食品配料需求分析Word文件下载.docx

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渠道下沉打开成长空间，消费升级促进高端崛起5

三、烘培行业：

市场空间巨大，烘焙食品配料有望“乘风而起”8

四、冰淇淋制造业：

消费升级，全乳脂冰淇淋将迎来快速增长10

接受度大幅提升，高端产品进口仍是主流

奶酪（也叫干酪）是以牛乳、奶油、部分脱脂乳、酪乳或这些产品的混合物为原料，经凝乳并分离乳清而制得的新鲜或发酵成熟的乳制品。

奶酪是一种发酵的牛奶制品，其性质与常见的酸牛奶有相似之处，都是通过发酵过程制作而成，也都含有保健功效的乳酸菌，但是奶酪的浓度比酸奶更高，近似固体食物，营养价值也更高。

奶酪中含有丰富的蛋白质、钙、脂肪、磷和维生素等营养成分，被誉为乳品中的“黄金”。

奶酪从后续的制作工艺又可以分为天然奶酪和再制奶酪。

天然奶酪使用新鲜牛奶自然发酵形成，一般具有较为浓烈的刺激性气味，不太符合中国人的饮食习惯，所以天然奶酪在中国的市场份额相对较小，并且主要在烘焙餐饮加工等渠道使用，用天然奶酪做出的烘焙产品口感更佳；

再制奶酪是选用不同成熟程度的天然奶酪，添加乳化盐、其他乳制品和非乳组分，再经加热、连续搅拌而生产的一种保质期延长的均一化产品，由于具有组织状态滑腻致密、风味温和、易于保藏等优点，再制奶酪在国内占有较大的市场份额，在可涂抹型奶酪中，再制奶酪占到了52.5%。

爱普公司主要经销天然奶酪，目前是恒天然在中国最大的代理商，同时恒天然乳制品的经销收入占到了公司食品配料收入的50%，未来双方仍将维持紧密的合作伙伴关系。

2015年全球奶酪的总供应量为2065.7万吨，同比增长1.63%；

奶酪消费量为1986.5万吨，同比增长1.49%。

2015年，我国奶酪各渠道总销售量在8~9万吨之间（进口量7.56万吨），其中零售端销售量从2010年的1.1万吨增长至15年的2.67万吨，销售额的达到35.08亿元，2010-2015年实现了25.01%的复合增长率。

人均方面，2015年我国人均奶酪消费量仅为0.043千克，而韩国和日本的人均消费量分别是2.02和1.77千克。

国际知名奶酪品牌已经看到中国市场的发展潜力，除了在配方和形态方面做出一些调整（加入了其他乳化剂、稳定剂的再制奶酪取代天然奶酪并被快速推广），奶酪企业还投入了大量资金来教育和引导消费者，利用电视、杂志、地铁、视频网站植入广告等方式宣传奶酪的历史传统、营养功效、饮食文化、食用方法等来改变消费者的认知，以儿童为主要消费群体推出的各种再制奶酪，配上新颖的造型包装，迅速成为市场的新突破口。

目前国内乳制品生产企业很多，但生产奶酪的企业和生产数量都很少，奶酪行业市场基本处于洋品牌领跑的时代，前十名的品牌占据了80%的份额，欧盟、新西兰和美国为最主要的奶酪出口国或地区，2015年的奶酪出口量分别占全球总量的39%、18%和18%。

来自法国的两家国际奶酪著名品牌早早就开始布局中国市场，国内第一个外商独资的奶酪品牌百吉福目前占据20.65%的市场份额，另一家品牌乐芝牛于2007年进入中国，目前占据6.93%的市场份额。

作为市场的两个重要渠道，餐饮（以快餐如披萨和汉堡等以及饼房为主）和零售，餐饮渠道占到了60%以上（爱普主要销售渠道），同时，制造商加快进入零售渠道，芝士片、儿童份额装奶酪都是零售市场中畅销的类型。

渠道下沉打开成长空间，消费升级促进高端崛起

根据Euromonitor调研数据，尽管受整体经济增速下滑以及快消行业需求减少等因素的影响，巧克力行业依然在15年保持强劲增长势头，实现了193.47亿的销售额，同比增速达12%，2010年以来实现年复合增长率12.73%，产品单价的上升成为销售额上涨的关键因素，除人力成本、原材料成本、营销成本上升等因素外，高端产品和进口产品的需求增加也是一项重要因素。

随着一线城市市场逐渐趋于饱和，行业内主要厂商开始在非一线市场进行布局，根据好时中国的官网资料，公司首席执行官J.P.Bilbrey在谈到中国市场时提到公司未来将进一步融入中国本土市场，通过整合金丝猴现有经销网络，最大化交叉销售的协同作用，将旗下包括好时之吻散装在内的巧克力产品销往国内更多二三线城市及多个婚宴渠道。

从包装分类来看，盒装巧克力（包括内部含独立小包装的）、棒状巧克力增长领先，分别在15年实现12.61%和12.04%的增长率。

从口味来看，纯牛奶型巧克力依然占据较高份额，同时厂商正努力开发更多种类的夹心巧克力。

目前的行业格局依然是玛氏（中国）股份有限公司一家独大，其旗下品牌德芙、M&

M、士力架知名度较高，2015年玛氏实现了37.48%的市场销售额占有率，公司有着优良的产品结构，同时通过大量的广告投入，其主打产品的对应人群和主要功效区分度明显，未来预计仍将长期保持领先地位。

费列罗（中国）股份有限公司和好时巧克力（上海）食品有限公司紧随其后，分别实现17.36%和12.43%的市场占有率。

继在杭州建立子公司费列罗食品（杭州）有限公司后，费列罗计划在萧山建立工厂以解决进口运输时间长等问题。

而好时公司在继14年收购上海金丝猴食品股份有限公司后充分利用公司原有品牌和销售渠道，在非一线城市拥有了更多的销售提升空间。

我国对巧克力产品中非可可植物脂肪的添加量有严格的规定，《巧克力与巧克力制品》标准中规定在标有巧克力或者巧克力制品的产品中该值不得超过5%，与欧美等传统巧克力消费大国相比，我国巧克力配方中价格昂贵、常温下不宜保存的纯可可脂占比稍低，代可可脂由于是人工制成的仿可可脂产品，不仅会影响口感，还有可能含有威胁健康的反式脂肪酸，随着消费升级以及消费者对于口味的要求提高，未来原料中天然可可制品的需求将会逐渐增加。

市场空间巨大，烘焙食品配料有望“乘风而起”

烘焙食品是以面粉和酵母为基本原料，添加盐、糖、油脂、乳品、鸡蛋、水和添加剂等，经过一系列复杂的工艺手段烘焙而成的方便食品。

除传统的面包、蛋糕、饼干外，我国还有传统特色的烘培食品如月饼、点心、馅饼等。

近年来受西方文化的影响，越来越多的国人接受面包或蛋糕作为主食，同时生活品质的提高也使得营养丰富、口味多样的烘焙食品受到人们的喜爱，据统计2015年我国共有烘培制造企业1408家，累计实现销售额达到1601亿元，相对于去年增长11.57%，2010至2015年实现年均复合增长率13.68%，从人均消费来看，我国烘培市场潜力巨大，2015年人均烘焙食品消费量仅6.6公斤，香港、日本则分别为15.4、22.5公斤，预计未来烘培食品零售额仍将以8%的复合年均增长率增长。

消费端含有低脂肪、低卡路里的产品更收到消费者喜爱，在所有的包装面包的销售额中，全麦面包占到了29%，这是因为全麦面包中含有维他命和不饱和脂肪酸，可以帮助预防高胆固醇和动脉硬化，目前全麦面面包和经过调味加工的面包逐渐威胁着白面包的市场份额。

从产品结构来看蛋糕仍然是这个烘培行业销售增长最快的产品，随着冷链体系的健全，通过网络电商来销售蛋糕可以充分发挥低租金成本的优势，而租金和人力成本正提高是传统蛋糕店产品价格小幅上涨的原因。

从包装方式来看，现烤和手工烘培产品增长速度超过了包装烘培食品，这主要因为消费者更加倾向于新鲜和添加剂较少的品种，同时连锁面包店和个体商贩的增多也使得消费者比以前更容易买到现烤面包。

目前行业分散程度较高，个体商贩占到了销售额的75%，除个体商贩外，目前行业内前两大生产商为福建长汀盼盼食品有限公司和沈阳桃李面包股份有限公司，两家分别拥有0.77%和1.58%的市场占有率。

从销售渠道来看，由于可以提供更加新鲜、口味多样的产品，独立面包房仍然是最主要的销售渠道。

根据公司传统的“白+黑”战略，可可和乳制品仍将是未来的主线，而公司这两种产品的主要下游行业还是烘培业，主要客户是大型连锁店，未来公司将紧跟烘培业中调味加工产品增长带来的对可可、乳脂、奶油的需求，积极布局三四线城市，继续保持烘培行业食品配料供应商中的领军地位。

消费升级，全乳脂冰淇淋将迎来快速增长

冷饮食品是以饮用水、乳品、糖、食用油脂等为主要原料，加入适量的香料、香精、着色剂、增稠剂、乳化剂、甜味剂等食品添加剂经配料杀菌凝冻而制成的冷冻固态饮品。

根据国家统计局数据，截至2015年12月，我国共有规模以上冷饮及食用冰制造企业187家，当年累计实现主营业务收入351.87亿元，同比增长6.1%，累计实现利润总额22.02亿元，同比增长13.44%。

冷饮食品中，冰淇淋产品按食用方式可以分为即食型、家庭外带型（桶装）、冷冻酸奶型以及手工冰淇淋，其中，即食型产品占据了最大的市场份额（87%），2010-2015年间实现了8.04%年复合增长率。

由于家庭外带型产品不符合国人的饮食习惯，且即食型产品更为方便卫生的原因，未来即食型产品仍将保持较高的增长。

渠道方面个体商贩仍将成为即食型产品的主要销售渠道，一线城市的连锁便利商店将成为进口高端市场的主要销售渠道，而家庭外带型产品（桶装）则主要通过大型超市来销售。

由于原材料和人力成本的提高，冰淇淋向中高端集结已成趋势，目前牛奶冰淇淋和进口冰淇淋产品正在扩大市场，2015年牛奶冰淇淋销售收入占到了整个即食型冷饮品销售额的71.73%，实现了9.92%的增长率。

口味方面，巧克力、香草和草莓依然是最受欢迎的三种口味。

出于城市化的推进、城镇居民消费水平的提升以及由食品安全事件引发的消费者对于健康饮食概念的关注等原因，未来高端冰淇淋产品，尤其是全乳脂冰淇淋将实现较高的增长率。