季度我国共1934家企业经营医用敷料出口，其中三资企业、民营企业和国有企业出口额分别为2.73亿美元、2.48亿美元和0.44亿美元。

　　从企业结构看，一季度我国共1934家企业经营医用敷料出口，其中三资企业、民营企业和国有企业数量分别为265家、1473家和185家，出口额分别为2.73亿美元、2.48亿美元和0.44亿美元，同比增长-2.45%、38.97%和-7.26%、比重为48.28%、43.89%和7.71%。

2、2013年我国医用敷料出口市场特征及趋势解析

　随着全球性的人口老龄化问题日益突出和由此带来的溃疡、褥疮等疾病患者的增长，国际医用敷料市场需求仍将持续增长。

2013年我国医用敷料出口总额为23.81亿美元，同比增长3.94%，占医疗器械类商品出口的12.31%（2013年我国医疗器械出口总额为193.35亿美元，同比增长9.92%）。

（1）对三大洲出口额占比85.98%

　　北美洲是我国医用敷料最大的出口市场，出口额为8.03亿美元，同比下降2.03%；

欧洲为第二大出口市场，出口额为7.82亿美元。

　　2013年，我国共向195个国家和地区出口医用敷料。

从出口区域看，北美洲是我国医用敷料最大的出口市场，出口额为8.03亿美元，同比下降2.03%，所占比重为33.72%；

欧洲为第二大出口市场，出口额为7.82亿美元，同比增长7.16%，比重为32.86%；

亚洲排第三位，出口额为4.62亿美元，同比增长2.58%，比重为19.4%。

三大洲所占比重达到85.98%。

（2）前10大市场合计出口16.39亿美元

　　从具体国家及地区看，出口前10大市场分别是美国、德国、日本、英国、法国、荷兰、意大利、比利时、委内瑞拉和澳大利亚。

我国医用敷料出口前10大市场分别是美国、德国、日本、英国、法国、荷兰、意大利、比利时、委内瑞拉和澳大利亚，出口额合计为16.39亿美元，占比68.86%。

目前，因欧美市场呈现饱和趋势，加之其竞争激烈，我国医用敷料出口企业将市场目标转向新兴国家，2013年我国对拉丁美洲地区新兴市场出口额增长显著，其中对委内瑞拉的出口额为5921.87万美元，同比增长208.3%；

对巴西的出口额为2320.33万美元，同比增长39.1%；

对古巴的出口额为1389.76万美元，同比增长81.7%。

（3）大宗商品全年出口额8.93亿美元

　　我国医用敷料中的大宗商品，2013年全年出口额占医用敷料出口的37.52%，其出口市场主要是美国、日本、德国、意大利和委内瑞拉。

　　从具体出口产品来看，药棉、纱布和绷带，其他胶粘敷料及有胶粘涂层的其他物品，化纤制一次性或医用非织造织物服装，棉制手术用巾及其他毛巾和其他软填料及类似物品出口额超过1亿美元。

药棉、纱布和绷带是我国医用敷料出口中的大宗商品，2013年全年出口额为8.93亿美元，占医用敷料出口的37.52%，其出口市场主要是美国、日本、德国、意大利和委内瑞拉，企业出口额超过2000万美元的有绍兴振德医用敷料有限公司、枝江奥美医疗用品有限公司、稳健实业（深圳）有限公司、保赫曼（青岛）医用器材有限公司、江苏省健尔康医用敷料有限公司、武汉杰怡工贸有限公司和中国医药保健品股份有限公司。

（4）医用非织造织物出口额增速第一

　　化纤制一次性或医用非织造织物服装出口金额排名第二，出口额为7.13亿美元，增速排名第一，占医用敷料出口的29.97%。

化纤制一次性或医用非织造织物服装出口金额排名第二，出口额为7.13亿美元，增速排名第一，达到16.99%，占医用敷料出口的29.97%,其出口市场主要是美国、德国、法国、荷兰和英国。

企业出口额超过2000万美元的有东莞欣意医疗保健制品厂、安徽华文国际经贸股份有限公司、连云港柏兴无纺布制品有限公司、常州好利医用品有限公司、湖北裕民防护用品有限公司和仙桃新发塑料制品有限公司。

　其他胶粘敷料及有胶粘涂层的其他物品出口额为2.61亿美元，占医用敷料出口的10.97%,出口市场主要是美国、英国、德国、日本和澳大利亚，主要出口企业施乐辉医用产品（苏州）有限责任公司、上海强生有限公司和和常州华联公司出口额超过1000万美元。

棉制手术用巾及其他毛巾出口额为1.52亿美元，占医用敷料出口的6.37%，出口市场主要是美国、日本、西班牙、委内瑞拉和法国，出口额超过1000万美元的企业有美欣医用材料（苏州）有限公司、江苏省健尔康医用敷料有限公司、江苏广达医用材料有限公司、江苏利康进出口有限公司和武汉帝元医用材料有限公司。

（5）民营企业出口额同比增长12.13%

　　从具体企业看，共有51家企业出口额超过1000万美元，其中前19家企业出口额超过2000万美元。

前20家企业所占比重达34.14%。

从企业结构看，2013年我国共有3690家企业经营医用敷料出口，其中三资企业、民营企业和国有企业数量分别为338家、3034家和302家，出口额为12.37亿美元、9.34亿美元和2.04亿美元，同比增长-2.15%、12.13%和7.88%，比重为51.96%、39.25%和8.57%。

从具体企业看，共有51家企业出口额超过1000万美元，其中前19家企业出口额超过2000万美元。

前20家企业出口额合计为8.13亿美元，所占比重达34.14%。

（6）前5名企业出口额均超5000万美元

　　排名第一的绍兴振德医用敷料有限公司主要出口产品是药棉、纱布和化纤制一次性或医用非织造织物服装。

　　在前20家企业中，前5家企业出口额均超过5000万美元，其中排名第一的绍兴振德医用敷料有限公司主要出口产品是药棉、纱布、绷带和化纤制一次性或医用非织造织物服装；

稳健实业（深圳）有限公司主要出口产品是药棉、纱布、绷带和其他软填料及类似物品，经过药物浸涂或制成零售包装提供医疗、外科、牙科或兽医用；

枝江奥美医疗用品有限公司主要出口产品是药棉、纱布、绷带和其他软填料及类似物品，经过药物浸涂或制成零售包装提供医疗、外科、牙科或兽医用；

江苏省健尔康医用敷料有限公司主要出口产品是药棉、纱布、绷带、棉制手术用巾及其他毛巾和漂白全棉医用纱布；

施乐辉医用产品（苏州）有限责任公司主要出口产品是其他胶粘敷料及有胶粘涂层的其他物品。

（7）前10名省市出口额合计23亿美元

　　2013年全年，我国医用敷料出口前10个省市是江苏、湖北、浙江、上海、广东、山东、安徽、北京、福建和江西，出口额合计23亿美元。

　　2013年全年，我国医用敷料出口前10个省市是江苏、湖北、浙江、上海、广东、山东、安徽、北京、福建和江西，出口额合计为23亿美元，比重达到96.63%。

出口增速较快的是北京，同比增长达46.12%，下降较快的为江西，同比下降11.21%，江苏、湖北、浙江、上海和广东的出口企业均超过300家。

（8）传统出口市场需求趋向饱和

　　我国医用敷料已经在国际市场上占据较稳定市场份额，企业在国际市场竞争中具备一定的抗压和承受风险能力。

　　2013年我国医用敷料出口总体呈现回暖迹象。

目前，我国医用敷料已经在国际市场上占据较稳定市场份额，企业在国际市场竞争中具备一定的抗压和承受风险能力。

然而未来我国医用敷料行业将面临更多的困难和更为激烈的市场竞争，主要原因：

一是欧、美、日传统市场需求趋向饱和；

二是国内物价上涨快，人工、原材料、运费成本相应增加，导致出口贸易报价增加，国际市场竞争优势减弱；

三是因行业准入门槛相对较低，国内产品同质化严重，低价竞争恶性循环；

四是出口的医用敷料产品以贴牌为主，国内少有企业在国际市场上打出自有品牌；

五是出口企业缺少自己的出口销售渠道，产品主要依赖国外经销商；

六是东南亚国家货币逐渐贬值，加之这些国家劳动力和原材料成本较低，其产品价格优势逐渐显现，从而抢占了一定的国际市场；

七是国际贸易保护主义渐现，欧、美等国家逐渐通过非关税壁垒如提高质量门槛、反倾销、反补贴等手段来限制我国医用敷料的出口。

（9）缺乏高端敷料人才与技术储备

　　国内本土企业的产品很少，我国企业在高端医用敷料的研发投入、人员储备和技术支撑等方面与国外企业仍存在一定的差距。

　　当前，由新材质组成的高端医用敷料，因临床应用范围广，可加速创面修复，减少伤口感染，提高治愈率，缩短病程，减轻患者痛苦，受到了医疗机构及患者的欢迎。

另外因其附加值较高，也受到了企业的关注。

国内外市场上高端医用敷料主要来自欧美企业，国内本土企业的产品很少，我国企业在高端医用敷料的研发投入、人员储备和技术支撑等方面与国外企业仍存在一定的差距，同时缺乏自主品牌的建设和高端医用敷料营销渠道的建立，使得我国本土企业在转型升级的方向上仍有很长的路要走。

如何调整经营策略、提高产品质量和附加值、培育自主品牌、加大投入研发高端新型医用敷料产品、加强人才储备、实现产业升级等，将是我国医用敷料出口企业面临的共同问题。

（本文数据均依据中国海关统计整理）

3、高端医用敷料将成为敷料市场发展驱动力

随着我国医疗领域对高端医用敷料、功能性敷料的认知和需求的增强，高端敷料将成为推动敷料市场发展的驱动力。

辅料的升级转型已经成为行业的当前的重要任务。

　　近年来，国内医疗需求的增长速度远高于出口的增长，市场对高端敷料产品的需求也明显增加，从而拉动了高端敷料进口的增长。

　　我国制药界的质量观正积极地由“质量源于检测”向“质量源于生产”转变。

国内医疗需求的增长速度远高于出口的增长，市场对高端辅料产品的需求也明显增加，从而拉动了高端辅料进口的增长。

这就给新型药用辅料带来广阔的市场，同时也加剧了辅料行业的竞争。

　　近年来，辅料的升级转型已经成为行业的当前的重要任务。

专家称，药用辅料不像药品生产需要很大的投入，国内外资企业、知名国企的高端药辅需求很大，市场迫切需要好的辅料。

　　自2000年后，国际上辅料巨头纷纷加快进入中国市场的步伐。

但从国外进口辅料，在生产上一是时间要求紧，二是运输成本高，企业仍很希望用到高质量的国内药用辅料。

　　随着我国医疗领域对高端医用敷料、功能性敷料的认知和需求的增强，高端敷料将成为推动敷料市场发展的驱动力。

尤其是高端医用敷料的生产成本与销售价格之间，存在巨大的利润空间，加快高端敷料的开发，除了满足国内医疗需求之外，可以改变我国出口产品附加值低下的积弊。

要改变行业产品附加值低的劣势，产品升级转型势在必行。

因此，高端敷料研发亟需加速。

4、国内医用敷料行业创新问题探讨

当前，“产品创新”几乎已成为各个行业的一致目标。

然而，在医用敷料行业，产品创新显得有些缓慢。

虽然我国医用敷料市场容量很大，但众多企业却长期处于低水平竞争阶段，产业升级、技术发展迟缓。

在国内市场上，传统医用敷料仍占主导地位，而现代敷料尚处于市场培育阶段。

那么，是什么导致国内医用敷料行业的这些问题呢？

2010年上半年医用敷料出口第三名企业、绍兴振德医用敷料有限公司的鲁建国总经理为医用敷料行业的创新问题寻找到一些症结。

　　产业为何规模不经济

　　我国人口基数庞大，因此医用敷料的市场容量也很大。

据统计,2002年以来，我国医疗卫生用纺织品的用量保持10%以上的年增长率，其主要产品是传统医用敷料。

　　传统医用敷料技术门槛不高，国内生产企业众多，且大部分为规模很小的地区性小企业。

2009年5月的统计数据显示，我国医用敷料行业内小型企业占比超过90%，然而其总销售收入仅占全行业的53%。

这说明：

一方面，10%的企业掌握着47%的市场份额，市场呈现一定程度的集中；

另一方面，众多小企业的存在也保证了市场在较长时间内都会保持一定的竞争活力。

　　这种局面也造成我国医用敷料行业的产品质量风险、产业生产成本都较高。

地区性小企业的资金、设备、经验水平参差不齐，在灭菌消毒的有效性和安全性等方面存在一定风险。

为了适应市场需求，厂家要配备不同规格产品的生产设施，然而实际上很多小企业的生产能力难以柔性地适应多种规格产品的生产，这造成产业规模不经济、生产成本较高。

规格的繁多也使企业和医院的采购成本、库存成本和管理成本居高不下。

　　但是，众多小企业的存在，在一定程度上也促使规模较大的企业寻找新的业务增长点，有些企业在巩固传统敷料市场优势的同时，加强技术和产品创新；

有些企业则直接与欧、美领先企业合作，以共同开拓现代敷料市场，争取在下一轮市场机会中占得先机。

　　造成我国医用敷料行业发展缓慢的根本原因是相关标准的滞后和限制。

标准的滞后导致产品准入门槛低，随之带来的恶性竞争阻碍了市场发展。

而医院在采购敷料时也缺乏统一的规格标准，医护人员按照自己的使用习惯提出要求，有时一家医院仅纱布类产品就要求几十种规格，这样一来厂家无法实现大批量工业化生产，产品成本无法下降，创新乏力。

　　40多年前，欧、美国家医用敷料行业也经历了产品高度同质化、技术门槛低、市场恶性竞争的过程。

上世纪70年代初，欧、美国家开始要求医用敷料生产必须通过认证，敷料制造供应商及行业协会借此机会统一了产品规格，结束了产品规格繁多的混乱局面，从而实现了大批量标准化生产。

目前，美国纱布片仅有10种规格。

这使得敷料制造和供应成本大幅降低、质量明显提升。

同时，很多有实力的敷料生产商可以将资源转移到新产品研发上，从而促进了产业的整体发展。

　　在收费制度上，医用敷料类产品在我国只能被列入服务项目进行收费，而不能单独收费。

这在一定程度上造成长期以来很多医院在采购中过于偏重价格，而对质量仅通过基本的“三证”来评估。

因此，成本和价格较高的现代敷料很难打入医院，而低价普通敷料则可以轻松进入医院并充斥市场。

　　实际上，使用现代敷料，如一次性手术室产品能有效控制交叉感染，保护患者及医务工作者的安全，从而降低国家用于感染控制的费用。

国外30多年的使用情况告诉我们，现代湿性敷料能够提高伤口愈合速度和愈合质量、减轻疼痛。

更重要的是，与传统敷料相比，其更换频率更低，因此它的实际治疗成本更低。

然而，目前不少医院更关注产品价格，而忽视了实际医疗成本，这是对医疗成本的误解。

同时，这种情况也严重影响了企业进行新产品研发和升级的动力，进而影响到整个产业的进步。

　　产品创新动力不足

　　另外，我国医院交叉感染率较高的状况说明，医院、医护人员和患者的自我保护意识和临床安全措施仍需加强。

以手术衣为例，目前我国很多医院还在使用已被欧、美禁用的棉布手术衣，一次性手术衣所用材料也多是国外病员服或探望服所用材料。

日本开展的细菌透过性实验表明，棉织物上仅3分钟就有5000以上的细菌通过，非织造织布经20小时才有少量细菌透过。

按照国外标准，手术衣除防止掉絮外，还应具有防水、抗静电、抗酒精、抗血液等性能，能够真正起到保护患者和医务人员安全、有效防止交叉感染的作用。

但由于这些材料的生产要求特殊加工工艺，因此成本和价格相对较高。

另外,随着各种血源性疾病的出现，普通非织造布（如防粘非织造布等）已经无法满足防护要求。

然而，医院对现代敷料的认识还有待提高。

　　从长远来看，国际医用敷料市场肯定会朝着高端、现代敷料方向发展。

但是，我国对现代伤口护理产品还处于市场培育阶段。

湿性伤口护理理念和产品在上世纪90年代纷纷进入中国，然而由于技术和质量控制等原因，目前我国主要还是进口欧、美行业巨头的产品，每年相关销售额不到两亿元人民币，本土企业几乎没有生产。

而美国2008年现代伤口护理产品的销售额为35亿美元，其中伤口护理敷料、密封料和抗粘附产品占55.6%，达18亿美元；

预计到2013年，其现代伤口护理产品销售额将增加到60亿美元。

　　临床认知度待提高

　　观点一：

　　“建立一套合理的行业标准，规范医院的采购机制，在国家相关政策法规和医院采购政策上切实体现对国内医用敷料企业技术创新的鼓励，尤其是鼓励现代新型伤口护理产品及一次性医用敷料的研究，这对于国内医用敷料产业的整体发展至关重要。

”

　　观点二：

“护理理念的演进是一个逐步被接受的过程，从传统敷料到现代敷料的演化不可能一步到位。

传统敷料在较长时间内仍然会有一定的市场机会；

现代湿性敷料凭借更先进的医疗理念、更适合人体的舒适感受、更高的附加值等特点，在现在和未来很长时期内都会是国际创面敷料市场的主流产品。

5、医用敷料：

行业升级路在何方（2013年）

国际市场需求不振固然是导致医用敷料出口大幅下滑的直接原因，但是创新不足、内斗消耗等产业深层次的问题也在此时愈发凸显，我国医用敷料行业有识之士已意识到这一状况，呼吁行业抱团“过冬”。

　　海关统计数据显示，2012年我国医用敷料出口额22.90亿美元，同比下降6.98%。

相对于医疗器械类产品同期出口总额11.96%的增幅，这个负增长的数字显得有些刺眼。

国际市场需求不振固然是导致医用敷料出口大幅下滑的直接原因，但是创新不足、内斗消耗等产业深层次的问题也在此时愈发凸显。

我国医用敷料行业有识之士已意识到这一状况，呼吁行业抱团“过冬”。

在日前由中国医药保健品进出口商会医用敷料分会举办的中国医用敷料龙头企业年度峰会上，医保商会、奥美医疗、稳健实业、江苏健尔康、绍兴振德等行业组织及领军企业的负责人悉数到场，交流企业情况，分析行业问题，提出应对策略。

　　成本高企产品价格优势受限

　　医保商会业务协调三部主任蔡天智在介绍行业情况时指出，医用敷料产品作为我国大宗出口产品，出口到180多个国家或地区，占到全球市场份额的60%~70%，主要出口美国、日本、德国、比利时和意大利等发达国家市场。

然而，我国医用敷料产品的优势地位正在受到挑战。

一方面，由于新型材料如无纺布、新型黏胶敷料等产品更加受到现代医学的青睐，传统棉制敷料在市场上的竞争优势正逐渐被取代；

另一方面，由于国内棉价居高不下，导致医用敷料企业用棉成本高企，产品价格优势受到威胁。

　　分析显示，今年国内外棉价走势将继续分化。

在收储政策的支撑下，国内棉花价格企稳，但国外棉价持续下跌，当前中国棉价比美国高出93%，比印度高出79%，无论绝对价差还是价差百分比，都处于最高水平。

　　医用敷料分会理事长、奥美医疗用品有限公司总裁崔金海直言，未来两三年，国棉成本都将高于进口棉。

而由于医用敷料行业体量较小，在纺织领域“是被忽视的”，因此在申请棉花进口配额时存在较大难度。

对此，崔金海指出，医用棉产品的附加值并不比服装低，业内企业可以通过产业升级争取配额。

　　企业之间应“保密不保守”

　　除了用棉成本高企，国际竞争压力加大、国外监管趋严等都是医用敷料企业不得不面对的问题。

在金融危机之后，一些发达国家提出重振实体经济，美国更是喊出了“制造业回流”的口号。

欧盟、美国等发达经济体可能通过政策、法规的杠杆来限制中国产品的进口，进而达到保护本国产业的目的。

对此，一些医用敷料行业公司已有了切身感受。

　　崔金海指出，国内不少企业对于美国食品药品监督管理局（FDA）QSR820质量体系规范中的适用条款关注不足，由此导致出口货物被要求退换等情况的发生。

他建议，业内企业“保密不保守”，