人力资源服务业外包市场分析报告Word格式.docx

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四、行业市场规模12

五、主要风险13

1、行业政策风险13

2、市场竞争风险14

3、资金风险14

4、人才流失风险14

六、行业主要企业简况15

1、北京外企人力资源服务有限公司15

2、中国国际技术智力合作公司15

3、前锦网络信息技术（上海）有限公司16

4、北京易才宏业管理顾问有限公司16

人力资源服务业是指为人才和用人单位提供相关服务，从而促进人力资源的有效开发与优化配置的服务行业。

随着人力资源服务业正式列入国家发改委的鼓励类产业目录，意味着人力资源服务业就此纳入国家服务经济体系，成为国家重点发展的现代服务业的重要组成部分。

一、行业监管、法律政策

1、行业监管体系

人力资源服务业主要受国家人力资源和社会保障部、商务部和行业自律组织的政策影响。

具体如下：

人力资源和社会保障部主要负责拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障法律法规草案，制定部门规章，并组织实施和监督检查；

负责拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；

负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；

负责拟订劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策，健全公共就业服务体系以及指导和规范公共就业服务信息管理，并指导和监督对职业中介机构的管理。

商务部负责服务贸易发展的统筹协调、建立和完善服务贸易统计体系、积极推进服务贸易重点领域，形成有竞争力的产业体系；

负责牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

行业自律组织主要包括中国对外服务工作行业协会，各省、市的外事服务中心。

中国对外服务工作行业协会是在国家民政部登记注册，其政府主管部门为国家贸促会，同时接受国家商务部的业务指导。

协会主要集中了外企、外事、外航三大涉外服务领域的旗舰和精英企业，协会的宗旨是服务会员单位、促进行业发展。

各省、市的外事服务中心为中国对外服务工作行业协会分支机构，主要为驻宁外国（地区）企业常驻代表机构和三资企业提供派遣中国员工等相关服务的综合性外事服务单位。

2、行业监管政策

（1）主要法律法规

（2）行业政策

人力资源服务业是我国人力资源和社会保障事业发展的重点之一，国家已将其列为优先发展的鼓励类项目并制定了一系列扶持政策。

①2013年2月，国家发展和改革委员会会同国务院有关部门重新修订了《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会第21号令），并于2013年5月起施行。

其中，商贸服务业的“就业和创业指导、网络招聘、培训、人员派遣、高级人才访聘、人员测评、人力资源管理咨询、人力资源服务外包等人力资源服务业”以及科技服务业中的“信息技术外包、业务流程外包、知识流程外包等技术先进型服务”均作为国家鼓励类项目。

②2013年2月，国务院办公厅发布了《关于进一步促进服务外包产业发展的复函》，指出“近一轮政策紧扣产业发展需要，从着力提高企业创新能力、完善人才培养体系、加快国际营销网络建设、促进离岸在岸业务协调发展、加强信息安全及知识产权保护等方面出发，为中国服务外包产业健康发展注入了新的活力”。

③2012年3月，商业部与中国进出口银行发文《关于“十二五”期间金融支持服务贸易发展的意见》,指出“要加快发展服务外包，鼓励发展具有高知识含量、高附加值、创新性强的信息技术外包、业务流程外包和知识流程外包，巩固提升软件、信息通讯基础设施、金融、通信、医药研发等领域的服务外包，重点突破文化创意、制造业、商务服务、物流等领域的服务外包，积极培育医疗、公共服务、教育、分销等领域的服务外包”。

④2011年6月，人力资源和社会保障部发布《人力资源和社会保障事业发展“十二五”规划纲要》，指出“将大力发展人力资源服务业”，并指出十二五期间“加快建立专业化、信息化、产业化、国际化的人力资源服务体系，实现基本公共服务充分保障、市场经营性服务产业逐步壮大、高端服务业务快速发展、人力资源开发配置和服务就业能力明显提升。

以产业引导、政策扶持和环境营造为重点，规范发展人事代理、人才推荐、人员培训、劳务派遣等人力资源服务，构建多层次、多元化的人力资源服务机构集群。

实施人力资源服务品牌推进战略，打造一批知名的人力资源服务品牌。

推动人力资源服务产业园区发展，完善人力资源服务链，形成集聚效应。

推进人力资源服务创新，提升服务供给能力和水平。

加快政府所属人力资源服务机构体制改革，积极稳妥地推进公共服务与经营性服务分离。

鼓励人力资源服务机构走出国门，为我国企业开拓国际市场提供人力资源服务”，同时指出十二五期间“全面推进劳动合同制度，健全劳务派遣规定，加强对劳务派遣用工的规范引导”。

⑤2010年6月，国务院颁布《国家中长期人才发展规划纲要（2010－2020年）》，指出“在建立统一规范、更加开放的人力资源市场基础上，发展专业性、行业性人才市场。

健全专业化、信息化、产业化、国际化的人才市场服务体系”，进一步为我国人力资源服务业的发展指明了方向。

⑥2010年4月，国务院在给商务部的复函《国务院办公厅关于鼓励服务外包产业加快发展的复函》中指出“要做好有关金融服务工作，各金融机构要认真落实金融支持服务外包产业发展的各项措施，积极开展适合服务外包企业特点的金融产品和服务方式创新，拓宽服务外包企业的融资渠道，努力解决服务外包企业特别是中小企业融资难的问题，大力支持符合条件的服务外包企业登上境内外资本市场”。

二、人力资源服务业发展概况

作为人口大国之一，中国的人力资源非常丰富。

改革开放三十年来，随着中国经济的蓬勃发展，人力资源已经成为国家经济建设的第一资源，而人力资源服务也逐步在各企业竞争中占据重要地位，并朝着专业化、产业化和国际化的方向发展。

随着整个行业的发展，外资企业日益增长的人才服务需求推动着中国人力资源服务行业发展，国内人力资源服务企业积极改变服务模式，实现从提供“单一的人力资源服务”向“全方位的人力资源服务”的转变。

国内人力资源外包市场集中度较低，面临着激烈的竞争也潜藏着巨大的市场需求。

人力资源外包服务市场前景广阔，其在现在及未来几年内都将是最大的业务流程外包细分市场，而且将出现更多“员工租赁”或“结果导向的派遣”模式，“员工租赁”的模式使得人力资源外包服务商将与提供类似服务的IT外包、客户服务商展开正面竞争。

同时，劳务派遣法规的颁布保护了派遣员工的权利，并严格控制派遣市场。

未来几年，若政府实施严格的监管，规模较小和不规范经营的人力资源外包服务商将被淘汰。

根据国家统计局数据显示，随着我国城镇就业人数和参加社会保险的比重逐年上升，人力资源服务业迅速发展。

2013年，全国城镇新增就业人数1310万人，新增技师和高级技师人数49.98万人；

城镇职工基本养老保险参保人数达到32,211.54万人，较2010年末增长25.30%，城镇职工基本养老保险参保比例为83.86%，较2010年末增长13.15%。

2005年－2013年城镇就业人员变动趋势表

数据来源：

中华人民共和国统计局，中华人民共和国人力资源和社会保障事业发展统计公报数

2005年-2013年城镇人员社会保险参保趋势表

经过多年的发展，我国人力资源服务业的业态环境越来越成熟，人力资源服务企业不断发展壮大，服务的专业化、产业化、信息化、市场化、国际化程度逐年提升，同时人力资源服务业开始在国民经济发展中发挥越来越重要的作用。

在人力资源服务产业链趋于完善的同时，人力资源服务市场的总体结构也在发生变化，以专业人力资源职能外包为核心的招聘、培训、薪酬、福利为核心产品的新兴人力资源外包服务市场规模在整个人力资源服务行业比重不断上升。

2011年，人力资源服务业作为鼓励类发展产业正式列入国家产业目录，成为令人瞩目的“朝阳产业”。

多年来，在人力资源服务业的发展实践中，国内逐步形成了包括人事代理服务、人才招聘服务、人才测评服务、高级人才寻访服务、人力资源外包服务等在内的服务业态；

人力资源服务机构形成了包括政府所属人力资源服务机构、国有企业、中外合资企业、民营企业等在内的多层次、多元化的格局；

人力资源服务的专业化、规范化水平逐步提高；

人力资源服务在人力资源社会化配置、就业服务、提升各类组织的人力资源效能等方面发挥了重要作用。

三、行业周期性、区域性和季节性特征

人力资源服务业客户涵盖政府机关、事业单位、民营企业、外资企业等行业，由于行业广泛，客户较多，因此行业的周期性特征并不明显。

我国人力资源服务行业的地区配置不均衡，与地区经济的活跃程度相关。

人力资源服务企业多分布在经济较发达的城市和地区，珠江三角洲地区、长江三角洲地区、环渤海经济圈等地的人力资源服务行业较发达。

劳务派遣业地域性较为明显。

提供劳务派遣业务必须具有劳务派遣资质，营业服务范围在当地的，由当地政府劳动保障部门特许，从事异地劳动者派遣业务的，应当由派遣机构所在地和接受单位所在地政府的劳动保障部门双重特许。

同时，国内基本养老保险、医疗保险、工伤保险等职工基本社会保险尚未实现全国统一联网（众多省内各城市之间也未能实现联网），异地缴纳社会保险需要个人重新开立社保账户，这给跨区域经营的劳务派遣公司增加了运营成本。

人力资源服务产业提供的服务具有持续性和重复性，无明显的季节性特征。

四、行业市场规模

我国具有丰富的人力资源，但国内人力资源外包服务市场集中度较低，面临着激烈竞争的同时也潜藏着巨大的市场需求。

2012年中国人力资源外包服务市场的规模达到1.79亿美元，同比增长17.4%，且未来五年中国人力资源外包服务各子市场的增长率都将保持在两位数。

IDC预计，中国人力资源外包服务市场的规模在2017年将达到4.24亿美元，2012－2017年的年复合增长率（CAGR）为18.8%。

国内人力资源外包服务市场将继续拥有广阔的市场前景并快速增长，其在现在及未来几年内都将是最大的业务流程外包细分市场。

“十二五”期间，人力资源服务业作为鼓励类发展产业正式列入国家产业目录，我国正加快人力资源配置领域的改革进程，并形成统一规范灵活的人力资源管理市场。

预计未来几年，国内人力资源外包服务市场将持续高速地增长。

五、主要风险

1、行业政策风险

人力资源服务业是围绕人力资源配置、管理、开发提供相关服务的生产性服务行业，是现代服务业中的新兴重要门类和最具活力的行业之一。

“十二五”以来，国家先后出台了一系列扶持政策，这些政策在很大程度上拉动了人力资源服务的市场需求。

国家和地方已先后出台了《国家中长期人才发展规划纲要（2010－2020年）》、《人力资源和社会保障事业发展“十二五”规划纲要》等扶持政策。

如果经济形势发生变化，存在以上各种扶持政策发生变化的风险。

2、市场竞争风险

据统计，全国有超过3万家注册人力资源外包服务商，这使得低端或简单的重复性人力资源外包业务的竞争非常激烈，小型服务商面临艰难的生存环境，未来服务商之间整合将加剧。

传统的人力资源外包服务（如劳务派遣服务），由于服务同质化严重，利润空间将逐渐下降。

随着客户对专业化和差异化服务需求的不断提高，未来在传统人力资源外包服务市场，小型服务商整合将加剧，提供全流程人力资源服务解决方案或自身经营规模效应明显的专业服务商将受到更多青睐。

如未能前瞻性把握行业发展趋势，则面临被兼并或淘汰的风险。

3、资金风险

受国内外经济形势的影响，国内劳动力供给出现结构性失调，企业对人力资源服务商的专业知识和服务能力要求不断提高，行业中在提供派遣服务时“提前垫付工资和社保”使得人力资源外包服务商会面临资金链紧张的风险，在经济疲软的情况下，一旦客户破产或拖延付款，行业内的小型服务商将遇到资金瓶颈的风险。

4、人才流失风险

人力资源服务行业要求从业人员具备丰富的人力资源理论知识、大量的工作经验、良好的团队意识和敬业精神。

同时，是否能拥有足够的“人力资源管理师”、“职业培训师”、“注册人力资源管理师”以及具有“人力资源服务资格证”等专业资质人员将是企业制胜的关键因素之一。

随着企业对于人才的重视，人力资源专业人才的薪酬逐步提高，行业内人员的流动也在逐步加快，企业面临关键岗位的人才流失对企业的正常经营产生影响的风险。

六、行业主要企业简况

1、北京外企人力资源服务有限公司

北京外企人力资源服务有限公司（以下简称“FESCO”）成立于1979年，是国内最早为外商驻华代表机构、外商金融机构和经济组织提供专业化人力资源服务的公司，是国内领先的人力资源服务提供商。

其服务的客户主要包括众多国际跨国企业、三资企业、国营企业、民营企业，横跨通讯、电子、IT、汽车、石化、医药、金融、快速消费品等多个行业。

FESCO在全国建立了110余家投资公司及分公司，形成了以北京和上海为中心、覆盖全国31个省市自治区300余座城市的服务网络。

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2、中国国际技术智力合作公司

中国国际技术智力合作公司（以下简称“中智”）于1987年，是央属国有企业。

中智总部设在北京，在境内外设立91家分支机构，在76个国家和地区开展经济技术人才合作派遣或外包服务，客户覆盖外企、国企、民企等多类实体，横跨石化、金融、保险、通信、电子、IT、汽车、医药等诸多领域。

中智以北京、上海等16个主要城市为中心。

3、前锦网络信息技术（上海）有限公司

前程无忧成立于1999年，它集合了传统媒体、网络媒体及信息技术，提供包括招聘猎头、培训测评和人事外包在内的人力资源服务，目前在全国25个城市设有服务机构，前程无忧目前已在美国纳斯达克上市。

4、北京易才宏业管理顾问有限公司

易才集团成立于2003年，目前已在中国北京、上海、广州、深圳、南京等近百个主要城市设立分公司及办事处，业务覆盖全国300多个城市。

易才集团主要为客户提供人事代理、工资与薪酬服务、劳务派遣、劳动关系管理、咨询与培训等人力资源服务。