通信设备制造业分析报告Word下载.docx

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2、区域性12

3、季节性12

六、通信设备制造业的上下游关联性12

七、影响通信设备制造业发展的有利和不利因素13

1、影响行业发展的有利因素13

（1）产业政策支持通信产业是国民经济的支柱产业之一，对国民经济的发展起着举足轻重的作用13

（2）“宽带中国”战略部署14

（3）4G网络建设15

2、影响行业发展的不利因素15

（1）TD-LTE发展规划的不确定性15

（2）技术更新换代风险16

八、通信设备制造业发展前景16

1、4G通信投资16

2、光通信投资17

九、行业主要企业简况18

1、深圳日海通讯技术股份有限公司18

2、南京普天通信股份有限公司18

3、常州太平通讯科技有限公司19

一、行业管理体制和政策法规

1、行业主管部门

通信设备制造业的行业主管部门为工业和信息化产业部、国家质量监督检验检疫总局。

工业和信息化产业部主要负责组织拟订工业、通信业产业政策并监督执行；

承担电子信息产品制造的行业管理工作；

指导软件业发展；

拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；

协调公用通信网、互联网、专用通信网的建设，促进网络资源共享等。

国家质量监督检验检疫总局会同工业和信息化产业部对通信设备产品进行质量跟踪和监督抽查。

2、主要法律、法规、政策

通信设备制造业行业管理相关的法律法规主要包括《中华人民共和国电信条例》、《电信业务经营许可证管理办法》、《电信建设管理办法》、《电子信息产品污染控制管理办法》等。

通信行业在国民经济中有基础性、支柱性、先导性和战略性的作用，属于国家鼓励发展的行业。

国家和有关部门陆续制定了相应的产业政策支持我国通信行业的技术发展及通信企业的发展壮大。

国家鼓励本行业发展的产业政策主要包括：

二、通信设备制造业发展现状

1、通信设备制造业市场空间巨大

2012年，我国通信设备行业累计实现工业销售产值13,717.96亿元，同比增长19.19%，增速较上年同期回落6.59%，但是行业销售产值增速逐季回升势头不曾中断。

从重点子行业来看，通信终端设备制造业2012年实现工业销售产值7,764.12亿元，同比增长27.65%，增速较上年同期高8.53%；

相反，受当年电信投资总体低迷的影响，通信系统设备工业销售产值增速回落明显，2012年累计实现工业销售产值5,953.85亿元，同比增长9.70%，增速较上年同期大幅下降24.06%，占全行业销售产值比重从上年的48.38%下降至43.40%。

2011年以来通信系统设备和终端设备销售产值增速

2012年全年，我国通信设备制造行业完成固定资产投资654.40亿元，同比增长21%，增速较11月末下降8.90%，较上年同期下降2.30%。

2、无线通信技术发展迅速

通信设备制造业属于技术、资金密集型行业，技术进步日新月异。

以无线通信技术为例，自20世纪80年代中期逐步成熟并得到广泛应用开始，随着芯片加工技术、计算机技术、软件技术的加速发展，移动通信技术先后经历了第一代移动通信技术（又称“1G，模拟移动通信技术”）、第二代移动通信技术（又称“2G，数字移动通信技术”）、正处于成熟期的以智能信号处理技术为特征的第三代移动通信技术（又称“3G”），以及目前正在大力发展的LTE、4G（又称“下一代移动通信技术”）。

无线通信技术发展变化较快，一般每隔4至5年就会出现较大规模的技术升级，从而带来无线通信设备的升级换代。

国内通信设备制造企业虽然起步较晚，但发展速度要大大超过国外同类企业。

第二代移动通信市场的技术专利都掌握在国外企业手中，但国内企业经过多年的发展，在GSM、GPRS、CDMA、WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、WiMAX和WiFi等多种制式的通信设备市场的份额逐年提高。

以华为、中兴通讯等为代表的民族通信设备制造企业，已在关键技术上取得了一系列的突破，部分技术已达国际先进水平，与爱立信等国际通信设备制造业巨头的差距在逐步缩小。

同时，国内企业凭借人力资源成本低廉、本土化等优势，在市场竞争中显示出一定的竞争能力。

为了在国际竞争中占得先机，我国政府对发展新一代移动通信技术高度重视。

2010年10月，我国提出的TD-LTEAdvanced被国际电联认定为4G标准之一，从而使我国在4G时代赢得更多的话语权。

目前，全球已有29个运营商建设了64张由中国主导制定的4G标准TD-LTE试验网，其中，13家运营商开通了14个商用网络，TD-LTE将有望在全球实现更大规模的商业应用。

这意味着，中国在通讯技术方面，也同样地进入了全球前列，和经济发展的趋势相互呼应。

3、宽带网络建设情况分析

2010年1月，时任总理温家宝主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合，并提出了推进三网融合的阶段性目标，2010年7月，三网融合第一批试点城市名单确定。

2012年1月，国务院公布了第二阶段试点城市总计42个。

根据规划，2010至2012年重点开展广电和电信业务双向进入试点；

2013至2015年全面实现三网融合发展。

在FTTx的建设实现方式方面，一个地区运营三网融合业务的运营商只能是一家。

2010年4月工信部下发《关于推进光纤宽带网络建设的意见》，指出三年内光纤带宽网络建设投资超过1,500亿元、新增宽带用户超过5,000万户的目标，到2011年，光纤宽带端口要超过8,000万个。

2012年3月工信部正式启动实施“宽带普及提速工程”，作为宽带普及提速工程的第一年，我国将新增FTTH覆盖家庭超过3,500万户，使用我国4M及以上宽带接入产品超过50%。

同时，新增固定宽带接入互联网家庭超过2,000万户。

投资方面，中国联通2012年资本开支当中35.5%用于3G业务，25.8%用于宽带业务，后者将达200多亿元。

中国电信资本开支将增至540亿元，较2011年资本开支495亿元增长9%，主要用于宽带网络和3G建设。

2013年8月国务院发布《国务院关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》，通知要求，到2013年底，无线局域网基本实现城市重要公共区域热点覆盖。

到2015年，基本实现城市光纤到楼入户、农村宽带进乡入村，部分发达城市宽带接入能力达到100Mbps。

到2020年，发达城市部分家庭用户可达1吉比特每秒（Gbps）。

“十一五”期间，我国电信业累计投资达1.5万亿元；

“十二五”期间，预计电信业投资将达到2万亿元的规模，同比增长36%。

“十一五”期间电信业投资40%用于宽带建设，“十二五”期间，将有80%的投资用于宽带建设，即1.6万亿元用于宽带建设。

根据工信部数据显示，2013年1-5月，基础电信企业互联网宽带接入用户净增947.7万户，达到1.79亿户。

其中，家庭宽带接入用户净增699.9万户，达到1.5亿户，占宽带用户总数的比重达到83.6%，比2012底提高2个百分点。

全国各地的宽带提速效果依然明显，2013年1-5月，4M以上宽带接入用户占宽带用户总数的比重已达70.7%，8M以上宽带接入用户净增803.7万户，达到3,023.7万户，占宽带用户总数的比重由2012年底的16.0%提升至16.9%。

三、进入通信设备制造业的主要障碍

1、技术障碍

通信配套产品直接服务于通信设备厂商、电信运营商，产品技术要求高、更新换代快、客户个性化需求强，对企业的研发能力和技术积累提出了较高的要求，专用人才的培养时间较长，技术开发成本较高。

2、资金投入障碍

随着相关产品的要求不断提高和技术不断的升级革新，生产企业须投入大量的资金，不断升级现有的设备，改进现有的工艺，扩大生产规模，提供更优质、性价比更高的产品，以满足不断增长和变化的需求。

3、综合实力

供应商除了在相应产品的研发能力、技术水平、工艺水平、品质管理上具备一定的实力外，在资金、渠道、合作历史记录和客户合作经验等方面同样须具有较强的综合实力。

四、通信设备制造业技术水平

通信领域的技术发展极其迅速，平均每五年一次重大技术更新，每十年一次技术革命，通信设备制造业的技术更新速度必须与之保持一致。

由于电信业在国民经济和社会发展中的基础性、战略性、先导性作用，因此国家重视程度高，投入大，起点高，相关行业发展迅速。

目前通信设备制造业能够自主研发各类电子、信息产品，满足日新月异的电信发展需求，除少数核心技术外，已达到国际先进水平，技术成熟度高。

五、通信设备制造业的周期性、区域性和季节性特点

1、周期性

本行业在很大程度上受运营商投资周期影响，具有一定周期性。

在运营商网络密集建设时期，本行业设备销售规模将高速增长；

而在运营商网络建设投资较为平缓的时期，本行业市场设备规模增长将趋于平缓。

至今为止，我国电信网络建设经历了1G、2G、3G以及目前正在进行的4G阶段，在两代网络建设投资的波峰之间会有波谷产生，相应影响到硬件产品的需求。

从短期来看，国家电信行业政策的导向，可使本行业某一类产品的需求在实现政策的预定目标前迅速增加，然后进入平稳发展期，呈现出一定的周期性特征。

目前，我国的4G网络建设正式启动，由此带动的无线基站设备的持续快速增长，意味着本行业迎来新一轮的成长期。

2、区域性

本行业设备销售业务存在一定的区域性，运营商通过全国性的集中采购确定入围设备供应商。

设备集中采购主要有两种方式：

一种是同时确定供应商、产品单价和采购数量；

另一种是在确定供应商与产品单价的同时，确定份额比例，集团根据各省市公司需求和使用后评估情况进行分配。

设备销售收入根据各省市不同的经济发展状况存在一定的区域性。

3、季节性

通信运营商的采购遵守严格的预算管理制度。

国内通信运营商对公司产品的招标、采购一般安排在每年的4-6月、10-12月，相应的产品销售在每个会计年度分布不均匀，通常销售额在下半年会高于上半年，因而有一定的季节性特征。

六、通信设备制造业的上下游关联性

通信硬件配套产品方面，机械、电子、原材料、计算机辅助设计软件开发等上游行业的技术进步将直接降低通信硬件配套产品的开发、加工的成本和提高加工精度，经过长期的发展，我国在精密机床制造、金属薄板轧制、计算机辅助设计软件开发等方面取得了突破性进展，为通信硬件配套行业的发展注入了新的活力。

下游产业方面，我国通信设备制造业以及通信运营业发展迅速，华为、中兴通讯、中国电信、中国移动和中国联通等企业的业务规模、技术实力已居于国际领先水平，对上游的配套产业产生了强劲的拉动作用。

未来5-10年，4G网络建设、宽带中国战略的实施以及运营商产品/服务种类的不断丰富将有助于配套行业的持续稳定发展。

七、影响通信设备制造业发展的有利和不利因素

1、影响行业发展的有利因素

（1）产业政策支持通信产业是国民经济的支柱产业之一，对国民经济的发展起着举足轻重的作用

我国政府对通信产业的发展给予了高度重视，先后出台了多项政策、措施，鼓励、支持通信产业的发展。

“十二五”规划则明确了对三网融合、工业信息化、物联网、电子政务等领域的支持。

上述领域顺利推行的基础都是通信网络基础设施的投资建设，这对于通信设备制造行业是一个长期利好，未来通信设备行业需求空间将得到放大，预计“十二五”期间国内电信投资总额有望达到2万亿元，相当于每年投入4,000亿元。

2012年，国务院提出《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，《规划》中提出：

开展时分长期演进技术（TD-LTE）研发、产业化及商用示范，加强TD-SCDMA、TD-LTE及第四代移动通信（4G）设备和终端研发。

战略性新兴产业的快速发展有赖于新一代通信网为其提供网络基础，并催生丰富应用，带来无限商机。

（2）“宽带中国”战略部署

工信部2012年制定并颁布《互联网行业“十二五”发展规划》。

规划明确了十二五时期中国互联网发展的目标和任务，要求实施宽带中国战略，综合利用光纤接入和宽带无线移动通信等手段，加速网络宽带化进程。

在发展任务中，规划指出，要建设“宽带中国”，推进网络基础设施优化升级。

具体包括实施宽带中国战略，综合利用光纤接入和宽带无线移动通信等手段，加速网络宽带化进程。

在城市地区推进光纤到楼入户，在乡镇和行政村推进光纤网络向下延伸。

大力发展新一代移动通信，加快提升3G覆盖范围和质量，统筹推进LTE商用，建设宽带无线城市等。

2012年9月，科技部发布《国家宽带网络科技发展“十二五”专项规划》提出，十二五期间，宽带网络科技发展要直接形成1,000亿以上的规模产业，初步建立2个公共技术创新、试验平台，形成10个左右的示范和试验应用。

为此，国家将加大科技经费投入、推进产业技术创新战略联盟建设、加强技术创新服务平台建设促进技术成果转化、推进技术创新基地建设和推进宽带网络法制建设。

2013年4月工信部、国家发改委等八部门联合发布了《关于实施宽带中国2013专项行动的意见》指出，“2013年的目标是：

网络覆盖能力持续增强，新增FTTH覆盖家庭超过3,500万户，新增3G基站18万个，新增WLAN接入点130万个。

惠民普及规模不断扩大，新增固定宽带接入互联网用户超过2,500万户，新增3G用户1亿户，新增通宽带行政村18,000个，实现5,000所贫困农村地区中小学宽带接入或改造提速，启动实施“宽带网络校校通”工程。

宽带接入水平有效提升，使用4M及以上宽带接入产品的用户超过70%。

城市宽带发展初显成效，涌现一批宽带城市，形成良好的宽带发展政策环境，实现较高的信息基础设施和宽带应用水平”。

（3）4G网络建设

从2011年第一阶段试点开始，中国移动逐步扩大试点范围，为正式商用。

2013年以来，中国移动有关活动更加频繁。

开始在杭州、温州、广深等地开展TD-LTE“试商用”。

同时，还提出2013年4G网络覆盖超过100个城市，4G终端超过100万部的“双百”计划。

2、影响行业发展的不利因素

（1）TD-LTE发展规划的不确定性

移动互联网的迅速发展加速了全世界主要国家移动通信网的升级，目前FDD-LTE在全世界的快速部署必将压缩TD-LTE未来国际化的生存空间，因此必须要加快TD-LTE发展规划的制定进程。

2012年，中国政府已经明确将2.6GHz频段（2,500-2,690MHz）共计190MHz的频率采用TDD方式划分。

由于3G向4G的演进速度明显加快，虽然我国3G网络才刚刚实现全国覆盖，但是未来我国三大运营商技术路线选择必须提前规划。

这对于整个产业链的发展以及运营商今后发展战略的制定都是至关重要的。

因此，国家必将加快TD-LTE发展规划的制定，为其创造良好的发展环境，力争扩大其在世界的覆盖范围。

（2）技术更新换代风险

通信连接产品主要应用于无线通信网络和光通信网络，这决定了其技术必须与通信技术的发展相一致。

通信技术的日新月异，一方面使本行业产品有了持续不断的需求；

另一方面，也要求行业内企业必须及时掌握技术的最新进展，适应客户需求的变化，加大研发与资金投入，推出新产品，保持在市场竞争中的领先地位。

技术的加速更新对本行业企业的技术研发与资金投入提出了更高的要求，一些不具有研究开发实力和资金实力的企业将被淘汰出局，而在市场上生存下来的企业，也需要不断加大技术与资金投入。

八、通信设备制造业发展前景

1、4G通信投资

2012年初，中国移动正式公布了TD-LTE今后三年的规模部署计划：

到2014年，全球建成超过50万个TD-LTE基站，终端超过100款，覆盖全球超过20亿人口。

2012年中国LTE/4G产业规模将不断扩大，呈现快速增长态势。

2013年中国LTE/4G产业规模将爆发式增长到498.8亿元。

2014年中国LTE设备市场将迎来一波增长高峰，达到1,092.5亿元，到2015年突破1,600亿元。

未来2-3年将是中国TD-LTE产业发展的关键阶段，中国移动将TD-LTE网络制式发展为国际标准的决心以及未来几年将集中力量规模发展TD-LTE网络的战略思路，其背后的逻辑则是希望尽快扭转其在3G时代的竞争劣势，通过快速的4G网络建设重新夺回市场主导权。

中国联通与中国电信均在2013年开始放缓其在3G网络的投入力度，并将在2014年大规模建设LTE商用网络。

根据中国移动现有基站数目以及未来建设计划测算，预计2014-2016年TD-LTE投资额分别为650亿元、530亿元和450亿元。

2、光通信投资

2013年4月，工业和信息化部、发改委、教育部、技术部、财政部、环保部、住建部和税务总局等八个部委联合发布《关于实施宽带中国2013专项行动的意见》，对实施宽带中国2013专项行动提出五点意见，并提出2013年的目标：

新增FTTH覆盖家庭超过3,500万户，新增3G基站18万个，新增WLAN接入点130万个。

在光纤宽带建设中，ODN在光纤宽带网络建设中所占比重较传统的通讯网络将有大幅提升，同时运营商也将保持在移动网络建设的投资和网络优化需求。

根据“十二五”规划要求，预计未来三年整个光通信投资将达1,500亿的规模，ODN网络设备及工程投资约占光纤接入网（FTTX）整体投资的51%。

随着FTTH网络覆盖的不断完善，以及FTTH实装率的逐步提升，中国宽带接入网的投资仍将维持在高位。

通信设备制造业作为七大国家战略性新兴产业之一的新一代信息产业的重要组成部分，在国家大力发展新一代移动通信技术、宽带中国等政策的背景下必将迎来更良好的发展机遇。

九、行业主要企业简况

1、深圳日海通讯技术股份有限公司

深圳日海通讯技术股份有限公司是一家从事专业开发、生产、销售通讯网络设备的高新技术企业，“中国通信标准化协会”会员单位。

主要产品有：

光纤光缆管理设备（ODF）、市话宽频总配线架（MDF）、数字配线架（DDF）、综合布线系统、室内外通信机柜、电源分配系统设备、移动网络基础设施（机房、铁塔、天馈线及基站附件等）。

2、南京普天通信股份有限公司

南京普天通信股份有限公司是中国普天信息产业集团公司属下的大型通信设备生产骨干企业，公司于1997年5月在深圳B股上市（简称：

宁通信B），是国家级火炬高新技术企业。

形成了具有稳定规模的基础加工产业（包括机械加工和电子产品加工），具有传统优势的综合接入产业（包括配线产品、综合布线、有线接入、工业电器与光配套产品等），以视频通信和交互式数字电视为核心的集成及增值服务产业（包括视频会议系统、数据产品、广电产品、可视电话等），具有行业前端实力的新兴产业（包括生物芯片检测仪、临检中心、光纤传感产品、呼叫中心、Wi-Fi无线覆盖产品等）。

3、常州太平通讯科技有限公司

常州太平通讯科技有限公司是一家致力于全球信息产业，提供物理连接保护和物联网产品方案与服务的高新技术企业，成立于1993年。

主要产品系列有光纤骨干系列；

FTTX-ODN系列；

移动基站柜系列；

IDC数据机房系列；

射频连接器系列；

智能ODN系列。