天思T8普及版 操作手册簿文档格式.docx

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存盘后需将数据提交到下一审核人的电脑中，点击后，操作如图4所示：

图4

第一步：

选择审核人员；

在节点选择的下拉菜单中，选择下一个审核人。

第二步：

确认；

待选择完成之后，点击“F8确认〞键进展提交。

如果想对下一审核人说些什么，可以在“审核意见〞处输入留言。

以上就是销售订单的操作步骤。

PS：

1、在输入货品数量时，软件的左下角会出现该货品在库存中的存货数量，即可知道现库存够不够发货。

2、在需要删除不要的货品时，按住键盘上的Ctrl+D组合键，即可删除货品行；

如要删除整单据，直接点击软件上方的删除按钮就可以了〔注：

已经提交的或已经审核的单据不能删除，如必须删除，如此根据审核流程，反着审核就行，最后审核人是谁，就让他再

销售模块中所需要查看的报表为：

1销售订单汇总表：

【物流管理】→【销售管理】→【受订报表】→【销售订单统计表】，查看客户在某一时间段，向我们下了什么货品，数量和总金额是各是多少；

2销售订单明细表：

【物流管理】→【销售管理】→【受订报表】→【销售订单明细表】，查看明细，客户向我们订了什么货品，数量、单价、金额各是多少，交货期是什么时候，单据号是什么等，双击单据，即可进入单据里面查看详情；

3销售订单未交反响表：

【物流管理】→【销售管理】→【受订报表】→【销售订单未交反响表】，在其中可以看到客户订单的执行情况，已发数量是多少和未发数量是多少。

4产销存统计表：

【物流管理】→【库存管理】→【库存管理报表】→【产销存统计表】，在其中可以查看货品的结存数量。

2.流程审核指南

【行政管理】→【业务流管理】→【工作流管理】→【工作台】，界面如图5所示：

图5

在进入软件后，系统会自动进入到工作台界面，如有需要我们审核的单据，在系统左侧的“待办事宜〞中会有提示，XXXXX（Y）,XXXXX为单据名称，Y为数量，鼠标点击之后，会出现相应的信息，鼠标双击单据，即可进入到该单据中，如图6所示，进展查看、审核操作，待查看完单据后，点击软件右上方的“提交〞按钮，如图7示然后在审核结果中选择1、同意2、不同意〔系统默认同意〕，再在审核意见中输入意见〔可不输〕，之后在“节点选择〞中选择下一级的审核人员，如没有，如此不用动，系统默认为完毕，最后点击“F8确认〞即可完成审核工作。

图6

图7

左侧功能意义：

1、我的工作：

平时需要用到的单据，都放在这里。

2、待办事宜：

需要我审核，但是还没有审核的单据都在这里。

3、已办事宜：

已经审核完成的单据，都可以在这里查询。

4、未提交：

已经制作好的单据，但是还没有提交审核。

5、在已提交，但是还没有审核的单据，都可以在这里查看，同时能查看此时单子在谁那里审核〔待审人〕。

6、已自己制作的并被审核完成的单据，都可以在这里查看。

7、已退回：

已提交上去，但是审核没通过的单据，都在这里表现，同时待办事宜中，也会出现提示。

8、我的报表：

平时需要查看的报表都已经设置在这里，如要查看，直接点开就行。

3.制令单制作指南

【生产管理】→【MRP计划生产】→【制造规划】→【制令单】，进入界面后，所需填写位置如图8所示：

图8

第一步：

点击旁边的按钮，选择“标准配方〞，会出现如图9所示的界面，在“模糊查询〞处输入货品名称、规格型号、代号等信息中包含的某些字或数字，再点击旁边的绿色按钮，即可查询出我们要的货品，鼠标点击该货品，然后点击下方的“F8选取〞按钮，进展选择操作。

图9

输入生产数量；

在货品选择完成之后，在此输入本次生产的数量，按下键盘上的回车按钮，系统会根据BOM信息，自动填充表身的货品数据。

以上就是制令单的制作方式。

选择开工日期；

在其中选择该制令单预计会在什么时候开工。

存盘，待前三步都完成后，点击此按钮，进展存盘操作。

以上就是制令单的制作过程。

制令单模块中所需要查看的报表为：

1.制令单统计表：

【生产管理】→【MRP计划生产】→【报表】→【制令单统计表】，查看在某一时段，货品的总生产数量，已完成数量等各是多少；

2.制令单明细表：

【生产管理】→【MRP计划生产】→【报表】→【制令单明细表】，查看在某一时段，制令单上的货品，是否开始生产，领料的数量是多少，已缴库的数量是多少等信息。

3.产销存统计表：

4.材料需求分析制作指南

【生产管理】→【MRP计划生产】→【材料需求分析】→【材料需求分析】，进入界面后，所需填写位置如图10所示：

图10

转入数据；

点击“转入〞按钮后，会出现如图11所示的界面，先点击“过滤〞按钮，在出现的货品数据的“选择〞字段中鼠标双击选择，如需全部选中，那将界面左下角的“全选〞勾上，最后点击“F8确认〞键。

图11

分析数据；

在要分析的货品转入完成后，点击此按钮，系统会根据BOM，自动分析所需零部件、原材料的库存数量，如库存不足，如此会在“材料不足量〞中显示货品的库存量、需求量和不足量，如图12所示。

图12

产生采购建议；

在“材料不足量〞中点击“产生建议〞按钮，系统会自动根据需求量或不足量〔可在属性菜单中设置，本次以不足量示〕，产生采购建议，如图13所示。

〔需求量手动可修改〕

图13

在确认请购量无误后〔单价可填可不填〕，点击存盘按钮，保存数据。

转请购单；

在单据保存后，点击“转单据〞按钮，系统会自动根据请购量生成请购单。

以上就是材料需求分析的制作过程。

材料需求分析所需要查看的报表：

1材料需求分析明细表：

【生产管理】→【MRP计划生产】→【报表】→【材料需求分析明细表】，查看某需求分析单所产生的材料请购量、已转单量和单据等信息。

5.采购入库单制作指南

【物流管理】→【采购管理】→【进货】→【采购入库单】，进入界面后，所需填写位置如图14所示：

图14

选择供给商；

在此选择供给商，点击旁边的按钮，会出现如图15所示的厂商选择窗口，可以在模糊查询处输入厂商的名称或其中的某几个字，再点击旁边的绿色按钮，即可查询厂商，查询到后，双击选择或点击F8选取按钮，进展选取。

图15

点击此按钮后会出现如图16所示界面，在“模糊查询〞处输入货品名称、规格型号、代号等信息中包含的某些字或数字，再点击旁边的绿色按钮，即可查询出我们要的货品，鼠标点击该货品〔如需多项选择，如此可按住键盘上的Ctrl键进展多项选择，也可按住Shift键进展连续选择〕，然后点击下方的“F8选取〞按钮，进展选择操作。

图16

输入入库数量、单价；

以上就是采购入库单的操作步骤。

采购入库所需查看的报表：

1采购入库统计表：

【物流管理】→【采购管理】→【进货报表】→【采购入库统计表】，查看我们向供给商采购了什么货品、总数量、金额各是多少。

2采购入库明细表：

【物流管理】→【采购管理】→【进货报表】→【采购入库明细表】，查看采购明细，某个时间段，入库的货品是那些，单价、金额是多少，是那个供给商送的货等信息。

3产销存统计表：

【物流管理】→【库存管理】→【库存管理报表】→【产销存统计表】，在其中可以查看货品的上期结存、本期收入、本期发出和结存数量。

6.领料单制作指南

【生产管理】→【MRP计划生产】→【材料领料】→【生产领料】，进入界面后，所需填写的位置如图17所示：

图17

转入货品；

点击此按钮，会弹出如图18所示的界面，先点击“查询〞按钮，进展过滤操作，之后在过滤出来的货品“选取〞位置处，鼠标双击进展选择，待选择完成后，点击“F8确认〞按钮，进展确认。

图18

输入领料数量；

在货品选择好后，系统会自行带出“实发量〞，根据本次领料的数量进展修改。

在确认领料货品无误后，点击“存盘〞按钮，进展存盘操作。

以上就是生产领料的制作过程。

生产领料所需查看的报表为：

1领料单统计表：

【生产管理】→【MRP计划生产】→【报表】→【领料单统计表】，查看某一时间段，原材料、零部件的领料总数，为哪个成品领的等信息。

2领料单明细表：

【生产管理】→【MRP计划生产】→【报表】→【领料单明细表】，查看明细，货品在哪单子上领料的，领料的数量是多少，相关联的制令单号是什么等信息。

7.缴库单制作指南

【生产管理】→【MRP计划生产】→【成品缴库】→【成品缴库】，进入界面后，所需填写的位置如图19所示：

图19

点击此按钮后，会出现如图20所示的界面，先点击“查询〞按钮，进展过滤操作，之后在过滤出来的货品“选取〞位置处，鼠标双击进展选择，待选择完成后，点击“F8确认〞按钮，进展确认。

图20

输入缴库数量；

在货品选择好后，系统会自行带出“数量〞，根据本次实际缴库的数量进展修改。

在确认缴库货品无误后，点击“存盘〞按钮，进展存盘操作。

以上就是缴库单的制作过程。

成品缴库所需查看的报表为：

1缴库单统计表：

【生产管理】→【MRP计划生产】→【报表】→【缴库单统计表】，查看某一时间段，货品缴库的总数为多少等信息。

2缴库单明细表：

【生产管理】→【MRP计划生产】→【报表】→【缴库单明细表】，查看明细，货品在哪单子上缴库的，缴库的数量是多少，相关联的制令单号是什么等信息。

8.托外加工单制作指南

【生产管理】→【托工生产】→【托外加工】→【托外加工单】，进入界面后，所需填写位置如图21所示：

图21

选择托工厂商；

.在此选择托工厂商，点击旁边的按钮，会出现如图22所示的厂商选择窗口，可以在模糊查询处输入厂商的名称或其中的某几个字，再点击旁边的绿色按钮，即可查询厂商，查询到后，双击选择或点击F8选取按钮，进展选取。

图22

选择委外货品；

同样点击按钮，选择“标准配方〞，会出现如图23所示的界面，在“模糊查询〞处输入货品名称、规格型号、代号等信息中包含的某些字或数字，再点击旁边的绿色按钮，即可查询出我们要的货品，鼠标点击该货品，然后点击下方的“F8选取〞按钮，进展选择操作。

图23

输入委外数量；

在此输入委外生产的数量，输入完后，按下键盘上的Enter〔回车〕键。

确认无误后，点击“存盘〞保存数据。

以上就是托外加工单的制作流程。

PS:

在开单的时候，如果知道托工单价，可在软件下方的“托工单价〞处输入单价。

托外加工单需要查看的报表为：

1托工统计表：

【生产管理】→【托工生产】→【托工报表】→【托工统计表】，查看某一时间段，一共给某个加工商，加工过多少货品等信息。

2托工明细表：

【生产管理】→【托工生产】→【托工报表】→【托工明细表】，查看在某一时段，托工单上的货品生产数量是多少，已缴库的数量是多少等信息。

3托工未交反响表：

【生产管理】→【托工生产】→【托工报表】→【托工未交反响表】，查看在某一时段，尚未缴库的委外货品有哪些，是哪些厂商在生产的等信息。

9.托工领料单制作指南

【生产管理】→【托工生产】→【托外加工】→【托工领料】，进入界面后，所需填写的位置如图24所示：

图24

点击此按钮，会弹出如图25所示的界面，先点击“查询〞按钮，进展过滤操作，之后在过滤出来的货品“选取〞位置处，鼠标双击进展选择，待选择完成后，点击“F8确认〞按钮，进展确认。

图25

以上就是托工领料的制作过程。

托工领料所需查看的报表为：

1产销存统计表：

10.托外加工缴回单制作指南

【生产管理】→【托工生产】→【托外加工】→【托外加工缴回单】，进入界面后，所需填写的位置如图26所示：

图26

点击此按钮后，会出现如图27所示的界面，先点击“过滤〞按钮，进展过滤操作，之后在过滤出来的货品“选择〞位置处，鼠标双击进展选择，待选择完成后，点击“F8确认〞按钮，进展确认。

图27

在确认缴库货品无误后，点击“存盘〞按钮，再点“是〞，进展存盘操作。

以上就是托外加工缴回单的制作过程。

如果转入货品后，托工单价为空，知道具体单价就输一下，不知道，空着就行了。

托外加工缴回单所需查看的报表为：

1托工缴回统计表：

【生产管理】→【托工生产】→【托外报表】→【托工缴回统计表】，查看某一时间段，货品缴库的总数为多少等信息。

2托工缴回明细表：

【生产管理】→【托工生产】→【托外报表】→【托工缴回明细表】，查看明细，货品在哪单子上缴库的，缴库的数量是多少，相关联的托外加工号是什么等信息。

11.销售出库单制作指南

【物流管理】→【销售管理】→【销货单】→【销售出库单】，进入界面后，所需填写位置如图28所示：

图28

在此选择销售，点击旁边的按钮，会出现如图29所示的客户选择窗口，可以在模糊查询处输入客户的名称或其中的某几个字，再点击旁边的绿色按钮，即可查询客户，查询到后，双击选择或点击F8选取按钮，进展选取。

图29

选择销售订单；

点击此按钮后会出现如图30所示界面，在其中点击过滤按钮，即会把属于该客户的销售订单显示出来，鼠标双击选择此次销售的货品〔如全部都是，如此将窗体左下角的全选打钩〕，选择完成后，点击确认键返回。

图30

以上就是销售出库单的操作步骤。

如货品选择好后，其中没有单价，可自行输入销售单价。

销售出库所需查看的报表为：

1销售出库统计表：

【物流管理】→【销售管理】→【销货报表】→【销售出库统计表】，查看我们一共向客户卖了哪些货品、总数量、金额各是多少。

2销售出库明细表：

【物流管理】→【销售管理】→【销货报表】→【销售出库明细表】，查看销售明细，某个时间段，出库的货品是那些，单价、金额是多少，是那个客户卖的等信息。

12.库存出仓单制作指南

【物流管理】→【库存管理】→【库存业务单】→【库存出仓单】，进入界面后，所需填写位置如图31所示：

图31

鼠标点击品号后，在点击旁边的三个小点按钮，会出现如图32所示的界面，在模糊查询中输入货品的名称、规格或品号，再点击绿色的按钮，即会出现相应的结果，双击货品或点击F8选取键〔如是要选择多个货品，如此可按住Ctrl键，再逐一单击货品，选择完成后，按下回车或点击F8选取键〕，即可返回单据录入界面。

图32

输入出库数量；

在此输入原材料出库的数量。

以上就是库存出仓单的操作步骤。

13.库存入仓单制作指南

【物流管理】→【库存管理】→【库存业务单】→【库存入仓单】，进入界面后，所需填写位置如图33所示：

图33

鼠标点击品号后，在点击旁边的三个小点按钮，会出现如图34所示的界面，在模糊查询中输入货品的名称、规格或品号，再点击绿色的按钮，即会出现相应的结果，双击货品或点击F8选取键〔如是要选择多个货品，如此可按住Ctrl键，再逐一单击货品，选择完成后，按下回车或点击F8选取键〕，即可返回单据录入界面。

图34

输入入库数量；

在此输入成品入库的数量。

以上就是库存入仓单的操作步骤。

14.盘点单制作指南

【物流管理】→【库存管理】→【盘点库存】→【盘点作业】，进入界面后，所需填写位置如图35所示：

图35

选择盘点人员；

在其中选择本次盘点的人员，员工信息取自根底资料中的员工资料。

选择盘点仓库；

点击条件旁边的三个小点按钮，出现如图36所示的条件选择窗口，在其中选择起止仓库，选择完成后点击确认按钮，而后会出现如图37所示的提示窗口，其中帐载数量为软件记录的库存数，盘点数量为现实库存中的货品数量。

图36

图37

输入盘点数量；

在此栏中输入盘好的库存数量。

待盘点数量输入完成后，点击存盘，即可保存单据。

存货调增；

点击后，会将盘点单中需要调增的所有货品都转入到库存调整单中，如图38所示，将弹出的“存货调整原因查询〞窗口关闭，直接将库存调整单存盘，即可完成存货调增的操作。

图38

存货调减；

与存货调增的操作方式一样，这里就不再详细说明。

以上就是盘点单的操作步骤。

1〕、在制作盘点单之前，先要进展“分仓存量核算〞和“加权法〞操作，位置是【物流管理】→【库存管理】→【库存管理】→【分仓存量核算】和【物流管理】→【库存管理】→【本钱计算】→【加权法】，在进展分仓存量核算时需要关闭所有打开的单子、报表等窗口，时间选择为上个月的时间〔记住这个时间〕，待计算完成后，点开加权法，其中的第一个时间为分仓存量核算上的时间。

2〕、盘点数量不能是小于0的数字。

库存模块中所需要查看的报表为：

查看在某一时间段，货品的收发情况和结存数据，双击货品，进入存货明细账。

2存货明细账；

在其中可以查看货品的具体单据数据，一般与产销存统计表配套使用。

15.本钱核算指南

分仓存量核算，【物流管理】→【库存管理】→【库存管理】→【分仓存量核算】，界面如图39所示〔在核算前，将所有的单据都关闭〕，

图39

制令托工在制品维护，【生产管理】→【MRP计划生产】→【成品缴库】→【制令托工在制品维护】，界面如图40所示，

图40

1选择时间；

在里面选择本次计算的起止年月；

2开始重整数据；

在时间选择好后，点击此按钮，即可开始计算数据，在点击后会出现如如下图所示的界面，点“否〞即可开始重整，之后在弹出的重整完毕窗口中点击“确认〞按钮。

3保存数据；

在重整完毕后，点击“F8保存〞按钮，即会保存数据。

人工与制费分摊，【生产管理】→【MRP计划生产】→【成品缴库】→【人工与制费分摊】，界面如图41所示，

图41

选择本次分摊费用的起止年月；

2输入费用总额；

在“费用总额〞处输入本次待分摊的费用；

3分摊；

在输入好费用总额后，点击此按钮，会弹出如如下图所示的界面，点击“否〞即会开始分摊费用，之后在弹出的信息中点击“确定〞。

4本钱计算；

在分摊完毕后，点击此按钮，开始计算本钱，界面如图42所示，在选择好起止年月后，点击“F8确认〞按钮，即会开始本钱计算操作，最后在弹出的计算完成窗口中点击确定。

图42

以上就是本钱核算的操作过程。

本钱核算所需要查看的报表为：

1产品本钱分析：

【生产管理】→【MRP计划生产】→【成品缴库】→【产品本钱分析】，选择好时间，在点击右边的“F5查询〞按钮，在弹出的窗口中，直接点击“F8确认〞按钮，即可查询到数据。

16.收款单制作指南

【财务管理】→【收付帐款】→【收款】→【收款单】，进入界面后，所需填写位置如图43所示：

图43

选择本次收款的客户名称。

选择冲账单据；

点击此按钮后，会出现如图44所示的界面，在其中点击过滤按钮，即会把属于该客户的销售出库单显示出来，鼠标双击选择此次核销的单据〔如全部都是，如此将窗体左下角的全选打钩〕，选择完成后，点击确认键返回。

图44

选择账户并输入冲账金额；

点击三个小点按钮进入其中选择本次冲账的账户，选择完成后，在左边输入本次冲账的金额，输入完成后，按下回车键进展确认。

冲账；

待第三步完成后点击冲账按钮，进展账户冲销操作，冲账完成后，会在本次冲销一栏中，显示冲销金额。

待操作完成后，点击此按钮，保存单据。

以上就是收款单的操作步骤。

如是预收款，如此勾选软件左中位置的“是预收款〞选项，勾选后，直接在选择好账户并输入完金额后，点击存盘即可。

17.付款单制作指南

【财务管理】→【收付帐款】→【付款】→【付款单】，由于付款单与收款单操作步骤一样，这里就不再详解了。

财务模块中所需要查看的报表为：

1应收账款统计表：

查看在某一时间段，客户上期、本期和期末的应收款、预收款、已收款各是多少。

2应收账款明细表；

在其中查看客户的具体单据数据，一般与应收账款统计表配套使用。

3应付账款统计表：

查看在某一时间段，供给商上期、本期和期末的应付款、预付款、已付款各是多少。

4应付账款明细表；

在其中查看供给商的具体单据数据，一般与应付账款统计表配套使用。

18.根底资料制作指南

1）新增仓库

【根底资料】→【系统维护】→【业务】→【仓库代号设定】，点击进入后，再点击软件左上角的“新增〞按钮，需要操作的位置如图45所示：

图45

所需输入的有三个：

代号、名称和属性，代号和名称为手动输入，属性如此是在下拉列表框中选择该仓库相应的属性，选择好后，点击存盘，即可完成新增仓库的工作。

2）新增货品

【根底资料】→【系统维护】→【业务】→【货品代号设定】，点击进入