银行定向募股方案两篇.docx

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银行定向募股方案两篇

银行定向募股方案两篇

篇一：

XX股份有限公司（筹）定向募股方案

为了更好地服务社区、服务中小企业、服务地方经济，经省政府批准，拟组建XX股份有限公司（以下简称XX银行）。

一、XX银行的性质

XX银行是以XXXX农村合作银行为基础改制成立，吸纳城乡居民、企业法人和其他经济组织入股组成的股份制地方金融机构。

成立后的XX银行以“安全性、流行性、效益性”为经营原则，实行自主经营、自我约束、自我发展、自担风险，通过为辖区企业、个体工商户、城乡居民提供各类金融服务，实现自身持续、稳健发展。

二、XXXX农村合作银行基本情况

XXXX银行成立于20XX年9月。

四年多来，在社会各界的关心和支持下，该行外树形象，内强素质，厚积薄发，经营规模从小到大，资本实力由弱到强，存、贷业务规模增幅达到40%以上，经营利润增幅高达60%；网点数由10个发展到14个，服务窗口遍布XX市中心商圈、城乡结合部和河口、汪仁、金山等乡镇，逐渐发展成一个多功能、现代化的金融机构，受到社会各界的高度赞许。

20XX年，该行被省委宣传部、省文明办、省总工会联合授予“XX职工职业道德建设先进单位”荣誉称号；被市消协评为“XX市消费者满意单位”；辖内磁湖支行还被评为全国“银行业文明规范服务示范单位”、“千佳示范单位”；07至09年连续三年被评为“XX良好银行”；20XX年被授予省内信合系统“先进行社”荣誉称号。

XXXX合行业务经营步入快速健康发展轨道的同时，广大股东也得到了丰厚收益。

自20XX年以来，该行三次增资扩股，股金分红比例也由4%逐步提高至10%，入股XXXX合行已成为企业和居民最稳健的理财手段。

三、未来发展预测

近年来，XX市委、市政府坚持把发展作为第一要务，充分发挥交通区位、旅游、人力及矿产资源等各类优势，积极融入武汉“1+8”城市圈战略中，加快经济转型步伐，呈现良好发展态势，为未来XX银行经营发展提供了永续支撑。

组建后的XX银行，资本实力将进一步增强，金融服务水平将进一步提高，内部治理结构和各项机制将更加健全，预计20XX年末，存、贷规模可分别达到58亿元和30亿元，不良贷款占比将降至0.4%以内，税后净利润将达到13000万元以上；每年可实现贷款投放30亿元以上，单户企业贷款额度将增至5000万元，将更有效地支持辖内“三农”和中小企业的发展。

当前，各行各业投资风险日益加大，XX银行股金作为金融行业稀缺资源，已成为许多具有投资意识的企业和市民的首选投资对象，而且股东还可以享受绿色通道、利率优惠等信贷相关优惠政策。

本次增资扩股，将对符合入股条件的原XXXX合行股东实行优先准入，也诚挚地欢迎广大资金实力强、社会声誉好、诚信记录优的市民朋友、大中型企业和民营企业加入。

四、本次募股概要

（一）募集股份数量及类型：

XX银行拟募集股本30000万股，其中法人股21000万股，自然人股9000万股。

（二）募股定价：

本次募股采取1:

1.5的比例溢价发行。

每股面值为1元人民币，每股发行价格为1.5元人民币。

每股溢价的0.5元人民币，由XX银行作资本公积入账，归全体股东所有。

（三）募集对象和条件：

详见XXXX合行营业网点公告

（四）征集方式和股权设置：

本次新募集的股本必须为货币资金，并一次缴足。

单个自然人股东持股比例不得低于总股本的5‰（150万股）高于2%（600万股）；单个法人持股比例不得低于总股本的1%（300万股）；单个境内法人机构及其关联方合计投资入股比例不得超过总股本的10%（3000万股）。

五、联系方式

有意入股者可直接到XXXX合行营业网点咨询、洽谈和预约登记。

对有意入股的法人和自然人的相关信息，筹建工作小组办公室将严格予以保密。

联系人：

XX

咨询电话：

XX

传真：

XX

篇二：

XX银行20XX年定向募股增加注册资本方案

一、本行基本情况

近年来，我行深入贯彻落实科学发展观，坚持“地方银行服务地方经济”的办行宗旨，围绕“中小企业伙伴银行、市民银行”的市场定位深耕细作，坚持走差异化、特色化、精细化的发展道路，各项业务实现跨越式发展，品牌影响力和市场竞争力显著提升。

至20XX年9月末，全行总资产586.5亿元，较年初增加172.3亿元，增幅41.6%；各项存款344.4亿元，较年初增加47.3亿元，增幅15.93%，其中储蓄存款102.2亿元，较年初增加20.2亿元，增幅24.6%；各项贷款165.5亿元，较年初增加34.5亿元，增幅26.3%。

1-9月实现总收入21.3亿元，较上年同期增加7.4亿元，同比增幅53.2%；实现利润总额6.96亿元，较上年同期增加2.31亿元，同比增幅49.7%。

在业务指标保持快速稳健发展的同时，各项监管指标也持续动态达到良好银行标准。

20XX年9月末，全行不良贷款余额0.61亿元，较年初减少0.18亿元，不良贷款率0.37%，比年初下降0.23个百分点，继续实现“双降”。

资本充足率11.31%，核心资本充足率10.97%，拨备覆盖率500.18%，超额备付率1.29%，流动性比例53.02%，存贷比48.06%。

我行的进步也得到了监管部门和社会各界的高度认可。

在20XX年度监管评级中，我行被银监会评为城商行二类行；XX有限责任公司评定我行主体信用等级为AA-级。

在20XX年《银行家》杂志发布的中国商业银行竞争力排名中，我行连续两年位居泛珠三角地区城商行第一名。

在英国《银行家》杂志最新出炉的“20XX全球银行1000强”榜单中，我行名列第854位，较上年上升121位。

二、本行目前股权结构情况

20XX年9月末，我行股本总额为115997万股，股东主要由XX市政府及下属企业、区内外优质国有民营企业以及个人投资者构成。

经过前期有计划地开展增资募股工作，目前已初步形成了相对集中的多元化股权结构，股权结构良好。

20XX年9月30日股权构成情况如下表：

股东性质

户数

股本数（万股）

占总股本比例%

20XX年9月30日最大十名股东持股情况如下表：

股东名称

持股数（万股）

占总股本比例%

三、20XX年募股发行基本情况

我行本次定向募股拟新增股份80000万股，发行后总股本为180000万股，发行对象主要面向境内外战略投资者以及少部分优秀国企或民营资本。

新增股份结构为：

（一）20XX年度送红股

6206万股和20XX年度公积金转增9789万股，合计15995万股；

（二）国有及国有控股企业认购14376万股；

（三）战略投资者认购32400万股；

（四）普通投资者认购17229万股。

四、20XX年定向募股的必要性与基本原则

（一）定向募股的必要性

一是近年来监管机构不断加强商业银行资本管理，要求商业银行建立动态资本补充机制，提高资本质量，强化资本约束，以增强银行抵御风险能力。

尤其是新《商业银行资本管理办法》发布后，对商业银行的资本管理提出了更高的要求。

为了满足不断提升的外部监管要求，必须采用适当的方式有计划进行资本补充，方可持续达到监管要求。

二是资本补充是我行业务发展的需要。

随着我行各项业务持续发展，资产的增长扩张速度较快，对于资本的消耗也随之大幅上升。

特别是随着我行“走出去”战略的进一步实施，未来几年本行资产规模仍将保持较快增长，从而产生持续的资本需求。

至20XX年9月末，我行的资本充足率仅为11.31%，几近达到资本充足率监管标准的临界线，因此，必须及时启动新一轮的增资扩股工作，及时进行资本补充，

才能确保我行提高抵御风险能力、业务正常开展及资本充足率达到监管标准。

三是我行内生资本无法完全满足资本补充需求，必须通过引进外部资金进行资本补充。

近年来，伴随我行业务的快速发展，我行的内生资本补充能力也在增强，仅最近三个年度，就通过分红送股方式累计转增股本20735万股，但仍无法满足资本补充的需求。

因此，引进外部资金进行资本补充，已是我行的必然选择。

（二）定向募股的基本原则

考虑到本次定向募股是对目前股权结构的又一次优化调整，并将对我未来发展产生十分积极而深远的影响，因此，我行在本次定向募股过程中将严格按照“确保地方政府相对控股地位，确保公司治理水平得到有效提升，确保实现引资与引智、引技相结合”三大原则，以实现既定的充实资本规模、改善股权结构、完善公司治理和推动业务发展的募股目标。

我行作为一家地方政府控股的法人机构，近几年的快速发展离不开市委、市政府的大力支持和帮助，因此，我行在本次增资扩股中，需确保地方政府作为第一大实际持股人和相对控股地位，从而更好地引导我行的发展方向，进一步增强我行与地方经济之间的联系，促进地方经济金融共同繁荣发展。

更重要的是，我行将以此次增资扩股为契机，通过引进战略合作伙伴，进一步优化股权结构和提升公司水平。

通过增资扩股，在壮大我行资本实力达到“引资”的同时，重点加强“引智”与“引技”工作。

通过引入具有先进管理理念和国际视野的战略投资者，引进先进经营管理理念、现代公司治理结构和企业管理文化，促进我行业务流程改造优化，改进服务和经营机制，提高业务和管理技能，带动新的业务资源和发展机会，进而提升市场竞争力，促进我行长远发展。

五、新股定价说明

本次发行的股票为人民币普通股股票，每股面值人民币1元。

定向募股遵循市场原则，采取溢价方式发行，每股发行价格不低于3.0元人民币。

具体测算依据为：

（一）每股净资产价值和股东回报状况。

20XX年末，我行利润分配后的每股净资产为每股2.46元，至20XX年12月末，我行的每股净资产预计达到2.85元。

（二）品牌价值因素。

在英国《银行家》杂志发布的“20XX年全球银行1000强”榜单排名中，我行位列854位。

在中国银监会对银行的评级中，我行连续两年被评行城商行最高级别的二类行，处于全国城商行的上游水平，品牌价值日益彰显。

（三）良好的发展预期。

我行发展态势良好，预计20XX年末资产总额将突破600亿元，实现利润6.5亿元以上，每股盈利0.5元以上。

六、募集资金的运用

本行此次发行股票所募集的资金在充实资本金，增强营运实力，提高抗风险能力的同时，将主要用于信贷业务的拓展、机构网点建设、电子化建设以及发起设立村镇银行等方面。

七、定向募股时间安排

根据我行业务发展对充实资本金的现实需求，以及我行与相关战略投资机构商洽所取得的阶段性成果，我行拟定本次定向募股时间安排如下：

（一）20XX年10月向监管部门上报定向募股增加注册资本方案并力争获得监管部门对定向募股增加注册资本方案的批复。

（二）20XX年12月，完成战略投资者战略合作协议签定等相关工作。

（三）20XX年12月，完成市属企业、其他优秀国企及民营股东的引进等相关工作。

（四）20XX年4月，完成本轮增资扩股后注册资本验资、报批、核准等相关手续。

篇三：

定向募股说明书

根据国务院、**省政府有关深化农村信用社改革试点工作的文件精神，按照**省深化农村信用社改革试点工作领导小组办公室批复同意的《**县深化农村信用社改革试点工作实施方案》，在取消原**县各农村信用社及其联合社法人资格的基础上，合并组建统一法人的**县农村信用合作联社（以下简称**县信用联社）。

同时，在全面清理原有信用社社员股金的基础上，拟定定量向社会一次性募集股金XXXX万元。

根据有关规定要求，特制定本说明书。

一、本次股金筹集的概况

**县信用联社设置股本金总额XXXX万元，分为自然人股和企业法人股两种股权，并分别设立资格股和投资股；资格股是取得社员资格必须缴纳的基础股金，投资股是由社员在基础股金外投资形成的股金。

单个自然人或法人可以同时持有资格股和投资股，亦可仅持有资格股。

投资股不得退股，但经理事会同意后可以向符合规定要求的法人和自然人转让。

社员转让其全部投资股后，资格股持满三年可以退股。

资格股投票权一人