项目销售费用管理制度Word下载.docx
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公司统一定制小礼品，业务招待费不能突破额度。
2、项目立项前跟踪阶段
由公司项目立项委员会讨论批准跟踪，确定项目跟踪负责人和临时协助成员、
跟踪策略和立项标准。
项目负责人提出费用预算，预算科目含差旅费、业务招待费、
礼品费，各科目预算额度要根据预计跟踪周期（周期有无重大节日）、拜访频次、路
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程远近、拜访客户的等级与人数等因素编制。
预算额度由总经理、财务总监与主管销
售副总经理根据项目实际情况共同讨论确定，项目负责人在批准预算额度内计划使
用。
预算编制表如下:
项目跟踪预算表
日期:
年月日项目名称
项目规模项目地点
项目跟踪人项目协助成员
预计跟踪周期周期内重大节日
计划拜访频次交通工具
预计拜访客户
的名单及职务
差旅费预算
礼品费预算
招待费预算
项目跟踪预算合计
总经理意见
财务总监意见
主管销售副总经理意
见
实际批准额度
3、项目立项后推进阶段
由公司项目立项委员会讨论批准立项、确定项目等级、项目小组成员及负责人。
由负责人提出费用预算和推进计划。
费用预算包含差旅费、业务招待费、礼品费、公
关费等科目，各科目预算额度要根据项目预计规模、项目等级、预计跟踪周期（周期
有无重大节日）、拜访频次、路程远近、交通工具选择、拜访客户的等级与人数、业
绩展示、是否联合投标、是否调动社会资源支持等因素编制。
预算额度由总经理、财
务总监与主管销售副总经理共同讨论确定，项目负责人在批准的预算额度内计划使用，
项目推进预算表
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项目规模项目地点项目等级督办领导项目小组负责人项目小组成员预计跟踪周期周期内重大节日计划交流频次交通工具联合投标单位
业绩展示名称
社会资源支持
预计拜访客户的名单、职务及联系方式
公关费预算
项目推进预算合计
第三章项目销售费用预算的执行监督与调整一、项目销售费用采用预算集中审核制和项目包干管理制度，由财务部监督执行二、财务部门对销售人员和项目应建立费用预算监控台账，每月对销售人员和项目的销售费用进
行统计分析并提出分析报告，对销售费用使用金额与预算出现异常的情况时，有权提出质询。
财务部负责建立销售档案管理，作为月度及年度绩效考核的依据。
预算执行情况登记表
费用执行单位:
日期:
年月日
费用类别日期摘要本月费用上月结转额余额
差旅费
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招待费
礼品费
公关费
合计三、根据项目跟踪和推进的实际情况，在未发生重大变化的前提下，不能突破预算;
若需调整应
向总经理、财务总监、主管销售副总经理提出预算调整，经批准后方可执行新的预算。
第四章项目销售差旅费用标准及管理办法
一、手机费
主管销售副总经理:
300元/月;
项目负责人:
250元/月;
元/月;
项目小组成员员:
150
在额度内实报实销,不足部分按出差天数10元/天补贴。
手机费用建议:
销售人员均应办理相应套餐，以节省长途及漫游费用，具体咨询综合管理部。
二、出差餐费补贴
人均60元/天，并按财务报销制度执行。
三、市内交通费
实报实销
（建议:
到机场的交通工具以乘坐地铁、轻轨、机场大巴为主，紧急情况需要长距离出租车的
在报销中需要做出说明。
）
四、长途交通费
1、交通工具
火车——按硬/软座标准报销，连续旅行时间8小时以上可以乘坐硬卧/软座，给予
报销;
动车及高铁二等座给予报销。
长途汽车——实报实销;
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飞机——若距离超过800公里或火车旅行时间超过8小时，根据实际情况可以乘坐
飞机。
但项目预算额度许可的情况下经项目负责人批准，报销经济舱机票;
轮船——按二等舱或三等舱标准实报实销。
2、交通工具标准遵照下表执行，特殊情况下需要超标乘坐交通工具，需经主管上级批准;
员工随领导出差，可乘坐同等交通工具。
交通工具乘坐标准表
职务飞机火车汽车轮船主管销售副总经经济舱软席或硬席实报实销乘坐二等舱或三等舱
理
项目负责人经济舱硬席实报实销乘坐二等舱或三等舱项目组成员经批准可以乘坐经济舱硬席实报实销乘坐三等舱五、住宿标准
住宿标准250元/天
住宿标准200元/天
项目组成员:
住宿标准150元/天
公司提倡所有员工在一般情况下住经济型快捷酒店（如家、汉庭、莫泰、锦江之星等），在拜访客户和陪同客户参观交流时可以适当调高标准，回来报销时需要书面报告说明，财务审核后给与报销。
六、销售人员出差管理办法
1、出差申请
1）销售人员出差应填写《出差计划申请》，上交或传真给主管经理批准;
2）若不能及时填写《出差计划申请》或未得到书面批准的，出差回来后应补填并交主管
签字，没有主管签字的，出差费用（包括长途交通费）不予报销。
3）出差计划在执行过程中如果出现变动，需要及时请示主管领导，批准后执行。
出差回
来后应补填并交主管签字，没有主管签字的，出差费用（包括长途交通费）不予报
销。
4）出差计划与公司考勤需要一一对应，特殊情况需要书面说明，否则按照旷工处理。
2、出差报告
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1）出差人员回来后应提交书面出差报告（出差报告需要含有业务接洽客户的具体信息机
联络方式），汇报出差计划完成情况，给出未完成工作计划的原因，出差报告归档
管理，作为绩效考核的内容之一。
2）出差人员应向市场部提交出差过程中得到的市场信息，并报销售内勤备案;
3、出差费用报销
1）出差人员主管根据《出差计划申请》审核费用是否合理，是否在允许范围内;
如有超
出需要有书面报告。
2）出差人员将主管经理签字认可的《出差计划申请》复印件及报销票据交财务部审核报
销;
3）财务部确认在项目销售费用预算内且票据真实后予以报销。
4）出差返回公司一周内，完成差旅报销及商务费用报销，超期不予进行下次借款及当月
工资发放。
超出及特殊情况需要有书面报告并有主管理审批并报财务总监批准。
未使用的业务费用及时归还财务。
4.销售人员考勤管理
销售人员应符合公司考勤管理规定。
销售人员市内出差（包括当天可返回的附近省市出差），需要填写外出登记表;
综合管理部进行考勤管理;
销售人员由于接待客户等原因，早晨可晚到1小时，但如果没有出差任务，需要保证在办公室的工作时间不少于8小时，综合管理部进行考勤管理。
（坚决避免组织纪律松散，缺乏战斗力，影响全员士气。
第五章业务招待费和礼品费标准及管理办法
一、业务招待费
1、销售部负责人:
受公司委托宴请与项目无直接关系的领导和相关人员计入公司营销费用
中，宴请额度由总经理授权。
若宴请销售项目的客户，该费用计入项目销售费用中，原
则上每次宴请不超过2000元（或人均消费额度不超过200元），若预计超过时提前用电
话或短信或邮件请示主管销售副总经理与财务总监;
超过2000元的招待需要在报销中给
出说明。
2、项目负责人:
因本着节约和在项目销售预算内使用业务招待费。
在拜访客户和接待客户
时原则上每次宴请不超过2000元（或人均消费额度不超过200元），若预计超过时提前
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用电话或短信或邮件请示总经理、财务总监和主管销售副总经理;
超过2000元的招待需
要在报销中给出说明。
3、项目组成员:
向项目组负责人申请业务招待费，从该项目组预算中扣除，原则上每次宴
请不超过500元（或人均消费额度不超过100元）。
4、招待建议:
1>
以地方特色餐饮招待为主，体现公司商务风格:
意诚、热情、周到。
而不是讲究豪华排场，避免庸俗及超越法律界限的招待。
2>
根据客户的重要程度，制定招待流程及招待级别，经主管销售副总经理
批准后执行。
二、礼品费
受公司委托赠送与项目无直接关系的领导和相关人员计入公司营销费用
中，赠送礼品、礼金费用额度由总经理授权，财务总监备案。
若赠送销售项目客户的礼
品、礼金，该费用计入项目销售费用中，原则上每次礼品、礼金不超过2000元，若预计
超过时提前用电话或短信或邮件请示主管销售副总经理与财务总监，报销时做书面说明
及提供相关证明人;
因本着节约和在项目销售预算内使用礼品费。
在拜访客户和接待客户时原
则上每次赠送礼品、礼金不超过2000元，若预计超过时提前用电话或短信或邮件请示总
经理、财务总监和主管销售副总经理，报销时做书面说明及提供相关证明人;
可向项目组负责人申请礼品费，原则上每次赠送礼品不超过1000元额度，
费用从该项目组预算中扣除。
4、礼品建议:
原则上以公司统一订购的礼品为主，销售人员提出计划，由公司综合管理部统一采购。
不建议直接送礼金，购买消费卡为主。
超过2000元的礼品，由综合管理部统一购买。
销售经理需要提前3天提出礼品申请。
第六章公关费管理办法
公关费只有在项目立项后由总经理、财务总监、主管销售副总经理批准后执行，具体提取额度、形式、时间、具体经手人，由项目负责人与主管副总讨论后根据项目实际情况而定。
攻关费用在项目实现或未实现销售后一周内结清，否则不予下次出差借款及工资发放，特殊情况需要提出书面报告及承诺书。
第七章绩效考核
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销售人员绩效考核按照年度销售会议确定的销售目标进行管理，签订销售责任书。
（详见附件:
销售人员责任书）
销售项目按照项目立项评级管理。
销售项目分级管理办法）
结合销售费用支出及销售项目实现的利润率进行综合评估。
评估报告作为聘用及晋升的主要依据。
季度考核:
由主管销售副总经理负责，会同财务部、综合管理部对销售人员进行季度考核，考核结果，纳入档案存档，作为考评的依据。
附则
一、本制度由公司制定、解释和修订。
二、本制度由公司总经理办公会议讨论通过，总经理批准后实施。
三、工程项目管理的商务费用标准和管理流程参照此制度执行。
2011年8月1日
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