环保行业季度报告分析报告Word格式文档下载.docx
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第四节行业焦点问题及对策.......................................................................................................................29
第三章行业发展趋势............32
第一节整体发展趋势...32
第二节产品发展趋势分析...........................................................................................................................37
第三节市场供需形势分析...........................................................................................................................39
第四节价格走势分析...41
第四章投资价值...................43
第一节行业投资环境分析...........................................................................................................................43
第二节行业投资策略...45
第三节行业投资机会...47
第四节重点项目投资分析...........................................................................................................................49
容索引.................................52
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第一章行业季度综述
通过对季度环保行业的经济指标，行业结构，行业的发展状况等几个
方面作出细致的描述，可以更加细致地把握整个行业的动态。
第一节经济指标分析
从环保行业在本季度的经济状况、各项指标不难看出环保行业的前景、发展速度和
影响力已经超过了其他几个重点行业。
一、行业规模分析
环保产业一年产值大体上是1700多亿元，拥有固定资
产720.1亿元，每年以15%到17%的速度递增。
预计到2005
年，环保投资将占GDP的1.5%-1.7%。
目前环保产品以空
气污染和水污染治理设备为主，这两类设备的年产值占全
国环保产品产值的80.3%（其气占43.5%，水占36.8%）。
到2010年环保市场需求将达10000亿元人民币，占世
界的1.6%-2.6%，国环保产业市场将成为中国一个新的经
济增长点。
从行业投资看，“九五”期间，共计4500亿元，年均
为1000亿元。
“十五”规划，为7000亿元，占GDP比例
是1.3%。
从产品结构看，生产的环保产品种类较多，但其数量、
质量、满足市场程度和营销情况参差不齐。
从生产规模看，
包括一些大型企业在，常常是以销定产，尚未形成规模
生产。
我国环保产业从总体上看，规模偏小、水平偏低。
主要
表现在，占国民生产总值比例小、谈不上支柱产业；
产品
技术含量低，面向用户层次也低，不能满足大型企业工程
的需要；
缺乏技术集成和匹配系列产品，尚未形成立足于
世界环保市场的跨国企业集团。
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二、行业效益分析
（一）经济效益分析
据统计，2003年6月，环保产业实现工业总产值1716773
千元；
同比增长35.64%；
全行业务部从业人员平均人数
为8168人；
同比增长13.55%；
资产总计1717511千元；
同
比增长35.99%；
负债合计1111383千元；
同比增长60.7%。
固定固定资产净值平均余额256969千元；
同比增长
46.13%。
累计产品销售收入1714764千元；
同比增长29.4%。
（二）社会效益分析
加大环境保护方面的投资，将会是大势所趋，环保产业
必将日益成为全球极为重要的产业。
在日益恶化的生存条
件下，人类将无法得到良好的大气、卫生的饮用水、无公
害的食品等等；
人们还会失去臭氧层的辐射保护；
难以遏
制的“温室效应”和下一个冰河期的提前到来。
本次＂非典＂疫情的爆发，对中国的一些产业确实带来
很大的影响，环保产业却是其中的受益者。
由于环保与公
共健康、疾病控制有关，因此给环保产业带来的影响将是
正面的。
这次非典疫情的出现，使政府认识到我国公共卫
生设施、基础设施严重滞后和投入不足的问题，所以政府
现正在加强这方面的建设和投资力度。
国家将投资70亿元
处理处置医疗垃圾、200亿元处置危险废物，其它环保项目
也将增加投入，加快发展速度。
也就是说，环境保护基础
设施建设和污染防治力度都会加大，并且所有这方面的计
划都要提前实施。
第二节行业结构分析
本节分析了水污染处理、大气污染防治等行业细分结构，以及从事本行业的企业结构。
一、行业细分结构分析
从行业分类来看，环保企业可以分为水污染处理、大气
污染防治、固体废弃物处理、噪声防护及自然资源保护等
几方面。
（一）水污染处理
1．城市污水
我国生活污水排放量为189万吨，其中80％以上是未
经处理直接排放的，水体质量逐步恶化，如不采取有效措
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施，将对人类的生存构成极大威胁。
所以，"
九五"
期间，开
工建设城市污水处理厂200多个，总投资达数百亿元。
金
融危机后，我国继续加大投资力度。
目前，我国城市污水处理普遍采用活性污泥法、氧化沟
法、间歇性活性污泥法等。
我国处理污水造价在1500～2000
元/吨之间，运行费用在0.8～1.4/吨之间，而我国尚未投入
建设的污水处理厂还需投资1000亿元以上，再加上管网费
用需投资2000亿元，那么年运营费用在250亿元以上。
据统计，城市河流主要呈有机型污染，氨氮污染逐加重；
湖泊的主要污染物是总磷、总氮、富化程度加剧；
近岸海
域水质以无机氮、无机磷、石油类污染为主，氮、磷污染
在增加。
值得注意的是，城市中的工业废水排放量逐年降
低，而生活污水排放量却逐年增加，生活污水年递增率7
％，到2010年，总体上会超过工业废水。
同时，大量使用
的廉价低质化肥极易流失，而源污染显著增加，已成为水
环境污染的主要来源。
随着一般有机污染物的逐步得到控
制，致癌、致畸、致突等有机污染物危害问题变得日益突
出。
随着城市规模的扩大和数量的增加。
在交通要道和自然
环境较好的流域两岸将形成大片的城市群，生活及工业活
动更密集，流域水环境问题将更为严重。
2．工业废水
未来的20多年里，水环境污染将仍以有机污染为主，
污染源将主要是生活污染和面源污染；
主要污染物质将从
化学需氧量（COD）转化为生化需氧量（BOD5）、氨氮、
磷及"
三致"
污染物；
水污染流域特征更加明显。
解决城市污
水问题兴建污水处理厂，主要问题是采取舒适政策以保证
污水处理厂的正常运行。
为了解决水污染问题，中国实施了绿色工程计划，从
1995～2010年分3期实施，第1期计划投资1800亿元，现
在已有700多个绿色工程项目开工建设，落实资金868.9亿
元，占总投资的46％。
第1期投资特点是城市环境基础设
施建设占较大比重，如水污染防治中69％的资金用于生活
污水治理；
大气污染防治投资中的62％用于城市集中供热、
城市管道煤气建设等；
固体废弃物污染防治中32％的资金
用于生活垃圾处理。
在城市环境基础实施项目中，生活污
水处理项目229个，其中新建污水处理厂209个；
管道煤
气项目、集中供热项目125个；
生活垃圾处理项目66个。
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（二）大气污染
我国能源生产结构以煤为主，2000～2010年，中国能
源生产结构仍会以煤为主。
根据目前情况，中国近期的大
气污染不可能得到根本解决。
今后20年能源将成为世界大
问题。
我国能源也面临着需求增长和环境、资源保护的双
重压力，形势相当严峻。
按照最近几年统计，我国经济增
长率为7.5％时，能源增长率达3%。
到下世纪中期，如果
能源征税消费模式不变的话，我国能源供需至少要比1980
年增长5～6倍。
这对于我国环境保护来讲是个难以承受的
巨大压力。
由于能源消费的增长，酸雨污染面积进一步扩
大，污染程度进一步加剧。
目前酸雨面积已占国土面积29％。
若按目前发展趋势
预测，到2010年SO2排放量将比2000年增加26％（见表
2）。
因此，发展高效、低廉、适用的脱硫技术是我国环保
产业发展的巨大方向。
表1.空气质量监控情况
鉴测空气质量
达到2级标准未达到3级标准达到3级标准
34.50%31.90%33.60%
中国以煤为主的能源结构，大大增加了烟尘污染控制的
难度，到2010年烟尘污染将比1990年增加1倍。
因此，
发展除尘技术，是解决大气污染的重要环节。
电厂除尘是
重要问题，但尚好解决，例如我国自行研制的，99除尘器
可以满足要求。
最难解决的是工业锅炉，现在全国有60多
万台，年耗煤量占全国30％左右，热效率只有70～75％，
而国外达到80～85％。
（三）固体废弃物
我国城市化进程加快，城市人口将会有一个非常长的增
长期，需要处理的城市垃圾将飞速增长，垃圾处理市场前
景广阔。
我国城市垃圾的可回收成分逐年提高。
伴随着新
的经济增长周期的开始，不少传统产业将会重新进入增长
期，其中钢铁、造纸、房地产等产业将会带来较多的废铁、
废纸、废建材等利用价值较高的废弃物；
垃圾处理市场化
体制改革已经开始。
一个被长期管制的产业，一旦市场化
之后，将会带来产业价值的飞速提升。
但政府在这一产业
仍然占主导地位；
与污水处理等其他环保领域相比，垃圾
处理政出多门，政策摇摆，将给企业的经营造成很大的困
难；
垃圾处理产业刚刚起步，国产业技术能力不足，将
成为产业发展的制约因素；
垃圾处理自身盈利能力不足以
及收费的困难将阻碍产业化的进程。
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中国城市生活垃圾人均年产生量为0.441，年增长是为
8％～10％，目前无害处理率仅为6％，有300多个城市陷
入垃圾包围之中，严重损害城市环境卫生，防碍建设发展。
我国计划在3年把无害处理率提高到20％。
（四）噪声防护
城市空气质量逐步提高。
据统计，目前监测的339个城
市中，有117个城市空气质量达到二级标准，占监测城市
数的34.5%，比上年提高1.1个百分点；
有114个城市达到
三级标准，占33.6%，与上年基本持平；
有108个城市未达
到三级标准，占31.9%，减少1.3个百分点。
对道路噪声监
测的322个城市中噪声污染严重的占5%，对区域环境噪声
监测的315个城市中52.1%的区域环境噪声优于城市居住
区声环境质量标准。
全国建成了3369个烟尘控制区，面积
达2.3万平方公里；
建成了3128个环境噪声达标区，面积
达1.5万平方公里。
（五）自然资源保护
我国政府决定对生态环境建设加大投资力度。
据不完全
统计，自我国积极开展各国政府向双边无偿援助以来，已
先后有德、日、澳、加、新、芬、荷等国向林业等相关闰
业注入资金约4亿美元。
世界银行也提供了8亿美元的造
林贷款，用于"
森林资源发展和保持项目"
，将在16个省区
营造速生丰产林62万公顷，在长江中游建立多功能防护林
28万公顷。
生态环境保护力度加大。
全国已批准国家级生
态示区82个，生态示区建设试点地区和单位314个；
全国自然保护区达到1757个，其中国家级自然保护区188
个；
自然保护区面积13295万公顷，占国土总面积的13.2%。
二、企业结构分析
我国从事环保产业的企业单位目前有一万余个，其中
6-7成为乡镇企业，90%以上为小企业，即固定资产大约在
200万美元以下的微小企业。
年产值大约40-60亿元，在全
国GDP中的比例远不到1%，就业人数350多万人。
所以，
环保企业这一行当在中国尚有广阔的发展空间。
第三节重点企业动态分析
本节列出几个具有代表性的企业并且做了具体的分析，增加了我们对本行业的了解程
度。
得出的结论是环保行业现在是行业。
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一、清华永新双益环保
清华永新双益环保是致力于环境保护和
市政公用事业的高新技术企业，由清华大学和清华永新（香
港）高科技投资控股共同出资组建。
清华永新双益环保秉承改善人类环境、实
现最佳经济效益与环境效益之宗旨，倡导科技永新之精神，
依托清华大学强大的技术背景，致力于环保领域的技术创
新与实践，集技术开发、人才培养与公司生产实践三位于
一体，在水处理、环境咨询、垃圾处置及环保设施运营领
域为客户提供全面、及时而有效的服务。
公司取得了由国
家环保总局颁发的建设项目环境影响评价甲级书。
该证书编号为国环评证甲字第1045号。
进入6月份以来，由于“非典”而停滞的项目纷纷签约，
包括：
罗平污水及管网设计、南涧管网可研设计、
集团天津石油化工公司污水回用工程、有研硅谷
含砷废水工程总承包、景东垃圾卫生填埋厂工程设计、景
东垃圾可研设计、垃圾装备成套工程、邢钢生活
小区中水回用工程总承包、蒙自县垃圾卫生填埋场工程设
计、阿卫垃圾填埋场渗滤液处理工程设计、安
定卫生填埋场渗滤液处理工程设计、市生活垃圾处
理产业化规划等。
其中，与日本福冈大学联合推广的生活垃圾准好氧卫生
填埋技术，第一个在国的示项目----蒙自县生活垃
圾卫生填埋场工程，目前已通过了可研报告审批，现已开
展初步设计。
阿卫垃圾填埋场和安定卫生填埋场的渗滤液处
理工程，目前已得到业主单位的正式设计委托，现正由设
计部开展初步设计工作。
该设计拟采用国际上先进的生物
法＋反渗透工艺，使高浓度难降解渗滤液经处理后达到回
用标准，该工程投入运行后，将在国起到很大的示作
用。
双益公司是目前唯一一家能为跨国公司严格按照有关
国际标准提供兼并和转让前的环境服务—环境现场评估的
国咨询公司。
双益的创建自工业废水处理开始，现在已
成长为一家集多类水处理、固废处理、环境咨询等为一体
的综合性环保企业。
在水处理领域，其产品与服务已经遍布全国20个省市，
逾百项工程。
优质的工作赢得了业主与社会各界的好评。
在市政污水、小区污水、高浓度有机废水、给水等领域，
建立优势领导地位。
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二、现代绿源环保技术
由中国环境科学研究院、现代绿源环保技术有限公
司共同开发的半干半湿法烟气脱硫技术，是通过对日本政
府赠送的中日中心公害部脱硫除尘系统进行改进、完善及
国产化后，所形成的具有国自主知识产权的适用于电站
及大中型锅炉、焚烧炉的烟气脱硫脱酸技术。
本技术采用独特的脱硫剂（脱硫灰）输送消化一体化工
艺路线，具有投资小，效率高（85%-95%），占地面积小，
运行费用低，烟气无需再热，无废水排放，且脱硫灰能够
资源化再利用等诸多优势。
尤其适用于燃煤含硫量在
1%-3%，锅炉周边空地小，水资源不充足的在用电站及大
中型工业锅炉、各种垃圾焚烧炉、大型工业窑炉烟气脱硫
用户。
本项技术的示工程已通过国家环保总局主持的鉴定、
验收，专家普遍认为该技术已达到国际先进水平。
它标志
着这项新技术已具备了大规模应用及产业化条件，可为完
成在全国围削减二氧化硫排放总量10%的国家环保
“十五”规划目标及经济的可持续发展做出应有的贡献。
三、汉天环境工程
汉天环境工程是由市中兰实业有限
公司和环保建设企业共同投资的从事新型土
工合成材料研发生产，环保领域的产业投资、技术引进、
技术咨询、提供技术服务的环境工程。
母公司中兰实业是从事环保领域的产业投资、
技术引进并承接环保工程项目建设的股份制企业。
公司起
点高，专业水平强，与国际一流的环保企业联合开拓国
市场。
目前，中兰公司在生活垃圾填埋场及工业有害固体
废弃物填埋场的防渗工程建设至今已完成和在建的垃圾填
埋场防渗工程业绩累计已超100万平方米，排水沟、排污
管道17288多米，为改行业国最知名企业之一。
垃圾场
防渗工程方面的主要样板工程有：
市垃圾卫生填埋场
二期；
慈溪市垃圾卫生填埋场；
区高安屯垃
圾卫生填埋场；
垃圾卫生填埋场；
龙口市垃
市下坪垃圾卫生填埋场E区；
市
天子岭垃圾卫生填埋场。
母公司环保建设企业是从事垃圾卫
生填埋场防渗工程的领头企业，并承接相关市政工程建设。
主要业务为：
垃圾场建设的质控与质保、土工合成材料应
用的科研、设计与建设、土工合成原料与应用的培训与指
导、土工工程的项目研究，预算与招标预计、项目规划，
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组织，预算与建设管理、工地质量监理与技术顾问、土工
合成原料与系统的开发与评估。
董事S吨UAR吨KEI吨
HS吨ONE（邓绍轩）先生为澳大利亚人，其本身即为一
名市政工程师，在相关土工合成材料应用的土工技术与常
规土建方面有二十多年的丰富经验，并且，曾为世界一流
环保联合团体与世界围的同属团体的资深雇员，有着
雄厚的技术实力。
垃圾场防渗工程主要样板有：
东北
部开发区（NEN吨）填埋场；
东南开发区（SEN吨）
填埋场；
翠谷填埋场；
JordanValley填埋场；
香
港吨weungKwan填埋场2期修复工程；
印尼FlourDaniel
Sombawa（BA吨UHIJAU工程）；
GINDrinkersBay填埋
场修复；
市垃圾场监理；
下坪垃圾场防渗工程监
理。
汉天环境工程基于两家母公司的强强联
合，拥有坚强的技术与业绩后盾，配备精干的经营管理人
员及有多年环保工程施工经验的专业技术人员。
主营优质
的防渗膜、膨润土垫（GCL）、土工网格、土工布等一系
列环保工程用土工合成材料。
可为业主方提供优质的产品，
提供国际标准的技术服务。
四、迪斯环保设备
迪斯环保设备是中国环境大气污染治理
的领导者，专业从事欧、美先进环保工程技术的引进与二
次开发，集科、工、贸三为一体的民营高科技企业，高强
度的技术研发投入，并以德国、澳大利亚、瑞士的科研力
量和国部分著名高校为依托，确保公司的产品技术具国
际一流水平。
五、理工绿源环保产业
理工绿源环保产业是以理工大学化
工学院及理工大学环境工程研究设计所为技术依托，
以中国石油石油化纤工程公司为核心施工单位并以中
国锦西化工机械（集团）有限责任公司为设备加工基地的
专业环境保护公司。
公司拥有国家建设部颁发的甲级环境
工程专项设计证书（理工大学环境工程研究设计所，
0230号），石油化工设计甲级、化纤工程设计甲级；
建筑
工程设计乙级证书（编号9601321石油化纤公司设计
院）；
工程总承包书（石油化纤公司，
编号：
建承甲字0606），国家质量监督总局颁发的一、二、
三类压力容器及高压容器设计制造许可证书（RSPCCIEA
（三LAL吨）-04001－3；
RZZ003－2003）。
公司注册资
金1000万元，拥有三个工程所，两个土建及工艺设
备安装队伍，两个大中型设备加工单位。
公司拥有高新技
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术（环境污染控制技术，市科委024－C004）10项，
专利技术12项，获得环境工程技术成果30余项，技术成
果获奖6项。
近年来所拥有技术在60余个企业获得成功应
用，涉及化工、石油、化纤产品加工、机械加工、制药、
城市生活污水、城市垃圾处理、工业垃圾处理、工业废气
处理
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