上海半导体照明产业发展报告精Word格式.docx
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过预期。
的白光LED150lm/W初Lumileds光通量为2006年131lm/W高发光效率为2010年2208lm/W，这是一个具有里程碑意义的记录。
同
月，首尔半导体100lm/WACLED实现量产。
中
国成功研发出130lm/WLED光源产品。
2010年4
月美国Cree宣布开发发光效率高达160lm/W的
LED“XLampXM-L”新产品，并于当年年底上市。
）、发光模块700mA时发光效率为的昼行照明采Rebel。
2010LED照明。
再领LED业界
（四）企业垄断日趋加速
欧美企业2010年尽管出货量增加不少，但是价格下滑剧烈，这些厂家也只是微幅成长。
成长力度最大的是日、韩、台企业。
表1：
2010
来源：
水木清华研究中心《2010-2011年全
，2009年2010年增长牺牲了利润，收入大增，从亿美元，全收
LED业务收入比2009年增加65%，达到22.46亿美元。
日亚化学自2003年以来连续8年排名全球第一。
全球专利技术特别是核心专利技术基本上被5大公司掌控。
LED产业上游外延片和芯片环
形成了LED本的日亚化Gosei、美国Lumileds被这515年时间里，全球所发生的LED专利官司高达168起。
其中，日亚62起、飞利浦28起、科锐20起、首尔半导体18起、丰田合成15起、欧司朗14起、泛晶电集团18起、专利授权公司10起。
国际LED巨头之间专利战争一般都以和
LED巨头LED巨头所组专利联盟的形以
2010年全球半导体照明产业出现一些引人注目的新动向。
1、亚洲迅速崛起
2010年以前，半导体照明产业已经在全球形成以亚洲、美国、欧洲三大阵营为主导的美日
台，2010790～1023飞猛进。
区。
中国台湾地区利用资源整合及海峡两岸紧密合作，创造出独有竞争优势，持续快速地扩大产能。
韩国大集团不断切入，投资LED照明产业生产及研发，积极抢占LED照明市场。
2、调整经营策略
CREE、并最终LED与美厂LED入中国LED植物工厂研发战略联盟等等，为即将到来的LED照明商机预作布局。
国际大企业以及台湾半导体照明企业都到我国设点布局，抢占中国半导体照明应用市场。
如：
美国Cree正积极推动与韩国显示器巨头
LGDisplay面对未来3图；
Philips大力打造大型LED基地；
台厂亿光、瑞轩与韩厂LG将合资3,000万美元于中国江苏吴江兴建LED封装新厂；
韩国LG投入超过1亿美元的LED项目落户广东惠州；
晶电与亿冠晶、长城开发达成协议，共同在厦门投资1.6亿美元（约新台币5亿元）
新工厂璨扬12亿元，主20%，现有的的能耗。
随着
世界产业巨头希望通过引入新光源的设计而使照明产品更富创新性，欧司朗和飞利浦加快了在LED照明领域的布局。
这两家公司的进入促进了LED照明和传统照明两个领域合二为一发展，形成一种新的照明商业模式，有利于LED照
步伐。
朗已经在品。
本东芝停产白炽灯，结束白炽灯120年生产史，NEC、夏普、东芝、松下、日立等大型照明厂商陆续推出了低价位的半导体照明产品，目前在日本很多电子用品商店都能见到各式各样的LED灯泡。
根据GKF日本调查显示，日本国内市场
2010年50%。
30％左右2010年的lm（亮度）25美元、暖白光36美元，降至2010年冷白光13美元、暖白光25美元。
按照美国LED照明价格路线图，至2015年，LED照明产品的光效已从2010年的冷白134lm/W上升至215lm/W，暖白88lm/W上升至184lm/W，而每千流明的平均单价却降至冷
2010年，我国LED产业政策逐步明朗、国家扶持力度逐步加大。
4月，国家发改委、财政部、人民银行、税务总局四部委联合发布《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见》；
10月，国务院办公厅正式发文《国务
并于9月组月陆续启动了863计测关政策，极大促进了我国LED照明产业的健康有序发展。
政府继推出“十城万盏”、“合同能源计划”两大扶持半导体照明政策以外，“十二五”的第
一年计划推出“农村照明计划”，由政府全额补
技术，发展。
少约100计会使用5LED灯泡，约2010年，我国半导体照明产业规模达到1200亿元，其中外延芯片和照明应用产品的发展最为突出（详见下图）。
图4：
2010年中国半导体照明产业规模
2010速，MOCVD1/3。
MOCVD超过MOCVDVeeco2010来自中国，与2010年，我国芯片产值达到50亿元，较
2009年的23亿实现倍增。
2010年国产GaN芯
片产能增加最为突出，较2009年增长150%，达到5600kk/月，实际年产量达到390亿只，国产率也提升到了65%。
国产芯片的性能得到
较大提升，在显示屏、景观照明、信号灯等市
250亿；
产量则由亿只，其中高LED总销售额SMD和LED封装的主要扩产方向。
突出，应用领域的整体规模达到900亿元，整体增长率达到50%。
应用领域的具体分布见图7。
其中，背光应用和通用照明应用的增长最为突出。
2010年167%，其市场渗透率不断攀升，LED背光液晶电视渗透率从2009年的2.3%上升到8.9%。
随着我国城镇化进程的持续进行以及节能减排意识增强，LED照明产品的市场规模迅速扩大，2010年增长率达153%；
此外，LED在显示屏、景观照明、
我国半导体照明开始进入一个快速发展的
周期，预计未来3-5年内，我国半导体照明产业规模和产业格局将发生较大的改变。
（三）产业布局集聚加速
世纪70年年底，继上76个城
呈现东重西域集聚加速，并持续北进西移，原有的珠三角、长三角、环渤海、闽赣地区积极加固原有地位，在原来的基础上逐渐延伸产业链，扩大产业规
模，突出龙头品牌地位；
新的集聚区域两湖一徽（湖北、湖南、安徽）、西三角（陕西、四川、重庆）地区快速提升，携产业转移和升级之势，
集聚。
2010达90企业占30%珠三角共16两湖一徽共8见图9及表2
图9：
中国LED芯片制造企业区域分布图
注：
其中红色标注厂商为外资投资（含台湾、欧美、日韩等）
从表中企业的资本性质来看，我国企业68家占74%；
台湾企业19家占21%；
欧美企业5家
台湾企业在我国布局最为积极，2010年底，台湾在大陆的封装产能已经占到其全部产能的42.3%，2011年有望突破50%。
其次美国企业，有Cree（科锐惠州、Semileds（旭明）佛山、BridgeLux（普瑞光电）、美国团队技术的浙江海盐亚威郎、武汉海仕。
预计未来随着台湾厂商在
转移至中国。
示屏芯片龙头企业杭州士兰明芯母公司士兰微对外宣布公司计划切入LED芯片的下游封装业务，进一步提升LED业务的盈利水平；
同月，国内LED芯片大厂三安光电宣布出资4080万元牵手奇瑞汽车做大封装产业；
真明丽向上游垂直整合积极扩产。
10项行8项半导体照明产品的节能认证工作。
（六）产业投资激剧增加
LED照明产业的发展前景和中国的巨大市场，吸引了方方面面的投资。
根据高工LED产业研究所（GLII统计显示，2010年中国LED产业签约计划投资额合计为2178.85亿元人民币，
同比增长（指投资额在1比上年增加25额的15.8%。
图11：
图12：
2010年国内LED产业投资情况
其中外延芯片投资额约1240亿元，占比56.9%；
蓝宝石衬底投资额约227.2亿元，占比10.4%，成为投资增速最快的细分领域，而在2009年该领域投资额占比不到1%。
图13：
2010年国内LED产业签约投资额分布
目位居首位，同时项目的分布区域仍然以沿海较为发达城市为主，主要LED项目均分布于珠江三角洲、长江三角洲。
从区域投资额来看，江苏、安徽、广东名列前三，三个地区的投资总额共占到全国的59.56%，超过五成。
图14：
2010年国内新增LED项目数量省份分布
图15：
2010年国内LED产业投资额区域分布
2010内地的LED比57.5%。
2010照明企业的资本运作加速，对LED产业发展起了极大的推动作用。
行业内企业向产业链纵向扩张。
上游企业
向中游封装及下游特定的应用市场扩张，其中表现比较活跃的一些芯片企业切入封装领域，主推LED光源。
这种扩张的目的主要是为占据
60亿元覆盖LED
EPIVALLEY公司及MAXAKPHA技术公司合资设立生产晶圆和芯片的公司等（详见下表）。
通过扩张战略，行业内龙头企业将占据行业竞争的有利地位，并有效降低生产成本，随着LED行业竞争的加剧，以后这些企业将逐渐形成行业中的垄断地位。
2010年我国半导体照明产业在快速发展的同时，也存在一些不容忽视的问题；
1、差异化发展不明显
我国半导体照明产业化基地已有13个，但是，各地的国家级产业化基地的差异化发展不够明显，产业结构类同较多；
每个产业基地内的半
斗；
模式，各的，常不利的。
2我国3000装和下游环节，我国企业LED领域的自主创新和专利也主要集中在封装阶段，在产业最关键的LED衬底材料的技术、外延片生产核心设备、白光大功率LED技术、持久高效的荧光粉等方面，技术专利长期以来被欧、美、日等国企业垄断。
2010年我国功率型白光LED产业化光效
，先进的企业2015，美国产品价格上，于不利地位。
LED背光进入LCDTV带来的半导体照明产业增长波我国基本上没有能够挤入，如果我国再与LED照明进入家用擦肩而过，对
我国LED照明产业发展将极为不利，加强技术
研发成为我国LED产业发展需要突破的重点。
32010LED限制了国内LED照明产业的整体发展，同时也使当地企业出现畸型发展。
4、标准制订管理问题
我国半导体照明产品的标准制订滞后，已
经出台的相关标准混乱，市场门槛过低，行业
内LED灯具质量良莠不齐，这在一定程度上阻
LED我国LED产业爆发增长受惠于产业转移，在各地政府大手笔设备补贴政策刺激下，国内MOCVD出现爆发式增长，芯片生产也将出现井喷式发展。
目前LED芯片主要用于笔记本与电视，前者已渗透绝大部分，后者已超过50%，IT领域推动的成长已有些乏力；
韩国增长放缓，对
已订的MOCVDLED果而面临大“洗牌”。
6、人才匮乏影响发展
我国发展半导体照明产业最缺什么？
不是钱，也不是机器，而是人才。
而LED产业快速发展更使人才不足问题雪上加霜。
过去国内
3～5年内，我国半导体照明产业规模和产业格局将发生较大的改变，在国际半导体照明产业体系的地位和影响也将大大增强。
的业发展的意见》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》等政策，市科委组织专家学者，在深入实际调查研究的基础上，制定两份重要文件，指导上海LED产业的发展。
1、明晰产业发展方向
上海市科委组织力量开展调查研究，系统回
期间的发展状继续保持企业，推动上海LED产业链向高端发展，建成独具特色的创新型LED产业基地。
具体目标是：
实现功率型白光LED器件发光效率150～180lm/W，使用寿命达到50kh，购置成本30元/1000lm；
实现大型MOCVD装备核
2000长30%以上，到1000大型企业；
在1～10示屏、LCD各大类产品上形成1～2家全国有影响力的龙头品牌企业；
产品市场占有率逐年提高，到2015年，功能性照明达到30%左右，液晶背光源达到60%以上，景观装饰等产品市场占有率达到80%以上。
LED的可靠性、等方面凝练技术发展重点，同时，把“标准制定、关键检测设备与公共检测平台”作为相关研究内容。
从LED的发展趋势来看，通用照明、中大尺寸LED背光源、航空航天、医疗和农业、汽车灯和大功率LED芯片及光源将成为上海LED产业发
业链。
片的制造，企业，20多，和汽车等应用领域，在产业链中各主要环节上已逐步形成有一定规模的领头企业。
在整体布局上，目前上海半导体照明企业主要集中在浦东新区、嘉定区、闵行区、青浦区、松江区、金山区、徐汇区和普陀区，产业已经形
闵行、
形成具有上
总产值
图16：
上海市半导体照明产业历年产值情况
通用照
年开始规模扩2010亿多元。
201060155%，位列我国十大芯片生产企业第5名。
上海蓝宝光电材料有限公司重视研发，是美国加州大学圣芭芭拉分校“中村修二实验室”（UCSBSSLEC）成员单位，先后承担国家“十五”、“十一五”“863计划”半导体照明工程重大产业科技攻关项目，及上海市光科技攻关课题近二十项。
2010年公司销售收入达到15299万元，
同比增长27%道路。
内外市场；
年销售收入达到12000万元，同比增长100%。
上海小糸车灯有限公司专业生产销售各种汽车电子照明灯具，共3000多个品种。
产品在全国乘用车灯具市场占有率达40%以上。
1999年上海小糸在国内首先开发了LED高位刹车灯，已有40多种产品出口美国、日本等国际市场。
2010年上海小糸LED车灯销售收入达到126500万元。
支日光灯管、第一只电影20071名中标。
2010年上海亚明灯泡厂有限公司LED产品销售收入达到8000万元，同比增长33%。
上海三思科技发展有限公司是中国最具规模的LED应用产品的生产厂商。
公司主要系列产品是各类高端LED视频显示系统、各类通用或专用LED显示屏、智能交通系统可变信息标志、智能排队管理系统、LED路灯、LED隧道灯、LED
思LED从事大功率示屏、LED特种LCD新技术企业。
的50%。
2010年，映瑞光电（上海）有限公司成立，该企业通过招聘、引进人才已形成研发团队和生产团队，公司依托上海集成电路的技术优势，从事蓝宝石、外延材料、芯片制造和封装生产，从背光应用入手，兼顾照明，研发LED特殊用途产品，通过垂直整合建设国内领先的半导体照明产
LED显年涉足LED4619.40万台，形成有效地检测验证能力。
明凯照明2010年产值达到56500万元，同比增长16.1%，其中LED产值达8400万元。
目前明凯照明从公司从光源转向灯具，从低端转向中高端，从传统照明转向新型照明，从单一产品转向集成系统，形成
明产品30%在绿色创新方面的投资累计已达10亿欧元，提前2年实现了在绿色投入方面设定的目标。
由于公司在可持续创新方面的不断投入，2010年，绿色产品占整体销售的比例在2009年31%的基础上继续提高，达到了38%。
飞利浦电子贸易服
“一轴四馆”
LED集，带来了许多新的技术与理念，给上海产业注入了许多元素。
LED应用最集中的地方。
世博轴阳光谷变幻莫测的夜景灯光，是世博园区内最吸引人的地方之一，那上面的LED发光点超过8万个。
中国馆鲜明的中国红，也靠LED白色投光来映衬。
主题馆、世博中心、文化中心也都有各自的姿彩。
世博园区的广场景观照明、沿江景观带、标识与智能引导系统以及
入夜,之间横跨浦西
高30米的，
全球最大户外LED显示屏，与旋动的焰火一起创
造了难忘的视觉盛宴。
台湾馆的最大亮点——点
灯水台上的祈福天灯就应用了LED显示技术，幻
化出天灯冉冉升空的奇妙景象。
“国泰民安”、
“爱与和平”……一盏盏电子祈福灯把祝福送
到世界人民的心里。
世博园大热门之一的沙特馆
长91米、宽上的大型环形笑脸。
也布满40万根特色的LED世博会上可替代的技术。
上海世博会上通过创意设计和技术理念的
演绎，带给了参观者前所未有的视觉体验。
如荷
兰馆的“欢乐街”将LED装饰在建筑的表面，通
过明亮闪烁的视觉效果来表达荷兰馆在夜间张
LED灯具。
2、促进产业技术融合
世博应用是一个平台，以重大工程形式促使
产学研联动、形成支撑性技术、产品、应用和保
障服务平台。
光的照明，内部会议厅采用的LED照明技术，实
现了由景观向实用的跨越；
主题馆东西两面5000
平方米的世界最大生态墙；
世博轴应用的19种
最新研发的LED产品；
城市最佳实践区内的沪上
生态家把室外景观照明和室内功能性白光照明
相结合，成为LED应用于生活的典范案例。
LED
半导体这就是说可持续发展的核心竞争力。
3、加快产业标准制定
上海半导体照明工程技术研究中心受上海世博局委托，前期对世博轴、世博中心、卢浦大桥、南浦大桥、浦东世博公园等重点场馆开展灯
光方案设计、究中心目。
全方位技术保障。
4、开启通用照明元年
上海世博会成为绿色照明及新型显示技术展现城市低碳生活的精彩缩影，通过创意设计和技术理念的演绎，LED照明带给了参观者前所未
6个对新技术
无不如,展示了第一个实用荧光灯,开启全球荧光灯时代;
而上海世博会也将预示着LED照明时代的来临，上海世博会将开启通用照明元年。
举办世博会，提高了上海LED照明产品的国产化水平，形成了一批LED产品规范，完善了专
1料、成效的研究，取得了显著的成绩，在国内LED产业中占据重要地位。
2010年，上海市科委主持制定了《上海市半导体照明产业技术路线图》，提出LED产业创新能力要明显增强，支撑引领经济社会发展的地位要得到提升。
继续保持LED高
建成独具并抓住上海半导体照明产业的MOCVD装备完全依赖进口，这已成为上海半导体照明产业发展的瓶颈，也是上海LED芯片制造成本不能大幅度下降的重要原因之一。
2010年，在上一年完成“MOCVD反应腔整体结构设计与制造技术”项目的基础上，目前，上海有中微半导体设备（上海）有限
化MOCVD（2储备工作。
已经进行了专利布局，铝酸锂衬底已做成了发光器件，蓝宝石、SiC衬底基片，建立了Φ2英寸Al2O3和SiC衬底的切、磨、抛制备中试生产线。
（3）高亮度芯片
在完成“功率型LED芯片出光效率和器件钝化技术的研究和开发”项目以后，上海蓝光科技
用碳纳米复合上，2010年开展“用于大功率LED封装的低温共烧陶瓷基板及封装技术研究、基于单晶荧光材料的产业化无金线封装技术研究”，目前封装后实现光源光效80-100lm/W，显色指数≥80，光源寿命3万小时（光衰<
2%/2000小时），色温：
3000-7000K；
4000K（5液晶电视用流驱动器，换效率≥0.78。
上海进行航天照明技术的自主研发已经有10个年头。
神舟七号飞船的飞行员出舱时的照明系统就是上海用LED技术研制而成。
上海在航天领域的LED应用技术国际领先、国内唯一，在高端LED照明技术的研发应用上，上海
、、“高架实现光源75%，灯具2010年开创了白光照明的元年。
④农业照明：
继“十一五”期间上海半导体工程技术研究中心联合上海孙桥现代农业开发区，对LED用于农业育苗、保鲜和杀虫进行了积极的研究探索，取得了显著成效后。
2010年，
⑤OLED一条2.5代线点为低成本化板规格为片大片TFTOLED，同时组建一条200x200mm2的主动式OLED显示器中试线，组建一条200mmx200mm微晶硅TFT基板实验线，并与OLED显示器中试线集成。
2、专利工作重视
LED相关专利件，上海866件，1,204多的2008年261件增加了215件，在全国各省市中名列第3，广东省以599件高居榜首，江苏省以554件紧随其后，浙江省以430件排在上海之后列第4，北京则以308件居第5位（详见下图）
2008年5月5221件（见图图18
件、实用新19）。
（五）平台服务优质
以上海半导体照明工程技术研究中心为主
体，建立的半导体照明公共研发和服务平台，在
2010供系统服务，号。
（12010色的建设公共服务道路。
上海半导体照明工程技术研究中心与上海东杰电气有限公司建立了“半导体照明新型显示
实验室”。
该实验室主要就半导体照明背光技术、
投影显示等技术进行研究攻关。
“LED，为半导体
（2）开展人员培训
上海半导体照明工程技术研究中心通过开展项目研究来提升平台人员水平，提高平台服务质量，为全市半导体照明产业提供系统服务。
2010年，中心根据国内外产业发展的需求，积
研究；
探索疗、传媒及展LED及产品性能评估与标准专利体系研究。
2010年，以平台软件建设为基础，启动了上海LED照明产业专利池的建设，尝试建立应诉国际专利纠纷的运行机制，建立了若干相关的标准和数据库，进行了专有检测技术的攻关，进一
LED完成铝酸锂衬LED正
技术培训、技术交流、产业分析与咨询、标准与规范制定、工程技术支撑、建立专利池、技术转化等多方面工作，2010年对外提供服务近万次，有效支撑了产业的高速发展，并为上海半导体照明产业长期有序健康发展奠定了坚实的基础。
试验基地，先进水平，用的带动者，体照明工程技术研究中心已经向国家申报成为国家级工程中心。
上海半导体照明协会积极举办各种技术讲座和论坛，发挥政府与企业之间的桥梁和纽带作用。
一
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