智慧城市信息系统集成软件行业分析报告.docx

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智慧城市信息系统集成软件行业分析报告智慧城市信息系统集成软件行业分析报告2017年智慧城市信息系统集成软件行业分析报告2017年4月目录一、行业监管体制及产业政策情况41、行业主管部门及监管体制4

（1）行业主管部门及职能4

（2）行业自律管理机构5（3）其他相关管理部门52、行业主要法律法规及政策规划6二、行业概况71、信息系统集成和软件7

（1）信息系统集成简介7

（2）行业发展概况72、智慧城市13

（1）智慧城市简介13

（2）行业发展概况14三、行业风险特征151、政策依赖风险152、技术更新与产品开发风险163、核心技术人员流失及技术泄密风险164、市场竞争风险17四、行业壁垒171、技术与经验壁垒172、人才壁垒183、资金壁垒184、资质和质量控制要求18五、行业上下游的关系191、上游行业192、下游行业19六、行业周期性、区域性、季节性特征191、周期性192、区域性193、季节性20七、影响行业发展的因素201、有利因素20

（1）下游行业迅速发展，需求旺盛20

（2）充分的市场竞争21（3）国家政策的大力支持212、不利因素21

（1）行业内企业规模小，实力不足21

（2）实用型、复合型人才短缺，人才争夺激烈22（3）国际竞争冲击22一、行业监管体制及产业政策情况1、行业主管部门及监管体制

（1）行业主管部门及职能软件和信息技术服务业的主管部门主要包括工信部、商务部、科技部。

工信部主要职责包括研究拟定行业发展战略、方针政策和总体规划；拟定行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订行业的技术政策、技术体制和技术标准等。

工信部下设软件服务业司，专门负责指导软件及信息技术服务业发展，拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准，推动软件公共服务体系建设，推进软件研发，指导、协调信息安全技术开发。

商务部主要负责国内外贸易。

其中服务贸易司的主要职能包括牵头拟订服务贸易发展规划；拟订技术贸易政策和促进服务出口规划、政策并组织实施；承担技术进出口管理、服务贸易促进和服务贸易统计工作。

主要负责服务贸易发展的统筹协调、建立和完善服务贸易统计体系、积极推进服务贸易重点领域发展，形成有竞争力的产业体系、研究制定鼓励服务贸易发展政策，完善服务贸易的政策法规体系、研究服务贸易发展规律，建立符合市场经济要求的服务贸易促进体系、研究加大服务贸易领域的开放力度，提高服务贸易领域的国际竞争力、实施服务贸易品牌战略，加快培育服务贸易龙头企业、促进软件出口、加强技术贸易管理。

科技部重点关注作为高新技术产业中的软件产业，产业边界定义为具有独立知识产权和著作权的软件产品，纳入高新技术的软件包含操作系统、数据库、中间件、工具软件和具有独立知识产权及著作权的应用系统（软件包）产品。

（2）行业自律管理机构行业协会主要是中国软件行业协会，其主要职能是：

受工信部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；制订行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

（3）其他相关管理部门软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心，专利权申报登记管理的业务主管部门是国家知识产权局专利局，商标权的注册和管理工作的业务主管部门是国家工商行政管理总局商标局。

另外，客户广泛分布于各级政府部门、事业单位、各类金融企业和其他行业的各类企业，相应的国家主管部门负责制定该行业系统的信息化的规划、政策和标准，并负责指导具体工作。

2、行业主要法律法规及政策规划软件和信息技术服务产业是国民经济的战略性支柱产业，它对于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发展方式和维护国家信息安全具有十分重要的作用。

随着中国政策红利释放，在“十三五”期间，智慧城市将有史无前例地发展。

近年来国家和地方连续颁布了鼓励扶持该产业发展的一系列优惠政策,为产业持续发展创造了有利的政策环境。

二、行业概况二、行业概况1、信息系统集成和软件

（1）信息系统集成简介信息系统集成是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。

系统集成采用功能集成、网络集成、软件界面集成等多种集成技术，包括总体策划、设计、开发、实施、服务及保障。

信息系统集成主要包括硬件集成、软件集成、数据信息集成、技术管理集成和组织机构集成等子系统。

信息系统集成能够最大限度地提高系统的有机构成、系统的效率、系统的完整性、系统的灵活性等，简化系统的复杂性，并最终为用户提供一套切实可行的完整的解决方案。

（2）行业发展概况信息系统集成作为一种新兴服务方式，是近年来国际信息服务业中发展势头最猛的服务方式和行业之一。

近几年来，中国软件和系统集成市场持续保持两位数的增长，其中以系统集成为主的系统服务占了半壁江山。

作为中国信息化主流的金融、电信、政府、制造、能源、交通和教育的七大重点行业的信息应用需求持续增长，推动了中国系统集成市场的稳定和强劲增长，这些行业集中了许多国家重大信息化工程。

其它如传媒行业的电子媒体、建设行业的智能建筑和智能小区等领域都有着大量的计算机系统集成需求。

计算机系统集成行业的快速发展是各行业IT软硬件设备被大量普及应用的必然结果之一。

近年来，它已经成为全球发展最快的IT服务产业。

2012年计算机系统集成行业市场规模达到6122.3亿元，同比增长19.89%。

2013年计算机系统集成市场规模约7431.4亿元。

计算机系统集成技术已经渗透到航空器设计、电子监控、通讯技术、数码技术、数控机床、CAD软件工程、管理软件集成、办公软件集成、工业制造、电信、金融、教育、交通、能源等各主要领域。

20062016年我国软件业务收入复合增长率达到29.63，2014年产业规模比2004年扩大13倍，占电子信息产业的比重由2001年的6上升到26.6，对社会生活和生产各个领域的渗透和带动力不断增强。

2016年我国软件和信息技术服务业运行态势平稳，收入保持两位数增长，盈利状况良好，产业内部结构不断调整优化，中心城市软件业保持领先增长态势。

软件业务收入增速平稳。

全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入4.9万亿元，同比增长14.9%，增速比2015年回落0.8个百分点。

利润总额同步增长。

全行业实现利润总额6021亿元，同比增长14.9%，与收入增长同步，比2015年回落4.6个百分点。

出口增速稳中回升。

全国软件业实现出口519亿美元，同比增长5.8%，增速比2015年提高4.1个百分点。

其中，外包服务出口增长5%，扭转2015年同期负增长局面；嵌入式系统软件出口增长6%，增速比2015年回落3个百分点。

软件产品收入增速低于平均水平。

全年软件产品实现收入15400亿元，同比增长12.8%，增速比2015年提高0.9个百分点，但低于全行业平均水平2.1个百分点，占全行业收入比重为31.7%。

其中，信息安全产品增长10.9%。

信息技术服务收入增长较快。

信息技术服务实现收入25114亿元，同比增长16%，增速高出全行业水平1.1个百分点，但比2015年回落2.7个百分点，占全行业收入比重为51.8%。

其中，运营相关服务（包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务）收入增长16.1%；电子商务平台技术服务（包括在线交易平台服务、在线交易支撑服务在内的信息技术支持服务）收入增长17.7%；集成电路设计增长12.7%；其他信息技术服务（包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等）收入增长16%。

嵌入式系统软件收入平稳。

嵌入式系统软件实现收入7997亿元，同比增长15.5%，增速高出全行业平均水平0.6个百分点，比2015年提高1.4个百分点，占全行业收入比重为16.5%。

东部和东北地区软件业增速回落，中西部地区保持较快增长。

东部地区完成软件业务收入3.8万亿元，同比增长14.9%，增速比2015年回落个2.2百分点，占全国软件业的比重为78.6%；中部地区完成软件业务收入2303亿元，增长20.6%，增速比2015年提高0.5个百分点，占全国软件业的比重为4.7%；西部地区完成软件业务收入5288亿元，增长17.2%，增速与2015年基本持平，占全国软件业的比重为10.9%；东北地区完成软件业务收入2801亿元，增长6.3%，增速低于全国平均水平8.6个百分点，占全国软件业的比重为5.8%。

主要软件大省保持平稳发展，部分省市增速突出。

总量居前5名的江苏、广东、北京、山东、上海完成软件业务收入分别增长14.4%、15.4%、11.6%、17.9%和13%。

部分中西部省市增长较快，如西部的陕西、重庆增长超过20%，中部的安徽、湖北增长超过25%。

中心城市增速略高于全国平均水平。

全国15个副省级中心城市实现软件业务收入2.7万亿元，同比增长15.5%，增速高出全国平均水平0.6个百分点；中心城市的软件业规模占全国的比重为55.3%，比2015年回落1.6个百分点，同时福州、苏州、合肥等其他一些城市（非副省级）的软件业也呈快速发展态势。

全国软件业务收入达到千亿元的中心城市和直辖市共15个，比2015年增加1个。

2、智慧城市

（1）智慧城市简介智慧城市就是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。

其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长。

智慧城市是把新一代信息技术充分运用在城市的各行各业之中的基于知识社会下一代创新的城市信息化高级形态。

智慧城市基于物联网、云计算等新一代信息技术以及维基、社交网络、FabLab、LivingLab、综合集成法等工具和方法的应用，营造有利于创新涌现的生态，实现全面透彻的感知、宽带泛在的互联、智能融合的应用以及以用户创新、开放创新、大众创新、协同创新为特征的可持续创新。

智慧城市作为信息技术的深度拓展和集成应用，是新一代信息技术孕育突破的重要方向之一，是全球战略新兴产业发展的重要组成部分。

智慧城市的到来，不仅是改变个人信息生活的质量，还可运用于城市公共安全、制造生产、环境监控、智能交通、智能家居、公共卫生、健康监测、金融贸易等多个领域，可以让各种资源的效用发挥到最大化，能够大大促进企业降本增效，使得政府提高公共服务能力和城市管理效率。

智慧城市将是未来城市的发展趋势，因此智慧城市管理、智能交通、智慧安防、智慧医疗、智慧教育等方面是当前智慧城市投资的重点领域。

（2）行业发展概况智慧城市是我国新型城镇化发展的必然选择，一直以来是受到政府大力推动的朝阳产业。

“十三五”规划建议明确提出，将支持绿色城市、智慧城市、森林城市建设和城际基础设施互联互通。

2016年国务院政府工作报告中提出，推进城市管理体制创新，打造智慧城市，完善公共交通网络，治理交通拥堵等突出问题，改善人居环境，使人民群众生活得更安心、更省心、更舒心。

智慧城市的建设，得到了从中央到地方各级政府的高度重视，许多城市把建设智慧城市作为未来发展重点，且给予了丰厚的经费支持。

中国目前已经有超过一半的人口居住在城市，这一数目仍在迅速增长。

我国2016年末城镇化率已达到57.35%，到2030年，中国预计将有约10亿人生活在城市，占人口总数的七成左右。

当前，智慧城市的发展在中国已经不再是一个概念，而是进入了实质性的建设和推进阶段。

在政策的大力推动下，智慧城市的建设在一线城市和发达的二线城市已经开始进行，未