钒矿产业研究Word文件下载.docx

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世界钒储量约15980万吨。

其中南非占46%，俄罗斯占23.6%，美国占13.1%，中国占11.6%，其它国家总和不足6%。

由于钒往往作为副产品或共生产品回收，故当前公开发表的已探明世界钒矿储量并不完全可以反映实际资源状况。

但是在当前技术条件下，世界上能够从磁铁矿资源中大量回收钒的国家只有俄罗斯、南非和中国等少数几个，这些国家是全球钒供应的主要来源。

中国钒资源极其丰富，是全球钒资源储量大国。

分布于19个省市（区），但主要集中在四川攀枝花地区和河北承德地区，尤其是攀枝花地区的钒资源相当丰富，钒储量达1865万吨，约占全国储量的63％，世界储量的11％。

另外在河北承德地区，高铁品位钒钛磁铁矿（铁含量大于30％，V2O5含量大于0.7％）已探明储量2.6亿吨，其中保有储量2.2亿吨；

低铁品位钒钛磁铁矿（铁含量大于10％，V2O5含量大于0.13％）已详细勘查确定的储量为29.6亿吨，总共约占全国储量的40％。

中国丰富的钒资源对经济发展的保证程度比较高。

特别是近年来随着大量地质储量表外低品位钒钛磁铁矿的开发利用，可回收利用的钒资源量还在逐渐增加。

另外中国还拥有丰富的石煤钒资源，石煤钒矿的含钒量与世界非石煤钒矿资源总储量相当，2000年出版的《世界有色金属矿情》认为，中国除钒钛磁铁矿矿床外，还有将近2亿吨的石煤钒资源。

随着中国微合金钢市场的不断上升，微合金钢对钒资源消费量的不断扩大，国内那些原本不被看好的低含钒量的煤钒石资源越来越被人们重视。

（二）钒的用途及产品分类

1、钒的用途

钒是一种重要的合金元素，主要用于钢铁工业。

含钒钢具有强度高，韧性大，耐磨性好等优点，因而广泛应用于机械、汽车、造船、铁路、航空、桥梁、电子技术、国防工业等行业。

钒主要用于制造高速切削钢及其他合金钢和催化剂。

把钒掺进钢里，可以制成钒钢。

钒钢比普通钢结构更紧密，韧性、弹性与机械强度更高。

此外，钒的氧化物已成为化学工业中最佳催化剂之一，有“化学面包”之称。

被广泛应用于军工生产，以及化学药剂、玻璃、陶瓷的着色剂等。

钒在钢铁领域的应用。

钢铁中加入少量钒，可显著提高其强度，因此钒主要用于生产高强度低合金钢，钒在钢铁应用中的占85%以上。

随着中国钢铁工业的技术进步和钒产业的发展，中国含钒钢的应用得到了稳步的增长，其平均年增长率为10%左右。

近年来中国含钒钢产量不断提高，品种不断增加，特别是在建筑用钢、管线钢、重轨钢和汽车及火车结构用钢等方面，发展十分迅速。

它们主要由攀钢、首钢、鞍钢、宝钢、重钢等生产，目前，产量在万吨以上的企业达到12家。

随着含钒钢筋的推广，承钢、八钢、水钢、莱钢等一批中型企业将成为含钒钢生产大户。

钒在非钢铁领域的应用。

中国钒在非钢铁领域的应用规模不大。

主要用于玻璃与陶瓷工业的着色剂、硫酸和石油化工生产用的催化剂。

从消费总量来看，以金属钒计，年消费量不足300吨，仅占总消费量的10%左右，是一个需要开发的潜在市场。

2、钒产品分类

钒的产品分为初级产品、二级产品和三级产品。

初级产品包括含钒矿物，精矿、钒渣、报废的石油精炼的废催化剂，报废的触媒和其他残渣。

二级产品包括五氧化二钒，也可以是一种可用的工业产品，即生产硫酸的触媒和石油精炼用的催化剂。

三级产品包括钒铁、钒铝合金、钼钒铝合金、硅锰钒铁合金及钒化合物，其中钒铁是最重要的钒材料，它占矾消费量的85%。

二级产品：

五氧化二钒

五氧化二钒广泛用于冶金、化工等行业，主要用于冶炼钒铁。

用作合金添加剂，占五氧化二钒总消耗量的80%以上，五氧化二钒每年的消耗量大约在400吨左右，高纯度五氧化二钒每年需要量估计在100吨左右。

其次是用作有机化工的催化剂，即触媒，如偏钒酸钠、偏钒酸铵、钒酸铵钠、三氯化钒等，约占总量的10%。

另处用作无机化学品、化学试剂、搪瓷和磁性材料等约占总量的10%。

我国五氧化二钒的储量约有2600万吨，其中四川1281.9万吨、湖南366.8万吨、安徽235.8万吨、广西203.1万吨、湖北144.1万吨，这六个省区共计2357.6万吨，占全国五氧化二钒储量的90。

8%。

目前我国的五氧化二钒年产量大概在6万吨，年生产能力达9万吨，居世界第二位。

2010年国内对五氧化二钒的需求量大约为4万吨左右。

其中钢铁工业的需求量为3.9万吨，化工等部门的需求量为0.3万吨。

三级产品：

钒铁

钒铁是钒和铁组成的铁合金，主要在炼钢中用作合金添加剂，高钒钒铁还用作有色合金的添加剂。

常用的钒铁有含钒40％、60％和80％三种。

钒铁是钢铁工业重要的合金添加剂。

钒可提高钢的强度、韧性、延展性和耐热性。

自六十年代以来，钒在钢铁工业中的应用急剧增加，目前已占钒消耗量的90%左右。

钒在钢铁方面的消耗比例为碳素钢占20%，高强度低合金钢占25%，合金钢占20%，工具钢占15%。

含钒高强度低合金钢（HSLA）以其强度大而广泛用于输油/气管道、建筑、桥梁、钢轨、压力容器、车厢架等生产建设中。

目前各种含钒钢的应用范围越来越广。

钒合金

钒钛等合金用于生产航空合金材料（吨i6Al4V锭、棒材和板材）系列产品，每年消耗的钒在50吨左右。

钒氮合金是一种新型合金添加剂，可以替代钒铁用于微合金化钢的生产。

氮化钒添加于钢中能提高钢的强度、韧性、延展性及抗热疲劳性等综合机械性能，并使钢具有良好的可焊性。

钒氮合金可用于结构钢，工具钢，管道钢，钢筋及铸铁中。

钒氮合金应用于高强度低合金钢中可同时进行有效的钒、氮微合金化，促进钢中碳、钒、氮化合物的析出，更有效的发挥沉降强化和细化晶粒作用。

二、钒矿产业的市场规模

（一）钒的规模

生产情况：

我国2006年钒矿产量3.13万吨，同比增长25.20%；

2007年钒矿产量3.9万吨，同比增长24.6%；

2008年产量4.67万吨，同比增长19.74%；

2009年产量5.5万吨，同比增长17.77%。

2010年钒产量6.15万吨和表观消费量5.5万吨双双突破国际份额的50%成为世界第一生产和消费大国。

2010中国占据全球钒生产的48%，以钒钛磁铁矿为资源的提钒企业产能总计约5.5万吨;

石煤提钒企业产能总计约2.6万吨;

以其他含钒原料为资源的提钒企业产能约0.9万吨。

需求情况：

2003-2009年数据显示，钒矿的需求远远大于供给。

根据对国内外经济和社会发展的总趋势分析，在未来20年左右的时间里，市场对钒的需求总体呈现波浪式增长。

由当前国内外钒产品消费情况和今后经济发展预测，2010年到2020年我国钒需求将处于平稳增长阶段。

随着钒在钢铁中的应用强度增加以及未来钒在储能电池领域的巨大需求空间,加之政府对于钒供给的整合,我们相信整个钒产业正处在供求关系发生重大改变的前夜,钒价目前处于历史底部,未来走出历史底部的可能性非常大的,我们预计2012、2013年钒价为11、13.5美元/磅。

（二）钒相关行业的规模

1、钢铁工业

钒在钢铁工业中主要用作合金添加剂,全球大约85%的钒用于钢铁工业,钢铁工业的发展在短期内仍将是钒行业需求的主要影响因素。

预计未来五年，中国粗钢增长率约为6.02%，钒消费量增长率为4.5%。

钢铁工业作为重要基础产业，在今后相当长时间内，依然要为我国工业化、城镇化的发展做出贡献。

2011年，钢铁行业将在稳定中寻求增长；

国内经济仍将保持一定增速，刚性需求依然强盛。

主要用钢行业如建筑、机械、交通、家电、造船等下游制造产业仍呈发展态势，为钢铁工业发展提供了市场空间；

联合重组、淘汰落后、节能减排、行业规范等政策措施的推进和实施，为钢铁行业和钢铁市场的平稳运行创造有利条件。

2、钒电池行业

从中远期来看,钒电池的增长空间十分巨大,对钒需求将产生重大的影响。

钒电池面临快速增长的机遇。

基于钒电池的诸多优点，在未来太阳能和风电发展中，钒电池的需求空间将是巨大的。

我们预计未来的市场容量将是惊人的。

从远景来看，光伏和风力发电带来的产值到2020年将是目前的7倍以上，尤其是风电的增长将起到关键作用。

此外，在电动汽车和电网调峰领域，钒电池也有广阔的应用空间。

在电动汽车领域，磷酸钒锂电池在电动汽车的应用进展很快在电网调峰以及电动汽车领域,钒储能电池都将大有可为,预计中国的钒电池市场规模将达1.6万亿元。

政策推动将极大改变供求关系格局。

作为中国优势资源的钒将成为政府下一步整合的方向之一,以国内几家大型集团为重点,整合全国钒资源以达到合理控制供给水平,未来于钒的整合将带来行业盈利能力的极大改善,政策推动将推进钒的供求关系向良性轨道发展。

我国主要钒电池生产企业：

攀枝花新钢钒股份有限公司、承德新新钒钛股份有限公司、明星电力、成都天兴仪表股份有限公司、浙江银轮机械股份有限公司、北京金能燃料电池有限公司、承德万利通实业集团有限公司等。

值得注意的是，攀钢已拟建500吨钒电池液实验生产线，并与无锡尚德共同打造中国太阳能钒电池示范基地。

中国钒电池市场规模及预测：

三、钒矿产业市场竞争情况

（一）钒矿产资源竞争情况

我国钒矿储量约有2960万吨，主要赋存于钒钛磁铁矿和含钒石煤中，钒钛磁铁矿主要分布于四川攀枝花-西昌地区，含钒石煤主要分布于湘、鄂、皖、赣一带。

其中四川攀枝花地区和河北承德地区，尤其是攀枝花地区的钒资源相当丰富，已探明的钒钛磁铁矿为100亿吨，占全国的20%；

钒的储量为1570万吨，约占全国储量的63％。

攀枝花地区钒工业年产值已达19.2亿元，占全国该工业产值比重的80%。

目前，攀枝花现已具备年产钒渣14万吨、氧化钒1.17万吨、钒铁1.4万吨、钒氮合金0.24万吨。

钒矿资源相对集中，而钒制品生产企业却遍及全国19个省份，大大加剧了对钒矿的需求量。

（二）钒矿制品企业竞争情况

近年来由于钒价的飞涨，致使不少地方不惜以牺牲环境为代价换取生产钒的高额利润。

国内生产经营钒矿产品的企业大大小小约有1700多家，如湖南、湖北、河南、陕西、甘肃、贵州、广西等地的石煤提钒厂一度遍地开花，这些小厂的存在加剧了行业竞争激烈程度，对于行业优质企业来说提出了新的挑战。

其中主要上市公司为5家：

攀钢钒钛、承德钒钛、明星电力、河北钢铁、西宁特钢等。

攀枝花新钢钒股份和承德钒钛在国内钒生产方面构成寡头竞争格局，攀钢的产能2万吨，承钢的产能为2.8万吨，其他企业产能为4万吨。

两家公司是我国钒钛产品生产的重要基地，钒产品产量占到国内市场份额的64%以上。

四、国内主要钒生产企业分析

2010年我国主要钒企业

总收入

（亿元）

总利润

权益储量

（万吨）

利润增长率

（比上年）

钒产品销售额（万元）

攀钢钒钛

414.28

12.32

236

28.84%

35188

河北钢铁

1169.2

14.1

550

34.1%

50665

承德钒钛

567.6

6.7

31.32

28%

25195

明星电力

8.41

1.4

1.6

35.4%

西宁特钢

70.52

4.17

14

35.97%

（一）攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

1、企业简介

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（原攀枝花钢铁公司）以其热轧板厂经评估后的机器、设备、厂房等实物资产出资，与冶金工业部攀枝花冶金矿山公司、中国第十九冶金建设公司共同发起，以定向募集方式设立的股份公司。

公司于1993年3月27日在四川省攀枝花市工商行政管理局登记注册，成立时的名称为攀钢集团板材股份有限公司，注册资本为7亿元人民币。

2010年末，公司注册资本为57.26亿元，总资产为597.28亿元，净资产为163.75亿元。

近年，攀钢钒公司依托得天独厚的资源优势和技术优势，大力实施差异化和精品战略，形成了以高速铁路重轨为代表的大型材，以汽车大梁板、冷轧家电板为代表的板材和以高钒铁、钒氮合金为代表的钒制品等三大系列产品，在国内外市场具有较强竞争能力。

该公司不但是国内高钒铁的唯一生产商和出口商，还拥有世界顶尖的钒氮合金生产技术。

该公司原料基本实现自给，是国内少数几家铁矿石自给率达到40%的钢铁公司之一，所使用的铁矿石85%以上来自于攀枝花及周边地区，进口铁矿石比例非常小。

随着全球经济的持续复苏，全球铁矿石价格看涨，其资源优势愈加突出。

该公司具有规模优势，且品种齐全，以钢、钒和钛为主业，具备年产780万吨铁、727万吨钢、700万吨钢材、550万吨铁精矿、2万吨钒制品（以五氧化二钒计）的生产能力，已成为钢铁钒一体化生产商，是国内最大钒制品生产基地，核心竞争能力大大提升。

已成功扭亏为盈并摘帽。

攀钢钒钛8月30日晚间披露2011年半年度报告。

公司2011年上半年实现营业收入76.85亿元，同比上升28.88%。

2、主要业务

公司产品主要是钒、钛、钢铁三大领域的系列产品。

钒产业拥有五氧化二钒、中钒铁、高钒铁、三氧化二钒、钒氮合金等系列产品；

钛产业拥有钛精矿、钛白粉、高钛渣、钛材等系列产品；

钢铁产业拥有大型材、板材、管材、特殊钢和棒线材等系列产品。

其中，高速铁路用钢轨、高压锅炉用无缝钢管是“中国名牌产品”，重轨获得国家出口免验资格，攀枝花牌St系列、连续热镀锌系列冷轧产品、热轧带肋钢筋获得国家免检资格，限制有害物质家电用板首家通过RoHS认证，核电管填补国内空白。

3、资本运作

该公司是我国钒钛生产龙头企业，是中国钒钛资源综合利用、国防军工配套服务的重要基地。

作为钢铁央企整合的先行者，该公司完成了对长城股份和攀渝钛业的吸收合并工作以及对集团非上市钢铁主业资产的收购，实现了集团的整体上市。

目前大股东攀钢正筹划和鞍钢的重组。

攀枝花钢铁钒钛股份有限公司上市前总股本3.78亿元，净资产7.57亿元，净利润4275万元；

截止到2010年，公司总资产为597.28亿元，净资产为163.75亿元。

以上的成就来自于“生产经营+资本运作+证券融资”的完美结合，通过改制、缩股、上市、增发、债务重组、股权划转、资产置换、发行可转债等资本运作和证券融资手段，成功的成为中国最大、世界第三的钒制品生产基地，中国最大、世界中国要的钢轨生产基地之一，中国西部最大的热轧板生产基地，中国证券市场的绩优蓝筹股。

2007年，攀枝花新钢钒股份有限公司与承德新钒钛股份有限公司合资组建攀承钒业；

2009年攀枝花新钢钒换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司。

（二）西宁特殊钢股份有限公司

西宁钢厂1964年9月开始筹建，1996年2月，西宁钢厂改制为西宁特殊钢集团有限责任公司，标志着建立现代企业制度的步伐正式开始。

1997年7月8日以青体改【1997】039号文批准，由西宁特殊钢集团有限责任公司为主要发起人，联合青海省创业集团有限公司、青海铝厂、兰州炭素有限公司、吉林炭素股份有限公司、包头钢铁设计研究院、吉林铁合金厂共同发起，采取社会募集方式设立的股份有限公司。

2、公司规模

公司旗下共有一家全资子公司、三家控股子公司，拥有铁矿、煤矿、钒矿、石灰石矿等资源。

目前已形成年产铁100万吨、钢120万吨、钢材110万吨、焦煤120万吨、焦炭70万吨、采选铁矿360万吨、铁精粉120万吨的综合生产能力。

此外，公司控股70%的肃北博伦还拥有的钒矿保有资源储量为2996万吨，可采储量为1669万吨的钒矿资源。

截止2009年6月30日，公司总资产108.38亿元，净资产25.52亿元，均较上市初期有了较大的增长，通过十几年的发展，现已成为一家资源型百万吨精品特钢生产企业。

现拥有二座450m3高炉、一座132m2烧结机、四座150m3石灰窑、一个机械化混匀料场、一个大型储料场。

一座60吨超高功率电炉和两座60吨精炼炉、三座30吨电炉和二座30吨精炼炉、3机3流大方坯连铸机、750大棒材轧机和六机架半连轧机，一座65吨转炉、二座75吨精炼炉、5机5流连铸机、18架合金钢连轧机，25台电渣炉，114无缝轧管机组等主要生产装备。

公司目前已形成年生产铁100万吨、优质特钢120万吨、优质特钢材110万吨的生产能力。

其中，电渣钢生产能力达4万吨，是全国最大的电渣钢生产基地。

2010年，共生产铁111.7万吨，比上年增长1.9%；

钢137.3万吨，比上年增长8.4%；

钢材126.6万吨，比上年增长11.2%；

开采铁矿石417.8万吨，钒矿石5000吨，生产铁精粉120.6万吨，比上年增长71.9%；

生产石灰石70.2万吨，比上年增长29.3%；

生产原煤60.2万吨，比上年下降26.5%；

生产焦炭66.8万吨，比上年下降8.6%，虽然受政策影响未完成产量计划，但效益实现了预期目标。

公司实现销售收入70.51亿元，比上年增加35.96%；

利润总额4.16亿元，比上年增加389.65%；

超额完成年初董事会下达的计划，各项指标开创了西钢发展史上最好水平。

3、主营业务

公司经营范围：

特殊钢冶炼及压延、来料加工、副产品出售；

机械设备、工矿、冶金及其他配件、工具的锻造、锻压、加工、焊接；

机电设备制造、安装、修理及调试；

煤气、蒸汽、采暖供销；

煤焦油、炉灰渣、钢、铁、铜屑销售；

水电转供；

电力（器）试验、维修；

金属及非金属材料；

五金、矿产、建材、废旧物资销售；

给排水，电、气（汽）管理施工，工业炉窑；

工程预算、结算、造价咨询；

技术咨询、培训、劳务服务等。

主要产品有：

合结钢、碳结钢、滚珠钢、不锈钢、合工钢、轴承钢、碳工钢、弹簧钢等，产品广泛应用于机械、军工、汽车、铁路、航空、石油、煤炭等行业。

4、资本运作

青海江仓能源发展有限责任公司成立于2004年3月12，注册资本24000万元，其中西宁特殊钢股份有限公司出资8400万元，占注册资本的35％；

2007年8月10日，西宁特殊钢股份有限公司出资成立青海西钢矿业开发有限责任公司，注册资本5000万元，为全资子公司。

2008年，通过受让青海正维实业集团有限责任公司所持有青海西钢矿业开发有限责任公司20%股权的议案，受让价格为2000万元。

此次转让完成后，正维集团不再持有西钢矿业任何股权,本公司持有西钢矿业100%股权，西钢矿业成为本公司的全资子公司。

该公司主要从事青海省内四座铁矿的勘探与开发，其业务内容与本公司构成上下游产业链关系。

通过此次股权收购，有利于加大对该公司所拥有铁矿资源的开发力度，变资源优势为产品优势，有利于本公司经济效益水平的进一步提高和总体战略目标的实现。

2010年6月18日，西宁特殊钢股份有限公司拟收购控股股东西宁特钢集团公司所有的面积为1095613.07平方米的土地资产；

2010年7月，西宁特殊钢股份有限公司于收购哈密博伦矿业有限责任公司（注册资本人民币5490万元，公司持股80％，下称：

哈密博伦）20％股权。

收购完成后，哈密博伦成为公司的全资子公司。

本公司自2004年起实施产业链延伸战略过程中，与哈密市长城实业有限责任公司（以下简称"

长城实业"

）合作，先后组建了哈密博伦矿业有限公司（以下简称"

哈密博伦"

）、肃北县博伦矿业发展有限公司（以下简称"

肃北博伦"

），分别从事新疆哈密白山泉铁矿和甘肃肃北七角井铁矿的开发、采选生产。

到目前为止，两公司及其经营业务已成为本公司重要的产业板块之一。

西宁特钢表示，通过引进战略投资者，使公司有效地控制采购成本和资源供应，而且成为公司新的利润增长点。

在当前市场形势下，资源整体价值处于低位，是低成本扩张的较佳时机。

完成上述资产结构调整，有助于实现公司的战略目标，做大做强资源产业。

（三）河北钢铁

河北钢铁集团是由我国两大钢铁集团--唐钢集团、邯钢集团强强联合组建而成的国内最大、全球第二的特大型钢铁集团，总资产2638亿元，年产钢4024万吨，跻身世界500强第314位、中国企业500强第26位、中国制造业500强第7位，拥有唐钢、邯钢、宣钢、承钢、舞钢、矿业、石钢、国贸、财达、衡板、京唐、宣工、燕山大酒店等13个控股或参股子公司，销售总公司、采购总公司两个分公司和钢铁技术研究总院、战略研究院，集团总部坐落在河北省省会石家庄。

现集团拥有两个国家级技术中心，拥有80多项自主知识产权的核心技术，制定出《低焊接裂纹敏感性高强度钢板》、《耐磨钢板》、《石油天然气输送管线用宽厚钢板》、《建筑结构用钢板》、《厚度方向性能钢板》5项国家产品标准，200多个钢材品种替代进口。

目前，以"

精品板材、钒钛制品、优质建材"

三大系列为主导，集团产品覆盖航空航天、军工、汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等20多个重要应用领域。

在国际市场，彰显竞争实力。

一批"

高、精、尖"

产品赢得世界青睐。

钒系列、宽厚板、超薄精密冷轧镀锡基板等产品出口美、英、德等20多个国家和地区。

站在新的起点上，河北钢铁集团，正在焕发勃勃生机。

以科学发展观为指导，按照"

产业重组、布局调整、淘汰落后、提高效率"

的要求，全力推进钢铁主业由"

粗加工向精加工、由低端产品向高端产品、由内地布局向沿海布局、由分散发展向集中发展"

四大转变；

全力建设我国最大、最具竞争力的"

优质建材、钒钛制品和精品板材"

三大基地；

全力打造"

管理一流、队伍一流、产品一流、环境一流"

的科学发展示范企业。

（四）承德钒钛

承德新新钒钛股份有限公司（以下简称“承德钒钛”）坐落在人杰地灵的中外历史文化名城----承德，公司成立于1994年6月18日，由承德钢铁集团有限公司独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。

承德钒钛经营范围：

钒渣、钒铁合金、钛精矿、高钛渣、含钒低合金及普通带钢、圆钢、高速线材、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、钢坯的生产和销售；

钒钛系列高科技产品的开发、研制、生产和销售；

本企业自产产品及相关技术的出口；

本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；

经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；

氧化钒、钒氮合金、钛黄粉、线材，人造富矿（烧结矿、烧结球），蒸汽、压缩空气、工业用高炉煤气制