植物甾醇报告Word文档下载推荐.docx
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芝麻
714.0
绿豆
23.2
萝卜
34.4
葵花籽
534.0
小麦
68.8
西红柿
6.77
花生
220.0
玉米
177.6
葡萄
3.31
菜籽
308.0
甘薯
12.1
苹果
12.7
大豆
160.7
马铃薯
4.8
草莓
4.国内主要生产企业的质量规格
植物甾醇质量指标:
白色晶体粉末,总甾醇TotalSterol≥90%或95%(其中:
β—谷甾醇30-45%,豆甾醇Stigmasterol10-25%,菜甾醇Campesterol10-30%等。
5.目前植物甾醇的市场价格
⑴植物甾醇(含量90%):
12~13万元/吨
(含量95%):
14~16万元/吨
⑵去年同期价格:
6~7万元/吨
虽然植物甾醇在上调价格,但4-AD上调幅度并不大,原因:
1)国内4-AD也在不断趋于完善,收率在提高;
2)目前4-AD下游产品产量并没有马上放量,产能暂时相对过剩
6.植物甾醇主要生产工艺
目前的生产工艺有蒸馏法、皂化法、溶剂结晶法、络合法、超临界CO2萃取法,目前较为广泛的皂化法工艺如下:
脱臭馏出物→加碱皂化→萃取(去钙皂)→浓缩→甾醇粗制品→洗涤去杂→脱水→甾醇精制品。
7.国内植物甾醇主要生产厂家及年产能
我国是为油料生产、制油和油脂消费大国,油脂工业副产物中蕴藏着极丰富的植物甾醇资源,目前国际上商品植物甾醇70%以上来源于大豆油脱臭馏出物(一般是提取维生素E后的脱臭馏出物),除了传统的主油料产品大豆、菜籽、棉籽等资源外,米糠亦是亟需大力开发利用的植物甾醇资源。
植物甾醇主要包括β-谷甾醇、豆甾醇、菜油甾醇、菜籽甾醇、燕麦甾醇和麦角甾醇等。
表2 不同油料脱臭馏出物中甾醇含量
馏出物来源
大豆油
菜籽油
米糠油
花生油
棕榈油
葵花油
橄榄油
甾醇含量/%
9-12
24.9
4.9-19.2
5.9
2.0
0.8-1.2
0.6
植物甾醇来源十分广泛,仅从主要大豆油的产量初步估计植物甾醇的潜在产能。
根据美国农业部最新发布的数据显示:
2012年全球大豆油产量最高的是中国,全年大豆油产量为11707千吨;
美国大豆油产量为8087千吨,处于全球第二位。
对于年处理量30万吨粮油炼油装置,可年产150吨植物甾醇(92%),250吨天然VE(50%),1200吨脂肪酸甲酯(生物柴油),初步推算只考虑中国的大豆油(不考虑进口大豆)的副产物就可生产5500吨植物甾醇,加上其他植物资源,植物甾醇的资源是相当丰富的。
按照目前常规工艺计算,一般3吨植物甾醇生产1吨4-AD。
2012年估计国内4-AD的产量约1000吨,因此医药市场估计消耗3000吨植物甾醇。
目前国内能够生产植物甾醇的企业有20多家,从植物甾醇的设备产能来看,并不小,产能4000-5000吨/年,国内年需求量(考虑食品行业)约3500吨/年;
但是考虑到VE市场的低迷,部分工厂停产;
预计当前国内植物甾醇2500-3000吨/年。
无法满足市场需求,目前仍然有一定量的进口。
目前有部分企业直接从国外进口植物甾醇自用,或者供应国内市场。
来源包括美国、欧洲、南美、非洲等。
表3 国内主要的植物甾醇生产企业和年产能
宜春远大生物(隶属益海嘉里,国内最大粮油企业)产能700吨,产量500吨
保定鑫泰生物化工有限公司120吨
山东滨阳生物科技有限公司
中粮天科生物工程(天津)800吨
宁波大红鹰生物工程股份180吨
山东圣地嘉禾生物工程有限公司
瑞源生物科技有限责任公司500吨
江苏越红化工有限公司200吨
西安海斯夫生物科技有限公司
江苏春之谷生物制品有限公司300吨
西安蓝天生物工程有限公司100吨
浙江医药股份有限公司新昌制药厂
浙江大为生物化学有限公司250吨
杭州余杭博士达油脂有限公司80吨
江苏玺鑫维生素有限公司
陕西天维生物制品有限公司150吨
石家庄金谷生物制品厂100吨
九三粮油工业集团有限公司
8.大豆油脱臭馏出物(DD油)下游产业链介绍
天然VE:
药品、保健品、化妆品、食品、饲料等
植物甾醇以及植物甾醇酯:
广泛使用于蛋黄酱、甜品、酸奶、牛奶、食用油;
饮料;
以片剂、胶囊直接作为营养保健品使用;
日用化工领域作为W/O型乳化剂,用于膏霜生产,对皮肤有温和的渗透性,可以保持皮肤表面水分,促进皮肤新陈代谢,抑制皮肤炎症、老化;
印刷行业作为油墨颜料的分散剂,纺织工业作为柔软剂,食品工业作为防止煎炸油劣变的抗氧剂。
在其他领域如光学产品、饲料、油漆、颜料、树脂、造纸、杀虫剂及除草剂等均有不同程度的应用。
脂肪酸甲酯:
生物柴油;
用于合成洗衣粉﹑肥皂﹑复合皂等洗涤用品;
用于皮革脱脂﹑羊毛净洗﹑香波﹑牙膏﹑矿石浮选等。
图1常用的植物甾醇提取工艺
9.重要关联行业VE情况介绍
由于植物甾醇工艺与天然VE是相关产品,天然VE的产量对植物甾醇生产有较大影响。
目前工艺生产1.5-2吨天然VE(50%)同时会产出1吨植物甾醇(95%)。
目前价格:
天然VE20-21万/吨(5月),植物甾醇(95%)14-16万/吨。
植物甾醇2012年上半年的价格才6-7万/吨,下半年就一路上涨到14-16万/吨。
目前国内植物甾醇生产企业产能有限,同时因金融危机国外天然VE需求大幅减少,VE价格从30多万/吨跌到目前20-21万/吨,部分企业停产,由于天然VE产量和价格均高于植物甾醇,天然VE需求量降低导致企业生产积极性降低,带动植物甾醇产量一定量降低。
加剧了植物甾醇供应的紧张。
维生素E是全球市场容量最大的维生素类产品之一。
国内维生素E生产企业主要有浙江医药股份有限公司、浙江新和成股份有限公司和西南合成制药股份有限公司,产量约为4万吨,占全球市场45%的份额;
国外主要供应商是帝斯曼(DSM)和巴斯夫(BASF),占全球市场55%的份额。
维生素E有天然和合成之分,市场上主要以合成为主,维生素E原料80%以上用于饲料添加剂,用于医药和食品添加剂及化妆品的约占20%。
目前我国出口的维生素E主要以饲料添加剂为主,而帝斯曼(DSM)和巴斯夫BASF主要生产医药级高端产品,它们操控着全球维生素E市场话语权。
2012年,我国维生素E出口数量为4.22万吨,同比增长0.48%;
出口金额为7.23亿美元,同比下降5.69%;
出口均价为17.15美元/千克,同比下降6.14%。
主要原因是,受全球需求疲弱影响,饲料维生素E的市场需求大幅下滑。
特别是美国去年夏季遭遇50年一遇的干旱,饲料添加剂需求迅速下降。
另外,欧元区债务危机阴霾不散,客商去库存化周期延长,导致市场采购信心不足。
虽然去年下半年浙江医药和欧洲主要生产厂家均主动停产保价,但仍无法改变市场下跌趋势。
目前天然VE(50%)价格约20万/吨;
合成VE食品级(50%)12万/吨左右,合成VE价格优势明显。
由于目前维生素E原料80%用在饲料方面,用于医药和食品添加剂及化妆品的只占到20%。
如果未来全部市场(9.5万吨/年)都使用天然VE,可以看出,植物甾醇产能不会有任何问题,但目前饲料行业考虑天然VE的可能性很小,随着经济的发展,食品和药品行业使用天然VE替代合成的可能性越来越大,综合脂肪酸甲酯的开发利用越来越大的话,植物甾醇的产量会越来越大。
10.目前国外主要植物甾醇生产情况
目前由于全球VE需求紧缩,导致中国和国外DD油产量大幅减少,同时需求量又再增加,加剧了目前全球市场植物甾醇紧张,Cargill、Cognis、ADM、Raisio等考虑到食品行业高附加值市场量大价高的情况,出口到中国的要么是高价格的食品用植物甾醇/植物甾醇酯,要么是少量低含量的植物甾醇(80-88%)供国内甾体行业,因为需求紧张高含量的甾醇目前很少出口到中国。
国外需求量比较大终端使用者有辉瑞、联合利华和Raisio等。
今年下半年Cognis生产需求(95%含量)至少超过4000吨,超过国内整体需求。
国内部分甾醇企业考虑进口植物甾醇,相比考虑成本,更多可能是希望供货稳定。
国外植物甾醇相当紧张,报价在CIFShanghai价格$13./kg,考虑关税(5.5%)和增值税(17%),成本约100块/kg,国内市场价格130-140块/kg。
还是有较好的价格空间。
11.结语
与双烯路线相比,目前国内外植物甾醇也虽供应相当紧张,主流供应商均基本无货,考虑到金融危机终会过去国内工厂复产;
天然VE相对合成VE在使用效果上具有明显优势,天然VE占整个VE行业销售率会逐渐升高;
脂肪酸甲酯销售上去,植物甾醇的供应会趋于缓和。
目前双烯成本很高,虽然植物甾醇供应相对紧张,但4-AD优势还是明显于双烯。
进口植物甾醇:
考虑到食品行业植物甾醇使用量巨大,国外甾醇目前也相当紧张。
但应该进口还是有可为,需要我们仔细寻找合适的供应商。
同时需要培养国内销售团队。
2014年06月